Haciendo su debut el 11/01/2017, el fondo cotizado en bolsa de smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) ofrece a los inversores una amplia exposición a la categoría de Valor de Capitalización Media del Style Box.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado fueron creados para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado, los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar al mercado con una gran selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Los índices no ponderados por capitalización intentan elegir acciones que tienen una mejor probabilidad de rendimiento-riesgo, lo cual se basa en características fundamentales específicas, o una combinación de otras características similares.
Metodologías como la ponderación igualitaria, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en volatilidad/momentum son todas opciones ofrecidas a los inversores en este ámbito, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
SDVY es gestionado por First Trust Advisors, y este fondo ha acumulado más de $8.73 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la caja de estilos - Valor de mediana capitalización. Antes de tarifas y gastos, SDVY busca igualar el rendimiento del índice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
El Índice de Logros de Dividendos en Aumento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ está compuesto por los valores de 100 empresas de pequeña y mediana capitalización con un historial de aumento de sus dividendos y que exhiben las características para continuar haciéndolo en el futuro.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, suponiendo que todos los demás factores permanezcan iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Con uno de los productos más caros en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.59%.
Tiene un rendimiento de dividiendo acumulado de 12 meses del 1.96%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Industrial - aproximadamente el 31.3% de la cartera. Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Woodward, Inc. (WWD) representa aproximadamente el 1.11% de los activos totales, seguido por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) y Northern Trust Corporation (NTRS).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.12% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha añadido aproximadamente un 6.47% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 12.98% en el último año ( hasta el 14/08/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $29.52 y $40.33.
SDVY tiene un beta de 1.11 y una desviación estándar del 21.35% durante el período de tres años anterior. Con aproximadamente 185 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de Style Box - Mid Cap Value del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) sigue el Índice de Valor de Russell MidCap y el Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) sigue el Índice de Valor de CRSP U.S. Mid Cap. iShares Russell Mid-Cap Value ETF tiene $13.8 mil millones en activos, Vanguard Mid-Cap Value ETF tiene $18.65 mil millones. IWS tiene una proporción de gastos del 0.23% y VOE cambia 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilos - Valor de Mediana Capitalización
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) un ETF fuerte en este momento?
Haciendo su debut el 11/01/2017, el fondo cotizado en bolsa de smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) ofrece a los inversores una amplia exposición a la categoría de Valor de Capitalización Media del Style Box.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado fueron creados para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado, los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma económica, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar al mercado con una gran selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Los índices no ponderados por capitalización intentan elegir acciones que tienen una mejor probabilidad de rendimiento-riesgo, lo cual se basa en características fundamentales específicas, o una combinación de otras características similares.
Metodologías como la ponderación igualitaria, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en volatilidad/momentum son todas opciones ofrecidas a los inversores en este ámbito, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
SDVY es gestionado por First Trust Advisors, y este fondo ha acumulado más de $8.73 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la caja de estilos - Valor de mediana capitalización. Antes de tarifas y gastos, SDVY busca igualar el rendimiento del índice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
El Índice de Logros de Dividendos en Aumento de Pequeñas y Medianas Empresas de NASDAQ está compuesto por los valores de 100 empresas de pequeña y mediana capitalización con un historial de aumento de sus dividendos y que exhiben las características para continuar haciéndolo en el futuro.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, suponiendo que todos los demás factores permanezcan iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Con uno de los productos más caros en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.59%.
Tiene un rendimiento de dividiendo acumulado de 12 meses del 1.96%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Industrial - aproximadamente el 31.3% de la cartera. Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Woodward, Inc. (WWD) representa aproximadamente el 1.11% de los activos totales, seguido por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) y Northern Trust Corporation (NTRS).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 10.12% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha añadido aproximadamente un 6.47% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 12.98% en el último año ( hasta el 14/08/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $29.52 y $40.33.
SDVY tiene un beta de 1.11 y una desviación estándar del 21.35% durante el período de tres años anterior. Con aproximadamente 185 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de Style Box - Mid Cap Value del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) sigue el Índice de Valor de Russell MidCap y el Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) sigue el Índice de Valor de CRSP U.S. Mid Cap. iShares Russell Mid-Cap Value ETF tiene $13.8 mil millones en activos, Vanguard Mid-Cap Value ETF tiene $18.65 mil millones. IWS tiene una proporción de gastos del 0.23% y VOE cambia 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilos - Valor de Mediana Capitalización
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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