شهدت سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع تقلبات واسعة، حيث انخفض مؤشر مشاعر السوق إلى 10%، مما أدخل السوق في منطقة الخوف الشديد. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. كانت المشاعر السوقية ضعيفة بشكل رئيسي بسبب عدم إصدار ترامب لسياسات متعلقة بالعملات المشفرة بشكل سريع بعد توليه المنصب، رغم أن ترامب أصدر قانوناً يتعلق بهذا الأمر يوم الخميس، إلا أنه لم ينجح في تعزيز مشاعر السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض معظم الرموز المميزة بأكثر من السوق العام، وأداء العملات البديلة بشكل عام كان أضعف من المؤشر القياسي.
تطوير النظام البيئي DeFi
أظهر قطاع DeFi أداءً متميزًا، حيث ارتفع TVL من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.56%، ليحقق نموًا إيجابيًا للأسبوع الثاني على التوالي. يعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وإجراءات تحفيز النقاط للمشاريع، حيث ارتفعت معدلات APY على السلسلة بشكل عام، وكان لمشاريع مثل Sumer.money و Meteora أداءً بارزًا في TVL، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في إعادة التركيز على العوائد الأساسية في مجال DeFi.
تطور مجال الذكاء الاصطناعي
تأثرت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الإجمالية بمبلغ 419 مليار دولار بعد إعلان ترامب عن خطة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، ولكنها شهدت تراجعًا بعد ذلك بسبب ضعف معنويات السوق. من حيث المشاريع، تواصل بروتوكول Virtuals وSwarms دفع الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تطوير الوكلاء المستقلين، وإطار التعاون بين عدة وكلاء، وبناء البنية التحتية، في حين أن تطبيق تقنية TEE ونظام اقتصاد الوكلاء بدأت تحظى بالاهتمام بشكل متزايد.
اتجاهات عملات الميم
تركزت أنظار سوق العملات الميمية هذا الأسبوع على العملتين الرسميتين TRUMP و MELANIA اللتين صدرتا عن ترامب و ميلانيا على سولانا، مما أدى إلى تدفق كبير من الأموال والاهتمام نحو هاتين العملتين، مما تسبب في انخفاض حاد في العملات الميمية الأخرى، مما يظهر الطابع المضاربي العالي وسمة التوجه في سوق العملات الميمية.
تحليل أداء السلاسل العامة
في نظام سلسلة الكتل العامة، تبرز سولانا وترون بشكل بارز، وخاصةً سولانا التي استفادت من إصدار رموز TRUMP، حيث بلغت كمية الإمداد من العملات المستقرة على السلسلة أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 10.138 مليار دولار. في الوقت نفسه، تستمر سلاسل الكتل العامة الناشئة مثل سونيك وكور وبي سكويرد في الابتكار في مجالات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يظهر إمكانيات جيدة لتطوير النظام البيئي.
آفاق السوق المستقبلية
تتطلع الأسواق إلى الأسبوع المقبل، حيث ستركز على اجتماع لجنة السوق الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقارير المالية لأسهم التكنولوجيا كأحداث هامة. يُتوقع أن يستمر السوق في التحرك بشكل متذبذب، لكن المستثمرين بشكل عام متفائلون بالفرص التي ستأتي مع وضوح سياسة العملات المشفرة بعد فبراير، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات DeFi والذكاء الاصطناعي من تحسن الأساسيات والدعم السياسي، بينما ستزداد المنافسة في بيئة سلاسل الكتل العامة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، مما يدخل في منطقة الذعر الشديد.
أداء العملات البديلة هذا الأسبوع ضعيف بشكل عام مقارنة بمؤشر القياس، حيث أن معظم الرموز قد انخفضت بشكل أكبر من السوق. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المستثمرين في السوق ينتظرون عمومًا طرح قانون وسياسات العملات المشفرة ضمن السياسات الجديدة التي أعلنها ترامب، وعلى الرغم من أن ترامب أصدر قانونًا متعلقًا يوم الخميس، إلا أنه لم يتمكن من رفع معنويات السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى أن المستثمرين حاليًا يتعاملون بحذر مع السوق، مما تسبب في ضعف معنويات السوق بشكل عام. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل العملات البديلة في المدى القصير متزامنة مع مؤشر القياس.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية في هذا الأسبوع في اتجاه متقلب، ومؤشر المشاعر دخل منطقة الخوف الشديد.
