Revue et perspectives du marché des cryptomonnaies 2024 : approbation du Bitcoin ETF, montée de Solana, croissance continue de la Finance décentralisée
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est passée de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et à la victoire de Trump lors des élections, parmi d'autres événements clés. La domination du Bitcoin a atteint 56,8 %, principalement en raison du doublement de la taille des actifs des ETF, reflétant un intérêt croissant des investisseurs institutionnels.
Les performances des ETF Ethereum sont relativement ternes, tandis que la préférence des institutions pour le Bitcoin est évidente. Solana se distingue avec une hausse de 29,3 % du prix de SOL et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché de DeFi s'élargit, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) ayant plus que doublé. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX est passé de 9,37 % à 11,05 %, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement plus que doublé leur part de marché en TVL DeFi, atteignant 7,17 % et 3 %.
La capitalisation des stablecoins a augmenté de 26,8 %, dépassant les 2050 milliards de dollars, avec de nouveaux entrants comme Ethena qui stimulent davantage la croissance. L'approbation potentielle des ETF pour des actifs tels que XRP et SOL à l'avenir aura un impact positif.
I.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
Les élections américaines ont vu la victoire de Trump, le Parti républicain a obtenu la majorité au Congrès. Les politiques de Trump pourraient entraîner une incertitude sur la scène internationale. Il reste à observer si sa politique favorable aux cryptomonnaies pourra être mise en œuvre.
L'Europe est affectée par la guerre russo-ukrainienne, et la puissance des partis de droite augmente. La politique crypto en Europe est dans un état de suivi, la loi MiCA précise le cadre réglementaire.
Des conflits incessants au Moyen-Orient, avec des affrontements entre Israël et le Hamas. Milei en Argentine met en œuvre des réformes, et plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent vers la légalisation des crypto-monnaies.
économie
La croissance du PIB mondial est de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. Les États-Unis commencent à réduire les taux d'intérêt, l'économie évoluant vers un atterrissage en douceur. La zone euro connaît un ralentissement de la croissance économique en raison des conflits géopolitiques. La Chine fait face à des défis tels qu'une consommation stagnante et des exportations entravées. Les pays émergents sont affectés par la hausse des taux d'intérêt en dollars, certains pays enregistrant une forte dépréciation de leur monnaie.
Le marché boursier américain a bien performé, le NASDAQ ayant augmenté de plus de 28 %. Le développement de l'IA révolutionne plusieurs domaines, améliorant l'efficacité de la production. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans, bénéficiant des transactions de carry trade et des avantages à l'exportation.
2. Bitcoin
Conception des produits et des protocoles 2.1
Au second semestre 2024, Bitcoin fera l'objet d'importantes mises à niveau logicielles, telles que Bitcoin Core 28.0 qui introduit des stratégies de transfert de transaction flexibles, et le Lightning Network BOLT12, entre autres. Ces mises à niveau affectent des applications telles que les modèles commerciaux liés à MEV pour les pools de minage.
La discussion sur la conception de la couche de protocole se concentre sur les propositions de soft fork, notamment l'ajout de nouveaux codes d'opération, l'amélioration de Lightning Network avec LNHANCE, et le "mouvement de récupération de gros scripts". Aucune consensus n'a encore été atteint, impliquant des considérations sur l'accent fonctionnel, la flexibilité, la sécurité, etc.
Le processus d'activation du soft fork dans le futur pourrait susciter des controverses, et nous espérons voir un certain consensus et développement en 2025. La réalisation de BitVM est toujours en cours, avec un accent sur la conception et la mise en œuvre de ponts inter-chaînes.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning n'a pas beaucoup changé, avec un total d'environ 5000 BTC. Le nombre de nœuds est globalement stable, la diminution du nombre de canaux pourrait indiquer une concentration de liquidité ou la fermeture de canaux en phase initiale.
Les protocoles et l'écosystème des applications continuent de se développer, avec une adoption généralisée de BOLT12. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
L'accent reste mis sur l'évaluation de la faisabilité des modèles commerciaux. Les projets axés sur les services, en particulier ceux utilisant le réseau Lightning comme couche de règlement pour les transactions transfrontalières, pourraient recevoir plus d'attention. Le développement futur dépendra de l'émission de stablecoins sur le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les performances des sidechains de niveau 2 varient. La TVL présente une tendance alternée. Les défis incluent la dépendance à des pics de TVL non durables et aux incitations par airdrop.
