La fiebre del memecoin comenzó hace dos años en la blockchain de Solana, lo que parece ser natural. Sin embargo, desde entonces, la blockchain ha atraído a personas famosas, incluyendo al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa, Melania Trump, así como al presidente de Argentina Javier Milei.
Estos individuos de alto estatus han impulsado el crecimiento rápido de memecoin en Solana. Esto ha llevado a un aumento de un gran número de participantes que controlan una parte significativa del mercado de memecoin valorado en miles de millones de dólares.
Como resultado, los involucrados o los que están informados pueden realizar las transacciones más rentables, mientras que la mayoría de los inversores minoristas deben asumir pérdidas.
La Repetición de los Ciclos de Criptomonedas Anteriores
El memecoin apareció por primera vez unos años después del nacimiento de Bitcoin, cuando los desarrolladores comenzaron a burlarse de los memes en internet como una broma.
El memecoin primero que tuvo bastante éxito en Solana fue Bonk, que se lanzó justo después de la caída de FTX y del imperio de Sam Bankman-Fried. En ese momento, los inversores estaban desesperados por ganar dinero rápidamente después de que el mercado de criptomonedas colapsara.
Desde entonces, Solana, que se autodenomina más rápida y más barata que Ethereum, se ha convertido en la blockchain preferida para lanzar memecoin. Por ejemplo, tanto Trump como Melania lanzaron su memecoin oficial en Solana. Ambos memecoin han perdido un valor significativo desde su lanzamiento.
Libra, el memecoin ha generado controversia política sobre la validación de Millei, también fue lanzado en Solana.
Los participantes del mercado dijeron a Bloomberg que Solana está atrayendo cada vez más memecoin controvertidos debido a la red de conexiones de los participantes detrás de la creación, lanzamiento y venta de tokens. De hecho, los participantes del mercado lo consideran una repetición de los ciclos de criptomonedas anteriores.
Ventajas de los Involucrados
Los inversores minoristas deben pagar un alto precio cuando invierten demasiado tarde. Por ejemplo, el memecoin de Donald Trump ha perdido casi el 85% de su valor, cayendo de alrededor de 74 dólares el día antes de su toma de posesión a aproximadamente 11 dólares, según datos de CryptoSlate.
De manera similar, el memecoin de Melania ha disminuido casi un 95% desde su punto máximo de alrededor de 13,5 dólares, según datos de CryptoSlate. Libra también perdió gran parte de su valor justo después de su lanzamiento. Estas pérdidas son principalmente sufridas por los inversores que llegaron demasiado tarde.
Jordi Alexander, fundador de la empresa de comercio de activos digitales Selini Capital, que crea un mercado para tokens que incluyen memecoin, dijo a Bloomberg:
"El lanzamiento de Memecoin se publicita como un contraste con las monedas 'de utilidad' donde los involucrados de VC pueden invertir a una valoración inferior a 100 veces y vender a los minoristas después del lanzamiento... De hecho, el lanzamiento de Memecoin a menudo tiene más ventajas para los involucrados que, por no decir más."
Algunas personas en este evento se llaman KOL, o personas influyentes importantes, que suelen ser individuos con influencia en las redes sociales y un gran número de seguidores. Ellos son claramente parte de los proyectos de memecoin antes de su lanzamiento y a menudo reciben grandes cantidades de memecoin o los compran con un gran descuento a cambio de promocionarlos y atraer a sus seguidores a comprarlos.
Mientras que la mayoría de los proyectos de memecoin afirman implementar un modelo de "lanzamiento justo" en el que todos los tokens se ofrecen simultáneamente al público, en la realidad esto rara vez ocurre, dijo Mohamed Ezeldin, jefe del departamento de tokenomics en Animoca Brands, a Bloomberg.
El equipo de Memecoin realiza un comportamiento de bombeo y descarga
'Cabals' son grupos que se especializan en lanzar memecoins. Y son estos grupos los que ayudan a las personas influyentes a conectarse con los creadores de memecoins. Joseph Edwards, director de investigación en Enigma Securities, cree que estos grupos a menudo participan en la creación y se les acusa de manipular el precio de los memecoins para aprovecharse de los inversionistas.
En otras palabras, los grupos que crean memecoin pump-and-dump se centran en atraer compradores para el lanzamiento, pero pierden la mayor parte de su valor justo después. Kelsier Ventures de Hayden Davis, la empresa involucrada en el lanzamiento de Libra, es uno de esos grupos. Edwards dijo:
"Hay muchos creadores de mercado que hicieron cosas similares en 2021: liquidez de dark pool... Ellos ayudarán a que estos tokens se lancen y habrá un bombeo y un vaciado cada vez."
