Ethereum diez años: siete señales clave de reevaluación del valor
En el décimo aniversario de Ethereum, el precio de ETH se acerca a un máximo histórico y el interés del mercado vuelve a aumentar. Este artículo analiza la situación actual del desarrollo de Ethereum desde 7 dimensiones y explora la posibilidad de que este aumento sea solo el comienzo.
Uno, aumento de participación de instituciones en Ether
Recientemente, la compra de ETH ha sido fuerte, varias empresas que cotizan en bolsa y instituciones de gestión de activos están aumentando activamente sus participaciones, incorporando ETH en su estrategia financiera central. Las acciones relacionadas con las reservas de ETH han tenido un rendimiento destacado en el mercado de acciones de EE. UU.
Un conocido estratega apuesta en grande por Ether, impulsando a una empresa a transformarse en una compañía de activos de Ethereum, acumulando más de 600,000 posiciones en Ether. Como resultado, varias empresas en el mercado estadounidense han comenzado a adquirir Ether como parte de su asignación de activos, como una empresa que convirtió BTC en 100,000 Ether, y otra que ya posee aproximadamente 438,000 Ether.
Esto indica que los inversores institucionales están considerando a Ethereum como un activo de reserva estratégica, y el reconocimiento en el mercado ha aumentado significativamente.
Dos, flujo de fondos de ETF
El capital de ETF de Ethereum en el mercado spot sigue fluyendo. El 29 de julio, la entrada neta en un solo día fue de 219 millones de dólares, con 18 días consecutivos de entradas netas. Un ETF tuvo una entrada neta en un solo día de 224 millones de dólares, con una entrada neta total histórica de 9,704 millones de dólares. El 16 de julio, 9 ETF de ETH en EE. UU. alcanzaron un nuevo máximo de entrada neta diaria, alcanzando 726 millones de dólares.
En comparación, la entrada de fondos en el ETF de BTC ha disminuido, lo que refleja un aumento en la confianza de las instituciones en las perspectivas de Ether. La proporción de capitalización de mercado del ETF de Ether aún tiene un gran espacio para crecer.
El futuro ETF de staking de Ether también se espera que sea aprobado, ofreciendo un rendimiento anual del 3-5%, lo que lo hace más atractivo para las instituciones. El efecto del ETF ha aumentado la liquidez y el techo de demanda de Ether, siendo un factor importante para una perspectiva alcista a largo plazo.
Tres, Cambios en el Equipo de Gestión
La Fundación Ethereum ha realizado ajustes en su dirección en el último año, nombrando a dos nuevos co-directores ejecutivos, introduciendo una gestión más profesional para mejorar la eficiencia y la capacidad de ejecución.
Además, el ex investigador principal se une a un nuevo proyecto dedicado a impulsar la integración de Ether en el sistema financiero tradicional. Esto marca la primera vez que el equipo central se conecta proactivamente con las finanzas tradicionales, lo que favorece la transformación de la lógica de valoración de Ether hacia la institucionalización.
Cuatro, indicadores técnicos en mejora
ETH ha subido fuertemente recientemente, con un aumento mensual de aproximadamente 60%. El par ETH/BTC ha superado un rango clave, reflejando un cambio en la preferencia de los fondos hacia ETH.
La señal de compra del indicador RSI se forma en niveles bajos. Históricamente, cada vez que aparece una señal similar, ETH ha tenido un gran aumento. Los analistas creen que, si el RSI continúa subiendo, el precio de ETH podría alcanzar el rango de 7000-10000 dólares.
Desde el punto de vista técnico, esta ronda de aumento quizás aún no haya terminado.
Cinco, actividad de datos en la cadena
Actividad de transacciones: el volumen diario de transacciones se mantiene estable, el número de direcciones activas aumentó un 16.3% en 30 días, y el número de transacciones aumentó un 14.2%, alcanzando un nuevo máximo en casi seis meses.
Ingresos por tarifas: en junio, los ingresos por tarifas de Ethereum fueron de aproximadamente 39.1 millones de dólares, volviendo a ocupar el segundo lugar en las cadenas de bloques públicas.
DeFi TVL: aumentó de 60.2 mil millones de dólares a 85.9 mil millones de dólares, un aumento del 42% en un mes, alcanzando un nuevo máximo en 3 años.
Escala de staking: más de 36 millones de ETH en staking, cerca del 30% del suministro total, lo que reduce efectivamente la oferta circulante.
Nivel de inflación: la tasa de inflación neta anual es solo del 0.117%, muy por debajo de BTC, lo que implica una inflación realmente baja.