La clé du succès réside dans : 1) assurer la sécurité des actifs ; 2) poursuivre une stratégie d'intégration verticale.
2.4 Actifs en chaîne
Les actifs sur la chaîne Bitcoin ont globalement une performance médiocre, avec une faible liquidité. Les actifs des méta-protocoles tels que BRC20 et Runes sont moins performants que les actifs Meme populaires.
RGB est toujours en cours de promotion, avec une intégration technique dans le réseau Lightning. Taproot Assets permet de frapper des stablecoins à faible coût, Tether a annoncé qu'elle allait émettre des stablecoins basés sur cela.
Le secteur des actifs sur la chaîne fait face à des défis tels que l'expérience DEX et le manque de liquidité, CEX reste néanmoins important.
2,5 BTCFi
BTCFi peut offrir des revenus supplémentaires aux détenteurs de Bitcoin, et la valeur totale des avoirs verrouillés devrait augmenter. Le chemin des revenus passe du L2 à la mise en jeu, à la mise en jeu liquide et à la mise en jeu liquide de nouveau.
Babylon attire un grand nombre de TVL en tant que pierre angulaire. Divers projets LST émergent, s'inspirant des concepts DeFi matures. Le développement combinatoire devient plus mature, mais les récentes controverses jettent une ombre sur le démarrage de BTCFi en 2025.
Les protocoles capables de mobiliser plus flexiblement la liquidité du Bitcoin et de soutenir une gamme d'actifs plus riche ont plus de chances de réussir.
3. Ethereum
Bien que l'ETF ETH ait été lancé, sa performance est inférieure à celle de l'ETF Bitcoin. Le ratio ETH/BTC est tombé à 0,037, soulignant la préférence des institutions pour le Bitcoin. Les frais de gaz de Layer 2 sont inférieurs à ceux d'Ethereum, ce qui entraîne un afflux de fonds vers des projets comme Base.
EVM reste la machine virtuelle la plus dominante, incitant les développeurs à continuer de construire des réseaux et des applications compatibles avec EVM. On s'attend à ce qu'Ethereum et l'écosystème EVM conservent leur position dominante en 2025.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Le nombre de transactions quotidiennes de Layer 2 a augmenté de 325 %, et le nombre d'adresses actives quotidiennement a augmenté de 120 %. L'afflux de fonds significatif vers Base est attribué à une expérience utilisateur fluide, à la collaboration avec Coinbase et au lancement d'applications populaires.
Arbitrum a lancé Stylus, qui prend en charge l'écriture de contrats intelligents dans plusieurs langages. La feuille de route future comprend le support de plusieurs clients, la tarification adaptative, etc.
La Superchaîne OP continue de croître, avec un total de 56 chaînes basées sur l'OP-Stack. Le nombre de développeurs est passé de 900 à 3446.
Le réseau L2 devrait s'intégrer davantage et améliorer la fidélité des utilisateurs, devenant un concurrent important pour les réseaux alt-L1.
3.2 Re-staking
Le nombre d'Ethereum stakés a globalement augmenté, tandis que le rendement a chuté à 3%. Les utilisateurs recherchent des revenus alternatifs par le biais de la fourniture de liquidités ou du prêt. Le TVL du protocole de re-staking est passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH.
La TVL de Symbiotic a connu une forte augmentation, passant de 307 millions de dollars à 2,12 milliards de dollars.
Les facteurs catalyseurs futurs dépendent du lancement des mécanismes de réduction, ainsi que de la flexibilité offerte aux AVS, aux stakers et aux opérateurs de nœuds.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
Le plan de mise à niveau de Pectra pour 2025 doit être achevé au cours du premier trimestre, et comprend plusieurs propositions clés d'EIP :
EIP-7691 : Augmenter la capacité cible des Blobs, réduire les frais L2
EIP-7702 : mise en œuvre des fonctionnalités de contrat intelligent pour les comptes EOA
EIP-7251 : optimisation de la gestion des validateurs, réduction de la charge réseau
L'objectif de la feuille de route à long terme est de réaliser une mise à niveau majeure en 2029, en intégrant des technologies telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance et la cryptographie post-quantique.
L'avenir d'Ethereum nécessite un ajustement de la courbe d'émission des récompenses de staking pour attirer des applications à fort débit et créer une plus grande valeur pour les détenteurs.
4. Solana
Solana a excelle en 2024, avec une augmentation de prix de 75%. Le ratio SOL/ETH a augmenté à 0,06. Son architecture SVM unique offre des frais de transaction bas et un haut débit, attirant de nombreuses applications innovantes.