المشاريع المشفرة المتعلقة بالـ Defi تظهر أداءً بارزًا مقارنةً بمشاريع المسارات الأخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
كانت المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع تحت الأنظار، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا يبحثون بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسارات الساخنة
صعود الذكاء الاصطناعي: من 500 مليار دولار في البنية التحتية ترامب إلى 90% من المعاملات على السلسلة الذكية، يستقبل Web3 عام ثورة الذكاء الاصطناعي.
هذا الأسبوع، مع إعلان ترامب عن خطة استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأربع المقبلة، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي انتعاشًا عامًا، ولكن بعد ذلك، بسبب انخفاض المعنويات العامة في السوق، حدث تراجع.
لم تتوقف المشاريع المختلفة عن الابتكار في الأسبوع الماضي بسبب التقلبات الكبيرة في السوق، حيث قام بروتوكول Virtuals بتحديث آلية تراكم القيمة، وأنشأت Swarms صندوقًا بيئيًا بقيمة 10 ملايين رمزية وتخطط لإطلاق ميزات جديدة، ووسعت AI16Z نطاق Near وAvalanche، وبدأت Holoworld Launchpool، بينما لا تزال AIXBT تتصدر قائمة اهتمام Kaito، مما يدل على أن المشاريع لا تزال تتقدم بثبات في تطويرها. حاليًا، يركز السوق بشكل رئيسي على وكلاء التداول الذاتي (مثل Cod3x و Almanak)، وإطار التعاون بين الوكلاء (Spectral Lux)، والبنية التحتية (Virtuals SDK)، في حين أن تطبيقات تقنية TEE، وتشكيل نظام الاقتصاد الوكيل، ودمج بيئة الوكلاء عبر السلاسل بدأت تكتسب اهتمام السوق.
وفقًا لتوقعات إحدى منصات البيانات، من المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتم تنفيذ 90% من المعاملات على السلسلة بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي بدلاً من الأشخاص الحقيقيين. هؤلاء الوكلاء الذكيون يمكنهم إجراء مدفوعات صغيرة بناءً على البيانات في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تحسين تجمعات السيولة بشكل مستمر وتوزيع المكافآت بشكل معقول، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وذكاء. من المتوقع أن يدخل سوق العملات المشفرة قريبًا عصر الذكاء الاصطناعي.
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو أكثر من 30 مليون دولار)
Sumer.money (غير مُصدَرة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
إطلاق أنشطة سك NFT بالتعاون مع العديد من المشاريع
مقدمة المشروع: Sumer.money هو بروتوكول أصول مركبة عبر سلسلة، يحتوي على سوق للإقراض، ويتم نشره على الشبكات السلسلة المدعومة. يدعم Sumer.money إنشاء SuToken (أصول مركبة من USD وETH وBTC)، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشابهة لبطاقات الائتمان.
التطورات الأخيرة: نجح Sumer Money هذا الأسبوع في تجاوز عتبة 100 مليون دولار في TVL، وفي الوقت نفسه، توصل Sumer Money إلى شراكات مع العديد من المشاريع لإطلاق أنشطة سك NFT، وانضم بشكل استراتيجي إلى برنامج Core Ignition الخاص بـ Core DAO، وكشف الفريق من خلال AMA عن استراتيجيات تحسين Sumer Money Multipliers (suBTC)، ويعملون بنشاط على إعداد تصميم جديد لصندوق التمويل؛ يحافظ Sumer.money على نشاط المجتمع من خلال مسابقة تفاعلية على تويتر.
ميتورا (未发币): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
إطلاق ميزة "شريط نسبة السيولة" لتعزيز تجربة المستخدم
مقدمة المشروع: Meteora هو مشروع DeFi يعتمد على سلسلة بلوكتشين Solana، يهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتجربة التداول من خلال تحسين السيولة. يوفر أدوات لإدارة السيولة اللامركزية، بما في ذلك التداول الآلي، وتحليل رسوم المعاملات، وحماية روبوتات مكافحة الاستهداف لعمليات إصدار الرموز.
