Bitcoin 2023: Retour sur les tendances clés et les domaines qui brillent

Introduction

L'année 2023 est l'une des plus importantes de l'histoire du Bitcoin. Les inscriptions Bitcoin ont ouvert un tout nouveau concept et un sous-marché. Les réseaux de deuxième couche Bitcoin, les chaînes latérales et les solutions d'extensibilité ont de nouveau attiré l'attention. Le marché financier traditionnel commence à considérer le BTC comme une catégorie d'actifs sérieuse, plusieurs demandes d'ETF au comptant devant être approuvées au début de 2024. Plus important encore, le BTC semble se remettre du marché baissier le plus sévère qu'ait connu le marché des cryptomonnaies et devenir plus fort.

Ce rapport se concentre sur plusieurs tendances et domaines clés où le Bitcoin a connu une performance remarquable en 2023. Ce n'est pas une liste exhaustive de tous les développements du Bitcoin en 2023, car il y a trop de choses à couvrir complètement. Des milliers de personnes travaillent pour réaliser leur vision du Bitcoin. Que ce soit par le biais du réseau Lightning, du marché des inscriptions, des sidechains Bitcoin pour les paiements de petite taille, ou en intégrant le BTC sur d'autres chaînes, le niveau de développement du Bitcoin en 2023 a atteint un degré d'enthousiasme. Ce que nous avons observé en 2021 et 2022, un Bitcoin rigide, semble appartenir au passé.

Réseau

Tout d'abord, concentrez-vous sur le fonctionnement du réseau Bitcoin. Bitcoin est le plus grand réseau monétaire décentralisé au monde, il est donc très important de surveiller de près la santé du réseau. En 2023, presque tous les indicateurs du réseau Bitcoin ont commencé à s'améliorer.

La performance du taux de hachage en 2023 est surprenante. Bien que le BTC ait eu une performance relativement mauvaise en 2022, le taux de hachage a continuellement atteint des sommets avant 2023. Depuis le début de 2022, le taux de hachage du Bitcoin a doublé, et son taux de hachage mérite d'être surveillé :

1. Il représente le niveau de sécurité de Bitcoin. En général, plus le taux de hachage est élevé, plus Bitcoin est sécurisé.
2. Un taux de hachage plus élevé indique que les mineurs ont confiance dans le réseau.

Le nombre d'adresses BTC actives a fortement diminué par rapport à un pic de 1,15 million en 2021. En 2023, les adresses actives montrent une tendance à la hausse, mais semblent se stabiliser au début de 2024, à environ 1 million.

En 2023, les revenus des frais de transaction de Bitcoin se sont améliorés. Les inscriptions et la nouvelle demande d'espace de bloc ont eu un impact énorme sur Bitcoin. Au début de l'année, les frais ont fortement augmenté, puis se sont stabilisés, mais restent néanmoins significativement plus élevés qu'auparavant.

Les inscriptions ont entraîné une explosion de la demande d'espace de bloc. La taille moyenne des blocs a presque doublé en 2023. Le mempool a commencé à être saturé au premier trimestre 2023, bloqué par un grand nombre de transactions.

L'engouement pour les inscriptions a entraîné une forte diminution des petits transferts de BTC, ce qui pourrait être la raison de la baisse des volumes de transactions après la popularité des inscriptions. Le volume des transactions Bitcoin est tombé à son niveau le plus bas depuis 2020, et la tendance à la baisse pourrait se poursuivre.

L'augmentation de la demande d'inscriptions et des frais a conduit le ratio de frais de Bitcoin à son niveau le plus bas depuis un certain temps, à (. Le FRM a chuté de 80 fois à entre 12 et 40 fois, se rapprochant des niveaux de 2020-2021. Des niveaux de FRM plus bas sont prometteurs, mais restent encore élevés.

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Les statistiques du réseau Bitcoin indiquent qu'il dépasse le simple HODL pour entrer dans des scénarios d'utilisation plus larges. Les inscriptions créent de nouvelles sources de frais et d'utilisateurs pour la chaîne. Le réseau est aujourd'hui aussi occupé et sécurisé qu'à ses débuts. Les inscriptions sont sans aucun doute une bénédiction pour l'ensemble du réseau Bitcoin.

Bitcoin实体

) échange

Le solde de BTC sur les échanges est au niveau le plus bas depuis 2018, à un peu plus de 2 millions. Après l'incident FTX, il est possible que le BTC continue de sortir des échanges, car les détenteurs deviennent de plus en plus réticents à faire confiance aux entités centralisées. L'explosion des inscriptions pourrait également propulser cette tendance.

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) mineur

En 2023, les mineurs détiennent généralement plus de BTC qu'ils n'en vendent, bien que ce ne soit pas beaucoup. Pendant la faillite de FTX, les mineurs ont vendu massivement du BTC, mais depuis le début de 2023, ils ont recommencé à accumuler ###, bien que durant le quatrième trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024, ils aient continué à vendre (.

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Les revenus des mineurs de BTC proviennent des récompenses des blocs et des frais de transaction. Les frais générés par les inscriptions offrent un certain espoir aux mineurs, mais il reste à voir si cela peut réellement résoudre le problème des frais de Bitcoin.

La réduction de moitié fera chuter les revenus des mineurs de moitié. Les inscriptions deviennent de plus en plus importantes pour le succès à long terme du Bitcoin. Depuis leur émergence en février 2023, les inscriptions sont devenues une composante importante des frais de transaction Bitcoin, représentant en moyenne environ 13 %.

