Solana Finance décentralisée : TVL dépasse 4,3 milliards de dollars, volume DEX big pump de 319%

Écosystème DeFi Solana : analyse des principaux produits et des tendances de développement

Le rapport du premier trimestre 2024 de Messari montre que le volume des transactions DeFi de Solana continue de croître, avec un volume quotidien moyen des transactions DEX au comptant en hausse de 319% par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette croissance est principalement alimentée par les transactions de Memecoin. Solana devient un choix populaire parmi les détaillants et les traders de Memecoin, ses faibles frais de transaction et ses confirmations rapides permettant aux protocoles DeFi d'offrir une expérience de qualité aux utilisateurs. Dans un contexte de hausse du prix du SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, la TVL de Solana provient principalement des DEX, des LST, des plateformes de prêt et des contrats perpétuels.

Découvrez l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances à connaître

Échange décentralisé (DEX)

Les échanges décentralisés fonctionnent généralement sur une seule chaîne, s'articulant autour d'un écosystème spécifique, et c'est particulièrement vrai pour les chaînes Layer1 non EVM comme Solana.

| Projet | TVL ( milliards de dollars ) | Capitalisation boursière en circulation ( milliards de dollars ) | FDV ( milliards de dollars ) | Volume des échanges sur 24h ( milliards de dollars ) | |------|-------------|-----------------|-------------|-------------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jupiter | 5,96 | 11,72 | 86,82 | 8,18 | | Orca | 2,36 | 1,07 | 2,68 | 5,96 |

Dévoilement de l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Raydium

Raydium permet à quiconque de créer des pools de trading et de diriger la liquidité des tokens, ce qui a conduit à de nombreuses meme coins lancées sur Solana. Raydium est devenu un DEX de choix pour l'émission de meme coins, avec une TVL d'environ 965 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars.

Cependant, avec l'émergence de plateformes de mèmes telles que Pump.fun, l'influence de Raydium dans le lancement de projets pourrait progressivement diminuer. Si les plateformes de mèmes créent leur propre DEX, cela pourrait avoir un impact encore plus grand sur Raydium.

Jupiter

Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidités, recherche les itinéraires de prix optimaux sur tous les principaux DEX et AMM sur Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction, tout en améliorant l'efficacité des transactions et l'expérience utilisateur.

En plus d'être une plateforme DEX de premier plan, Jupiter dispose également d'une plateforme de trading de contrats perpétuels décentralisée, permettant aux utilisateurs de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. En tant que détenteur de JLP, vous pouvez recevoir 75 % des frais générés par l'échange perpétuel, ces revenus étant directement réinvestis dans le JLP, augmentant ainsi le prix du JLP et favorisant la capitalisation des gains.

Jupiter a lancé l'outil d'exploration du marché MEME APE le 4 juillet, dont les fonctionnalités principales incluent la découverte des derniers jetons lancés et un examen détaillé des risques des jetons.

Orca

Orca se positionne avec le slogan "DEX pour les gens, pas pour les programmes", et se classe parmi les meilleurs DEX de Solana depuis longtemps. Il dispose d'un mécanisme de création de marché actif à liquidité concentrée similaire à UniswapV3 - Whirlpools. Dans ce nouveau modèle, les fournisseurs de liquidité peuvent concentrer leur liquidité dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital et obtenant plus de profits de création de marché.

En tant que DEX de premier plan dans l'écosystème Solana, la valeur diluée totale (FDV) d'Orca n'est que de 268 millions de dollars, ce qui reflète une situation de bulle potentielle par rapport à d'autres chaînes et DEX.

Découvrez l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances à connaître

Staking liquide (LST)

Les utilisateurs de Solana n'ont pas une forte demande pour le staking liquide, principalement parce que Solana n'a pas d'exigence de montant minimum de staking, et que le prix de SOL est relativement bas, ce qui réduit le seuil d'entrée pour devenir un validateur.

| Projet | LST | APY | TVL ( milliards de dollars ) | Capitalisation boursière en circulation | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milliards | 23.74 milliards | | Marinade | mSOL | 7,44 % | 14,13 | 27,41 millions | 101 millions | | BlazeStake | bSOL | 7,06 % | 2,75 | Quantité déverrouillée inconnue | 6,83 millions |

Découvrez l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Jito (JTO)

Jito a lancé un programme de points d'airdrop en septembre 2023 et est rapidement devenu le leader de ce secteur après le retrait de Lido de Solana. Le TVL de JTO est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. Le rendement de staking APY de Jito SOL est actuellement de 8,26 %, comprenant le rendement de staking de Solana et le partage des revenus MEV.

Marinade

Marinade est plus populaire en matière de staking natif, avec un APY plus élevé, devenant un projet phare de l'écosystème, avec un montant de 1,413 milliard de dollars en valeur verrouillée. Bien que le montant verrouillé soit similaire à celui de Jito, la capitalisation boursière et la FDV diffèrent énormément, ce qui pourrait indiquer que le $MNDE a un certain potentiel de croissance.

