فرص تطوير جديدة في نظام Solana البيئي، خمسة مشاريع ذات إمكانات تستحق المتابعة

شهد سوق العملات المشفرة مؤخراً جولة من التعديلات، لكن هذا أيضاً خلق فرصة للمستثمرين لوضع استثمارات في المشاريع ذات الإمكانيات المنخفضة. كواحد من أبرز البيئات في هذه الدورة الصاعدة، أصبحت Solana وTON بسبب تطورهما السريع وتأثير جذب الأموال محور اهتمام المستثمرين.

تعتبر بيئة Solana أكثر نضجًا مقارنةً بـ TON، حيث تتمتع بميزة واضحة من حيث القدرة على الابتكار والتبني الواسع النطاق. مع قرب طرح ETF الإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. يرى خبراء الأصول الرقمية أن الخصائص المتمثلة في سعة Solana العالية، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط تجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة.

إمكانيات نظام Solana البيئي

على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Solana Actions إلى تقليل العوائق أمام المطورين لاستخدام سلسلة كتلة Solana بشكل كبير. هذا سيعزز تطبيق Solana في مجالات مثل DeFi وNFT والألعاب وحوكمة DAO وRWA، ويجذب المزيد من مستخدمي Web2 للانتقال بسلاسة إلى Web3. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، فإن هذه فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المستخدمين وزيادة معدل الاعتماد.

بالنسبة للمستثمرين، أصبح التركيز على اغتنام الفرص في الابتكارات التقنية وترتيبات رأس المال في بيئة Solana الاتجاه الرئيسي الذي يجب متابعته حاليًا. فيما يلي خمسة مشاريع من بيئة Solana يجب متابعتها هذا العام:

1. بروتوكول الانجراف

يسعى بروتوكول Drift إلى دمج RWA و DeFi ، مما يوفر تجربة متنوعة لمنتجات DeFi للمستخدمين. وتعاونت هذه البروتوكول مؤخرًا بشكل وثيق مع ONDO Finance ، لدعم مجموعة متنوعة من أصول RWA كضمانات للمتداولين ، وهو واحد من البروتوكولات الأكثر دعمًا لأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.

تتميز مجموعة منتجات Drift Protocol بالتنوع، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول الفوري بالرافعة المالية والإقراض. بفضل انخفاض رسوم الغاز وسرعة التأكيد في Solana، توفر Drift للمستخدمين رسوم تداول منخفضة للغاية وتجربة تداول قريبة من البورصات المركزية.

تشتهر Drift أيضًا باستجابتها السريعة للبيئة. إنها توفر تداولًا مسبقًا وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح للأصول الشائعة بالتداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من خيارات استراتيجيات التداول.

هذا العام، زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمنصة Drift من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. وبلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، بمتوسط حجم تداول يومي يقارب 22 مليون دولار، وعدد المستخدمين النشطين يقارب 190 ألف.

2. جوبيتر

Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من عدة بورصات لامركزية، يقوم تلقائيًا باختيار أفضل مسار للتداول للمستخدمين، مما يقلل من انزلاق التداول والرسوم إلى الحد الأدنى. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في مرحلة ما بعض DEX المعروف، ليصبح الأول في السلسلة.

بالإضافة إلى الاستفادة من مزايا DEX السريعة ومنخفضة التكلفة وغير المصرح بها على سلسلة Solana، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، وجسر متعدد السلاسل، وتداول العقود الدائمة، ومنصة إطلاق المشاريع.

في بداية هذا العام، قامت Jupiter بإجراء عملية توزيع رمزية لأكثر من 100,000 مستخدم في المجتمع، لتصبح أكبر حملة توزيع رمزية على Solana. مؤخرًا، قامت أيضًا بتوزيع رموز مشفرة بقيمة 60 مليون دولار إضافية للمستخدمين المشاركين في الرهان والتصويت في DAO.

