La ecosistema de Solana se enfrenta a oportunidades de desarrollo, cinco proyectos potenciales que vale la pena seguir

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado un ajuste, pero esto también ha creado oportunidades para que los inversores se posicionen en proyectos con potencial de sobreventa. Como dos de los ecosistemas más populares de este ciclo alcista, Solana y TON se han convertido en el centro de atención de los inversores debido a su rápido desarrollo y efecto de atracción de capital.

El ecosistema de Solana es más maduro en comparación con TON, con ventajas claras en capacidad de innovación y adopción a gran escala. Con el próximo lanzamiento del ETF de Ethereum, Solana también comienza a atraer la atención del capital tradicional. Los expertos en activos digitales creen que las características de Solana, como su alta capacidad de procesamiento, bajos costos, fuerte seguridad y comunidad activa, la convierten en una opción ideal para fondos cotizados en bolsa.

El potencial del ecosistema Solana

En el ámbito técnico, el lanzamiento de Solana Blinks y Solana Actions ha reducido significativamente la barrera de entrada para que los desarrolladores utilicen la blockchain de Solana. Esto impulsará la aplicación de Solana en áreas como DeFi, NFT, juegos, gobernanza DAO y RWA, y atraerá a más usuarios de Web2 a hacer una transición sin problemas a Web3. Para los proyectos del ecosistema de Solana, esta es una oportunidad importante para expandir su base de usuarios y aumentar la tasa de adopción.

Para los inversores, captar las oportunidades de innovación tecnológica y de disposición de capital en el ecosistema de Solana se ha convertido en una dirección clave de atención en la actualidad. A continuación se presentan los cinco proyectos más destacados del ecosistema de Solana que merecen atención este año:

1. Drift Protocol

Drift Protocol integra RWA y DeFi, ofreciendo a los usuarios una experiencia diversificada de productos DeFi. Este protocolo ha colaborado recientemente con ONDO Finance para respaldar múltiples activos RWA como colateral para los comerciantes, siendo uno de los protocolos en la cadena de Solana con el apoyo más amplio para activos RWA convencionales.

La línea de productos de Drift Protocol es rica, incluyendo trading de derivados, Swap, spot apalancado y préstamos, entre otros. Aprovechando las bajas tarifas de gas y las rápidas confirmaciones de Solana, Drift ofrece a los usuarios tarifas muy bajas y una experiencia de trading cercana a la de los exchanges centralizados.

Drift también es conocido por su rápida respuesta al ecosistema. Ofrece comercio previo al mercado y un canal de listado rápido, lo que permite que los activos populares se comercialicen rápidamente en la plataforma, brindando a los inversores más opciones de estrategias de comercio.

Este año, el TVL de Drift creció de 117 millones de dólares a un máximo de 385 millones de dólares, con un aumento de 3.3 veces. El volumen total de transacciones alcanzó los 32 mil millones de dólares, con un volumen diario promedio de aproximadamente 22 millones de dólares y cerca de 190,000 usuarios activos.

2. Jupiter

Jupiter es el mayor agregador de DEX en Solana, que, a través de la integración de la liquidez de múltiples intercambios descentralizados, selecciona automáticamente la mejor ruta de intercambio para los usuarios, maximizando la reducción del deslizamiento y las tarifas de transacción. Su volumen diario de transacciones llegó a superar en un momento a un conocido DEX, convirtiéndose en el primero de toda la cadena.

Además de heredar las ventajas de DEX de la cadena Solana, que son rápidas, de bajo costo y sin permisos, Jupiter también ofrece servicios como inversión automatizada programada, puentes entre cadenas, comercio de contratos perpetuos y una plataforma de lanzamiento de proyectos.

A principios de este año, Jupiter airdropó tokens a más de 100,000 usuarios de la comunidad, convirtiéndose en la mayor actividad de airdrop en Solana. Recientemente, también airdropó criptomonedas por un valor de 60 millones de dólares a los usuarios que participaron en la apuesta y en las votaciones de DAO.

