بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد للتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

المقدمة

تأسس بروتوكول سولف في عام 2020، بهدف خفض العوائق أمام إنشاء واستخدام أدوات التمويل على السلسلة، وجلب مجموعة متنوعة من فئات الأصول وفرص العائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. مع تطور قطاع BTCFi في عام 2024، يضع بروتوكول سولف تركيزه على BTCFi، ويخلق أصول SolvBTC للعائدات عبر السلسلة، مما يوفر فرصًا جديدة لحاملي البيتكوين، بينما ينشئ نظامًا بيئيًا فعالًا لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق بروتوكول سولف طبقة تجريد التكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، وتجريد تعقيدات مشهد تكديس البيتكوين، مما يسمح للمستخدمين والمطورين بالتبني السريع.

معلومات أساسية عن المشروع

المعلومات الأساسية

الموقع:

تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272,000

وقت الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز.

فريق المشروع

الفريق الأساسي

Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وقد شغل منصب المؤسس المشارك في شركة بكين يوزان تكنولوجي، حيث سعى لتطبيق تقنية البلوكشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. علاوة على ذلك، عمل كمحلل مالي في شركة سينجولاريتي المالية، حيث درس دمج تقنية البلوكشين والتنظيم المالي.

Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار التوكنات شبه الموحدة"، عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية لمدة 20 عامًا، وقد أدار تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على المنصات المفتوحة والتقنيات الموزعة في العالم، وهو الفائز بجائزة "مساهمة بارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".

孟岩: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، بالإضافة إلى أنه شخصية بارزة نشطة في صناعة التشفير.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات من التمويل.

جولة الملائكة

• 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن الانتهاء من تمويل الجولة الأولى من الملائكة بقيمة 6 ملايين دولار، بمشاركة Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و Jingwei Venture و BincVentures و Emirates Consortium.

جولة البذور

• 8 مايو 2021, تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل بذور بقيمة 2 مليون دولار، بتمويل من منصة تداول معينة.
• في 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وSfermion وGumi Cryptos Capital، بمشاركة DeFi Alliance وAxia 8 Ventures وTheLao وCMSholdings وApollo Capital وShima Capital وSNZ Holding وSpartan Group.
• في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن إكمال جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار، حيث استثمرت مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

جولة استراتيجية

• في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إكمال تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital وBlockchain Capital ومنصة تداول معينة.

خلال جولة التمويل الثالثة، وصلت تمويلات بروتوكول Solv إلى 29 مليون دولار أمريكي، حيث استثمرت العديد من المؤسسات الاستثمارية الشهيرة مبالغ كبيرة، مما يدل على أن قطاع رأس المال متفائل بشأن مستقبل بروتوكول Solv.

قوة التطوير

في عام 2020 تم تأسيس بروتوكول Solv. الأحداث الرئيسية لتطور المشروع كما هو موضح في الجدول:

من خلال النظر إلى الأحداث الرئيسية في تطوير مشروع Solv Protocol، كانت Solv Protocol تعمل بجد لتقليل عوائق إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما جعل Solv Protocol قادرة على إصدار الأصول المغلفة SolvBTC بسرعة بعد ظهور سباق BTCFi، واحتلال سوق LST القائم على BTC بسرعة. فيما يتعلق بالجدول الزمني لتحقيق مختلف النقاط التقنية الرئيسية، أكملت Solv Protocol تطوير تقنياتها في الوقت المحدد، مما يدل على قوة فريقها التقني.

وضع التشغيل

BTC كأكبر أصل في صناعة التشفير، تجاوزت قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، لكن على مدى فترة طويلة، كان حاملو BTC يحتفظون بها فقط دون الإفراج عن قيمتها المحتملة كما هو الحال مع ETH. يدعو بروتوكول Solv إلى فتح إمكانيات أصول BTC البالغة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس. في عام 2024، سينقل بروتوكول Solv تركيز مشروعه إلى BTCFi، ويطلق أصول SolvBTC ذات العائد الكامل على السلسلة، مما يحرر السيولة المكدسة لـ BTC. مؤخرًا، تم تقديم مفهوم طبقة تجريد التكديس (SAL)، وبدأت في تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

في هيكل بروتوكول Solv، يتم تقسيم عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، ويتم ربطها ارتباطًا وثيقًا من خلال بنية منصة متكاملة:

• LST Issuers ( LST Issuers ): إنشاء رموز عائد السيولة المرتبطة بالبيتكوين ( LST ). سولف هو أكبر مُصدر للبيتكوين LST في السوق حالياً. يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول أثناء التكديس Token ( LST ) وبيتكوين، والمشاركة في أنشطة DeFi وغيرها من أنشطة العائد.