التطورات الأخيرة: أطلقت Meteora هذا الأسبوع وظيفة مبتكرة "شريط نسبة السيولة" على المستوى التقني، مما يبسط عملية تعديل توزيع السيولة للأصول للمستخدمين؛ في جانب بناء النظام البيئي، يظهر جيش LP تنوعًا في تطويره، حيث جذب مشاركين من لغات ومناطق مختلفة للمساهمة في توفير السيولة، وتعاون مع فريق Starseed؛ في جانب تشغيل المجتمع، من خلال تنظيم مؤتمرات هاتفية لمجتمع جيش LP وساعات العمل، يتم تعزيز التفاعل والتواصل مع المستخدمين باستمرار، مما يعرض قدرة المشروع المستمرة على الابتكار في مجال DeFi واستراتيجية التنمية العالمية.
Silo Finance (SILO): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق S-ETH و S-USDC لزيادة عائدات المستخدمين
مقدمة المشروع: Silo Finance هو بروتوكول إقراض لامركزي وغير مصرح به، يوفر أسواق مالية آمنة وفعالة من خلال استخدام عناصر معزولة. تم تصميم Silo لمعالجة النقاط الأساسية المؤلمة للبروتوكولات الحالية للإقراض، حيث يتم حل عيوب الأمان في أحواض المشاركة عن طريق عزل كل حوض إقراض.
التطورات الأخيرة: أطلق Silo Finance هذا الأسبوع سوقين مهمين هما S-ETH و S-USDC، مما يوفر للمستخدمين خيارات تداول غنية، حيث يوفر سوق S-USDC عائدًا سنويًا يصل إلى 5,425%، بينما يوفر stS/S silo عائدًا ثابتًا بنسبة 7.9%، بالإضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية مع بروتوكول معين، ونجح في الوصول إلى المرتبة الثانية في Sonic Labs، حيث يتحكم في 20% من إمدادات Sonic USDC و10% من إمدادات stS، جذب Silo Finance هذا الأسبوع المستخدمين للمشاركة من خلال آلية نقاط Sonic المبتكرة واستراتيجيات العائد المتنوعة.
أورا (AURA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق StableSurge، آلية تثبيت مبتكرة تُظهر فعاليتها، وكفاءة رأس المال ترتفع بشكل كبير
مقدمة المشروع: شبكة Aura هي مشروع سلسلة عامة يركز على NFTs، يهدف إلى تسريع اعتماد الإنترنت القائم على blockchain لـ NFTs العالمية. توفر شبكة Aura نظامًا مفتوحًا لتعظيم القابلية للتشغيل المتداخل، بالإضافة إلى طبقة البنية التحتية لدمج NFTs في الميتافيرس.
التطورات الأخيرة: أطلقت Aura هذا الأسبوع تقنية StableSurge Hook من خلال التعاون مع منصة معينة، هذه الآلية المبتكرة تمنع بفعالية مخاطر فك الربط من خلال آلية ضريبة الارتفاع، بينما تعزز أيضًا عوائد حاملي LP خلال تقلبات السوق، ومن المقرر أن تطلق النسخة الجديدة من Boosted Pools على المنصة قريبًا، مما يوفر للمستخدمين مصادر متنوعة للإيرادات، بما في ذلك التداول، الإقراض، T-Bills وغيرها من المكافآت من عدة أبعاد، بالإضافة إلى التعاون مع سلسلة عامة معينة وتقديم حوافز نقدية مرتفعة، أظهرت Aura كفاءة ملحوظة في إدارة الأموال، وفي الفترة الأخيرة، وزعت كميات كبيرة من الحوافز على المصوتين خلال دورتين مزدوجتين، مما يدل على القدرة المستمرة للمشروع على الابتكار وكفاءة التشغيل الجيدة في مجال DeFi.
Pell Network (PELL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
توزيع كامل سلسلة BTC إعادة الرهن
مقدمة المشروع: تهدف شبكة Pell إلى إنشاء منصة تأجير أمان لاقتصاد الرموز المميزة اللامركزية لنظام البيتكوين البيئي. من خلال بناء خدمات إعادة رهان مجمعة للمشاركة الأصلية لـ BTC وLSD، تتيح لحاملي الحقوق اختيار التحقق من وحدات البرامج الجديدة التي تم بناؤها على أساس نظام Pell البيئي.
