سكوينز تكمل تمويل بقيمة 3.84 مليار دولار، وتبدأ استراتيجية تخصيص بيتكوين على مستوى المؤسسات

▍التمويل الأساسي: تنفيذ خطة احتياطي البيتكوين 5G/4G إنترنت الأشياء شريحة رائدة Sequans Communications ( رمز بورصة نيويورك: SQNS) أعلنت في 8 يوليو عن الانتهاء من 3.84 مليون دولار أمريكي من التمويل الخاص، بمشاركة أكثر من 40 مستثمر مؤسسي. سيتم استخدام جميع العائدات الصافية لـ:

1. تنفيذ استراتيجية خزينة بيتكوين (المرحلة الأولى من تخصيص بيتكوين على مستوى الشركات)
2. النفقات التشغيلية ذات الصلة (بما في ذلك تكاليف الأمان والامتثال)

▍تحليل هيكل التمويل تتضمن هذه الإصدار ثلاثة أحواض تمويل لتوزيع الأصول المشفرة.

• تمويل الأسهم: إصدار 139.4 مليون ADS (كل واحدة = 10 أسهم عادية)، سعر الاكتتاب $1.40/واحدة → جمع 195 مليون دولار
• ** warrants **: تشمل 20900000 حق شراء ADS (حق التنفيذ خلال 90 يومًا)
• السندات القابلة للتحويل: إصدار سندات قابلة للتحويل مضمونة بقيمة 189 مليون دولار (تنتهي في 2028 / إصدار بخصم 4%)، مع 20 مليون خيار شراء ADS → إجمالي جمع الأموال 376 مليون دولار

ملاحظة: إذا تم ممارسة كافة حقوق الأسهم بالكامل (سعر الممارسة $1.40/ADS)، سيتم إضافة 57.6 مليون دولار أمريكي من أموال تخصيص بيتكوين. سعر تحويل السندات القابلة للتحويل هو $2.10/ADS (قابل للتعديل ديناميكياً).

▍خطة تكوين بيتكوين على مستوى الشركات الرئيس التنفيذي جورج كارام يحدد مسار التنفيذ بوضوح:

“خصائص البيتكوين الفريدة ستعزز المرونة المالية وتخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. في المستقبل، ستستمر من خلال:

• تدفق النقد من الأعمال الأساسية
• عائدات التمويل الإضافية زيادة حيازة بيتكوين.

▍الشراكة الاستراتيجية: اختيار خدمة حفظ بيتكوين من سوان لضمان أمان الحفظ الرقمي للأصول على مستوى المؤسسات، ستتعاون Sequans مع مزود خدمات بيتكوين الرائد Swan Bitcoin لتحقيق: ✅ تنفيذ آمن ✅ هيكل حوكمة قوي ✅ شفافية السوق

▍الهيئات الوسيطة

• الجهة الرئيسية للاكتتاب: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• وكيل التوزيع: Yorkville Securities
• المستشار القانوني: Lowenstein Sandler LLP (أمريكا)، ARCHERS (فرنسا)، Goodwin Procter (الضامن)

▍إعلان قانوني تتم هذه الإصدار وفقًا لأحكام الاكتتاب الخاص Reg D لقانون الأوراق المالية الأمريكي، ولم يتم تسجيل الأوراق المالية ذات الصلة. ستقوم الشركة بتوفير حق تسجيل إعادة البيع للمستثمرين.