Uno de los mecanismos que a menudo utilizan estos grupos para engañar a los inversores minoristas es el 'sniping'. Sniping significa utilizar un bot de trading para comprar memecoin en el momento del lanzamiento y venderlos rápidamente para aprovechar las ganancias a corto plazo de estos tokens sin valor.
Los francotiradores se destacaron durante el lanzamiento del memecoin de Trump, cuando ciertas billeteras compraron tokens a un costo insignificante. Estas billeteras rápidamente vendieron los tokens después del lanzamiento, lo que provocó una fuerte caída en el precio.
Además, el aumento de las plataformas en Solana ha facilitado la creación y lanzamiento de memecoin, lo que ha empeorado la situación. Las plataformas más destacadas incluyen Pump.fun y Meteora. Trump, Melania y el memecoin Libra se lanzaron a través de Meteora.
Ezeldin de Animoca Brands dijo: "Con el desarrollo de plataformas como Pump.fun, lo que realmente permite a las personas hacer es centrarse en aquellos que solo se enfocan en el ROI y no en los factores fundamentales o en la utilidad", al referirse al retorno de inversión, agregó:
“Ellos [los inversores de memecoin] solo se enfocan en '¿cómo puedo participar lo antes posible y cómo puedo salir lo más cerca de la cima?' Al hacer esto, hemos creado un juego de suma cero.”
Lecciones para los inversores minoristas
En febrero, el personal de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aclaró que esta agencia no considera los memecoins como valores. Compararon los memecoins con coleccionables digitales sin función ni utilidad.
Por lo tanto, los creadores y vendedores de memecoin no están obligados a registrarse en la SEC. Pero lo más importante, esto excluye a los inversores de memecoin de la protección de los valores federales.
Sin embargo, Ark Investment Management Cathie Wood cree que "el mensaje de las autoridades reguladoras es muy claro" y que los inversores minoristas aprenderán de las pérdidas de los memecoin. Ella comentó:
"Habrá algunas caídas aterradoras en el precio de algunos de estos activos memes. Y, ya sabes, no hay nada como perder dinero para que la gente aprenda."
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Solana se ha convertido en el lugar donde nacen las 'pandillas' de memecoins Pump And Dump: Bloomberg
La fiebre del memecoin comenzó hace dos años en la blockchain de Solana, lo que parece ser natural. Sin embargo, desde entonces, la blockchain ha atraído a personas famosas, incluyendo al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa, Melania Trump, así como al presidente de Argentina Javier Milei. Estos individuos de alto estatus han impulsado el crecimiento rápido de memecoin en Solana. Esto ha llevado a un aumento de un gran número de participantes que controlan una parte significativa del mercado de memecoin valorado en miles de millones de dólares. Como resultado, los involucrados o los que están informados pueden realizar las transacciones más rentables, mientras que la mayoría de los inversores minoristas deben asumir pérdidas. La Repetición de los Ciclos de Criptomonedas Anteriores El memecoin apareció por primera vez unos años después del nacimiento de Bitcoin, cuando los desarrolladores comenzaron a burlarse de los memes en internet como una broma. El memecoin primero que tuvo bastante éxito en Solana fue Bonk, que se lanzó justo después de la caída de FTX y del imperio de Sam Bankman-Fried. En ese momento, los inversores estaban desesperados por ganar dinero rápidamente después de que el mercado de criptomonedas colapsara. Desde entonces, Solana, que se autodenomina más rápida y más barata que Ethereum, se ha convertido en la blockchain preferida para lanzar memecoin. Por ejemplo, tanto Trump como Melania lanzaron su memecoin oficial en Solana. Ambos memecoin han perdido un valor significativo desde su lanzamiento. Libra, el memecoin ha generado controversia política sobre la validación de Millei, también fue lanzado en Solana. Los participantes del mercado dijeron a Bloomberg que Solana está atrayendo cada vez más memecoin controvertidos debido a la red de conexiones de los participantes detrás de la creación, lanzamiento y venta de tokens. De hecho, los participantes del mercado lo consideran una repetición de los ciclos de criptomonedas anteriores. Ventajas de los Involucrados Los inversores minoristas deben pagar un alto precio cuando invierten demasiado tarde. Por ejemplo, el memecoin de Donald Trump ha perdido casi el 85% de su valor, cayendo de alrededor de 74 dólares el día antes de su toma de posesión a aproximadamente 11 dólares, según datos