آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام البلوكشين، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من ركائز عالم البلوكشين. من منظور المبادئ الأساسية، تتمثل القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الفريدة واحتجاز القيمة، أمان وآليات تحقق لامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلة أوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وتعاون واسع مع المشاريع؛ بينما تمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وRedstone هي الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار (Push و Pull).
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات تسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. يمكن أن يؤدي دمج الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل إلى أن يصبح قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة يتجاوز 2 إلى N.
آلة أوراكل的发展历程
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر حاجة إلى آلة أوراكل. في 2015-2016، اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. في 2017-2018، تم تأسيس مشروع Chainlink، الذي اقترح مفهوم شبكة آلات أوراكل لامركزية. في 2019-2021، جاء صيف DeFi، مما أدى إلى انفجار في حاجة آلة أوراكل. في 2022-2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل شبكات متعددة وسيناريوهات متعددة. في 2024-2025، ستتوسع خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
آلة أوراكل赛道市场规模
بحلول نهاية عام 2024، ستكون القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi. استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال فرضيتين: "نسبة مستقرة" و"نسبة متراجعة" لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
الحالة المتفائلة: ستظل حجم سوق آلة أوراكل عند 10% من حجم سوق DeFi، وسيصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: ستبقى حصة سوق آلة أوراكل في سوق DeFi بين 6-8%، ومن المتوقع أن تصل إلى 138-184 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
آلة أوراكل赛道的主要项目
يمكن وصف وضع صناعة آلة أوراكل الحالي بأنه مهيمن من قبل شركة واحدة. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في هذا المجال من حيث قيمة السوق الرمزية وTVS. اعتبارًا من مارس 2025، كانت قيمة TVS لمشروع Chainlink 31 مليار دولار، تمثل 53.3% من إجمالي TVS في مجال آلة أوراكل، وكانت قيمة السوق الرمزية 9.6 مليار دولار، تمثل 76.9% من إجمالي قيمة السوق الرمزية في مجال آلة أوراكل. بخلاف Chainlink، تحتل مشاريع مثل Pyth Network وUMA وAPI3 مكانة في مجال آلة أوراكل بفضل مزاياها في انخفاض التأخير وآليات التحقق والحصول على البيانات.
Chainlink
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، وقد تم تأسيس هذا المشروع في عام 2017. يوفر Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار، والأتمتة، والدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، من حيث هيكل الإيرادات، تمثل إيرادات خدمات تغذية الأسعار أعلى نسبة من إيرادات المشروع، حيث تشكل 95% من الإيرادات التراكمية.
تشمل الخدمات الرئيسية لـ Chainlink:
خدمة سعر الإطعام: الحصول على البيانات من عدة مزودي بيانات مستقلين وعالي الجودة من خلال عدة عقد مستقلة، ثم تجميعها وتنظيفها محليًا قبل إرسالها إلى السلسلة.
الخدمات الآلية: خدمة أتمتة تداول Keeper يمكن أن تنفذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. تم إطلاق Automation 2.0 في عام 2024 لتعزيز الإجماع التشفيري، وزيادة وقت تشغيل التطبيقات اللامركزية، وتقليل التكلفة، وتبسيط تجربة المستخدم.
بروتوكول عبر السلاسل: توفر CCIP بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية لمطوري العقود الذكية، مما يسمح بنقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر شبكات البلوكشين المختلفة.
دالة عشوائية قابلة للتحقق: توليد رقم عشوائي أو أكثر لكل طلب رقم عشوائي، مع إرفاق دليل تشفير.
خدمات بيانات خصوصية الشركات: توفير الفرصة للشركات لبيع البيانات وخدمات واجهة برمجة التطبيقات في بيئة blockchain، لتحقيق وظائف مثل إدخال بيانات الخصوصية في السلسلة، وحساب منطق العقود خارج السلسلة، والتداول بالبيانات الخصوصية على السلسلة.
شبكة بايث
شبكة Pyth هي مشروع تدعمه مؤسسة Solana بشكل كبير، وتحديث الأسعار بشكل سريع هو أحد علاماتها الرئيسية. تدعم شبكة Pyth ما مجموعه 65 سلسلة عامة، بعد Redstone مباشرة. لا تزال خدمات التغذية الرئيسية لها تحدث على سلسلة Solana.