التطورات الأخيرة: قامت شبكة Pell Network هذا الأسبوع بتعزيز وظائف رمز PELL ودمج بروتوكول إعادة التخزين EGLD، كما تعاونت مع مشروع معين لإطلاق شبكة إعادة تخزين بيتكوين مبتكرة عبر السلاسل، ووقعت شراكة حصرية مع بروتوكول معين لتقديم حلول الإقراض الخوارزمية لبيئة معينة، بينما أقامت أيضًا تعاونات استراتيجية مع عدة مشاريع لدفع تطوير إعادة تخزين بيتكوين، كما أن شبكة Pell Network تستعد بنشاط لإصدار IDO على منصة معينة.
باختصار، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نمواً سريعاً في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل أساسي في مشاريع بركة المدافع الرشاشة.
الأداء العام للمسار
زيادة السيولة تدريجياً: شهدت مشاريع Defi على السلسلة زيادة كبيرة في APY بسبب ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وظهور العديد من مشاريع Defi التي تستخدم شكل توزيع النقاط، لذا بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مستقبل مشرق لسوق Crypto، سيكون العودة إلى Defi خياراً ممتازاً.
الوضع المالي: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 53.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.8 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.56%. لقد شهدنا نموًا إيجابيًا في TVL لمختلف مجالات DeFi لمدة أسبوعين متتاليين، ويرجع ذلك أساسًا إلى تفاؤل السوق بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مما أدى إلى دخول الأموال إلى صناعة DeFi. كما زادت العوائد السنوية (APY) لمشاريع DeFi، مما جذب أيضًا مشاركة الأموال على السلسلة، مما ساهم في ارتفاع TVL في سوق DeFi.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 شبكات عامة من حيث نسبة زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل الشبكات العامة ذات TVL المنخفض)
سونك: إطلاق منصة سونك الثنائية يشعل حرارة النظام البيئي: دمج الوظائف عبر السلاسل، مسابقة هاكاثون DeFAI بقيمة 250,000 دولار تدفع تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunter
· منذ 15 س
تتبع هذه أيادٍ ضعيفة التي تبيع في حالة من الذعر... توقيت مثالي لروبوتات الصيد في الميمبول الخاصة بي بصراحة
زيادة شعبية عملة Meme الخاصة بترامب تؤدي إلى انفجار بيئة Solana والابتكار المستمر في مجالات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي
نظرة عامة على السوق
شهدت سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع تقلبات واسعة، حيث انخفض مؤشر مشاعر السوق إلى 10%، مما أدخل السوق في منطقة الخوف الشديد. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. كانت المشاعر السوقية ضعيفة بشكل رئيسي بسبب عدم إصدار ترامب لسياسات متعلقة بالعملات المشفرة بشكل سريع بعد توليه المنصب، رغم أن ترامب أصدر قانوناً يتعلق بهذا الأمر يوم الخميس، إلا أنه لم ينجح في تعزيز مشاعر السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض معظم الرموز المميزة بأكثر من السوق العام، وأداء العملات البديلة بشكل عام كان أضعف من المؤشر القياسي.
تطوير النظام البيئي DeFi
أظهر قطاع DeFi أداءً متميزًا، حيث ارتفع TVL من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.56%، ليحقق نموًا إيجابيًا للأسبوع الثاني على التوالي. يعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وإجراءات تحفيز النقاط للمشاريع، حيث ارتفعت معدلات APY على السلسلة بشكل عام، وكان لمشاريع مثل Sumer.money و Meteora أداءً بارزًا في TVL، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في إعادة التركيز على العوائد الأساسية في مجال DeFi.
تطور مجال الذكاء الاصطناعي
تأثرت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الإجمالية بمبلغ 419 مليار دولار بعد إعلان ترامب عن خطة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، ولكنها شهدت تراجعًا بعد ذلك بسبب ضعف معنويات السوق. من حيث المشاريع، تواصل بروتوكول Virtuals وSwarms دفع الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تطوير الوكلاء المستقلين، وإطار التعاون بين عدة وكلاء، وبناء البنية التحتية، في حين أن تطبيق تقنية TEE ونظام اقتصاد الوكلاء بدأت تحظى بالاهتمام بشكل متزايد.
