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El sentimiento del mercado es de un miedo extremo, DeFi tiene un desempeño brillante, y la pista de IA sigue innovando.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado una caída, con el índice de sentimiento del mercado bajando al 10%, entrando en la zona de miedo extremo. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, USDT alcanza los 138.9 mil millones y USDC llega a 51.9 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando. El sentimiento del mercado es débil principalmente por la falta de políticas de criptomonedas después de la toma de posesión de Trump. Aunque el jueves Trump firmó el proyecto de ley de criptomonedas y derogó el SAB-121, esto no logró impulsar significativamente el mercado, llevando a que la mayoría de los tokens cayeran más que el mercado en general, y el rendimiento de Altcoin fue en general inferior al índice de referencia.
Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha tenido un rendimiento destacado, con un TVL que ha aumentado de 53,5 mil millones de dólares a 53,8 mil millones de dólares, un incremento del 0,56%, creciendo de manera positiva durante dos semanas consecutivas. Esto se debe principalmente al aumento de los precios de los activos subyacentes y a los incentivos de puntos de los proyectos, lo que ha llevado a un aumento generalizado en el APY en cadena. Proyectos como Sumer.money y Meteora han mostrado un TVL sobresaliente, lo que indica que los inversores están volviendo a prestar atención a los ingresos básicos de DeFi.
Desarrollo de la pista de IA
Afectado por el plan de infraestructura de IA de 500 mil millones de dólares de Trump, la capitalización total del sector de IA alcanzó los 41.9 mil millones de dólares, pero luego retrocedió debido a la baja moral del mercado. Virtuals Protocol, Swarms y otros continúan impulsando la innovación tecnológica, enfocándose en la construcción de agentes de negociación autónomos, marcos de colaboración multiagente e infraestructura, así como la aplicación de tecnología TEE y nuevos relatos como el sistema económico de agentes están recibiendo atención.
Tendencia de Meme Coins
Esta semana, el enfoque de las monedas Meme se concentra en los tokens TRUMP y MELANIA emitidos en Solana, lo que ha llevado a una gran cantidad de fondos y atención hacia estos dos tokens, mientras que otras monedas Meme han caído drásticamente, mostrando la alta especulación y características de seguir la tendencia en el mercado de las monedas Meme.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En el ecosistema de cadenas públicas, Solana y Tron se destacan, especialmente Solana que se beneficia de la emisión del token TRUMP, con un suministro de stablecoins en la cadena que alcanzó un nuevo máximo de 10.138 millones de dólares. Nuevas cadenas públicas emergentes como Sonic, Core y BSquared continúan innovando en los campos de DeFi y AI, mostrando un buen potencial de desarrollo ecológico.
Perspectivas del Mercado Futuro
Mirando hacia la próxima semana, el mercado se centrará en la reunión del FOMC de la Reserva Federal, el índice de precios PCE y los informes de ganancias de las acciones tecnológicas, entre otros eventos importantes. Se espera que el mercado mantenga una tendencia lateral, pero los inversores son optimistas sobre las oportunidades que surgirán tras la clarificación de políticas en febrero. Se espera que DeFi y el sector de IA se beneficien de la mejora de los fundamentos y el apoyo de políticas, y la competencia en el ecosistema de cadenas públicas se intensificará.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 35% de la semana pasada al 10%, entrando en un rango de miedo extremo. Las Altcoins en general han estado más débiles que el índice de referencia esta semana, con la mayoría de los tokens viendo caídas mayores que el mercado en general. Esto se debe principalmente a que los inversores están a la espera de la nueva política de Trump sobre las criptomonedas y su legislación. Aunque el jueves Trump firmó la ley de criptomonedas y derogó el SAB-121, esto no logró impulsar significativamente el sentimiento del mercado. Los inversores son cautelosos en sus inversiones actuales, lo que ha llevado a un sentimiento general negativo. Se espera que las Altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo.
Resumen de la tendencia general del mercado
Carreras de interés
La aparición de la IA: de los 500 mil millones de dólares en infraestructura de Trump a la automatización del 90% de las transacciones en cadena, Web3 da la bienvenida al año de la revolución de la IA
Esta semana, tras el anuncio de Trump de una inversión de 500 mil millones de dólares en un plan de infraestructura de IA durante cuatro años, el sector de IA experimentó un rebote general, pero debido al pesimismo del mercado, volvió a caer. Los proyectos continúan innovando: Virtuals Protocol actualiza su mecanismo de acumulación de valor, Swarms establece un fondo ecológico de 10 millones de tokens y lanza nuevas funciones, AI16Z expande el ecosistema de Near y Avalanche, Holoworld inicia Launchpool, y AIXBT continúa ocupando el primer lugar en la lista de atención de Kaito. El mercado se centra principalmente en agentes de comercio autónomo, marcos de colaboración multiagente y construcción de infraestructura, y se presta atención a narrativas emergentes como la aplicación de tecnología TEE y el sistema económico de agentes.
