¿Es Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) un ETF fuerte en este momento?

Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de mercado Style Box - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones, el Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente lanzado el 13/12/2016.

¿Qué son los ETFs de Smart Beta?

Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.

Los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, y son una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.

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Aprende más Impulsado por Money.com - Yahoo puede ganar comisiones por los enlaces anteriores. Por otro lado, algunos inversores que creen que es posible superar el mercado mediante una selección de acciones superior optan por invertir en otra clase de fondos que siguen estrategias no ponderadas por capitalización - popularmente conocidas como smart beta.

Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación riesgo-retorno; las estrategias no ponderadas por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.

A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en metodologías tan simples como la ponderación igual y otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentos y volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.

Patrocinador del Fondo & Índice

El fondo es administrado por Nuveen y ha logrado acumular más de $1.15 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones. Antes de tarifas y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice de Pequeñas Capitalizaciones ESG de TIAA.

El índice Nuveen ESG USA Small-Cap está compuesto por valores de capital emitidos por empresas de pequeña capitalización que cotizan en los intercambios de EE. UU.

Costo & Otros Gastos

El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros si todos los demás fundamentos son los mismos.

Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.31%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.

El fondo tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.16%.

Exposición Sectorial y Principales Participaciones

Los ETFs ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero aún es importante profundizar en las tenencias de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETFs son productos muy transparentes y muchos divulgan sus tenencias a diario.

Para NUSC, tiene la mayor asignación en el sector Financiero --alrededor del 18.6% de la cartera-- mientras que Industriales y Consumo Discrecional completan los tres primeros.

Cuando miras las participaciones individuales, Comfort Systems Usa Inc (FIX) representa aproximadamente el 1.1% de los activos totales del fondo, seguido por Technipfmc Plc (FTI) y Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 9.45% del total de activos bajo gestión.

Rendimiento y Riesgo

En lo que va del año, el ETF de Nuveen ESG Small-Cap ha perdido aproximadamente -0.84% hasta ahora, y ha subido aproximadamente un 7.94% en los últimos 12 meses ( hasta el 07/08/2025). NUSC ha cotizado entre $33.38 y $46.20 en este último período de 52 semanas.

El ETF tiene un beta de 1.06 y una desviación estándar del 21.07% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 458 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.

Alternativas

El ETF Nuveen ESG Small-Cap es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones del Estilo. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.

El ETF de acciones de EE. UU. Vanguard ESG (ESGV) sigue el índice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX y el ETF de MSCI EE. UU. Aware ESG de iShares (ESGU) sigue el índice MSCI USA ESG Focus. El ETF de acciones de EE. UU. Vanguard ESG tiene $10.68 mil millones en activos, el ETF de MSCI EE. UU. Aware ESG de iShares tiene $13.83 mil millones. ESGV tiene una relación de gastos del 0.09% y ESGU cambia un 0.15%.

Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que tienen como objetivo igualar los rendimientos de la Caja de Estilos - Crecimiento de Pequeñas Empresas

Conclusión

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Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC): Informes de investigación de ETF

Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

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