تشمل الخدمات الرئيسية لشبكة Pyth:
خدمة تسعير التغذية: تقديم SDK المناسب لسلاسل الكتل العامة المختلفة مثل EVM، سولانا، وسوي.
خدمة توليد الأرقام العشوائية: Pyth Entropy هو منتج لتوليد الأرقام العشوائية أطلقته شبكة Pyth.
خدمة الوساطة السريعة: المنتج الأحدث الذي سيتم إطلاقه في يوليو 2024، يهدف إلى القضاء على MEV على السلسلة.
ريدستون
Redstone قد أكملت حتى الآن دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر دمجًا في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع ونموذج السحب، بالإضافة إلى مجال آلة أوراكل AI الجديد كليًا. Redstone هي حاليًا المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم كل من نمطي الدفع والسحب.
تشمل الخدمات الرئيسية لـ Redstone:
نموذج الدفع: يتكون من موصل خارج السلسلة وعقدة على السلسلة.
سحب النموذج: تقوم العقود الذكية على السلسلة باستدعاء واجهة آلة أوراكل بنشاط عند الحاجة إلى البيانات.
هيكل آلة أوراكل AI CLARA: إطار طبقة الاتصال بالبلوكتشين، يهدف إلى تحقيق اتصال سلس بين الوكلاء.
RWA تفتح آلة أوراكل مسار منحنى النمو الثاني
تتطلب حاجة RWA إلى آلة أوراكل المزيد من التعقيد، حيث تشمل تقييم الأصول، وكذلك تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي ومزامنتها على السلسلة، مما يجعلها ساحة جديدة لتمديد قدرة آلة أوراكل. من المتوقع أن يؤدي بناء "المنحنى الثاني" في سيناريو RWA إلى فتح سوق إضافية بقيمة مئات المليارات من الدولارات من خلال مفاتيح بيانات موثوقة خارج السلسلة.
تمتلك مشاريع آلة أوراكل الرائجة حالياً وجوداً في مجال RWA:
Chainlink تدعم تسعير RWA المرمز جزئيًا في Backed Finance
ريدستون يقدّم مصدر بيانات ETF لسندات الدين الحكومية في منطقة اليورو لعالم التشفير
شبكة Pyth قدمت خدمة تسعير لمنصة RWA أوندو فاينانس
بروتوكول آلة أوراكل الموزع لشبكة Supra العامة (DORA)2.0، يقدم خدمة تسعير RWA
أطلقت Chronicle Labs آلة أوراكل الأصول الحقيقية "The Verified Asset Oracle"
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الوصول إلى مصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع نماذج رياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر، مما يدعم تقدير وإدارة رموز RWA غير المالية.
آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة ارتفع من 2 إلى N
في المستقبل، ستنتقل صناعة آلة أوراكل من "تغذية الأسعار الموحدة" إلى حالة "التطور المتوازي لأنواع متعددة من آلات الأوراكل"، وبدء مرحلة التوسع "من 2 إلى N".
آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. في الوقت الحالي، لا تزال آلة أوراكل إنترنت الأشياء في مراحلها الأولى من التطوير، وآلة أوراكل Echolink التي تم نشرها على بلوكتشين Solana هي واحدة من عدد قليل من آلات الأوراكل المصممة لـ DePIN.
代码 آلة أوراكل
البيانات الأساسية المرفوعة إلى السلسلة لا تزال هي كود البرنامج، وقد يكون هناك في المستقبل آلة أوراكل مخصصة لرفع الكود خارج السلسلة إلى السلسلة. أحد السيناريوهات المحتملة هو فحص ثغرات كود DEX.
آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
إذا كان هناك المزيد من مشاريع التكنولوجيا الحيوية في المستقبل تمول من خلال قنوات التمويل على السلسلة لتطوير الجزيئات البيولوجية الكبيرة، فإن بيانات تفاعل المركبات ذات الصلة يمكن أن تساعد المستثمرين في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار.
