Sequans a terminé un financement de 384 millions de dollars, lançant une stratégie de configuration de Bitcoin pour les entreprises.

▍Cœur de financement : Mise en œuvre du plan de réserve Bitcoin 5G/4G puces IoT leader Sequans Communications ( code NYSE : SQNS) a annoncé le 8 juillet avoir complété un financement privé de 384 millions de dollars , avec la participation de plus de 40 investisseurs institutionnels. Tous les bénéfices nets seront utilisés pour :

1. Exécution de la stratégie de trésorerie Bitcoin (première phase de l'allocation de Bitcoin au niveau entreprise)
2. Dépenses opérationnelles connexes (y compris les coûts de sécurité et de conformité)

▍Analyse de la structure de financement Cette émission comprend un fonds de réserve de configuration d'actifs cryptographiques à triple niveau :

• Financement par actions : Émission de 139,4 millions d'ADS (chaque = 10 actions ordinaires), prix de souscription $1,40/part → Levée de fonds de 195 millions de dollars
• Warrants : accompagnés de 20,9 millions de droits d'achat d'ADS (exercice dans les 90 jours)
• Obligations convertibles : Émission de 189 millions de dollars d'obligations convertibles garanties (échéance en 2028 / émission à 4 % de remise), accompagnée de 20 millions de droits de souscription d'ADS → Total des fonds levés 376 millions de dollars

Remarque : Si tous les bons de souscription sont exercés intégralement (prix d'exercice $1,40/ADS), cela ajoutera 57,6 millions de dollars de fonds alloués aux Bitcoin. Le prix de conversion des obligations convertibles est de $2,10/ADS (pouvant être ajusté dynamiquement).

▍Solution de configuration Bitcoin de niveau entreprise Le CEO Georges Karam précise le chemin d'exécution :

“Les caractéristiques uniques du Bitcoin renforceront la résilience financière et créeront de la valeur à long terme pour les actionnaires. L'avenir continuera à passer par :

• Flux de trésorerie des activités principales
• Revenus additionnels de financement Accroître les actifs Bitcoin.

▍Coopération stratégique : Choisir la garde de Swan Bitcoin Pour garantir la sécurité de la garde d'actifs numériques de niveau institutionnel, Sequans collaborera avec le fournisseur de services Bitcoin de premier plan Swan Bitcoin pour réaliser : ✅ Exécution sécurisée ✅ Structure de gouvernance solide ✅ Transparence du marché

▍Intermédiaire

• Co-gestionnaire principal : Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Agent de placement : Yorkville Securities
• Conseiller juridique : Lowenstein Sandler LLP (États-Unis), ARCHERS (France), Goodwin Procter (souscripteur)

▍Déclaration légale Cette émission est réalisée conformément aux dispositions de l'article Reg D de la loi américaine sur les valeurs mobilières, les titres concernés n'étant pas encore enregistrés. La société fournira aux investisseurs le droit d'enregistrement pour la revente.