Le développement de la DeFi comprend le lancement d'activités incitatives pour cbBTC et PYUSD. La capitalisation boursière des stablecoins a triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. L'adoption par les développeurs a considérablement augmenté, le nombre de nouveaux développeurs dépassant celui d'autres blockchains. L'adoption par les institutions augmente, en collaboration avec Shopify et Visa.
Les principaux points d'intérêt de l'écosystème Solana en 2024 sont dans les domaines de DePIN, des mèmes, et de PayFi.
DePIN
Helium et Render Network migrent vers Solana, tirant parti des faibles frais et des avantages de hauts TPS pour stimuler leur développement. De nouveaux projets DePIN émergent, tels que Hivemapper et Cudis.
Mème
L'année des Memecoins, des plateformes comme Pump.fun ont connu un grand succès. Le volume des échanges DEX de Solana/Ethereum a augmenté de 48,85 % à 137,47 % chaque semaine. Des plateformes d'analyse de données telles que GMGN.ai offrent plus de fonctionnalités.
PayFi
Intégrer les avantages des paiements crypto programmables et de la DeFi à faible friction. Solana Pay est utilisé en tant que plugin intégré sur Shopify, en collaboration avec VISA pour ouvrir des canaux de paiement hors ligne.
Envisager l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera encore les performances du réseau. Le plugin Solana offre une plus grande flexibilité. Le potentiel d'approbation des ETF, la croissance des stablecoins et l'adoption par les institutions apporteront des catalyseurs positifs.
5. Alt-L1s
Berachain
Introduction du mécanisme de preuve de liquidité ( PoL ), le client de consensus modulaire BeaconKit compatible avec l'EVM. Avant le lancement, le TVL dépasse 1,5 milliard de dollars, et après le lancement, il devient le huitième réseau en termes de TVL.
TON
Possède une base de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Telegram. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est passé de 27 725 à 293 539, et le TVL DeFi a augmenté de plus de 10 fois. La croissance future dépend d'une collaboration plus étroite avec Telegram.
Kaia
Né de la fusion de Klaytn et Finschia, intégrant LINE et KakaoTalk. Offre des mesures d'optimisation telles que l'abstraction de compte et le paiement des frais de Gas par un mandataire. La TVL est passée de 37 millions à 60 millions de dollars. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir la prospérité de l'écosystème.
Déplacer
Le nombre de développeurs actifs mensuels a augmenté à plus de 1500. Sui surpasse Aptos sur plusieurs indicateurs, avec un flux net de 1,2 milliard de dollars en 2024. La capitalisation boursière des stablecoins a considérablement augmenté, et le volume des transactions DEX a augmenté. Le TVL d'Aptos a été multiplié par 8, et la capitalisation boursière des stablecoins a été multipliée par 12.
Movement a lancé le plan d'extension Ethereum basé sur Move, M2, qui propose un ensemble d'outils modulaires.
MegaETH
Compatible avec EVM, avec une capacité de traitement de 100 000 TPS. Introduction d'une architecture spécialisée pour les nœuds, optimisation des performances. Axé sur le traitement des transactions en temps réel et la synchronisation des états.
Monad
Exécution de transactions parallèles optimistes pour une haute performance. Le mécanisme de consensus MonadBFT réduit la latence, MonadDB optimise le stockage des données. Prise en charge de l'I/O asynchrone, augmentant le débit.
Structure de concurrence
En 2024, le récit ne se limite plus à la bataille entre Ethereum et Solana. D'autres projets de L1 alternatifs devraient obtenir une part de marché plus importante en 2025.
6. Autres pistes
6.1 Meme
La hausse globale du secteur des mèmes est de 218 %. Ethereum, Base et Solana sont les plus actifs. Le lancement de Pump.fun représente un jalon, libérant considérablement la demande des détaillants. L'écosystème Base penche vers les thèmes AI en matière de mèmes. De nouveaux outils tels que Kaito, Photon, etc. émergent.
6.2 IA
De l'infrastructure à l'explosion des agents, couvrant l'industrie amont et aval de l'IA. Le protocole Virtuals a réussi sa transformation, catalysant l'explosion des agents. Les fonctionnalités des agents couvrent plusieurs domaines, y compris les robots de médias sociaux, l'exécution sur la chaîne, etc.