3. كامينو

Kamino هو مشروع DeFi مبتكر، يدمج بين الإقراض، وتوفير السيولة، وميزات الرهن العقاري بالرافعة. يستخدم CLMM (صانع سوق السيولة المركزية) لإدارة توفر أموال الإقراض، ويقدم آلية إزالة الرافعة التلقائية وميزة "ضمانات محمية" للحد من مخاطر التخلف عن سداد القروض.

حاليًا، يقوم Kamino بإجراء الجولة الثانية من توزيع الرموز المجانية، حيث يُعتبر تقديم العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية قوية للمشاركة. من بين ذلك، تصل العائدات السنوية للعملة المستقرة التي أطلقها أحد عمالقة الدفع إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.

حتى أوائل يوليو، بلغ إجمالي القيمة المقفلة على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة عن بداية العام.

4. جيتو

Jito هو بروتوكول للإيداع السائل تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين إيداع SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عائدات الإيداع مباشرة في JitoSOL. كما توفر Jito للمستخدمين وظيفة أقصى قيمة يمكن استخراجها (MEV)، حيث يتم توزيع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من إجمالي معدل العائد.

حاليًا، وصل إجمالي القيمة المقفلة لـ Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. الرسوم اليومية للبروتوكول تبلغ 730,000 دولار، والإجمالي المتراكم للرسوم هو 150 مليون دولار، وعدد المستخدمين تجاوز 100,000.

5. تلميحات

TipLinks هي منتج محفظة خفيف الوزن، تتوافق وظائفها بشكل كبير مع ميزة Blinks التي أطلقتها سولانا مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).

عائق استخدام TipLinks منخفض للغاية، حيث يمكن إتمام معاملات التشفير المعقدة باستخدام حساب Google فقط. يمكن للمستخدمين إرسال الأصول المشفرة بسهولة عن طريق النقر على الرابط، ويمكنهم حتى إرسالها إلى مستخدمين غير مشفرين. لقد كسرت تقنيات TipLinks وBlinks الحواجز بين Web2 وWeb3، مما وفر تجربة دفع غير ملحوظة للمستخدمين الجدد في عالم التشفير، وأرست الأساس للاعتماد الواسع على Web3.

ملخص

من خلال البيانات على السلسلة، تظهر المشاريع المختلفة اتجاهات قوية للنمو. تتميز بروتوكول Drift بأداء بارز من حيث عدد المستخدمين والإيرادات اليومية، حيث تشمل منتجاتها مجالات واسعة، بما في ذلك الإقراض، تداول العملات الفورية، التداول بالرافعة المالية، وتداول العقود في مجال DeFi. ستوفر ميزة تكامل Drift مع نظام Solana البيئي مزيدًا من المرونة لأصول المستخدمين، مما يعزز قدرتها التنافسية.

جيتو وكامينو جذبوا الكثير من الأموال بفضل ميزاتهم الابتكارية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المقفلة لكل منهما مليار دولار. وظيفة MEV لجيتو توفر دخلاً إضافياً للمستخدمين، بينما تلبي ابتكارات كامينو في مجال الإقراض الطلب المتزايد للمستخدمين خلال السوق الصاعدة.

استفادت جوبيتر من مزايا تجميع السيولة وتوقعات الإطلاق للحصول على معدل نمو TVL مرتفع.

تعتبر TipLinks كمشروع ناشئ، توفر إمكانية لمزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها إمكانيات نمو هائلة. لا يزال من الضروري متابعة أدائها في مجالات الأمان وسهولة الاستخدام والتركيب.

بالنسبة لفترة ذروة السوق في عام 2021، ظهرت مجموعة من المشاريع الشعبية سريعة النمو في نظام Solana البيئي، تغطي مجالات DEX، والستاكينغ السائل، والإقراض، وNFT وRWA. لا تواصل Solana الابتكار على المستوى التكنولوجي فحسب، بل تعرض مشاريعها البيئية أيضًا جذبًا قويًا للتمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة على الابتكار المحتمل. تجاوزت معدلات نمو TVL لمعظم المشاريع 200%، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يظهر بوضوح الإمكانات الابتكارية لشبكة Solana DeFi وآفاق النمو المستقبلية.