Según las predicciones de Messari, para finales de 2025, el 90% de las transacciones en cadena serán realizadas por agentes de IA. Estos agentes inteligentes podrán realizar micropagos, optimizar los pools de liquidez y distribuir recompensas en función de datos en tiempo real, lo que permitirá operaciones más eficientes e inteligentes. Es evidente que el mercado de Crypto está a punto de entrar en la era de la IA.
Carrera DeFi
Clasificación de crecimiento de TVL
En la última semana, los 5 proyectos con mayor aumento en el TVL del mercado, sin incluir proyectos con un TVL menor, con un estándar de más de 30 millones de dólares (:
Sumer.money) no emitió moneda(: Índice de recomendación ⭐️⭐️⭐️ Con múltiples colaboraciones de proyectos, se lleva a cabo la actividad de mint de NFT, TVL supera los 100M, se une al programa Core Ignition de Core DAO, revela estrategias de optimización de Multipliers.
Meteora) no emitió moneda (: Índice de recomendación ⭐️⭐️⭐️ Lanzamiento de la función "Deslizador de Ratio de Liquidez", desarrollo diversificado del Ejército de LP, en colaboración con el equipo de Starseed.
Silo Finance)SILO(:Índice de recomendación⭐️⭐️ Se lanza el mercado S-ETH y S-USDC, ofreciendo un rendimiento anual de hasta 5,425%, en colaboración estratégica con Solv Protocol.
Aura)AURA(: Índice de recomendación ⭐️⭐️ Lanzamiento de la tecnología StableSurge Hook en colaboración con Balancer, aumentando la eficiencia de capital a 1:1.58.
Pell Network)PELL(: índice de recomendación ⭐️⭐️⭐️ Reestructuración de BTC en toda la cadena, colaborando con SovereignChains para impulsar la red de reestructuración de Bitcoin Omnichain.
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Rendimiento general de la pista
Desempeño en otras pistas
Cadena pública
Sonic: integración de la funcionalidad de Chainlink para la interoperabilidad entre cadenas, 250,000 dólares de la hackathon DeFAI para impulsar el desarrollo de agentes de IA.
Solana: La pareja Trump genera un auge en las Meme monedas, la oferta de stablecoins en la cadena supera los 100 mil millones, un nuevo récord.
Core: Colaboración con SumerMoney para fortalecer los préstamos, innovadora incentivación de Coretoshi NFT.
BSquared: Colaborando con 0G_labs para crear un sistema operativo de IA descentralizado, estableciendo un ecosistema de Agentes de IA nativos de BTC.
Tron: hizo una aparición destacada en los tres principales centros de poder de Washington.
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Resumen de la lista de aumento de precios
Las 5 principales criptomonedas con mayor aumento en la última semana ) sin incluir tokens con volumen de transacción demasiado bajo y meme coins (:
VTHO: Impulsa la actualización del protocolo B3TR para fortalecer la seguridad, la colaboración con UFC aumenta el ecosistema NFT.
DEEP: El volumen diario de transacciones de DeepBook V3 supera los 52.6 millones de dólares, alcanzando un nuevo récord.
RAY: Aprovechar el auge de la moneda conceptual de Trump para impulsar contratos con un apalancamiento de 10x.
BUZZ: Hive AI actualiza la arquitectura distribuida Swarm para lograr la colaboración de múltiples agentes.
SOL: La pareja Trump provoca una ola de Meme coins, la oferta de stablecoins en la cadena supera los 100 mil millones.
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Tendencias en redes sociales
La mayor atención en las redes sociales esta semana se centra en los proyectos de Layer 1. La moneda TRUMP ha provocado turbulencias en el mercado y la desviación de fondos, los proyectos de Layer 1 se estabilizan y rebotan primero gracias a las altas tasas de rendimiento DeFi.
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Resumen general de los temas del mercado
Según las estadísticas de retorno semanal, el sector DeFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector GameFi tiene el peor rendimiento.
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Avance de los grandes eventos de Crypto para la próxima semana
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Perspectivas para la próxima semana
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