• **التكديس协议(Staking Protocols):**إدارة بيتكوين التي يودعها المستخدمون، وتوفير عوائد آمنة. تتكامل بروتوكولات التكديس مثل Babylon و CoreDao و Botanix و Ethena و GMX وغيرها لتوفير مصادر عائدات التكديس على بيتكوين، من خلال تكديس بيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على مكافآت من سلسلة POS.

• التكديس Validators(Staking Validators): مثل Ceffu و Cobo و Fireblocks و Solv Guard مسؤولة عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من تطابق بيتكوين المكدس مع LST Token، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

• الموزعون للعوائد(Yield Distributors): ضمان توزيع عوائد التكديس بشكل شفاف وعادل لحاملي LST، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من الحصول على عوائد التكديس في الوقت المناسب. مثل Babylon و Pendle و Gauntlet و Antalpha وغيرها.

بروتوكول سولف من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة الرئيسية، بنى نظامًا بيئيًا كاملًا لتكديس البيتكوين، مما يتيح التفاعل السلس بين شبكة البيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، ويبسّط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصادر العائد لتكديس البيتكوين، ويقوم مُصدر LST بإصدار رموز تكديس السيولة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول خلال فترة التكديس، ويتولى المُحققون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، فيما تتحمل جهة توزيع العوائد مسؤولية توزيع العائدات الناتجة عن التكديس بشكل علني وشفاف على حاملي LST. لتقديم تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية للمستخدمين.

طبقة تجريد التكديس(SAL)طبقة تجريد التكديس

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي هيكلية معيارية تهدف إلى تعزيز تسجيل BTC بشكل آمن وفعال من خلال مكون رئيسي يتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM). تشمل الوحدات الرئيسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، عقد التحقق، ووحدة توزيع العوائد، حيث تعتمد جميع هذه الوحدات على SPM لتحديد قواعد المعاملات ومعايير التحقق وحساب العوائد. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة تسجيل BTC وإصدار LST، مما يمكن المستخدمين من زيادة عوائدهم إلى أقصى حد، وفي نفس الوقت تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التسجيل والتفاعل عبر السلاسل.

معلمات التكديس (SPM): الغرض من وحدة SPM هو توحيد إعدادات ومعلمات التكديس المختلفة لBTC. توفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يسهل عليهم دمج سيناريوهات التكديس لBTC في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من الصفر.

وحدة توليد LST: الغرض من وحدة توليد LST هو تبسيط إصدار Tokenالسيولة المربوطة عبر السلاسل (LST). تم توحيد وأتمتة عملية إصدار Tokenالمرتبطة عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بعدم المشاركة يدويًا في العمليات المعقدة عبر السلاسل. يمكن أن تمكن هذه الوحدة مُصدري LST من إصدار Tokenالسيولة بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه Tokens على المستخدمين.

وحدة إنشاء المعاملات: إن الغرض من وحدة إنشاء المعاملات هو إنشاء وبث معاملات تكديس BTC تلقائياً. ببساطة، تعمل هذه الوحدة على إنشاء وإرسال معاملات التكديس إلى شبكة BTC الرئيسية تلقائياً. سابقاً، كان يتعين على المستخدمين إجراء العديد من الخطوات يدوياً، ولكن الآن ستقوم هذه الوحدة تلقائياً بإكمال معظم العمل للمستخدمين، مما يجعل عملية التكديس أكثر سهولة.

عقد التحقق: التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس في الوقت الفعلي. دور عقد التحقق هو ضمان أن جميع معاملات التكديس شرعية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، ستقوم هذه العقد بفحص والتحقق من صحة المعاملات، وضمان عدم وجود مشاكل قبل تأكيد المعاملة.