اتجاهات عملات الميم
تركزت أنظار سوق العملات الميمية هذا الأسبوع على العملتين الرسميتين TRUMP و MELANIA اللتين صدرتا عن ترامب و ميلانيا على سولانا، مما أدى إلى تدفق كبير من الأموال والاهتمام نحو هاتين العملتين، مما تسبب في انخفاض حاد في العملات الميمية الأخرى، مما يظهر الطابع المضاربي العالي وسمة التوجه في سوق العملات الميمية.
تحليل أداء السلاسل العامة
في نظام سلسلة الكتل العامة، تبرز سولانا وترون بشكل بارز، وخاصةً سولانا التي استفادت من إصدار رموز TRUMP، حيث بلغت كمية الإمداد من العملات المستقرة على السلسلة أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 10.138 مليار دولار. في الوقت نفسه، تستمر سلاسل الكتل العامة الناشئة مثل سونيك وكور وبي سكويرد في الابتكار في مجالات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يظهر إمكانيات جيدة لتطوير النظام البيئي.
آفاق السوق المستقبلية
تتطلع الأسواق إلى الأسبوع المقبل، حيث ستركز على اجتماع لجنة السوق الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتقارير المالية لأسهم التكنولوجيا كأحداث هامة. يُتوقع أن يستمر السوق في التحرك بشكل متذبذب، لكن المستثمرين بشكل عام متفائلون بالفرص التي ستأتي مع وضوح سياسة العملات المشفرة بعد فبراير، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات DeFi والذكاء الاصطناعي من تحسن الأساسيات والدعم السياسي، بينما ستزداد المنافسة في بيئة سلاسل الكتل العامة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 35% الأسبوع الماضي إلى 10%، مما يدخل في منطقة الذعر الشديد.
أداء العملات البديلة هذا الأسبوع ضعيف بشكل عام مقارنة بمؤشر القياس، حيث أن معظم الرموز قد انخفضت بشكل أكبر من السوق. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المستثمرين في السوق ينتظرون عمومًا طرح قانون وسياسات العملات المشفرة ضمن السياسات الجديدة التي أعلنها ترامب، وعلى الرغم من أن ترامب أصدر قانونًا متعلقًا يوم الخميس، إلا أنه لم يتمكن من رفع معنويات السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى أن المستثمرين حاليًا يتعاملون بحذر مع السوق، مما تسبب في ضعف معنويات السوق بشكل عام. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل العملات البديلة في المدى القصير متزامنة مع مؤشر القياس.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية في هذا الأسبوع في اتجاه متقلب، ومؤشر المشاعر دخل منطقة الخوف الشديد.
المشاريع المشفرة المتعلقة بالـ Defi تظهر أداءً بارزًا مقارنةً بمشاريع المسارات الأخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
كانت المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع تحت الأنظار، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا يبحثون بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسارات الساخنة
صعود الذكاء الاصطناعي: من 500 مليار دولار في البنية التحتية ترامب إلى 90% من المعاملات على السلسلة الذكية، يستقبل Web3 عام ثورة الذكاء الاصطناعي.
هذا الأسبوع، مع إعلان ترامب عن خطة استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأربع المقبلة، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي انتعاشًا عامًا، ولكن بعد ذلك، بسبب انخفاض المعنويات العامة في السوق، حدث تراجع.
لم تتوقف المشاريع المختلفة عن الابتكار في الأسبوع الماضي بسبب التقلبات الكبيرة في السوق، حيث قام بروتوكول Virtuals بتحديث آلية تراكم القيمة، وأنشأت Swarms صندوقًا بيئيًا بقيمة 10 ملايين رمزية وتخطط لإطلاق ميزات جديدة، ووسعت AI16Z نطاق Near وAvalanche، وبدأت Holoworld Launchpool، بينما لا تزال AIXBT تتصدر قائمة اهتمام Kaito، مما يدل على أن المشاريع لا تزال تتقدم بثبات في تطويرها. حاليًا، يركز السوق بشكل رئيسي على وكلاء التداول الذاتي (مثل Cod3x و Almanak)، وإطار التعاون بين الوكلاء (Spectral Lux)، والبنية التحتية (Virtuals SDK)، في حين أن تطبيقات تقنية TEE، وتشكيل نظام الاقتصاد الوكيل، ودمج بيئة الوكلاء عبر السلاسل بدأت تكتسب اهتمام السوق.
