هل تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) قوية في الوقت الحالي؟

مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة سوق صندوق النمط - نمو الشركات الصغيرة، فإن صندوق ETF Nuveen ESG Small-Cap (NUSC) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 12/13/2016.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية Beta؟

لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوقية معينة.

تقدم مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.

الاستثمار في الذهب

مجموعة ثور ميتالز: أفضل صندوق استثماري للذهب

تعرف على المزيد ### الذهب ذو الأولوية: ما يصل إلى 15,000 دولار في فضة مجانية + صفر رسوم حساب على الشراء المؤهل

تعرف على المزيد ### أمريكان هارتفورد جولد: #1 تاجر المعادن الثمينة في البلاد

تعرف على المزيد مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم المتفوق استثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة - المعروفة شعبياً باسم بيتا الذكي.

هذا النوع من المؤشرات يتبع نفس التفكير، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات الاختيار غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي إلى خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.

على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأخرى أكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأسس ووزن التقلبات/الزخم - إلا أن ليس كل منها كان قادرًا على تقديم نتائج من الدرجة الأولى.

راعي الصندوق و المؤشر

تتم إدارة الصندوق بواسطة Nuveen، وقد تمكن من جمع أكثر من 1.15 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم في صندوق النمط - النمو الصغير. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق تحديدًا إلى مطابقة أداء مؤشر TIAA ESG للأسهم الصغيرة.

مؤشر Nuveen ESG USA Small-Cap يتكون من الأوراق المالية الأسهم التي تصدرها الشركات ذات رأس المال الصغير المدرجة في تبادل الولايات المتحدة.

التكلفة & مصاريف أخرى

التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى هي نفسها.

تبلغ نفقات التشغيل السنوية لهذا ETF 0.31%، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.

الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.16%.

تعرض القطاع وأعلى الحيازات

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن من المهم أيضًا التعمق في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية والعديد منها يكشف عن حيازاته على أساس يومي.

بالنسبة لـ NUSC، فإن أكبر تخصيص له هو في قطاع المالية -- حوالي 18.6% من المحفظة -- بينما تكتمل الصناعات والسلع الاستهلاكية الاختيارية الثلاثة الأوائل.

عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة Comfort Systems Usa Inc (FIX) حوالي 1.1% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Technipfmc Plc (FTI) وشركة Gamestop Corp.(new) الفئة أ (GME).

تستمر القصة. تمثل أعلى 10 حيازات حوالي 9.45% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

الأداء والمخاطر

منذ بداية السنة، فقد صندوق Nuveen ESG Small-Cap ETF حوالي -0.84% حتى الآن، وكان مرتفعًا حوالي 7.94% خلال الأشهر الـ 12 الماضية ( اعتبارًا من 07/08/2025). تم تداول NUSC بين 33.38 دولار و 46.20 دولار في هذه الفترة التي امتدت لـ 52 أسبوعًا.

يمتلك ETF بيتا قدره 1.06 وانحراف معياري بنسبة 21.07% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 458 حيازة، فإنه يوزع بشكل فعال مخاطر الشركات المحددة.

بدائل

تبادل Nuveen ESG Small-Cap ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق أنماط - نمو رأس المال الصغير في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.

يتتبع صندوق فاندجارد ESG للأسهم الأمريكية (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX وصندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) يتتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. يحتوي صندوق فاندجارد ESG للأسهم الأمريكية على أصول بقيمة 10.68 مليار دولار، بينما يحتوي صندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF على 13.83 مليار دولار. يتمتع ESGV بنسبة مصاريف تبلغ 0.09% ويتغير ESGU بنسبة 0.15%.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطرًا أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة ذات الوزن السوقي التقليدي التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - نمو الشركات الصغيرة

الخلاصة

لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفلترة المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.

NU ESG ETF (NUSC): تقارير أبحاث ETF

تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).

أبحاث الاستثمار زاك

عرض التعليقات