Quelle est la valeur de l'AI Éther ?

NVIDIA embrasse activement l'Éthernet, lance le SpectrumX-800 Ethernet et prévoit de contribuer des dizaines de milliards de dollars de revenus, ce qui indique qu'elle avance activement vers le développement de la connectivité réseau vers l'Éthernet.

La bataille entre le réseau Ethernet et le réseau IB dure depuis longtemps :

• Le réseau Ethernet est un réseau local universel largement utilisé, avec une grande compatibilité, des coûts bas et une bonne flexibilité.
• Le réseau IB est spécialement conçu pour les calculs haute performance et les scénarios d'IA, offrant des performances supérieures.
• La base d'utilisateurs de l'Éther est forte, le réseau IB bénéficie d'une forte influence de NVIDIA.

Envisageons l'avenir, l'Éther devrait devenir la solution de connexion réseau dominante :

• NVIDIA n'accepte pas seulement les solutions IB, mais prend également en compte l'Éthernet.
• Les avantages de performance de l'Éthernet deviennent progressivement évidents
• AI Éther forme deux grands camps : l'alliance ultra-Éther et NVIDIA Spectrum-X.

Le réseau Ethernet offre de meilleures performances, une capacité de regroupement à grande échelle et une ouverture, et devrait devenir mainstream avec l'accélération du développement de l'AIGC. Il est conseillé de se concentrer sur l'industrie des commutateurs, les puces, la fabrication et les marques pourraient toutes en bénéficier.

La solution de module optique LPO pourrait devenir le meilleur choix pour les réseaux Ethernet AI de Nvidia, avec des avantages tels que faible consommation d'énergie, faible latence et faible coût. Le taux de pénétration du LPO devrait s'accélérer, les entreprises leaders comme Zhongji Xuchuang et NewEase auront un avantage accru.

Intelligence Artificielle

Google investit 2 milliards de dollars en Malaisie pour construire un centre de données et développer l'IA

Google a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars en Malaisie pour construire son premier centre de données, établir une nouvelle région cloud et promouvoir le développement de l'IA. C'est le plus grand investissement de Google en Asie du Sud-Est, montrant son engagement envers le marché de la région. Google soutiendra également des programmes de compétence en IA destinés aux étudiants et aux éducateurs.

Récemment, l'Asie du Sud-Est est devenue un point chaud pour les investissements des géants technologiques mondiaux. La société de conseil Kearney prévoit qu'en 2030, l'IA devrait contribuer à environ 1 000 milliards de dollars de croissance à l'économie de l'Asie du Sud-Est. On s'attend à ce qu'en 2028, la demande de centres de données en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord croisse à un rythme de 25 % par an, dépassant largement les 14 % des États-Unis, et devienne la deuxième plus grande source de revenus des centres de données au monde.

En 2024, la part de marché des smartphones AI atteindra 16%, et atteindra 54% en 2028.

Le rapport de Canalys indique qu'en 2024, 16 % des expéditions mondiales de smartphones seront des smartphones AI, et ce chiffre passera à 54 % en 2028. Entre 2023 et 2028, le taux de croissance annuel composé du marché des smartphones AI atteindra 63 %. Des fabricants mondiaux tels qu'Apple, Google, Samsung, ainsi que des fabricants chinois comme Honor, OPPO, Xiaomi et vivo, sont à la pointe de l'intégration des fonctionnalités AI, avec des stratégies variées.

Les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux fonctionnalités d'IA des smartphones, mais sont limités par des problèmes de confidentialité et de sécurité des données. Les fabricants doivent clairement communiquer sur l'utilisation des données, le rôle des fonctionnalités d'IA et le respect des réglementations en matière de confidentialité afin d'établir la confiance des consommateurs.

Gartner prédit que les dépenses mondiales en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars en 2024

Gartner prévoit que les dépenses mondiales des utilisateurs finaux pour les services de cloud public atteindront 675,4 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente. L'IA générative et la modernisation des applications sont les principaux moteurs de cette croissance. L'IaaS et le PaaS connaissent les plus fortes croissances, respectivement de 25,6 % et 20,6 %. Le SaaS reste le plus grand domaine de dépenses, avec une prévision de 247,2 milliards de dollars en 2024, en hausse de 20 %.

La demande d'infrastructure générée par l'entraînement, l'inférence et le fine-tuning des modèles d'IA continue d'augmenter, affectant directement la consommation d'IaaS. Les éditeurs de logiciels indépendants modernisent les applications, et les entreprises augmentent l'utilisation du cloud dans des domaines tels que l'IA et l'apprentissage automatique, ce qui stimule la croissance des dépenses en SaaS.

Industrie des communications

Top 10 des modules optiques mondiaux en 2023

LightCounting a publié le classement des 10 meilleurs modules optiques mondiaux de 2023 :

1. Xuchuang Technology
2. Coherent(Finisar)
3. Huawei
4. Cisco ( Acacia )
5. LightSpeed Technology
6. Hisense Broadband
7. Xin Yi Sheng
8. Huagong Zhengyuan
9. Solstice Optique
10. Marvell

Sept fabricants chinois sont sélectionnés. En 2023, la demande de modules optiques de 800G et 400G alimentés par l'IA a explosé. Les revenus du marché des modules optiques devraient augmenter de 27 % en 2024. La technologie photonique intégrée offre des solutions optiques évolutives à faible coût, tandis que la technologie des photons en silicium présente des avantages. LPO est une solution de transition vers CPO, permettant de réduire la consommation d'énergie et la latence.

Micron : les ventes de HBM atteignent des centaines de millions de dollars cette année fiscale

Micron annonce que les négociations pour l'approvisionnement en mémoire HBM seront essentiellement terminées d'ici 2025. Les ventes de HBM atteindront plusieurs centaines de millions de dollars cette année fiscale, et plusieurs milliards de dollars l'année fiscale suivante. On s'attend à une hausse des prix de la mémoire entre la seconde moitié de 2024 et 2025, avec une demande HBM en forte augmentation. Le HBM3E à 12 couches de Micron est en cours de validation, et la production sera lancée en fonction de l'avancement des clients. On prévoit qu'en 2025, l'industrie passera de 8 couches à 12 couches, avec une augmentation du volume des expéditions des produits HBM à 12 couches.

T-Mobile acquiert les activités sans fil de US Cellular pour 4,4 milliards de dollars

T-Mobile a annoncé l'acquisition de la majeure partie des activités sans fil de US Cellular pour 4,4 milliards de dollars, y compris les ressources clients, les magasins physiques et 30 % des actifs de spectre. T-Mobile espère améliorer la couverture et prévoit que ses prévisions financières pour 2024 ne seront pas impactées. La transaction devrait être finalisée d'ici la mi-2025, et si elle n'est pas réalisée, T-Mobile paiera des frais de résiliation de 60 millions de dollars.

Le "Grand Fonds" national phase III est établi, avec un capital social de 3440 milliards de yuans

Le troisième fonds d'investissement de l'industrie des circuits intégrés du pays a été enregistré le 24 mai, avec un capital social de 3440 milliards de yuans. Les actionnaires contributeurs incluent China Development Bank Financial Leasing, China Mobile Capital et les six grandes banques d'État. La participation des six grandes banques représente 33,14 %. Le fonds se concentrera sur le soutien à la fabrication de circuits intégrés, tout en prenant en compte les domaines de la conception, de l'emballage et des tests, des équipements et des matériaux, afin de promouvoir l'augmentation de la capacité de production des entreprises et de mettre en œuvre des fusions et des acquisitions.