وفقًا لتوقعات إحدى منصات البيانات، من المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتم تنفيذ 90% من المعاملات على السلسلة بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي بدلاً من الأشخاص الحقيقيين. هؤلاء الوكلاء الذكيون يمكنهم إجراء مدفوعات صغيرة بناءً على البيانات في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تحسين تجمعات السيولة بشكل مستمر وتوزيع المكافآت بشكل معقول، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وذكاء. من المتوقع أن يدخل سوق العملات المشفرة قريبًا عصر الذكاء الاصطناعي.
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو أكثر من 30 مليون دولار)
Sumer.money (غير مُصدَرة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
إطلاق أنشطة سك NFT بالتعاون مع العديد من المشاريع
مقدمة المشروع: Sumer.money هو بروتوكول أصول مركبة عبر سلسلة، يحتوي على سوق للإقراض، ويتم نشره على الشبكات السلسلة المدعومة. يدعم Sumer.money إنشاء SuToken (أصول مركبة من USD وETH وBTC)، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشابهة لبطاقات الائتمان.
التطورات الأخيرة: نجح Sumer Money هذا الأسبوع في تجاوز عتبة 100 مليون دولار في TVL، وفي الوقت نفسه، توصل Sumer Money إلى شراكات مع العديد من المشاريع لإطلاق أنشطة سك NFT، وانضم بشكل استراتيجي إلى برنامج Core Ignition الخاص بـ Core DAO، وكشف الفريق من خلال AMA عن استراتيجيات تحسين Sumer Money Multipliers (suBTC)، ويعملون بنشاط على إعداد تصميم جديد لصندوق التمويل؛ يحافظ Sumer.money على نشاط المجتمع من خلال مسابقة تفاعلية على تويتر.
ميتورا (未发币): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
إطلاق ميزة "شريط نسبة السيولة" لتعزيز تجربة المستخدم
مقدمة المشروع: Meteora هو مشروع DeFi يعتمد على سلسلة بلوكتشين Solana، يهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتجربة التداول من خلال تحسين السيولة. يوفر أدوات لإدارة السيولة اللامركزية، بما في ذلك التداول الآلي، وتحليل رسوم المعاملات، وحماية روبوتات مكافحة الاستهداف لعمليات إصدار الرموز.
التطورات الأخيرة: أطلقت Meteora هذا الأسبوع وظيفة مبتكرة "شريط نسبة السيولة" على المستوى التقني، مما يبسط عملية تعديل توزيع السيولة للأصول للمستخدمين؛ في جانب بناء النظام البيئي، يظهر جيش LP تنوعًا في تطويره، حيث جذب مشاركين من لغات ومناطق مختلفة للمساهمة في توفير السيولة، وتعاون مع فريق Starseed؛ في جانب تشغيل المجتمع، من خلال تنظيم مؤتمرات هاتفية لمجتمع جيش LP وساعات العمل، يتم تعزيز التفاعل والتواصل مع المستخدمين باستمرار، مما يعرض قدرة المشروع المستمرة على الابتكار في مجال DeFi واستراتيجية التنمية العالمية.
Silo Finance (SILO): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق S-ETH و S-USDC لزيادة عائدات المستخدمين
مقدمة المشروع: Silo Finance هو بروتوكول إقراض لامركزي وغير مصرح به، يوفر أسواق مالية آمنة وفعالة من خلال استخدام عناصر معزولة. تم تصميم Silo لمعالجة النقاط الأساسية المؤلمة للبروتوكولات الحالية للإقراض، حيث يتم حل عيوب الأمان في أحواض المشاركة عن طريق عزل كل حوض إقراض.
التطورات الأخيرة: أطلق Silo Finance هذا الأسبوع سوقين مهمين هما S-ETH و S-USDC، مما يوفر للمستخدمين خيارات تداول غنية، حيث يوفر سوق S-USDC عائدًا سنويًا يصل إلى 5,425%، بينما يوفر stS/S silo عائدًا ثابتًا بنسبة 7.9%، بالإضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية مع بروتوكول معين، ونجح في الوصول إلى المرتبة الثانية في Sonic Labs، حيث يتحكم في 20% من إمدادات Sonic USDC و10% من إمدادات stS، جذب Silo Finance هذا الأسبوع المستخدمين للمشاركة من خلال آلية نقاط Sonic المبتكرة واستراتيجيات العائد المتنوعة.