Varios indicadores en la cadena respaldan el buen fundamento de Ethereum, proporcionando apoyo para el fortalecimiento del precio.
Seis, el surgimiento de RWA y stablecoins
Ethereum domina el mercado de RWA y stablecoins:
RWA: Custodia de 341 tipos de activos RWA, con un valor de mercado de 70 mil millones de dólares, representando el 55.2% del mercado total.
Stablecoins: la participación en el suministro es superior al 54%, con más de 1377 millones de dólares en stablecoins en circulación en Ethereum.
Esto otorga a ETH un soporte de valor más amplio: por un lado, como "petróleo digital" es indispensable, y por otro, los ingresos por staking destacan su atributo de "activo productivo". Un analista considera que el "valor justo" de ETH debería estar entre 10,000 y 15,000 dólares, lo que aún representa un potencial de apreciación de más de 10 veces.
Las stablecoins y los RWA están redefiniendo el valor de inversión de ETH, lo que hace que Ethereum tenga la posibilidad de convertirse en la red de liquidación del dólar digital global.
Siete, avance de la hoja de ruta técnica
Ethereum continúa su iteración y actualización, y el avance tecnológico es un importante motor interno para el aumento de ETH.
En mayo se completó la actualización de Pectra, que introdujo mejoras como la abstracción de cuentas y la escalabilidad. La próxima fase, la actualización de Fusaka, se espera que se implemente a finales de año y mejorará aún más la disponibilidad de datos.
En el futuro, Ethereum se comprometerá a completar el sharding completo, alcanzar objetivos como la ausencia de obstáculos en el estado, y continuar mejorando el rendimiento de la red, estableciendo así las bases para el valor a largo plazo de ETH.
Resumen
En el décimo aniversario de Ethereum, la resonancia de factores internos y externos: indicadores clave en mejora, actualizaciones tecnológicas constantes y optimización de la gobernanza, hacen que la red sea más robusta; al mismo tiempo, nuevas narrativas y ETF traen capital adicional, inyectando impulso al alza de ETH. Aunque aún enfrenta desafíos, Ethereum está en proceso de convertirse en "nueva infraestructura financiera", y se puede esperar un desarrollo futuro.
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PermabullPete
· hace15h
Compra y listo, ¿para qué pensar tanto?
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Blockblind
· hace15h
Otra vez alguien ha tomado a la gente por tonta.
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EthMaximalist
· hace15h
Otra ola de bull run se acerca
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0xOverleveraged
· hace15h
Han pasado diez años, ¿verdad? Ya estamos comiendo instituciones.
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GasFeeWhisperer
· hace15h
Justo esta ola ya tiene una posición completa, vamos a por todas.
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NestedFox
· hace15h
mundo Cripto mañana come fideos instantáneos, hoy come carne de res.
Ethereum diez años de salto: siete señales que indican el potencial de revalorización de ETH
Ethereum diez años: siete señales clave de reevaluación del valor
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Uno, aumento de participación de instituciones en Ether
Recientemente, la compra de ETH ha sido fuerte, varias empresas que cotizan en bolsa y instituciones de gestión de activos están aumentando activamente sus participaciones, incorporando ETH en su estrategia financiera central. Las acciones relacionadas con las reservas de ETH han tenido un rendimiento destacado en el mercado de acciones de EE. UU.
Un conocido estratega apuesta en grande por Ether, impulsando a una empresa a transformarse en una compañía de activos de Ethereum, acumulando más de 600,000 posiciones en Ether. Como resultado, varias empresas en el mercado estadounidense han comenzado a adquirir Ether como parte de su asignación de activos, como una empresa que convirtió BTC en 100,000 Ether, y otra que ya posee aproximadamente 438,000 Ether.
Esto indica que los inversores institucionales están considerando a Ethereum como un activo de reserva estratégica, y el reconocimiento en el mercado ha aumentado significativamente.
Dos, flujo de fondos de ETF
El capital de ETF de Ethereum en el mercado spot sigue fluyendo. El 29 de julio, la entrada neta en un solo día fue de 219 millones de dólares, con 18 días consecutivos de entradas netas. Un ETF tuvo una entrada neta en un solo día de 224 millones de dólares, con una entrada neta total histórica de 9,704 millones de dólares. El 16 de julio, 9 ETF de ETH en EE. UU. alcanzaron un nuevo máximo de entrada neta diaria, alcanzando 726 millones de dólares.
En comparación, la entrada de fondos en el ETF de BTC ha disminuido, lo que refleja un aumento en la confianza de las instituciones en las perspectivas de Ether. La proporción de capitalización de mercado del ETF de Ether aún tiene un gran espacio para crecer.