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AltcoinOracle
· 07-05 02:33
mes indicateurs propriétaires suggèrent que nous sommes au pic de la distribution wyckoff... la dominance du btc est une mesure retardée à vrai dire
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DeFiVeteran
· 07-04 18:48
Finance décentralisée a joué si longtemps, ça a encore augmenté.
Revue et perspectives du marché des cryptomonnaies 2024 : approbation du Bitcoin ETF, montée de Solana, croissance continue de la Finance décentralisée
1. Vue d'ensemble du marché
I.1 Fondamentaux du marché des crypto-monnaies
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est passée de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et à la victoire de Trump lors des élections, parmi d'autres événements clés. La domination du Bitcoin a atteint 56,8 %, principalement en raison du doublement de la taille des actifs des ETF, reflétant un intérêt croissant des investisseurs institutionnels.
Les performances des ETF Ethereum sont relativement ternes, tandis que la préférence des institutions pour le Bitcoin est évidente. Solana se distingue avec une hausse de 29,3 % du prix de SOL et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché de DeFi s'élargit, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) ayant plus que doublé. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX est passé de 9,37 % à 11,05 %, avec un volume de transactions annualisé atteignant 2,67 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement plus que doublé leur part de marché en TVL DeFi, atteignant 7,17 % et 3 %.
La capitalisation des stablecoins a augmenté de 26,8 %, dépassant les 2050 milliards de dollars, avec de nouveaux entrants comme Ethena qui stimulent davantage la croissance. L'approbation potentielle des ETF pour des actifs tels que XRP et SOL à l'avenir aura un impact positif.
I.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
Les élections américaines ont vu la victoire de Trump, le Parti républicain a obtenu la majorité au Congrès. Les politiques de Trump pourraient entraîner une incertitude sur la scène internationale. Il reste à observer si sa politique favorable aux cryptomonnaies pourra être mise en œuvre.
L'Europe est affectée par la guerre russo-ukrainienne, et la puissance des partis de droite augmente. La politique crypto en Europe est dans un état de suivi, la loi MiCA précise le cadre réglementaire.
Des conflits incessants au Moyen-Orient, avec des affrontements entre Israël et le Hamas. Milei en Argentine met en œuvre des réformes, et plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent vers la légalisation des crypto-monnaies.
économie
La croissance du PIB mondial est de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. Les États-Unis commencent à réduire les taux d'intérêt, l'économie évoluant vers un atterrissage en douceur. La zone euro connaît un ralentissement de la croissance économique en raison des conflits géopolitiques. La Chine fait face à des défis tels qu'une consommation stagnante et des exportations entravées. Les pays émergents sont affectés par la hausse des taux d'intérêt en dollars, certains pays enregistrant une forte dépréciation de leur monnaie.
Le marché boursier américain a bien performé, le NASDAQ ayant augmenté de plus de 28 %. Le développement de l'IA révolutionne plusieurs domaines, améliorant l'efficacité de la production. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans, bénéficiant des transactions de carry trade et des avantages à l'exportation.
2. Bitcoin
Conception des produits et des protocoles 2.1
Au second semestre 2024, Bitcoin fera l'objet d'importantes mises à niveau logicielles, telles que Bitcoin Core 28.0 qui introduit des stratégies de transfert de transaction flexibles, et le Lightning Network BOLT12, entre autres. Ces mises à niveau affectent des applications telles que les modèles commerciaux liés à MEV pour les pools de minage.
La discussion sur la conception de la couche de protocole se concentre sur les propositions de soft fork, notamment l'ajout de nouveaux codes d'opération, l'amélioration de Lightning Network avec LNHANCE, et le "mouvement de récupération de gros scripts". Aucune consensus n'a encore été atteint, impliquant des considérations sur l'accent fonctionnel, la flexibilité, la sécurité, etc.
Le processus d'activation du soft fork dans le futur pourrait susciter des controverses, et nous espérons voir un certain consensus et développement en 2025. La réalisation de BitVM est toujours en cours, avec un accent sur la conception et la mise en œuvre de ponts inter-chaînes.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning n'a pas beaucoup changé, avec un total d'environ 5000 BTC. Le nombre de nœuds est globalement stable, la diminution du nombre de canaux pourrait indiquer une concentration de liquidité ou la fermeture de canaux en phase initiale.
