Le Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) est-il un ETF solide en ce moment ?

Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Croissance des petites capitalisations du marché, le Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 13/12/2016.

Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?

Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.

Les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, et sont une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.

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En savoir plus Alimenté par Money.com - Yahoo peut percevoir une commission sur les liens ci-dessus. D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché par une sélection d'actions supérieure choisissent d'investir dans une autre classe de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation - communément appelées smart beta.

Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation choisissent en fonction de certaines caractéristiques fondamentales, ou d'un mélange de telles caractéristiques.

Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs -- pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus complexes comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum -- tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de première qualité.

Sponsor de fonds & Indice

Le fonds est géré par Nuveen et a réussi à accumuler plus de 1,15 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la catégorie Style Box - Croissance petite capitalisation. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG Small-Cap.

L'indice Nuveen ESG USA Small-Cap composé de titres de participation émis par des entreprises à petite capitalisation cotées sur les plateformes d'échange américaines.

Coût & Autres Dépenses

Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus coûteux si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.

Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF s'élèvent à 0,31 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.

Le fonds a un rendement de dividende sur 12 mois de 1,16 %.

Exposition sectorielle et principales participations

Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque des actions individuelles, mais il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs actifs sur une base quotidienne.

Pour NUSC, il a la plus forte allocation dans le secteur financier - environ 18,6 % du portefeuille - tandis que les industriels et les biens de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.

Lorsque vous examinez les participations individuelles, Comfort Systems Usa Inc (FIX) représente environ 1,1 % des actifs totaux du fonds, suivi par Technipfmc Plc (FTI) et Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

L'histoire continueLes 10 principales participations représentent environ 9,45 % des actifs totaux sous gestion.

Performance et Risque

Depuis le début de l'année, le Nuveen ESG Small-Cap ETF a perdu environ -0,84 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 7,94 % au cours des 12 derniers mois ( au 07/08/2025). NUSC a été échangé entre 33,38 $ et 46,20 $ durant cette période de 52 semaines.

L'ETF a un bêta de 1,06 et un écart type de 21,07 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 458 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

L'ETF Nuveen ESG Small-Cap est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Growth du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit le FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF dispose de 10,68 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF dispose de 13,83 milliards de dollars. ESGV a un ratio de dépenses de 0,09 % et ESGU change de 0,15 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque réduit devraient envisager des ETFs traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Boîte de Style - Croissance des Petites Capitalisations

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) : Rapports de recherche sur les ETF

Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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