Faisant ses débuts le 11/01/2017, le fonds négocié en bourse smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie Style Box - Mid Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, il y a des investisseurs qui pensent qu'il est possible de battre le marché grâce à une excellente sélection d'actions ; ce groupe investit probablement dans une autre classe de fonds connus sous le nom de smart beta, qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation.
Les indices non pondérés par la capitalisation essaient de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, ce qui est basé sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques similaires.
Des méthodologies comme le poids égal, l'une des options les plus simples, le poids fondamental et le poids basé sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
SDVY est géré par First Trust Advisors, et ce fonds a accumulé plus de 8,73 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - Mid Cap Value. Avant frais et dépenses, SDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
L'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers est composé des titres de 100 petites et moyennes entreprises ayant un historique d'augmentation de leurs dividendes et présentant les caractéristiques pour continuer à le faire à l'avenir.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Avec l'un des produits les plus chers du secteur, cet ETF a des frais de fonctionnement annuels de 0,59 %.
Il a un rendement en dividende sur 12 mois de 1,96 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque des actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la répartition la plus importante dans le secteur des Industrials - environ 31,3 % du portefeuille. Les secteurs des Finances et de la Consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les participations individuelles, Woodward, Inc. (WWD) représente environ 1,11 % des actifs totaux, suivie par Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) et Northern Trust Corporation (NTRS).
Les 10 principales participations représentent environ 10,12 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 6,47 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 12,98 % au cours de l'année écoulée ( au 14/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines écoulées, il a été échangé entre 29,52 $ et 40,33 $.
SDVY a un bêta de 1,11 et un écart type de 21,35 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 185 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Mid Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) suit le Russell MidCap Value Index et le Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) suit le CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF a 13,8 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Mid-Cap Value ETF a 18,65 milliards de dollars. IWS a un ratio de dépenses de 0,23 % et VOE change de 0,07 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Mid Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) est-il un ETF solide en ce moment ?
Faisant ses débuts le 11/01/2017, le fonds négocié en bourse smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie Style Box - Mid Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, il y a des investisseurs qui pensent qu'il est possible de battre le marché grâce à une excellente sélection d'actions ; ce groupe investit probablement dans une autre classe de fonds connus sous le nom de smart beta, qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation.
Les indices non pondérés par la capitalisation essaient de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, ce qui est basé sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques similaires.
Des méthodologies comme le poids égal, l'une des options les plus simples, le poids fondamental et le poids basé sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
SDVY est géré par First Trust Advisors, et ce fonds a accumulé plus de 8,73 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - Mid Cap Value. Avant frais et dépenses, SDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
L'indice NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers est composé des titres de 100 petites et moyennes entreprises ayant un historique d'augmentation de leurs dividendes et présentant les caractéristiques pour continuer à le faire à l'avenir.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Avec l'un des produits les plus chers du secteur, cet ETF a des frais de fonctionnement annuels de 0,59 %.
Il a un rendement en dividende sur 12 mois de 1,96 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque des actions individuelles, il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la répartition la plus importante dans le secteur des Industrials - environ 31,3 % du portefeuille. Les secteurs des Finances et de la Consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les participations individuelles, Woodward, Inc. (WWD) représente environ 1,11 % des actifs totaux, suivie par Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) et Northern Trust Corporation (NTRS).
Les 10 principales participations représentent environ 10,12 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 6,47 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 12,98 % au cours de l'année écoulée ( au 14/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines écoulées, il a été échangé entre 29,52 $ et 40,33 $.
SDVY a un bêta de 1,11 et un écart type de 21,35 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 185 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Mid Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) suit le Russell MidCap Value Index et le Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) suit le CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF a 13,8 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Mid-Cap Value ETF a 18,65 milliards de dollars. IWS a un ratio de dépenses de 0,23 % et VOE change de 0,07 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins coûteuses et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Mid Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Voir les commentaires