Les protocoles et l'écosystème des applications continuent de se développer, avec une adoption généralisée de BOLT12. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
L'accent reste mis sur l'évaluation de la faisabilité des modèles commerciaux. Les projets axés sur les services, en particulier ceux utilisant le réseau Lightning comme couche de règlement pour les transactions transfrontalières, pourraient recevoir plus d'attention. Le développement futur dépendra de l'émission de stablecoins sur le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les performances des sidechains de niveau 2 varient. La TVL présente une tendance alternée. Les défis incluent la dépendance à des pics de TVL non durables et aux incitations par airdrop.
La clé du succès réside dans : 1) assurer la sécurité des actifs ; 2) poursuivre une stratégie d'intégration verticale.
2.4 Actifs en chaîne
Les actifs sur la chaîne Bitcoin ont globalement une performance médiocre, avec une faible liquidité. Les actifs des méta-protocoles tels que BRC20 et Runes sont moins performants que les actifs Meme populaires.
RGB est toujours en cours de promotion, avec une intégration technique dans le réseau Lightning. Taproot Assets permet de frapper des stablecoins à faible coût, Tether a annoncé qu'elle allait émettre des stablecoins basés sur cela.
Le secteur des actifs sur la chaîne fait face à des défis tels que l'expérience DEX et le manque de liquidité, CEX reste néanmoins important.
2,5 BTCFi
BTCFi peut offrir des revenus supplémentaires aux détenteurs de Bitcoin, et la valeur totale des avoirs verrouillés devrait augmenter. Le chemin des revenus passe du L2 à la mise en jeu, à la mise en jeu liquide et à la mise en jeu liquide de nouveau.
Babylon attire un grand nombre de TVL en tant que pierre angulaire. Divers projets LST émergent, s'inspirant des concepts DeFi matures. Le développement combinatoire devient plus mature, mais les récentes controverses jettent une ombre sur le démarrage de BTCFi en 2025.
Les protocoles capables de mobiliser plus flexiblement la liquidité du Bitcoin et de soutenir une gamme d'actifs plus riche ont plus de chances de réussir.
3. Ethereum
Bien que l'ETF ETH ait été lancé, sa performance est inférieure à celle de l'ETF Bitcoin. Le ratio ETH/BTC est tombé à 0,037, soulignant la préférence des institutions pour le Bitcoin. Les frais de gaz de Layer 2 sont inférieurs à ceux d'Ethereum, ce qui entraîne un afflux de fonds vers des projets comme Base.
EVM reste la machine virtuelle la plus dominante, incitant les développeurs à continuer de construire des réseaux et des applications compatibles avec EVM. On s'attend à ce qu'Ethereum et l'écosystème EVM conservent leur position dominante en 2025.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Le nombre de transactions quotidiennes de Layer 2 a augmenté de 325 %, et le nombre d'adresses actives quotidiennement a augmenté de 120 %. L'afflux de fonds significatif vers Base est attribué à une expérience utilisateur fluide, à la collaboration avec Coinbase et au lancement d'applications populaires.
Arbitrum a lancé Stylus, qui prend en charge l'écriture de contrats intelligents dans plusieurs langages. La feuille de route future comprend le support de plusieurs clients, la tarification adaptative, etc.
La Superchaîne OP continue de croître, avec un total de 56 chaînes basées sur l'OP-Stack. Le nombre de développeurs est passé de 900 à 3446.
Le réseau L2 devrait s'intégrer davantage et améliorer la fidélité des utilisateurs, devenant un concurrent important pour les réseaux alt-L1.
3.2 Re-staking
Le nombre d'Ethereum stakés a globalement augmenté, tandis que le rendement a chuté à 3%. Les utilisateurs recherchent des revenus alternatifs par le biais de la fourniture de liquidités ou du prêt. Le TVL du protocole de re-staking est passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH.
La TVL de Symbiotic a connu une forte augmentation, passant de 307 millions de dollars à 2,12 milliards de dollars.
Les facteurs catalyseurs futurs dépendent du lancement des mécanismes de réduction, ainsi que de la flexibilité offerte aux AVS, aux stakers et aux opérateurs de nœuds.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
Le plan de mise à niveau de Pectra pour 2025 doit être achevé au cours du premier trimestre, et comprend plusieurs propositions clés d'EIP :
L'objectif de la feuille de route à long terme est de réaliser une mise à niveau majeure en 2029, en intégrant des technologies telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance et la cryptographie post-quantique.
L'avenir d'Ethereum nécessite un ajustement de la courbe d'émission des récompenses de staking pour attirer des applications à fort débit et créer une plus grande valeur pour les détenteurs.