BlazeStake

BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. L'APY de staking estimé actuellement est de 7,06 %, légèrement inférieur à Jito. Sa FDV est de 6,87 millions de dollars, comparée aux 2,387 milliards de dollars de Jito, d'une part, il y a de l'espace pour la croissance, d'autre part, il pourrait nécessiter un APY plus élevé pour rivaliser avec les projets de tête afin d'attirer des utilisateurs.

Dévoilement de l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Prêt

Sauvegarder

Save (anciennement Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Sur Solana, Save peut offrir des services de prêt 100 fois plus rapides et 100 fois moins coûteux.

En novembre 2022, Save a subi une attaque par oracle visant le stablecoin USDH, entraînant 1,26 million de dollars de créances douteuses, mais a procédé à un remboursement complet. Cela souligne l'importance des oracles dans l'écosystème de la Finance décentralisée. Par la suite, Save a adopté l'oracle PYTH pour fournir des données de prix pour divers actifs.

Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, et compte tenu des problèmes de sécurité antérieurs, les produits de prêt sont rares. Un nouveau protocole de prêt, Marginfi, sera bientôt lancé et mérite d'être attendu.

Découverte de l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Produits dérivés

Les produits dérivés sont des contrats financiers qui tirent leur valeur d'actifs sous-jacents, utilisés pour la gestion des risques et la prévision du marché. En plus de Jupiter, plusieurs protocoles de produits dérivés tels que Drift, Flash Trade et Zeta se développent également dans l'écosystème Solana.

| Projet | TVL ( milliards de dollars ) | FDV | |------|-------------|-----| | Drift | 360 millions | 530 millions | | Flash Trade | 1469 millions | 5,5 milliards | | Zeta Markets | 970 millions | Non émis |

Dévoilement de l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances à connaître

Drift

Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant du trading pré-marché, un effet de levier de 20x, des prêts collatérisés et d'autres fonctionnalités intégrées sur DEX. Ce projet est soutenu par Multicoin Capital et a levé 3,8 millions de dollars lors d'un tour de financement par capital-risque en octobre 2021. Drift v2 a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume d'échanges dépassant 10 milliards de dollars.

Dévoilement de l'écosystème DeFi sur Solana : Dix produits et tendances à connaître

Flash Trade

Flash Trade est une plateforme d'échange décentralisée de spot et de contrats axée sur le réseau Solana, caractérisée par des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Elle utilise un système de pools multi-actifs unique et une structure NFT innovante pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Son modèle de trading de points dans les pools garantit un impact sur les prix nul et des conditions de trading optimales.

Découvrez l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances incontournables

Zeta Markets

Zeta Markets est une plateforme de produits dérivés de Finance décentralisée, offrant des options et des contrats à terme dérivés avec une liquidité et un collatéral insuffisants. Ses produits phares incluent DEX et FLEX (couche de base pour le minting et les enchères d'options). L'interface de la plateforme est simple et intègre les graphiques en chandeliers de Tradingview, et les jetons ont des attentes d'airdrop.

Découverte de l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances incontournables

PYTH

PYTH, en tant que leader des oracle sur la chaîne Solana, présente de nombreuses innovations par rapport à Chainlink. La vitesse de mise à jour des données de PYTH est plus rapide et plus stable, et elle est non seulement adaptée à la chaîne Solana, mais peut également être appliquée à d'autres blockchains, offrant un grand potentiel de développement futur.

Conclusion

Avec le développement continu de l'écosystème Solana, de plus en plus de produits de Finance décentralisée émergent, comme le marché prédictif B.E.T. récemment lancé. Ces projets enrichissent non seulement l'écosystème Solana, mais offrent également aux utilisateurs davantage d'outils et de choix financiers. Les produits matures ont leurs avantages, mais les nouveaux produits investissent beaucoup de ressources dans la conception de l'interface utilisateur, l'éducation et la construction de la communauté, abaissant les barrières à l'utilisation et attirant les utilisateurs grâce à la construction de la marque et à la promotion du marché. À l'avenir, avec l'émergence de plus de produits innovants, l'écosystème DeFi de Solana sera encore plus prospère et diversifié.

Dévoiler l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Voir l'original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Récompense
  • 4
  • Partager
Commentaire
0/400
liquidation_surfervip
· Il y a 14h
Bull, ne pas être baissier c'est agir.
Voir l'originalRépondre0
Ser_This_Is_A_Casinovip
· Il y a 14h
Jouer c'est All in
Voir l'originalRépondre0
AirdropHuntervip
· Il y a 14h
Cette hausse est vraiment absurde, non ?
Voir l'originalRépondre0
pvt_key_collectorvip
· Il y a 14h
Cette fois, le bull run de Solana va arriver.
Voir l'originalRépondre0
  • Épingler
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)