Revue mensuelle du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : la domination de Bitcoin se renforce, l'écosystème Layer 2 continue d'évoluer

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 28 000 milliards de dollars. Sous l'influence de nouvelles politiques réglementaires et des percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain ont affiché des performances variées, tandis que Bitcoin a davantage consolidé sa position dominante sur le marché.

Aperçu du marché

Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a mal performé, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas en près de 5 mois.

Les changements de politique ont eu un impact significatif sur la tendance du marché. Le nouvel arrêté réglementaire sur les cryptomonnaies publié offre des directives claires pour l'industrie, soulignant la protection des droits d'auto-garde et soutenant le développement des jetons stables. Cependant, les commentaires à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes concernant la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.

La sortie d'un jeton par la famille Trump sur une certaine blockchain a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette vague de spéculation détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement. Parallèlement, les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée au sein de l'écosystème de chiffrement, entraînant une hausse des prix des jetons concernés.

Développement des chaînes publiques Layer 1

La domination du marché Bitcoin a augmenté à 71,3 %, tandis que la part d'Ethereum a diminué à 14,0 %. Une certaine blockchain a dépassé une autre blockchain majeure avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres blockchains occupent ensemble 7,4 % du marché.

Une certaine chaîne publique continue de performer fortement, avec une augmentation de sa capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation, Stellar, Litecoin et Monero se distinguent par leurs performances, tandis que la capitalisation boursière de Cardano augmente de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.

Parmi les nouvelles plateformes, la capitalisation boursière de Sui reste stable, tandis que TON a légèrement diminué, mais conserve sa position parmi les dix premiers. Hedera montre une bonne croissance, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 14,2 %. Les plateformes traditionnelles Layer 1 comme Polkadot, Near et Aptos sont sous pression, avec des baisses de capitalisation boursière de différents niveaux.

Bitcoin Layer 2 et développement des sidechains

Le montant total des fonds verrouillés (TVL) de Bitcoin Layer 2 et des chaînes latérales a atteint 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois dernier. Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, représentant 25,3 % de la part de marché. Bitlayer et BSquared ont affiché d'excellentes performances, avec des augmentations de TVL de 15,2 % et 19,7 % respectivement.

Rootstock et BOB occupent respectivement la quatrième et la cinquième place avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars, montrant le dynamisme du développement des projets liés à l'IA.

Parmi les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué, tandis que Stacks continue de croître de manière stable. Les performances des petites plateformes varient, BounceBit a connu une augmentation, tandis que certains nouveaux entrants ont enregistré une baisse.

Écosystème Layer 2 d'Ethereum

Le montant total des actifs verrouillés dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum est tombé à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport au mois dernier. Les performances des leaders du marché sont variées, Arbitrum, bien qu'en baisse, maintient sa position de leader, Base continue de croître fortement et Optimism reste relativement stable.

Les plateformes comme World Chain et Paradex ont montré d'excellentes performances, avec une augmentation significative du TVL. L'application de la technologie ZK Rollups a démontré sa résilience, avec des croissances à différents niveaux pour Starknet et zkSync Era.

Certaines plateformes matures comme Blast et Fuel font face à des défis, avec une baisse significative de la TVL. Linea et Scroll ont également connu une légère baisse.

Dans l'ensemble, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue d'évoluer dans un contexte de concurrence, avec des performances variées des technologies Optimistic Rollup et ZK Rollup. De nouveaux entrants continuent de rejoindre le marché, tandis que les plateformes matures se concentrent sur l'amélioration de la fonctionnalité et de l'expérience utilisateur pour consolider leur position sur le marché.