Le nouveau modèle de fonds suscite l'attention : l'Investment DAO peut-il devenir le prochain marché de milliards de dollars ?

Récemment, avec la popularité d'AI16z et de sa plateforme de financement daos.fun, le concept d'Investment DAO a de nouveau attiré l'attention du marché. En termes simples, l'Investment DAO est un fonds de couverture décentralisé géré par des humains ou par l'IA, qui fonctionne en levant des fonds, en générant des retours et en distribuant des bénéfices aux détenteurs de tokens. Il peut être considéré comme un outil innovant pour aider les gestionnaires de fonds de couverture à lever des fonds.

En réalité, l'Investment DAO n'est pas un concept entièrement nouveau. Dès l'émergence du concept de DAO en 2022, il existait en tant que l'un de ses branches, principalement déployé sur Ethereum, avec des orientations d'investissement concentrées dans des domaines populaires à l'époque tels que les NFT, les DApp et le DeFi. Actuellement, les agents d'IA et les memes sont devenus les principaux axes d'investissement.

Actuellement, cette tendance s'est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain Base. Cet article mettra l'accent sur deux projets représentatifs sur Base : daos.world et Vader AI.fun, et explorera les perspectives de développement de l'Investment DAO en analysant leurs processus opérationnels et leurs caractéristiques techniques.

daos.world: plateforme d'agrégation pour les DAO d'investissement

La logique de fonctionnement de daos.world est similaire à celle de daos.fun, se présentant comme une plateforme d'agrégation pour les Investment DAO. Les participants se divisent principalement en deux catégories : les gestionnaires de DAO et les participants à la collecte de fonds, membres de la liste blanche (.

Son processus de fonctionnement est le suivant:

1. Le gestionnaire de DAO publie des fonds sur la plateforme, collecte de l'ETH.
2. Les participants ayant obtenu une liste blanche achètent des parts de fonds DAO pendant la phase de prévente, afin de lever des capitaux initiaux pour le fonds.
3. Après la prévente, tous les ETH collectés sont remis au trésor du DAO, géré par un contrat intelligent. La plateforme émet 1,1 milliard de jetons ERC20 représentant le trésor du DAO, dont 1 milliard sont attribués aux bailleurs de fonds et 100 millions ajoutés au pool de liquidité Uniswap v3.
4. Les ETH investis ou échangés par le gestionnaire de fonds sur BASE.
5. À l'échéance du fonds, le trading s'arrête et le collecteur de fonds reçoit des bénéfices ou supporte des pertes en fonction du ratio de tokens DAO.

daos.world a quelques caractéristiques dans sa conception technique :

• Conception de la liquidité : en définissant le prix initial du pool Uniswap, assurer que la valeur des actifs n'est pas inférieure au montant d'ETH levé.
• Mécanisme Antipull : enquête de fond sur l'équipe du fonds DAO, vérification de la feuille de route, mise en œuvre d'un processus KYC strict et introduction d'un mécanisme de signatures multiples dans le dernier DAO pour empêcher le retrait malveillant de fonds.

Comparé à daos.fun, daos.world a actuellement relativement peu de fonctionnalités, mais maintient également la transparence publique de la gestion des actifs.

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Vader AI fun: DAO d'investissement dans des domaines verticaux pilotés par l'IA

Vader AI fun est un membre de l'écosystème Virtuals, un projet d'agent AI sur la blockchain Base. Sa vision est de permettre aux utilisateurs d'investir facilement dans des thèmes ou des stratégies spécifiques, sans avoir à gérer personnellement.

Vader AI fun a lancé trois tailles de fonds DAO :

• Micro Cap : Agent avec une capitalisation boursière d'investissement entre 100 000 et 2 millions de dollars.
• Small Cap : Investir dans des agents dont la capitalisation boursière se situe entre 2 millions et 10 millions de dollars.
• Mid Cap : Agent avec une capitalisation boursière d'entre 10 millions et 100 millions de dollars.

Ces fonds sont gérés par des agents AI, intégrant des milliers de stratégies de trading basées sur l'apprentissage automatique, définissant clairement les paramètres tels que la portée d'investissement, la fréquence de rééquilibrage, et la limite de position.

Le processus pour participer à Vader AI fun est :

1. Staker des tokens $VADER pour rejoindre le DAO
2. Utiliser le token $VIRTUAL comme fonds d'investissement
3. Conservez 10-20% de $VADER comme réserve de liquidité
4. Les bénéfices sont distribués aux participants sous forme de $VADER

Vader AI fun a également mis en place deux types de DAO, actif et passif, gérés respectivement par des humains et par l'IA, percevant des frais de gestion et des frais de performance à des taux différents.

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Caractéristiques et risques de l'Investment DAO

L'Investment DAO vise à démocratiser l'investissement et à briser les barrières financières traditionnelles. Mais il existe également certains risques :

1. Le succès de l'investissement dépend fortement des compétences du gestionnaire de fonds, et il existe un risque de rug pull.
2. La capitalisation boursière de certains projets est trop élevée par rapport à la valeur nette des fonds, l'atmosphère spéculative est forte.
3. Ce n'est pas très accueillant pour les investisseurs individuels, l'obtention de la liste blanche présente des obstacles.

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Conclusion

Avec l'explosion de AI16z, les Investment DAO attirent de nouveau l'attention. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'Investment DAO ciblant des secteurs verticaux, ainsi que de nouvelles plateformes d'agrégation résolvant les points douloureux existants. Le développement de ce domaine mérite d'être suivi.

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