El futuro ETF de staking de Ether también se espera que sea aprobado, ofreciendo un rendimiento anual del 3-5%, lo que lo hace más atractivo para las instituciones. El efecto del ETF ha aumentado la liquidez y el techo de demanda de Ether, siendo un factor importante para una perspectiva alcista a largo plazo.
Tres, Cambios en el Equipo de Gestión
La Fundación Ethereum ha realizado ajustes en su dirección en el último año, nombrando a dos nuevos co-directores ejecutivos, introduciendo una gestión más profesional para mejorar la eficiencia y la capacidad de ejecución.
Además, el ex investigador principal se une a un nuevo proyecto dedicado a impulsar la integración de Ether en el sistema financiero tradicional. Esto marca la primera vez que el equipo central se conecta proactivamente con las finanzas tradicionales, lo que favorece la transformación de la lógica de valoración de Ether hacia la institucionalización.
Cuatro, indicadores técnicos en mejora
ETH ha subido fuertemente recientemente, con un aumento mensual de aproximadamente 60%. El par ETH/BTC ha superado un rango clave, reflejando un cambio en la preferencia de los fondos hacia ETH.
La señal de compra del indicador RSI se forma en niveles bajos. Históricamente, cada vez que aparece una señal similar, ETH ha tenido un gran aumento. Los analistas creen que, si el RSI continúa subiendo, el precio de ETH podría alcanzar el rango de 7000-10000 dólares.
Desde el punto de vista técnico, esta ronda de aumento quizás aún no haya terminado.
Cinco, actividad de datos en la cadena
Actividad de transacciones: el volumen diario de transacciones se mantiene estable, el número de direcciones activas aumentó un 16.3% en 30 días, y el número de transacciones aumentó un 14.2%, alcanzando un nuevo máximo en casi seis meses.
Ingresos por tarifas: en junio, los ingresos por tarifas de Ethereum fueron de aproximadamente 39.1 millones de dólares, volviendo a ocupar el segundo lugar en las cadenas de bloques públicas.
DeFi TVL: aumentó de 60.2 mil millones de dólares a 85.9 mil millones de dólares, un aumento del 42% en un mes, alcanzando un nuevo máximo en 3 años.
Escala de staking: más de 36 millones de ETH en staking, cerca del 30% del suministro total, lo que reduce efectivamente la oferta circulante.
Nivel de inflación: la tasa de inflación neta anual es solo del 0.117%, muy por debajo de BTC, lo que implica una inflación realmente baja.
Varios indicadores en la cadena respaldan el buen fundamento de Ethereum, proporcionando apoyo para el fortalecimiento del precio.
Seis, el surgimiento de RWA y stablecoins
Ethereum domina el mercado de RWA y stablecoins:
RWA: Custodia de 341 tipos de activos RWA, con un valor de mercado de 70 mil millones de dólares, representando el 55.2% del mercado total.
Stablecoins: la participación en el suministro es superior al 54%, con más de 1377 millones de dólares en stablecoins en circulación en Ethereum.
Esto otorga a ETH un soporte de valor más amplio: por un lado, como "petróleo digital" es indispensable, y por otro, los ingresos por staking destacan su atributo de "activo productivo". Un analista considera que el "valor justo" de ETH debería estar entre 10,000 y 15,000 dólares, lo que aún representa un potencial de apreciación de más de 10 veces.
Las stablecoins y los RWA están redefiniendo el valor de inversión de ETH, lo que hace que Ethereum tenga la posibilidad de convertirse en la red de liquidación del dólar digital global.
Siete, avance de la hoja de ruta técnica
Ethereum continúa su iteración y actualización, y el avance tecnológico es un importante motor interno para el aumento de ETH.
En mayo se completó la actualización de Pectra, que introdujo mejoras como la abstracción de cuentas y la escalabilidad. La próxima fase, la actualización de Fusaka, se espera que se implemente a finales de año y mejorará aún más la disponibilidad de datos.
En el futuro, Ethereum se comprometerá a completar el sharding completo, alcanzar objetivos como la ausencia de obstáculos en el estado, y continuar mejorando el rendimiento de la red, estableciendo así las bases para el valor a largo plazo de ETH.
Resumen
En el décimo aniversario de Ethereum, la resonancia de factores internos y externos: indicadores clave en mejora, actualizaciones tecnológicas constantes y optimización de la gobernanza, hacen que la red sea más robusta; al mismo tiempo, nuevas narrativas y ETF traen capital adicional, inyectando impulso al alza de ETH. Aunque aún enfrenta desafíos, Ethereum está en proceso de convertirse en "nueva infraestructura financiera", y se puede esperar un desarrollo futuro.