de CryptoSlate. De manera similar, el memecoin de Melania ha disminuido casi un 95% desde su punto máximo de alrededor de 13,5 dólares, según datos de CryptoSlate. Libra también perdió gran parte de su valor justo después de su lanzamiento. Estas pérdidas son principalmente sufridas por los inversores que llegaron demasiado tarde. Jordi Alexander, fundador de la empresa de comercio de activos digitales Selini Capital, que crea un mercado para tokens que incluyen memecoin, dijo a Bloomberg: "El lanzamiento de Memecoin se publicita como un contraste con las monedas 'de utilidad' donde los involucrados de VC pueden invertir a una valoración inferior a 100 veces y vender a los minoristas después del lanzamiento... De hecho, el lanzamiento de Memecoin a menudo tiene más ventajas para los involucrados que, por no decir más." Algunas personas en este evento se llaman KOL, o personas influyentes importantes, que suelen ser individuos con influencia en las redes sociales y un gran número de seguidores. Ellos son claramente parte de los proyectos de memecoin antes de su lanzamiento y a menudo reciben grandes cantidades de memecoin o los compran con un gran descuento a cambio de promocionarlos y atraer a sus seguidores a comprarlos. Mientras que la mayoría de los proyectos de memecoin afirman implementar un modelo de "lanzamiento justo" en el que todos los tokens se ofrecen simultáneamente al público, en la realidad esto rara vez ocurre, dijo Mohamed Ezeldin, jefe del departamento de tokenomics en Animoca Brands, a Bloomberg. El equipo de Memecoin realiza un comportamiento de bombeo y descarga 'Cabals' son grupos que se especializan en lanzar memecoins. Y son estos grupos los que ayudan a las personas influyentes a conectarse con los creadores de memecoins. Joseph Edwards, director de investigación en Enigma Securities, cree que estos grupos a menudo participan en la creación y se les acusa de manipular el precio de los memecoins para aprovecharse de los inversionistas. En otras palabras, los grupos que crean memecoin pump-and-dump se centran en atraer compradores para el lanzamiento, pero pierden la mayor parte de su valor justo después. Kelsier Ventures de Hayden Davis, la empresa involucrada en el lanzamiento de Libra, es uno de esos grupos. Edwards dijo: "Hay muchos creadores de mercado que hicieron cosas similares en 2021: liquidez de dark pool... Ellos ayudarán a que estos tokens se lancen y habrá un bombeo y un vaciado cada vez." Uno de los mecanismos que a menudo utilizan estos grupos para engañar a los inversores minoristas es el 'sniping'. Sniping significa utilizar un bot de trading para comprar memecoin en el momento del lanzamiento y venderlos rápidamente para aprovechar las ganancias a corto plazo de estos tokens sin valor. Los francotiradores se destacaron durante el lanzamiento del memecoin de Trump, cuando ciertas billeteras compraron tokens a un costo insignificante. Estas billeteras rápidamente vendieron los tokens después del lanzamiento, lo que provocó una fuerte caída en el precio. Además, el aumento de las plataformas en Solana ha facilitado la creación y lanzamiento de memecoin, lo que ha empeorado la situación. Las plataformas más destacadas incluyen Pump.fun y Meteora. Trump, Melania y el memecoin Libra se lanzaron a través de Meteora. Ezeldin de Animoca Brands dijo: "Con el desarrollo de plataformas como Pump.fun, lo que realmente permite a las personas hacer es centrarse en aquellos que solo se enfocan en el ROI y no en los factores fundamentales o en la utilidad", al referirse al retorno de inversión, agregó: “Ellos [los inversores de memecoin] solo se enfocan en '¿cómo puedo participar lo antes posible y cómo puedo salir lo más cerca de la cima?' Al hacer esto, hemos creado un juego de suma cero.” Lecciones para los inversores minoristas En febrero, el personal de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aclaró que esta agencia no considera los memecoins como valores. Compararon los memecoins con coleccionables digitales sin función ni utilidad. Por lo tanto, los creadores y vendedores de memecoin no están obligados a registrarse en la SEC. Pero lo más importante, esto excluye a los inversores de memecoin de la protección de los valores federales. Sin embargo, Ark Investment Management Cathie Wood cree que "el mensaje de las autoridades reguladoras es muy claro" y que los inversores minoristas aprenderán de las pérdidas de los memecoin. Ella comentó: "Habrá algunas caídas aterradoras en el precio de algunos de estos activos memes. Y, ya sabes, no hay nada como perder dinero para que la gente aprenda."