4. Solana
Solana a excelle en 2024, avec une augmentation de prix de 75%. Le ratio SOL/ETH a augmenté à 0,06. Son architecture SVM unique offre des frais de transaction bas et un haut débit, attirant de nombreuses applications innovantes.
Le développement de la DeFi comprend le lancement d'activités incitatives pour cbBTC et PYUSD. La capitalisation boursière des stablecoins a triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. L'adoption par les développeurs a considérablement augmenté, le nombre de nouveaux développeurs dépassant celui d'autres blockchains. L'adoption par les institutions augmente, en collaboration avec Shopify et Visa.
Les principaux points d'intérêt de l'écosystème Solana en 2024 sont dans les domaines de DePIN, des mèmes, et de PayFi.
DePIN
Helium et Render Network migrent vers Solana, tirant parti des faibles frais et des avantages de hauts TPS pour stimuler leur développement. De nouveaux projets DePIN émergent, tels que Hivemapper et Cudis.
Mème
L'année des Memecoins, des plateformes comme Pump.fun ont connu un grand succès. Le volume des échanges DEX de Solana/Ethereum a augmenté de 48,85 % à 137,47 % chaque semaine. Des plateformes d'analyse de données telles que GMGN.ai offrent plus de fonctionnalités.
PayFi
Intégrer les avantages des paiements crypto programmables et de la DeFi à faible friction. Solana Pay est utilisé en tant que plugin intégré sur Shopify, en collaboration avec VISA pour ouvrir des canaux de paiement hors ligne.
Envisager l'avenir
L'activation de Firedancer améliorera encore les performances du réseau. Le plugin Solana offre une plus grande flexibilité. Le potentiel d'approbation des ETF, la croissance des stablecoins et l'adoption par les institutions apporteront des catalyseurs positifs.
5. Alt-L1s
Berachain
Introduction du mécanisme de preuve de liquidité ( PoL ), le client de consensus modulaire BeaconKit compatible avec l'EVM. Avant le lancement, le TVL dépasse 1,5 milliard de dollars, et après le lancement, il devient le huitième réseau en termes de TVL.
TON
Possède une base de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Telegram. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est passé de 27 725 à 293 539, et le TVL DeFi a augmenté de plus de 10 fois. La croissance future dépend d'une collaboration plus étroite avec Telegram.
Kaia
Né de la fusion de Klaytn et Finschia, intégrant LINE et KakaoTalk. Offre des mesures d'optimisation telles que l'abstraction de compte et le paiement des frais de Gas par un mandataire. La TVL est passée de 37 millions à 60 millions de dollars. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir la prospérité de l'écosystème.
Déplacer
Le nombre de développeurs actifs mensuels a augmenté à plus de 1500. Sui surpasse Aptos sur plusieurs indicateurs, avec un flux net de 1,2 milliard de dollars en 2024. La capitalisation boursière des stablecoins a considérablement augmenté, et le volume des transactions DEX a augmenté. Le TVL d'Aptos a été multiplié par 8, et la capitalisation boursière des stablecoins a été multipliée par 12.
Movement a lancé le plan d'extension Ethereum basé sur Move, M2, qui propose un ensemble d'outils modulaires.
MegaETH
Compatible avec EVM, avec une capacité de traitement de 100 000 TPS. Introduction d'une architecture spécialisée pour les nœuds, optimisation des performances. Axé sur le traitement des transactions en temps réel et la synchronisation des états.
Monad
Exécution de transactions parallèles optimistes pour une haute performance. Le mécanisme de consensus MonadBFT réduit la latence, MonadDB optimise le stockage des données. Prise en charge de l'I/O asynchrone, augmentant le débit.
Structure de concurrence
En 2024, le récit ne se limite plus à la bataille entre Ethereum et Solana. D'autres projets de L1 alternatifs devraient obtenir une part de marché plus importante en 2025.
6. Autres pistes
6.1 Meme
La hausse globale du secteur des mèmes est de 218 %. Ethereum, Base et Solana sont les plus actifs. Le lancement de Pump.fun représente un jalon, libérant considérablement la demande des détaillants. L'écosystème Base penche vers les thèmes AI en matière de mèmes. De nouveaux outils tels que Kaito, Photon, etc. émergent.
6.2 IA
De l'infrastructure à l'explosion des agents, couvrant l'industrie amont et aval de l'IA. Le protocole Virtuals a réussi sa transformation, catalysant l'explosion des agents. Les fonctionnalités des agents couvrent plusieurs domaines, y compris les robots de médias sociaux, l'exécution sur la chaîne, etc.
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