Revisión mensual del mercado de criptomonedas de enero de 2025: Fortalecimiento del dominio de Bitcoin, evolución continua del ecosistema de Capa 2

En enero de 2025, el valor total del mercado de criptomonedas creció un 7.2%, alcanzando los 2.8 billones de dólares. Bajo la influencia de nuevas políticas regulatorias y avances en tecnologías de inteligencia artificial, las principales plataformas de blockchain mostraron un rendimiento dispar, y Bitcoin consolidó aún más su posición dominante en el mercado.

Resumen del mercado

El precio de Bitcoin subió de 94,577 dólares a 102,180 dólares, un aumento del 8.0%. En contraste, Ethereum tuvo un rendimiento pobre, cayendo de 3,353 dólares a 3,292 dólares, una disminución del 1.8%, y la relación ETH/BTC alcanzó un nuevo mínimo en casi 5 meses.

Los cambios en la política han tenido un impacto significativo en la tendencia del mercado. El nuevo decreto administrativo sobre la regulación de las criptomonedas ha proporcionado una guía clara para la industria, enfatizando la protección de los derechos de auto-custodia y apoyando el desarrollo de monedas estables. Sin embargo, los comentarios a finales de mes sobre aranceles de comercio internacional han suscitado preocupaciones sobre el crecimiento económico global, lo que ha llevado a una disminución del ánimo del mercado.

El token lanzado por la familia Trump en cierta cadena pública ha provocado una fuerte volatilidad en el sector de Memecoin, y esta ola de especulación ha desviado la atención y los fondos del mercado hacia otros sectores de encriptación. Al mismo tiempo, los avances突破 en el campo de la inteligencia artificial han acelerado la atención hacia la infraestructura de IA descentralizada en el ecosistema de encriptación, lo que ha llevado al aumento de los precios de los tokens relacionados.

Desarrollo de Capa 1 de la cadena pública

La dominancia del mercado de Bitcoin ha aumentado al 71.3%, mientras que la participación de Ethereum ha disminuido al 14.0%. Una cadena pública ha superado a otra cadena pública importante con un 4.0% de participación en el mercado (3.4%). Otras cadenas públicas ocupan conjuntamente un 7.4% de la participación en el mercado.

Una cierta cadena pública continúa mostrando un fuerte desempeño, con un crecimiento del 22.0% en su capitalización de mercado, alcanzando los 112.3 mil millones de dólares, consolidando su posición como la tercera cadena de bloques más grande por capitalización de mercado. Entre las 20 principales cadenas por capitalización de mercado, Stellar, Litecoin y Monero se destacaron, mientras que la capitalización de mercado de Cardano creció un 11.9% hasta los 33.2 mil millones de dólares.

Entre las plataformas emergentes, la capitalización de mercado de Sui se mantiene estable, mientras que TON ha disminuido, pero aún mantiene su posición entre las diez primeras. Hedera muestra un buen crecimiento, con una capitalización de mercado que ha aumentado un 14.2%. Las plataformas tradicionales de Capa 1 como Polkadot, Near y Aptos enfrentan presión, con caídas en la capitalización de mercado en diferentes grados.

Bitcoin Capa 2 y desarrollo de cadenas laterales

El volumen total de activos bloqueados de Bitcoin Capa 2 y cadenas laterales alcanzó los 2.6 mil millones de dólares, un incremento del 5.2% con respecto al mes anterior. Core mantiene su posición de liderazgo en el mercado con un TVL de 660 millones de dólares, representando el 25.3% de la cuota de mercado. Bitlayer y BSquared han tenido un rendimiento excepcional, con un crecimiento del TVL del 15.2% y 19.7%, respectivamente.

Rootstock y BOB ocupan el cuarto y quinto lugar con un TVL de 250 millones de dólares y 240 millones de dólares, respectivamente. El TVL de AILayer creció un 13.2% hasta 230 millones de dólares, mostrando el impulso del desarrollo de proyectos relacionados con la encriptación.

En plataformas de tamaño mediano, el TVL de Merlin ha disminuido ligeramente, mientras que Stacks mantiene un crecimiento estable. Las plataformas pequeñas tienen un rendimiento variado, BounceBit ha crecido, mientras que algunos nuevos entrantes han visto una caída.

Ecosistema de Capa 2 de Ethereum

El valor total de los fondos bloqueados en el ecosistema Layer 2 de Ethereum ha caído a 18.3 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 6.7% en comparación con el mes pasado. El rendimiento de los líderes del mercado es diverso; Arbitrum ha disminuido, pero aún mantiene su posición de liderazgo, Base sigue creciendo de manera robusta y Optimism se mantiene relativamente estable.

Las plataformas como World Chain y Paradex han demostrado un excelente rendimiento, con un crecimiento significativo en TVL. La aplicación de la tecnología ZK Rollups ha mostrado resiliencia, y tanto Starknet como zkSync Era han tenido un crecimiento en diferentes grados.

Plataformas maduras como Blast y Fuel enfrentan desafíos, con una caída significativa en el TVL. Linea y Scroll también experimentaron una ligera disminución.

En general, la situación competitiva del ecosistema de Ethereum Capa 2 sigue evolucionando, con las rutas tecnológicas de Optimistic Rollup y ZK Rollup mostrando su desempeño. Nuevos participantes siguen uniéndose, mientras que las plataformas maduras se centran en mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario para consolidar su posición en el mercado.