Redescubriendo el sitio web de herramientas de datos DeFi: funcionalidad completa, visión del mercado

El sitio web de herramientas de análisis de datos de Finanzas descentralizadas nos ofrece una rica variedad de datos y conocimientos. Este artículo presentará sus principales funciones, indicadores de datos y cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades de mercado.

Finanzas descentralizadas概览

• El TVL de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas
• Protocolo clasificado por TVL
• Se puede filtrar por cadena de bloques pública

Actualmente, Lido se ha convertido en el primero en TVL debido a la fusión de Ethereum, el 99.2% del TVL proviene de ETH.

Datos de cadena pública

• Clasificación de las cadenas públicas según TVL/cantidad de protocolos/cambio/cantidad de monedas estables
• Se puede clasificar en EVM, no EVM, Layer 2, Cosmos, cadenas paralelas, etc.

Las variaciones de TVL en 7 días/1 mes son dignas de atención, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos. Las Finanzas descentralizadas y las stablecoins son infraestructuras ecológicas, se pueden observar desde la perspectiva de las Finanzas descentralizadas el desarrollo de la cadena pública.

Proyectos no emitidos

• Protocolos de Finanzas descentralizadas ordenados por tiempo de recaudación

La actualización de datos es lenta, pero aún tiene un cierto valor para buscar oportunidades. Se sugiere considerar en conjunto el tiempo de lanzamiento del proyecto.

Tesorería del protocolo

• Ordenar por el total de la tesorería, mostrar la proporción de varios tokens.

Tener fondos suficientes en el protocolo no necesariamente significa un desarrollo rápido. Una gran cantidad de tokens propios puede significar poca circulación en el mercado o que el DAO se convierta en el mayor vendedor. Las criptomonedas no estables representan un riesgo para el tesoro.

Oráculo

• Ordenar por TVS(Total Value Secured)
• Situación de los protocolos de los servicios de oráculos

Chainlink es el rey en este campo. Pero estos datos no son equivalentes al número de servicios de oráculos, existe cierta ambigüedad.

Fork de protocolo

• Ver los protocolos más copiados

Los proyectos principales son los que generalmente se bifurcan, lo que merece un estudio detallado. Los desarrolladores pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de esto.

Protocolos líderes de cada cadena

• Ver los proyectos líderes en los subsectores de Finanzas descentralizadas de cada cadena pública.
• Incluye staking líquido, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes entre cadenas, etc.

Los líderes en el ecosistema de las cadenas públicas están diversificando en múltiples cadenas, y los líderes en los ecosistemas más pequeños también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas. Los servicios que faltan en las cadenas públicas pueden convertirse en nuevas oportunidades.

Comparación de protocolos

• Soporte para seleccionar múltiples protocolos y comparar TVL en una línea de tiempo

Apropiado para comparar proyectos en la misma pista. Esta función se puede expandir para comparar métricas como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

Uso de tokens

• Consultar el uso de tokens en Finanzas descentralizadas

Los datos provienen de la cadena, pero no son lo suficientemente completos, solo muestran los proyectos que han sido incluidos.

Finanzas descentralizadas

• Cantidad de proyectos DeFi por categoría, TVL

DeFillama los clasifica en 31 categorías, entre las cuales las que tienen menos protocolos incluyen privacidad, oráculos, agricultura con apalancamiento, préstamos sin colateral, opciones exóticas, préstamos de activos reales, etc., lo que podría contener oportunidades.

Nuevos proyectos listados

• Proyectos recientemente incluidos

Nota que "reciente" se refiere al momento en que fue incluido y no al tiempo de lanzamiento en la red principal, existe un desfase.

Lenguajes de programación

• Proporción de diferentes lenguajes de programación
• Comparación de idiomas según TVL
• Proporción de protocolos de Solana de código abierto/no abierto

Fondo de rendimiento

• Fondos de liquidez clasificados por TVL
• Incluye 5327 grupos de 275 protocolos de 59 cadenas

Además de BTC, ETH y las stablecoins, también se encuentran en los primeros lugares GLP y GMX.

