L'écosystème Solana fait face à des opportunités de développement, cinq projets à fort potentiel à suivre

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement, mais cela a également créé des opportunités pour les investisseurs de se positionner sur des projets sous-évalués. En tant que deux écosystèmes populaires de ce cycle haussier, Solana et TON sont devenus le centre d'intérêt des investisseurs en raison de leur développement rapide et de leur effet d'attraction.

L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages évidents en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention du capital traditionnel. Les experts en actifs numériques estiment que les caractéristiques de Solana, telles que son haut débit, ses faibles frais, sa sécurité robuste et sa communauté active, en font un choix idéal pour les fonds négociés en bourse.

Le potentiel de l'écosystème Solana

Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Cela stimulera l'application de Solana dans des domaines tels que la DeFi, les NFT, les jeux, la gouvernance DAO et les RWA, et attirera davantage d'utilisateurs Web2 dans une transition sans faille vers le Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une opportunité importante d'élargir la base d'utilisateurs et d'augmenter le taux d'adoption.

Pour les investisseurs, saisir les opportunités d'innovation technologique et de déploiement de capital dans l'écosystème Solana est devenu une direction clé d'attention actuelle. Voici les cinq projets les plus notables à suivre dans l'écosystème Solana cette année :

1. Drift Protocol

Le Drift Protocol intègre les RWA et DeFi, offrant aux utilisateurs une expérience diversifiée de produits DeFi. Ce protocole a récemment collaboré en profondeur avec ONDO Finance, soutenant une variété d'actifs RWA comme collatéral pour les traders, étant l'un des protocoles avec le plus large soutien des actifs RWA sur la chaîne Solana.

La gamme de produits de Drift Protocol est riche, incluant le trading de dérivés, les swaps, le spot à effet de levier et les prêts. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, Drift offre aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés.

Drift est également connu pour sa réponse rapide à l'écosystème. Il propose des opérations avant le marché et des voies de cotation rapides, permettant aux actifs populaires d'être rapidement négociés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs davantage d'options de stratégies de trading.

Cette année, la TVL de Drift est passée de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien d'environ 220 millions de dollars et près de 190 000 utilisateurs actifs.

2. Jupiter

Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, en intégrant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour choisir automatiquement le meilleur chemin de transaction pour les utilisateurs, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction. Son volume de transactions quotidien a un jour dépassé celui d'un DEX bien connu, devenant le premier de toute la chaîne.

En plus de bénéficier des avantages rapides, à faible coût et sans autorisation du DEX de la chaîne Solana, Jupiter propose également des services tels que l'investissement automatisé programmé, des ponts inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels et une plateforme de lancement de projets.

Au début de cette année, Jupiter a airdropé des tokens à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, un airdrop supplémentaire d'une valeur de 60 millions de dollars en cryptomonnaie a été réalisé pour les utilisateurs participant à la mise en jeu et au vote DAO.

3. Kamino

Kamino est un projet DeFi innovant, intégrant des fonctions de prêt, de fourniture de liquidités et de staking avec effet de levier. Il utilise le CLMM (market maker à liquidité concentrée) pour gérer la disponibilité des fonds de prêt et propose un mécanisme d'automatisation du désendettement ainsi qu'une fonction de "collatéral protégé" pour réduire le risque de défaut des emprunteurs.

Actuellement, Kamino est en train de procéder à un deuxième airdrop, et fournir des stablecoins pour le protocole est une stratégie robuste pour participer. Parmi ceux-ci, un stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annuel de 18,39 % sur Kamino, ainsi qu'une récompense de 3 fois les points.

À début juillet, le TVL on-chain de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport au début de l'année.

4. Jito

Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui mettent en jeu des SOL peuvent recevoir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonctionnalité de valeur maximale extractible (MEV), dont les revenus MEV sont également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.

Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, en hausse de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de contrat quotidiens s'élèvent à 730 000 dollars, pour des frais cumulés de 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a dépassé 100 000.

5. TipLinks

TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités correspondent parfaitement à la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (SMS, réseaux sociaux, e-mail, etc.).

Le seuil d'utilisation de TipLinks est très bas, il suffit d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Les utilisateurs peuvent envoyer facilement des actifs cryptographiques en cliquant sur un lien, et peuvent même les envoyer à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de TipLinks et de la technologie Blinks a brisé les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction, et posant les bases de l'adoption à grande échelle du Web3.

Résumé

D'après les données de la chaîne, chaque projet affiche une forte dynamique de croissance. Drift Protocol se distingue par son nombre d'utilisateurs et ses revenus quotidiens, avec une large gamme de produits, y compris le prêt, le trading au comptant, le trading sur marge et le trading de contrats dans le domaine DeFi. L'avantage d'intégration de Drift dans l'écosystème Solana apportera plus de flexibilité aux actifs des utilisateurs, renforçant ainsi sa compétitivité.

Jito et Kamino ont attiré d'importants fonds grâce à leurs fonctionnalités innovantes, avec un volume de verrouillage dépassant un milliard de dollars chacun. La fonctionnalité MEV de Jito génère des revenus supplémentaires pour les utilisateurs, tandis que l'innovation de Kamino en matière de prêt répond à la demande croissante des utilisateurs durant le marché haussier.

Jupiter a donc connu un taux de croissance du TVL élevé grâce à ses avantages d'agrégation de liquidité et aux attentes de distribution de jetons.

TipLinks, en tant que nouveau projet, offre la possibilité de promouvoir davantage les crypto-monnaies et possède un énorme potentiel de développement. Il faudra encore suivre sa performance en matière de sécurité, de facilité d'utilisation et de combinabilité.

Comparé au marché haussier de 2021, le nouvel écosystème Solana a vu émerger une série de projets populaires à croissance rapide, couvrant plusieurs secteurs tels que DEX, Liquid Staking, prêt, NFT et RWA. Solana non seulement continue d'innover technologiquement, mais ses projets écosystémiques montrent également une forte attractivité en termes de financement et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL de la plupart des projets dépasse 200 %, avec des millions d'utilisateurs, démontrant pleinement le potentiel d'innovation et les perspectives de croissance future de Solana DeFi.