3. Kamino

Kamino es un innovador proyecto DeFi que integra funciones de préstamo, provisión de liquidez y staking apalancado. Utiliza CLMM (creador de mercado de liquidez concentrada) para gestionar la disponibilidad de fondos de préstamo, y ofrece un mecanismo de desapalancamiento automático y la función de "colateral protegido" para reducir el riesgo de incumplimiento del prestatario.

Actualmente, Kamino está llevando a cabo la segunda ronda de airdrops, y proporcionar stablecoins para el protocolo es una estrategia sólida de participación. Entre ellas, la stablecoin lanzada por un gigante de los pagos ofrece un rendimiento anual del 18.39% en Kamino, además de obtener 3 veces más puntos de recompensa.

Hasta principios de julio, el TVL en cadena de Kamino alcanzó los 1,060 millones de dólares, un aumento de 6.5 veces en comparación con el inicio del año.

4. Jito

Jito es un protocolo de staking líquido lanzado en 2022. Los usuarios que apuesten SOL pueden obtener JitoSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también ofrece a los usuarios la funcionalidad de valor máximo extraíble (MEV), cuyas ganancias de MEV también se asignan a JitoSOL, aumentando así la rentabilidad general.

Actualmente, el TVL de Jito alcanza los 1.590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.5 veces desde principios de año. Los ingresos diarios por comisiones son de 730.000 dólares, con un total acumulado de 150 millones de dólares, y el número de usuarios ha superado los 100.000.

5. TipLinks

TipLinks es un producto de billetera ligero, cuya funcionalidad se alinea estrechamente con la nueva función Blinks lanzada por Solana. Los usuarios pueden crear un TipLink y enviar el enlace a otros a través de cualquier plataforma (mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos, etc.).

El umbral de uso de TipLinks es extremadamente bajo; solo se necesita una cuenta de Google para completar transacciones de criptomonedas complejas. Los usuarios pueden enviar activos criptográficos fácilmente haciendo clic en un enlace, e incluso pueden enviarlos a usuarios no criptográficos. La aparición de TipLinks y la tecnología Blinks han derribado las barreras entre Web2 y Web3, proporcionando a los nuevos usuarios de criptomonedas una experiencia de pago sin fricciones y sentando las bases para la adopción masiva de Web3.

Resumen

Desde los datos en la cadena, los diferentes proyectos muestran una fuerte tendencia de crecimiento. Drift Protocol se destaca en términos de número de usuarios e ingresos diarios, y sus productos abarcan una amplia gama, incluyendo préstamos, comercio al contado, comercio con margen y comercio de contratos en el ámbito DeFi. La ventaja de integración de Drift en el ecosistema de Solana proporcionará más flexibilidad a los activos de los usuarios, mejorando aún más su competitividad.

Jito y Kamino han atraído una gran cantidad de fondos con sus respectivas funciones innovadoras, con un volumen de fondos bloqueados que supera los 1,000 millones de dólares. La función MEV de Jito ofrece ingresos adicionales a los usuarios, mientras que la innovación de Kamino en el área de préstamos satisface la creciente demanda de los usuarios en un mercado alcista.

Jupiter ha logrado una alta tasa de crecimiento de TVL gracias a su ventaja de agregación de liquidez y las expectativas de airdrop.

TipLinks, como un proyecto emergente, ofrece la posibilidad de una mayor difusión de las criptomonedas y tiene un enorme potencial de desarrollo. En el futuro, aún se debe seguir su desempeño en términos de seguridad, facilidad de uso y composabilidad.

En comparación con el mercado alcista de 2021, esta ronda ha visto surgir una serie de proyectos populares de rápido crecimiento en el ecosistema de Solana, abarcando múltiples sectores como DEX, Liquid Staking, préstamos, NFT y RWA. Solana no solo continúa innovando tecnológicamente, sino que también sus proyectos ecológicos demuestran una fuerte atracción de fondos y usuarios, así como una capacidad de innovación potencial. La tasa de crecimiento del TVL de la mayoría de los proyectos supera el 200%, con el número de usuarios alcanzando cientos de miles, lo que muestra plenamente el potencial innovador y las perspectivas de crecimiento futuro de Solana DeFi.