Règlementation fiscale DeFi : Réflexions et décisions sectorielles derrière la nouvelle colonisation financière américaine
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, qui inclut les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Cela signifie qu'à partir de 2026, les plateformes qui interagissent directement avec les utilisateurs, y compris certaines interfaces front-end DEX, devront collecter les données de transaction des utilisateurs et soumettre les informations pertinentes à l'IRS américain à partir de 2027.
Le changement d'attitude de Trump envers les cryptomonnaies suscite des préoccupations. Passant de la critique précoce du Bitcoin comme un "escroquerie" à sa participation à des projets NFT, au lancement de projets de Finance décentralisée, et même à la proposition d'inclure le Bitcoin dans la stratégie de réserve nationale, ces actions reflètent la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain.
Bien que la nouvelle réglementation n'entre en vigueur que dans un certain temps et que la définition de "courtier" soit contestée et puisse faire face à des défis, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation et les choix stratégiques des professionnels du secteur.
De l colonialisme traditionnel à l évolution du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le colonialisme traditionnel s'est principalement réalisé par la force militaire et l'occupation territoriale pour piller les ressources. Par exemple, le Royaume-Uni contrôlait le coton et le thé en Inde par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, qui sont tous des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur les règles économiques, réalisant le transfert de richesse à travers le flux de capitaux et le contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour imposer la transparence du capital mondial, renforçant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles régulations de la Finance décentralisée
La FATCA a créé un précédent pour l'armement fiscal, tandis que les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée élargissent encore la portée du contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. En obligeant les plateformes DeFi à collecter et à signaler les données de transaction des utilisateurs, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Les stablecoins en dollars représentent plus de 95 % du marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les actifs de référence qui les soutiennent étant principalement des obligations d'État américaines et des réserves en dollars. Cela renforce non seulement la position mondiale du dollar, mais verrouille également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain, devenant une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et produits de confiance en Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré un grand nombre de capitaux internationaux dans le marché américain. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écologie économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché atteint 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée, et le volume de la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain approche 1,7 billion de dollars, tandis que la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un temps dépassé 3 billions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est intolérable pour les États modernes qui dépendent du soutien fiscal. Les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression du déficit, et maintenant les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
La montée de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Grâce à la réglementation fiscale, les États-Unis visent non seulement à obtenir des avantages fiscaux, mais cherchent également à rétablir le contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
Les praticiens des projets de Finance décentralisée doivent évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si la majeure partie du volume des transactions et de la base d'utilisateurs provient du marché américain, un retrait pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : un chemin de compromis
Établir une filiale aux États-Unis, axée sur la satisfaction des besoins de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end, réduire les risques juridiques par la gestion DAO ou communautaire.
Introduction d'un mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Mise en œuvre du blocage géographique, en restreignant l'accès des utilisateurs américains par IP
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies
Completely decentralized : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Abandonner le service frontal et transférer la plateforme entièrement vers l'autonomie des protocoles
Développer des outils de conformité sans confiance, contournant techniquement la réglementation
Une réflexion plus profonde : le futur duel entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la législation
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, des grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus lâche sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. L'industrie de la cryptographie de demain pourrait exister sous la forme d'une "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexiste avec des compromis réglementaires, et la protection de la vie privée avance en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi est le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, cela représente à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question à laquelle chaque professionnel doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
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SignatureAnxiety
· Il y a 8h
C'est tout ? Je l'avais deviné plus tôt.
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LayerZeroHero
· Il y a 8h
Encore une fois, ce grand requin américain veut frapper.
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GhostInTheChain
· Il y a 8h
Je suis stupéfait de ne pas pouvoir gérer mes propres données.
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CryptoDouble-O-Seven
· Il y a 9h
Hum, l'hégémonie est aussi crue que cela.
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AirdropHunter
· Il y a 9h
Ah, les amis sont de retour pour inspecter.
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RektDetective
· Il y a 9h
Cette régulation est trop étouffante.
Voir l'originalRépondre0
Deconstructionist
· Il y a 9h
La répression réglementaire arrive, mieux vaut partir tôt.
Règles fiscales DeFi : colonisation financière américaine et stratégies de réponse de l'industrie
Règlementation fiscale DeFi : Réflexions et décisions sectorielles derrière la nouvelle colonisation financière américaine
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, qui inclut les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Cela signifie qu'à partir de 2026, les plateformes qui interagissent directement avec les utilisateurs, y compris certaines interfaces front-end DEX, devront collecter les données de transaction des utilisateurs et soumettre les informations pertinentes à l'IRS américain à partir de 2027.
Le changement d'attitude de Trump envers les cryptomonnaies suscite des préoccupations. Passant de la critique précoce du Bitcoin comme un "escroquerie" à sa participation à des projets NFT, au lancement de projets de Finance décentralisée, et même à la proposition d'inclure le Bitcoin dans la stratégie de réserve nationale, ces actions reflètent la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain.
Bien que la nouvelle réglementation n'entre en vigueur que dans un certain temps et que la définition de "courtier" soit contestée et puisse faire face à des défis, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation et les choix stratégiques des professionnels du secteur.
De l colonialisme traditionnel à l évolution du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le colonialisme traditionnel s'est principalement réalisé par la force militaire et l'occupation territoriale pour piller les ressources. Par exemple, le Royaume-Uni contrôlait le coton et le thé en Inde par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, qui sont tous des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur les règles économiques, réalisant le transfert de richesse à travers le flux de capitaux et le contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour imposer la transparence du capital mondial, renforçant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles régulations de la Finance décentralisée
La FATCA a créé un précédent pour l'armement fiscal, tandis que les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée élargissent encore la portée du contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. En obligeant les plateformes DeFi à collecter et à signaler les données de transaction des utilisateurs, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Les stablecoins en dollars représentent plus de 95 % du marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les actifs de référence qui les soutiennent étant principalement des obligations d'État américaines et des réserves en dollars. Cela renforce non seulement la position mondiale du dollar, mais verrouille également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain, devenant une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et produits de confiance en Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré un grand nombre de capitaux internationaux dans le marché américain. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écologie économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché atteint 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée, et le volume de la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain approche 1,7 billion de dollars, tandis que la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un temps dépassé 3 billions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est intolérable pour les États modernes qui dépendent du soutien fiscal. Les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression du déficit, et maintenant les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
La montée de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Grâce à la réglementation fiscale, les États-Unis visent non seulement à obtenir des avantages fiscaux, mais cherchent également à rétablir le contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
Les praticiens des projets de Finance décentralisée doivent évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si la majeure partie du volume des transactions et de la base d'utilisateurs provient du marché américain, un retrait pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : un chemin de compromis
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Completely decentralized : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Une réflexion plus profonde : le futur duel entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la législation
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, des grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus lâche sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. L'industrie de la cryptographie de demain pourrait exister sous la forme d'une "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexiste avec des compromis réglementaires, et la protection de la vie privée avance en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi est le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, cela représente à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question à laquelle chaque professionnel doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.