Le directeur des investissements de Sigil Fund (CIO) déclaré que l’ère de « l’argent facile » dans le secteur des crypto-monnaies est révolue, notant que le marché actuel est devenu beaucoup plus compétitif et difficile.
Ce changement a des impacts profonds sur les petits investisseurs, qui doivent faire face à un marché de plus en plus dominé par des acteurs professionnels et des défis structurels.
L'âge d'or est passé
Dans un dernier article sur Platform X, Fiskantes, CIO de Sigil Fund, a déclaré que la période d’investissement la plus lucrative dans la crypto avait commencé en 2014. Cependant, il a souligné que cette période était révolue. Bien que les crypto-monnaies restent un secteur actif, il a déclaré qu’à l’heure actuelle, d’autres marchés offrent des opportunités avec des ratios risque-récompense similaires.
« Et tous les jeux qui ont provoqué l'explosion des cryptomonnaies sont désormais dominés par des joueurs qui savent exactement ce qu'ils font », a-t-il écrit.
Trois facteurs qui font disparaître l'"argent facile"
Fiskantes a identifié trois principales raisons de ce changement :
Réduire la participation des investisseurs particuliers
Il a déclaré que les opportunités commerciales d'arbitrage ( – y compris les marchés privés et publics – se rétrécissent de plus en plus.
Cependant, ces opportunités se ferment désormais plus rapidement, les rendant moins attractives et plus difficiles d'accès pour les petits investisseurs.
En conséquence, de nombreux petits investisseurs se sont tournés vers des activités plus spéculatives, comme le trading de meme coins ou l'investissement dans des tokens à faible capitalisation.
« Ils plongent dans des 'tranchées' qui sont finalement prises en charge par des robots, manipulées par des groupes d’intérêt, )rug pull( escroquées et exploitées )MEV( jusqu’à l’os », a déclaré Fiskantes.
Il est à noter que les escroqueries liées aux meme coins ont récemment augmenté. Des controverses autour du token LIBRA aux comptes de réseaux sociaux piratés pour promouvoir de faux meme coins, ces événements ont causé de lourdes pertes à de nombreux investisseurs.
L'investissement excessif des fonds de capital-risque
Un autre problème que Fiskantes mentionne est que les fonds de capital-risque )VC( investissent trop d'argent dans l'infrastructure crypto-monnaie, entraînant une situation de "surabondance" – c'est-à-dire qu'il y a trop de tokens en circulation, ce qui maintient les prix sous pression.
Il pense que cette situation de surproduction prendra de nombreuses années à être résolue, réduisant ainsi les perspectives de profit à court terme pour les investisseurs.
Difficile de déterminer les produits révolutionnaires
Fiskantes a également révélé que la détermination des produits réellement innovants devient de plus en plus difficile à mesure que le marché devient de plus en plus compétitif.
La vitesse à laquelle de nouvelles tendances sont adoptées augmente rapidement, et tout le monde court pour être à l'avant-garde de la prochaine grande histoire. Cela rend l'avantage du premier arrivé )first-mover advantage( plus difficile à atteindre que jamais. Ceux qui peuvent prédire avec précision les nouvelles tendances saisiront les opportunités en premier.
Le marché "prend de l'argent" aux personnes qui veulent devenir riches rapidement
«À long terme, le marché est suffisamment efficace pour prendre de l'argent à ceux qui veulent devenir riches rapidement et le transférer à ceux qui ont des systèmes et des outils d'extraction complets», a-t-il ajouté.
Par conséquent, l'opportunité de participer tôt à des innovations de rupture se réduit, et le maintien d'une position de leader nécessite une approche de plus en plus proactive et approfondie.
De plus, le CIO de Sigil Fund pense que le succès dans le domaine des cryptomonnaies ne repose plus uniquement sur le fait de participer tôt.
“Mais pour vraiment laisser une empreinte au lieu de simplement gagner quelques milliers de dollars de manière sporadique, il ne suffit plus de participer tôt… maintenant, vous devez être plus diligent, persévérant et intelligent que les autres,” conclut Fiskantes.
