بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التجريد الخاصة بالتكديس وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

تم تأسيس بروتوكول Solv في عام 2020، بهدف تقليل عتبة إنشاء واستخدام أدوات التمويل على السلسلة، وجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المرتبطة بشهادات الحقوق المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، يضع بروتوكول Solv تركيزه على BTCFi، مما يخلق عائدات كاملة على الأصول البيتكوين SolvBTC، ويقدم فرص جديدة لحاملي البيتكوين، بينما ينشئ نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق بروتوكول Solv طبقة تجريد التكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية التكديس عبر السلاسل لبيتكوين، وتجريد تعقيدات مشهد تكديس البيتكوين، مما يسمح للمستخدمين والمطورين بالتبني السريع.

معلومات المشروع الأساسية

• الموقع:
• تويتر:@SolvProtocol,المعجبون 27.2 ألف
• تاريخ الإطلاق: يونيو 2021، إطلاق الشبكة الرئيسية، لم يتم إصدار الرموز بعد

فريق المشروع

• رايان تشو: المؤسس المشارك. خريج جامعة بكين للغات الأجنبية، شغل سابقًا منصب المؤسس المشارك لشركة بكين يوزان للتكنولوجيا، باحث في دمج تكنولوجيا البلوكشين والتنظيم المالي.
• Will Wang: المؤسس المشارك. قام بإنشاء معيار الرموز نصف المتجانسة ERC-3525، ولديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تقنية المعلومات المالية.
• منغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو شخصية معروفة نشطة في صناعة العملات الرقمية.

وضع التمويل

جمعت بروتوكول Solv حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل، بما في ذلك:

• جولة الملائكة: 600 مليون دولار
• جولة البذور: 12000000 دولار أمريكي
• استراتيجية الجولة: 1100万美元

تشمل الجهات المستثمرة مؤسسات معروفة مثل Binance Labs و Blockchain Capital و Laser Digital و 经纬中国 و OKX Ventures.

قوة التطوير

منذ أن تم تأسيس بروتوكول Solv في عام 2020، واصل العمل بجد في خفض حواجز إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. المشروع قادر على إصدار أصول SolvBTC المعبأة بسرعة، وسرعان ما استحوذ على سوق LST القائم على BTC. تم الانتهاء من جميع النقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد، مما يظهر قوة الفريق التقني.

وضع التشغيل

يفتح بروتوكول Solv إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس BTC. أطلق المشروع أصول SolvBTC من دخل سلسلة كاملة، مما يحرر السيولة من تكديس BTC، وأطلق طبقة تجريد التكديس (SAL)، وبدأ في تجميع سيولة BTC.

بروتوكول سولف قام ببناء نظام بيئي كامل لتكديس البيتكوين، حيث يدمج بروتوكولات التكديس، ومصدري LST، والمصادقين، وجهات توزيع الأرباح، مما يتيح التفاعل السلس بين شبكة البيتكوين الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، ويبسّط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين.

طبقة تجريد التكديس (SAL)

SAL هو هيكل معياري مصمم لتعزيز المحاسبة الآمنة والفعالة لـ BTC. تشمل الوحدات الرئيسية فيه:

• مصفوفة معلمات التكديس (SPM): إعدادات ومعلمات مختلفة لتكديس BTC القياسي
• وحدة إنشاء LST: تبسيط إصدار Token للتكديس عبر سلسلة السيولة
• وحدة توليد المعاملات: توليد وبث معاملات التكديس BTC تلقائيًا
• عقد التحقق: التحقق الفوري من شرعية وأمان معاملات التكديس
• وحدة توزيع الأرباح: مسؤولة عن ربط مكافآت التكديس بشكل صحيح بحاملي LST

SAL يجمع بين عدة مشاركين في التكديس، ويحول العملية المعقدة إلى وحدات موحدة، مما يبسط تنفيذ التكديس ويعزز اعتماد المزيد من dApp.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