Estrategia Delta Neutra

• Seleccionar tokens de garantía, seleccionar estrategias automáticamente
• Calcular el rendimiento total de cada componente de la estrategia

Actualmente hay pocos grupos rastreados, solo para referencia.

Estrategia de largo y corto

• Dado un token, muestra todas las estrategias "long-short" delta neutrales en los pools y en el mercado de contratos perpetuos.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el rendimiento anualizado de las Finanzas descentralizadas.

Los CEX con los que colaboramos actualmente son OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

Préstamo con apalancamiento

• Buscar datos como Loop APY, Supply APY y LTV de diferentes proyectos de préstamo con apalancamiento
• Incluye 158 pools de 291 protocolos en 23 cadenas.

El número de proyectos en la cadena BNB es bastante alto y el APY de Loop es relativamente alto.

Visión general de préstamos

• Clasificación según los rendimientos de los proyectos de préstamo, LTV, suministro y uso
• Incluye 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas

Resumen de ingresos

• Buscar el APY medio y la distribución de una sola criptomoneda
• Ver el APY de la moneda en los diferentes pools de proyectos
• Comparación de visualización de datos de APY

Apropiado para realizar informes de análisis de datos de staking.

Pool de stablecoins

• Incluye 422 pools de 275 protocolos en 59 cadenas.
• Ver el TVL de cada piscina de stablecoin, APY( APY base, APY de recompensas, APY promedio de 30 días)

Los altos APY dependen en gran medida de las recompensas de tokens del proyecto. Aparte de Ethereum, también han surgido algunas pools de stablecoins en redes de segunda capa que merecen atención.

Charca halal

• Rastrear 5273 piscinas de 36 protocolos en 59 cadenas
• Incluye DEX de intercambio simple, agricultura de rendimiento único, staking de liquidez, y puentes LP, entre otros.
• Se considera un fondo relativamente simple y seguro.

Agregador

• Proporcionar la mejor ruta de negociación a través de la agregación de múltiples agregadores
• Calcular los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas
• Deslizamiento personalizable

Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes seleccionar la ruta aquí antes de ir a ver el agregador correspondiente.

Agregador de préstamos

• Introduce el colateral y el token de préstamo, consulta todos los protocolos de préstamo
• Calcular el costo de cada préstamo, teniendo en cuenta los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo.
• Proporcionar una lista de todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.

Transparencia de los intercambios centralizados

• Flujos de activos de intercambios centralizados, activos netos y otros datos

OKX tuvo una entrada neta de 240 millones de dólares en enero, mientras que Binance tuvo una salida neta de 2,070 millones de dólares. Actualmente, puede haber más de 1,500 millones de dólares en activos trasladándose a la cadena. Los intercambios con entradas netas durante el mercado bajista merecen atención.

Liquidación

• Ver el total de liquidaciones de cada cadena y protocolo
• Monto total de liquidación cuando cae un 20%
• Situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes

Los 10 precios de liquidación más altos ( ETH/USD ) son 1088 dólares, el 12º y el 15º aproximadamente 1290 dólares, el 18º es bastante especial con 1547 dólares.

Volumen de transacciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, cambios, TVL, participación de mercado, etc.
• Clasificación del volumen de negociación de opciones ( los datos presentan defectos )

El mercado de opciones Lyra ocupa más del 56% de los datos estadísticos, manteniendo una posición de liderazgo absoluto.

Costos e ingresos

• Lista de proyectos clasificados por ingresos y gastos

Las categorías de ingresos en el top 50 incluyen: cadenas públicas/redes de segunda capa, DEX, staking líquido, opciones/futuros/prestamos, mercados de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc.

Es interesante que los proyectos con FDV de varios miles de millones de dólares pueden tener ingresos de solo unos pocos millones de dólares, y la mayor parte de las ganancias no pueden llegar a manos de los poseedores.

Situación de financiamiento

• Situación de financiamiento ordenada por tiempo
• Escala de financiamiento, rondas, introducción, valoración, información sobre los inversores, etc.

Inversores activos

• Ordenar por número de inversiones en los últimos 30 días
• Situación del proyecto de inversión

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