وحدة توزيع العوائد: مسؤولة عن映射 مكافآت التكديس بشكل صحيح إلى حاملي LST. عندما يكسب المستخدمون عوائد من خلال التكديس، فإن وحدة توزيع العوائد تكون مسؤولة عن توزيع هذه العوائد بشكل صحيح إلى رموز LST الخاصة بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد التكديس المناسبة بناءً على نسبة رموز LST التي يمتلكونها.

باختصار، يُعتبر SAL كطبقة تجريدية للتكديس، حيث تتميز بدمج عدة مشاركين في التكديس ( بما في ذلك مقدمي تكديس بيتكوين، والحصول على العوائد، وفتح سيناريوهات DeFi )، مما يُجسد هذه العمليات المعقدة في وحدات موحدة. هذا يمكّن المطورين من دمج ميزات تكديس بيتكوين بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين بإطلاق التكديس بطريقة شاملة. SAL تعمل على تبسيط تنفيذ التكديس، لتعزيز اعتماد المزيد من dApps. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات DeFi أو تطبيقات المحافظ إلى دمج SAL فقط لتقديم مجموعة من خيارات التكديس لمستخدميها. ولكن نظرًا لأن بيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من طرف ثالث قد تحمل مخاطر أمان معينة، و SAL ليست استثناءً. نظرًا لأن SAL تدمج حلولًا مرتبطة بالتكديس، فإن التعقيد التقني والملاءمة وراء الدمج قد يؤديان أيضًا إلى مخاطر أمان جديدة. لذلك، يحتاج SAL إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان بشكل مستمر.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

تعتبر بروتوكول Solv مشروع LST في مسار BTCFi ولديه العديد من المشاريع المتشابهة للغاية في السوق، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، وكل منها يتشابه بشكل كبير مع بروتوكول Solv. بعد إطلاق SAL، بدأت بروتوكول Solv بالتركيز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، ولديها مزايا كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

ضمان الأمان

يضمن بروتوكول Solv أمان معاملات التكديس من خلال دمج خدمة التحقق النشطة (AVS). يقوم نظام AVS بمراقبة جميع جوانب معاملات التكديس بشكل شامل، بما في ذلك العنوان المستهدف، وهاش السكربت، ومدة التكديس، لضمان صحة وأمان المعاملات، وبالتالي تجنب الأخطاء أو التصرفات الخبيثة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضماناً موثوقاً لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

تحسين العملية

تحسين بروتوكول Solv لتكامل السيولة BTC بينما يعزز عملية التكديس للمشاريع، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات التكديس بشكل أكثر سهولة. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع البيتكوين في المنصة، دون الحاجة إلى القيام بأي عمليات أخرى على السلسلة، مما يضمن أمان المستخدمين ويزيد من كفاءة التكديس، بالإضافة إلى تحقيق العائدات.

منصة تجميع العائدات على السلسلة الكاملة

يعتبر Solv Protocol منصة شاملة لتجميع العوائد، حيث يعتمد على نموذج CeDeFi، ويجمع بين CeFi وDeFi، ويوفر خدمات إدارة العقود بشفافية. من خلال عنوان عقد التوقيع المتعدد Gnosis Safe وSolv Vault Guardian، يتم تحقيق تفصيل دقيق للصلاحيات وتنفيذ الشروط، مما يضمن أمان الأصول وكفاءة تشغيل النظام.

المعايير الصناعية

تسعى بروتوكول Solv من خلال إطلاق SAL، بالإضافة إلى دمج السيولة الخاصة بـ BTC، إلى دفع معيار الصناعة لـ LST القائم على BTC. كعملية تكديس موحدة تنظم إجراءات وبيانات تكديس BTC، من خلال وضع معايير الصناعة، يمكن تعزيز التعاون والتواصل بين جميع الأطراف في الصناعة، مما يدفع نحو تطوير صحي للصناعة، وتوفير خدمات تكديس أكثر استقرارًا وموثوقية للمستخدمين.

السيولة الموحدة

يعتبر Solv Protocol بوابة موحدة للسيولة في صناعة BTCFi، من خلال إطلاق SAL، حيث يتم دمج موارد السيولة وفرص الاستثمار المختلفة في منصة واحدة. لا يحتاج المستخدمون إلى زيارة منصات أو بروتوكولات مختلفة، بل يمكنهم العثور على استثماراتهم وإدارتها على Solv Protocol، مما يبسط عملية التشغيل.

بناءً على ما سبق، أطلق بروتوكول Solv بعد SAL