الخاتمة
مع تزايد الطلب على المزيد من الأنماط من البيانات على السلسلة، فضلاً عن تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA الخط الثاني الرئيسي لآلة أوراكل في مجال المنافسة، وفي الوقت نفسه، ستظهر مشاريع ناشئة متخصصة في آلات أوراكل الرأسية بشكل مستمر. تحتاج آلات أوراكل إلى إعادة بناء بعض سيناريوهات الأعمال في مستوى التحقق من البيانات الأمامية، وكذلك في مستوى تنفيذ العقود الذكية في الخلفية.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
المنحنى الثاني لارتفاع آلة أوراكل: RWA قد تصبح سوقًا إضافيًا بقيمة مئات المليارات من الدولارات
آلة أوراكل赛道:寻找第二 ارتفع曲线
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام البلوكشين، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من ركائز عالم البلوكشين. من منظور المبادئ الأساسية، تتمثل القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الفريدة واحتجاز القيمة، أمان وآليات تحقق لامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلة أوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وتعاون واسع مع المشاريع؛ بينما تمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وRedstone هي الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار (Push و Pull).
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات تسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. يمكن أن يؤدي دمج الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل إلى أن يصبح قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة يتجاوز 2 إلى N.
آلة أوراكل的发展历程
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر حاجة إلى آلة أوراكل. في 2015-2016، اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. في 2017-2018، تم تأسيس مشروع Chainlink، الذي اقترح مفهوم شبكة آلات أوراكل لامركزية. في 2019-2021، جاء صيف DeFi، مما أدى إلى انفجار في حاجة آلة أوراكل. في 2022-2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل شبكات متعددة وسيناريوهات متعددة. في 2024-2025، ستتوسع خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
آلة أوراكل赛道市场规模
بحلول نهاية عام 2024، ستكون القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi. استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال فرضيتين: "نسبة مستقرة" و"نسبة متراجعة" لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
آلة أوراكل赛道的主要项目
يمكن وصف وضع صناعة آلة أوراكل الحالي بأنه مهيمن من قبل شركة واحدة. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في هذا المجال من حيث قيمة السوق الرمزية وTVS. اعتبارًا من مارس 2025، كانت قيمة TVS لمشروع Chainlink 31 مليار دولار، تمثل 53.3% من إجمالي TVS في مجال آلة أوراكل، وكانت قيمة السوق الرمزية 9.6 مليار دولار، تمثل 76.9% من إجمالي قيمة السوق الرمزية في مجال آلة أوراكل. بخلاف Chainlink، تحتل مشاريع مثل Pyth Network وUMA وAPI3 مكانة في مجال آلة أوراكل بفضل مزاياها في انخفاض التأخير وآليات التحقق والحصول على البيانات.
Chainlink
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، وقد تم تأسيس هذا المشروع في عام 2017. يوفر Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار، والأتمتة، والدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، من حيث هيكل الإيرادات، تمثل إيرادات خدمات تغذية الأسعار أعلى نسبة من إيرادات المشروع، حيث تشكل 95% من الإيرادات التراكمية.
تشمل الخدمات الرئيسية لـ Chainlink:
خدمة سعر الإطعام: الحصول على البيانات من عدة مزودي بيانات مستقلين وعالي الجودة من خلال عدة عقد مستقلة، ثم تجميعها وتنظيفها محليًا قبل إرسالها إلى السلسلة.
الخدمات الآلية: خدمة أتمتة تداول Keeper يمكن أن تنفذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. تم إطلاق Automation 2.0 في عام 2024 لتعزيز الإجماع التشفيري، وزيادة وقت تشغيل التطبيقات اللامركزية، وتقليل التكلفة، وتبسيط تجربة المستخدم.
بروتوكول عبر السلاسل: توفر CCIP بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية لمطوري العقود الذكية، مما يسمح بنقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر شبكات البلوكشين المختلفة.
دالة عشوائية قابلة للتحقق: توليد رقم عشوائي أو أكثر لكل طلب رقم عشوائي، مع إرفاق دليل تشفير.
خدمات بيانات خصوصية الشركات: توفير الفرصة للشركات لبيع البيانات وخدمات واجهة برمجة التطبيقات في بيئة blockchain، لتحقيق وظائف مثل إدخال بيانات الخصوصية في السلسلة، وحساب منطق العقود خارج السلسلة، والتداول بالبيانات الخصوصية على السلسلة.
