Telegram emisión 17 mil millones de dólares en bonos convertibles, parte de los cuales se utilizarán para la sustitución de deuda

Foresight News informa que, según Bloomberg, Telegram ha logrado la emisión de bonos convertibles a cinco años por 1,700 millones de dólares, destinados a reemplazar la deuda antigua de 955 millones de dólares que vence en 2026, y a financiar 745 millones de dólares adicionales. El cupón de los bonos es del 9%, superior en 200 puntos base a los bonos emitidos en 2021. Si Telegram se hace pública, los inversores podrán canjear a un precio del 80% del precio de la OPI. Telegram cuenta actualmente con más de 1,000 millones de usuarios, con ingresos que superan los 1,000 millones de dólares en 2024 y reservas de efectivo de más de 500 millones de dólares (excluyendo activos de encriptación).