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) Institutions et ETF

En 2023, de nouvelles entités Bitcoin méritant d'être surveillées sont apparues : des institutions traditionnelles. Des entreprises respectées introduisent le BTC sur le marché traditionnel, pour la première fois dans son histoire. Des investisseurs "sérieux" considèrent pour la première fois le BTC comme un actif raisonnable.

Le BTC ETF au comptant négocié sur les bourses traditionnelles pourrait avoir un impact significatif sur le Bitcoin:

1. C'est un signal fort que le BTC devient une catégorie d'actifs importante.
2. A ouvert la porte à d'énormes capitaux. Pratiquement tout le monde peut acheter des BTC via des ETF.

Les ETF au comptant pourraient avoir un impact significatif sur le prix du BTC, tout comme les ETF sur l'or. Après l'introduction du premier ETF sur l'or, le prix de l'or est passé de 650 dollars/once à 2000 dollars/once, soit une augmentation de plus de 3 fois.

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Bitcoin - Évolution

) inscription

En 2023, Casey Rodarmor a développé et publié la technologie des inscriptions sur le réseau Bitcoin. Les inscriptions permettent aux utilisateurs de stocker n'importe quelle donnée sur le réseau Bitcoin et de lier les données à un Sat spécifique. Le marché a rapidement adopté les inscriptions, et au moment de la publication du rapport, il y avait plus de 59 millions d'inscriptions sur le réseau Bitcoin.

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Le marché des inscriptions précoces s'est progressivement estompé après avoir atteint plusieurs chiffres psychologiques clés. Certaines premières collections comme les Bitcoin Punks ont été très prisées, mais leur popularité a été remplacée par le BRC20. La maison de vente Sotheby's à New York a récemment conclu la vente aux enchères de Bitcoin Shroom, qui s'est vendu entre 3 et 5 fois son estimation.

) BRC20

Lorsque le développeur anonyme Domo a lancé le standard de jeton simple BRC20 avec des inscriptions Bitcoin, une explosion d'inscriptions a eu lieu. Le BRC20 a créé un sous-secteur d'une valeur de marché de 1 milliard de dollars, devenant le champ de bataille absolu des inscriptions.

BRC20 est un simple fichier texte JSON, intégré dans les Sats, utilisé pour décrire trois fonctions de jeton : déployer, frapper et transférer. Ces fonctions simples ont désormais donné naissance à une industrie d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

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Le nombre de transactions BRC20 dépasse de loin celui des autres types de transactions d'inscriptions, atteignant même un moment un volume supérieur aux transactions BTC conventionnelles. Cependant, à la fin de l'année 2023, en raison d'un robot exécutant à l'avance toutes les transactions de déploiement BRC20 et fixant l'offre totale à 1, le marché BRC20 a connu une courte stagnation. Finalement, le robot a épuisé les frais de transaction BTC, et le marché est revenu à la normale.

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$ORDI est le premier jeton BRC20 à être listé sur une bourse centralisée, atteignant un nouveau record historique de 82 dollars, bien qu'il semble n'avoir aucune utilité réelle. La performance de $ORDI est un soutien fort du marché pour le BRC20.

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) marché des inscriptions

OKX domine le marché BRC20 en termes de volume et d'échelle des transactions, mais l'entrée récente de Binance pourrait changer la donne. OKX se distingue par son attrait pour les nouveaux utilisateurs.

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Le DEX a encore de l'espace pour se développer sur le marché BRC20, en attendant l'émergence de projets ambitieux.

) Controverse culturelle

BRC20 et les inscriptions ne sont pas sans controverse. De nombreux fidèles du Bitcoin considèrent qu'ils sont des déchets, nocifs et inutiles, s'écartant de l'esprit du Bitcoin. Cependant, en raison de la nature sans autorisation du Bitcoin, il est presque impossible de fermer les inscriptions. Les mineurs pourraient soutenir cette technologie, car la réduction de moitié approche et ils ont besoin de nouvelles sources de frais.

Les inscriptions ont relancé le débat sur la direction du développement de Bitcoin, impliquant ses prémisses fondamentales. Ce débat pourrait durer jusqu'en 2025.

DeFi et scalabilité

Réseau Lightning

Le réseau Lightning a stagné en 2023, car le récit du Bitcoin en tant que voie de paiement neutre n'a pas abouti. En raison de l'augmentation des frais de transaction due aux Ordinals, le réseau Lightning pourrait trouver sa place dans les transactions BTC de base.

La capacité du réseau Lightning est restée stable en 2023, et le nombre de nœuds commence à remonter, ce sont des signaux positifs.

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) Rollup et autres

Bitcoin Rollup a récemment suscité beaucoup d'attention et d'afflux de fonds. Des projets comme Citrea ont déjà été lancés.

La proposition Bitcoin Drivechain refait surface, permettant aux utilisateurs de verrouiller des BTC sur la chaîne principale et de les libérer sur des chaînes latérales. Certains projets expérimentaux de Drivechain comme Zside et ETHside sont en cours.

Perspectives pour 2024

Les inscriptions ont déjà ébranlé le cœur de Bitcoin, suscitant des controverses au sein de la communauté. Ce débat pourrait se poursuivre jusqu'en 2024 voire 2025.

L'approbation de la demande d'ETF soumise par des institutions ouvre la voie à de nouveaux fonds et participants. Cela a une signification majeure pour un actif qui a commencé sur un petit forum de cryptographie.

L'année 2023 est une année importante pour Bitcoin, et 2024 devrait prolonger ces tendances positives.