شبكة بايث
شبكة Pyth هي مشروع تدعمه مؤسسة Solana بشكل كبير، وتحديث الأسعار بشكل سريع هو أحد علاماتها الرئيسية. تدعم شبكة Pyth ما مجموعه 65 سلسلة عامة، بعد Redstone مباشرة. لا تزال خدمات التغذية الرئيسية لها تحدث على سلسلة Solana.
تشمل الخدمات الرئيسية لشبكة Pyth:
خدمة تسعير التغذية: تقديم SDK المناسب لسلاسل الكتل العامة المختلفة مثل EVM، سولانا، وسوي.
خدمة توليد الأرقام العشوائية: Pyth Entropy هو منتج لتوليد الأرقام العشوائية أطلقته شبكة Pyth.
خدمة الوساطة السريعة: المنتج الأحدث الذي سيتم إطلاقه في يوليو 2024، يهدف إلى القضاء على MEV على السلسلة.
ريدستون
Redstone قد أكملت حتى الآن دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر دمجًا في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع ونموذج السحب، بالإضافة إلى مجال آلة أوراكل AI الجديد كليًا. Redstone هي حاليًا المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم كل من نمطي الدفع والسحب.
تشمل الخدمات الرئيسية لـ Redstone:
نموذج الدفع: يتكون من موصل خارج السلسلة وعقدة على السلسلة.
سحب النموذج: تقوم العقود الذكية على السلسلة باستدعاء واجهة آلة أوراكل بنشاط عند الحاجة إلى البيانات.
هيكل آلة أوراكل AI CLARA: إطار طبقة الاتصال بالبلوكتشين، يهدف إلى تحقيق اتصال سلس بين الوكلاء.
RWA تفتح آلة أوراكل مسار منحنى النمو الثاني
تتطلب حاجة RWA إلى آلة أوراكل المزيد من التعقيد، حيث تشمل تقييم الأصول، وكذلك تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي ومزامنتها على السلسلة، مما يجعلها ساحة جديدة لتمديد قدرة آلة أوراكل. من المتوقع أن يؤدي بناء "المنحنى الثاني" في سيناريو RWA إلى فتح سوق إضافية بقيمة مئات المليارات من الدولارات من خلال مفاتيح بيانات موثوقة خارج السلسلة.
تمتلك مشاريع آلة أوراكل الرائجة حالياً وجوداً في مجال RWA:
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الوصول إلى مصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع نماذج رياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر، مما يدعم تقدير وإدارة رموز RWA غير المالية.
آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة ارتفع من 2 إلى N
في المستقبل، ستنتقل صناعة آلة أوراكل من "تغذية الأسعار الموحدة" إلى حالة "التطور المتوازي لأنواع متعددة من آلات الأوراكل"، وبدء مرحلة التوسع "من 2 إلى N".
آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. في الوقت الحالي، لا تزال آلة أوراكل إنترنت الأشياء في مراحلها الأولى من التطوير، وآلة أوراكل Echolink التي تم نشرها على بلوكتشين Solana هي واحدة من عدد قليل من آلات الأوراكل المصممة لـ DePIN.
代码 آلة أوراكل
البيانات الأساسية المرفوعة إلى السلسلة لا تزال هي كود البرنامج، وقد يكون هناك في المستقبل آلة أوراكل مخصصة لرفع الكود خارج السلسلة إلى السلسلة. أحد السيناريوهات المحتملة هو فحص ثغرات كود DEX.
آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
إذا كان هناك المزيد من مشاريع التكنولوجيا الحيوية في المستقبل تمول من خلال قنوات التمويل على السلسلة لتطوير الجزيئات البيولوجية الكبيرة، فإن بيانات تفاعل المركبات ذات الصلة يمكن أن تساعد المستثمرين في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار.
الخاتمة
مع تزايد الطلب على المزيد من الأنماط من البيانات على السلسلة، فضلاً عن تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA الخط الثاني الرئيسي لآلة أوراكل في مجال المنافسة، وفي الوقت نفسه، ستظهر مشاريع ناشئة متخصصة في آلات أوراكل الرأسية بشكل مستمر. تحتاج آلات أوراكل إلى إعادة بناء بعض سيناريوهات الأعمال في مستوى التحقق من البيانات الأمامية، وكذلك في مستوى تنفيذ العقود الذكية في الخلفية.