أورا (AURA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
إطلاق StableSurge، آلية تثبيت مبتكرة تُظهر فعاليتها، وكفاءة رأس المال ترتفع بشكل كبير
مقدمة المشروع: شبكة Aura هي مشروع سلسلة عامة يركز على NFTs، يهدف إلى تسريع اعتماد الإنترنت القائم على blockchain لـ NFTs العالمية. توفر شبكة Aura نظامًا مفتوحًا لتعظيم القابلية للتشغيل المتداخل، بالإضافة إلى طبقة البنية التحتية لدمج NFTs في الميتافيرس.
التطورات الأخيرة: أطلقت Aura هذا الأسبوع تقنية StableSurge Hook من خلال التعاون مع منصة معينة، هذه الآلية المبتكرة تمنع بفعالية مخاطر فك الربط من خلال آلية ضريبة الارتفاع، بينما تعزز أيضًا عوائد حاملي LP خلال تقلبات السوق، ومن المقرر أن تطلق النسخة الجديدة من Boosted Pools على المنصة قريبًا، مما يوفر للمستخدمين مصادر متنوعة للإيرادات، بما في ذلك التداول، الإقراض، T-Bills وغيرها من المكافآت من عدة أبعاد، بالإضافة إلى التعاون مع سلسلة عامة معينة وتقديم حوافز نقدية مرتفعة، أظهرت Aura كفاءة ملحوظة في إدارة الأموال، وفي الفترة الأخيرة، وزعت كميات كبيرة من الحوافز على المصوتين خلال دورتين مزدوجتين، مما يدل على القدرة المستمرة للمشروع على الابتكار وكفاءة التشغيل الجيدة في مجال DeFi.
Pell Network (PELL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
توزيع كامل سلسلة BTC إعادة الرهن
مقدمة المشروع: تهدف شبكة Pell إلى إنشاء منصة تأجير أمان لاقتصاد الرموز المميزة اللامركزية لنظام البيتكوين البيئي. من خلال بناء خدمات إعادة رهان مجمعة للمشاركة الأصلية لـ BTC وLSD، تتيح لحاملي الحقوق اختيار التحقق من وحدات البرامج الجديدة التي تم بناؤها على أساس نظام Pell البيئي.
التطورات الأخيرة: قامت شبكة Pell Network هذا الأسبوع بتعزيز وظائف رمز PELL ودمج بروتوكول إعادة التخزين EGLD، كما تعاونت مع مشروع معين لإطلاق شبكة إعادة تخزين بيتكوين مبتكرة عبر السلاسل، ووقعت شراكة حصرية مع بروتوكول معين لتقديم حلول الإقراض الخوارزمية لبيئة معينة، بينما أقامت أيضًا تعاونات استراتيجية مع عدة مشاريع لدفع تطوير إعادة تخزين بيتكوين، كما أن شبكة Pell Network تستعد بنشاط لإصدار IDO على منصة معينة.
باختصار، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نمواً سريعاً في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل أساسي في مشاريع بركة المدافع الرشاشة.
الأداء العام للمسار
زيادة السيولة تدريجياً: شهدت مشاريع Defi على السلسلة زيادة كبيرة في APY بسبب ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وظهور العديد من مشاريع Defi التي تستخدم شكل توزيع النقاط، لذا بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مستقبل مشرق لسوق Crypto، سيكون العودة إلى Defi خياراً ممتازاً.
الوضع المالي: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 53.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.8 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.56%. لقد شهدنا نموًا إيجابيًا في TVL لمختلف مجالات DeFi لمدة أسبوعين متتاليين، ويرجع ذلك أساسًا إلى تفاؤل السوق بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مما أدى إلى دخول الأموال إلى صناعة DeFi. كما زادت العوائد السنوية (APY) لمشاريع DeFi، مما جذب أيضًا مشاركة الأموال على السلسلة، مما ساهم في ارتفاع TVL في سوق DeFi.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
أعلى 5 شبكات عامة من حيث نسبة زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل الشبكات العامة ذات TVL المنخفض)
سونك: إطلاق منصة سونك الثنائية يشعل حرارة النظام البيئي: دمج الوظائف عبر السلاسل، مسابقة هاكاثون DeFAI بقيمة 250,000 دولار تدفع تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي
سونيك نجح هذا الأسبوع في دمج مشروع معين عبر