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La aparición de la red AI Ether, el fuerte apoyo de Nvidia podría convertirse en la solución de red principal.
¿Cuál es el valor de la red Ether de IA?
NVIDIA abraza activamente el Ethernet, lanza SpectrumX-800 Ethernet y planea contribuir con decenas de miles de millones en ingresos, lo que indica que está avanzando activamente hacia el desarrollo de conexiones de red en dirección al Ethernet.
La disputa entre Ethernet y las redes IB tiene una larga historia:
A medida que miramos hacia el futuro, se espera que el Ether se convierta en la solución de interconexión de redes dominante:
La red de Ether tiene un mejor rendimiento, capacidad de clúster a gran escala y apertura, y se espera que se convierta en la corriente principal con el rápido desarrollo de AIGC. Se recomienda prestar atención a la industria de los switches, ya que los chips, la fabricación y las marcas pueden beneficiarse.
La solución de módulos ópticos LPO podría ser la mejor opción de Ethernet de IA de NVIDIA, con ventajas como bajo consumo de energía, baja latencia y bajo costo. Se espera que la tasa de penetración de LPO se acelere, y empresas líderes como Zhongji Xuchuang y New Ease se beneficiarán más.
Inteligencia Artificial
Google invierte 2000 millones de dólares en Malasia para construir un centro de datos y desarrollar IA
Google anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en Malasia para construir su primer centro de datos, establecer una nueva región de nube y avanzar en el desarrollo de la IA. Esta es la mayor inversión de Google en el sudeste asiático, lo que demuestra su compromiso con el mercado de la región. Google también apoyará programas de alfabetización en IA dirigidos a estudiantes y educadores.
Recientemente, el sudeste asiático se ha convertido en un foco de inversión para los gigantes tecnológicos globales. La consultora Kearney predice que para 2030, la IA podría contribuir con aproximadamente 1 billón de dólares al crecimiento de la economía del sudeste asiático. Se espera que para 2028, la demanda de centros de datos en el sudeste asiático y el noreste asiático crezca a un ritmo del 25% anual, superando con creces el 14% de Estados Unidos, y se espera que se convierta en la segunda mayor fuente de ingresos de centros de datos a nivel mundial.
En 2024, la participación de envíos de teléfonos móviles con IA será del 16%, y alcanzará el 54% en 2028.
El informe de Canalys muestra que en 2024, el 16% de los envíos de teléfonos inteligentes en todo el mundo serán teléfonos AI, y en 2028 aumentará al 54%. Entre 2023 y 2028, la tasa de crecimiento anual compuesta del mercado de teléfonos AI alcanzará el 63%. Empresas globales como Apple, Google, Samsung, y fabricantes chinos como Honor, OPPO, Xiaomi, y vivo están a la vanguardia de la integración de funciones AI, con estrategias diferentes.
Los consumidores están cada vez más interesados en las funciones de IA de los teléfonos inteligentes, pero están limitados por preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Los fabricantes deben comunicar claramente la información sobre el uso de datos, el papel de las funciones de IA y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad para establecer la confianza del consumidor.
Gartner predice que el gasto mundial en la nube pública superará los 675 mil millones de dólares en 2024
Gartner predice que el gasto global en servicios de nube pública por parte de usuarios finales alcanzará los 675.400 millones de dólares en 2024, un aumento del 20,4% en comparación con el año anterior. La IA generativa y la modernización de aplicaciones son los principales factores impulsores. IaaS y PaaS crecerán más rápido, con un 25,6% y un 20,6%, respectivamente. SaaS sigue siendo el área de gasto más grande, se espera que alcance los 247.200 millones de dólares en 2024, con un aumento del 20%.
La demanda de infraestructura generada por el entrenamiento, la inferencia y el ajuste fino de modelos de IA sigue creciendo, lo que afecta directamente al consumo de IaaS. Los proveedores de software independientes modernizan las aplicaciones, y las organizaciones empresariales aumentan el uso de la nube en áreas como la IA y el aprendizaje automático, lo que impulsa el crecimiento del gasto en SaaS.
Industria de las telecomunicaciones
TOP10 de módulos ópticos globales en 2023
LightCounting publicó la lista de los 10 mejores módulos ópticos del mundo en 2023:
Siete fabricantes de China han sido seleccionados. En 2023, la demanda de módulos ópticos de 800G y 400G impulsados por IA se disparó. Se espera que los ingresos del mercado de módulos ópticos crezcan un 27% en 2024. La tecnología fotónica integrada ofrece soluciones ópticas escalables a bajo costo, y la tecnología de fotónica de silicio tiene ventajas. LPO es una solución de transición para CPO, que puede reducir el consumo de energía y la latencia.
Micron: las ventas de HBM aumentan a cientos de millones de dólares en el año fiscal
Micron afirma que las negociaciones para el suministro de HBM estarán prácticamente completas en 2025. Las ventas de HBM alcanzarán varios cientos de millones de dólares en el año fiscal actual, y decenas de miles de millones en el siguiente año fiscal. Se espera que los precios de la memoria aumenten desde la segunda mitad de 2024 hasta 2025, con una gran demanda de HBM. Micron está validando el HBM3E de 12 capas, que se producirá según el progreso del cliente. Se espera que en 2025 la industria haga la transición de 8 capas a 12 capas, y el volumen de envíos de productos HBM de 12 capas aumentará.
T-Mobile adquiere el negocio inalámbrico de US Cellular por 4.4 mil millones de dólares
T-Mobile anunció la adquisición de la mayor parte del negocio inalámbrico de US Cellular por 4.400 millones de dólares, incluyendo recursos de clientes, tiendas físicas y el 30% de los activos de espectro. T-Mobile espera mejorar la cobertura, y se anticipa que las previsiones financieras de 2024 no se verán afectadas. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2025; si no se lleva a cabo, T-Mobile pagará una tarifa de terminación de 60 millones de dólares.
Se establece la tercera fase del "Gran Fondo" nacional, con un capital registrado de 3440 millones de yuanes.
El tercer período del Fondo de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados del país se registró y se estableció el 24 de mayo, con un capital registrado de 344 mil millones de yuanes. Los accionistas que contribuyen incluyen a China Development Financial, China Mobile Capital y los seis principales bancos estatales, entre otros. La participación de los seis bancos representa el 33.14%. El fondo se centrará en apoyar el área de fabricación de circuitos integrados, prestando atención a los segmentos de diseño, empaquetado y prueba, equipamiento y materiales, promoviendo así la mejora de la capacidad de producción de las empresas y la implementación de fusiones y adquisiciones.