1. ضمان الأمان: دمج خدمات التحقق النشطة (AVS) لضمان أمان معاملات التكديس
2. تحسين العمليات: تبسيط عمليات التكديس، وزيادة تجربة المستخدم والكفاءة
3. منصة تجميع عائدات سلسلة الكتل بالكامل: تعتمد نموذج CeDeFi، وتقدم خدمات إدارة العقود الشفافة.
4. المعايير الصناعية: دفع المعايير الصناعية القائمة على BTC
5. السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، يجمع بين الموارد المختلفة وفرص الاستثمار.

نموذج المشروع

نموذج الأعمال

دوران رئيسيان:

1. BTC ومكدسي LST: يمكنهم رهن BTC أو BTC المعبأ على سلاسل متعددة، للحصول على SolvBTC
2. مشروع التعاون: سيقوم بروتوكول Solv بإيداع BTC المكدسة من قبل المستخدمين في مختلف بروتوكولات DeFi للحصول على عوائد.

مصدر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من أرباح المستخدمين

نموذج الرمز

لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز أو خطط لإصدار عملات.

بيانات على السلسلة

• TVL: زادت بسرعة من يناير 2024 حتى الآن، حيث ارتفعت في الشهر الأخير من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.64%
• عدد المستخدمين: زاد عدد مستخدمي SolvBTC خلال 8 أشهر من 185,799 إلى 397,324، بزيادة قدرها 113.85%

مشاريع الدعم

حصل بروتوكول Solv على دعم من عدة سلاسل عامة ومشاريع DeFi، حيث تم اعتماد الأصول المغلفة SolvBTC وSolvBTC.BBN وSolvBTC.ENA وSolvBTC.CORE في عدة سلاسل ومشاريع DeFi.

مقارنة مع بابل

Solv Protocol وبابلون لديهما تعاون في مجال BTC التكديس، لكن لكل منهما موقعه الفريد:

• Babylon يركز على التكديس BTC ، ويوسع أمان البيتكوين إلى شبكات أخرى
• بروتوكول سولف هو بروتوكول للعائدات والسيولة على السلسلة الكاملة، يبسط عملية التكديس لـ BTC.

تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة في بروتوكول Solv ( 1.783 مليار دولار ) لتتجاوز Babylon ( 1.605 مليار دولار ).

مخاطر المشروع

1. مخاطر ثغرات العقود الذكية
2. عدم وجود نموذج اقتصادي واضح للتوكن
3. تحديات الإدارة اللامركزية
4. مخاطر السيولة
5. مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر
6. يحتاج قبول السوق وبناء ثقة المستخدمين إلى وقت

ملخص

بروتوكول Solv كمشروع مبتكر في مجال BTCFi، يقوم بتكامل نظام الإيكولوجيا لتمويل البيتكوين من خلال تقنيات SolvBTC و SAL، مما يقلل من عوائق المشاركة للمستخدمين. يظهر المشروع نمواً سريعاً في TVL وعدد المستخدمين، ويحظى بدعم من مؤسسات استثمارية ومشاريع معروفة في الصناعة.

على الرغم من مواجهة بعض التحديات والمخاطر المحتملة، مثل الثغرات الأمنية، ونقص نماذج الاقتصاد الرمزي، وإدارة لامركزية، إلا أن هذه المخاطر شائعة في مشاريع BTCFi. بعد إطلاق بروتوكول Solv لـ SAL، أصبح اتجاه تطويره مختلفًا بشكل واضح عن المشاريع التي تقدم ببساطة LST القائمة على BTC، حيث أن لديه إمكانات أكبر في تجميع السيولة الموزعة عبر سلسلة BTC.

بناءً على ما سبق، يعد بروتوكول Solv مشروعًا يستحق الاستثمار والمراقبة، حيث يتمتع بمزايا فريدة وآفاق تطوير ضمن نظام BTCFi.