*L'arbitrage est l'exploitation de la différence de prix d'un actif sur différentes plateformes d'échange pour réaliser un profit.
Avertissement :Cet article a uniquement un but informatif, ce n'est pas un conseil d'investissement. Les investisseurs doivent bien se renseigner avant de prendre une décision. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions d'investissement
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Monsieur l'enseignant
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Le CIO du Sigil Fund révèle 3 raisons pour lesquelles l'ère de "l'argent facile" dans la crypto a pris fin.
Ce changement a des impacts profonds sur les petits investisseurs, qui doivent faire face à un marché de plus en plus dominé par des acteurs professionnels et des défis structurels.
L'âge d'or est passé
Dans un dernier article sur Platform X, Fiskantes, CIO de Sigil Fund, a déclaré que la période d’investissement la plus lucrative dans la crypto avait commencé en 2014. Cependant, il a souligné que cette période était révolue. Bien que les crypto-monnaies restent un secteur actif, il a déclaré qu’à l’heure actuelle, d’autres marchés offrent des opportunités avec des ratios risque-récompense similaires.
« Et tous les jeux qui ont provoqué l'explosion des cryptomonnaies sont désormais dominés par des joueurs qui savent exactement ce qu'ils font », a-t-il écrit.
Trois facteurs qui font disparaître l'"argent facile"
Fiskantes a identifié trois principales raisons de ce changement :
Il a déclaré que les opportunités commerciales d'arbitrage ( – y compris les marchés privés et publics – se rétrécissent de plus en plus.
Cependant, ces opportunités se ferment désormais plus rapidement, les rendant moins attractives et plus difficiles d'accès pour les petits investisseurs.
En conséquence, de nombreux petits investisseurs se sont tournés vers des activités plus spéculatives, comme le trading de meme coins ou l'investissement dans des tokens à faible capitalisation.
« Ils plongent dans des 'tranchées' qui sont finalement prises en charge par des robots, manipulées par des groupes d’intérêt, )rug pull( escroquées et exploitées )MEV( jusqu’à l’os », a déclaré Fiskantes.
Il est à noter que les escroqueries liées aux meme coins ont récemment augmenté. Des controverses autour du token LIBRA aux comptes de réseaux sociaux piratés pour promouvoir de faux meme coins, ces événements ont causé de lourdes pertes à de nombreux investisseurs.
Un autre problème que Fiskantes mentionne est que les fonds de capital-risque )VC( investissent trop d'argent dans l'infrastructure crypto-monnaie, entraînant une situation de "surabondance" – c'est-à-dire qu'il y a trop de tokens en circulation, ce qui maintient les prix sous pression.
Il pense que cette situation de surproduction prendra de nombreuses années à être résolue, réduisant ainsi les perspectives de profit à court terme pour les investisseurs.
Fiskantes a également révélé que la détermination des produits réellement innovants devient de plus en plus difficile à mesure que le marché devient de plus en plus compétitif.
La vitesse à laquelle de nouvelles tendances sont adoptées augmente rapidement, et tout le monde court pour être à l'avant-garde de la prochaine grande histoire. Cela rend l'avantage du premier arrivé )first-mover advantage( plus difficile à atteindre que jamais. Ceux qui peuvent prédire avec précision les nouvelles tendances saisiront les opportunités en premier.
Le marché "prend de l'argent" aux personnes qui veulent devenir riches rapidement
«À long terme, le marché est suffisamment efficace pour prendre de l'argent à ceux qui veulent devenir riches rapidement et le transférer à ceux qui ont des systèmes et des outils d'extraction complets», a-t-il ajouté.
Par conséquent, l'opportunité de participer tôt à des innovations de rupture se réduit, et le maintien d'une position de leader nécessite une approche de plus en plus proactive et approfondie.
De plus, le CIO de Sigil Fund pense que le succès dans le domaine des cryptomonnaies ne repose plus uniquement sur le fait de participer tôt.
“Mais pour vraiment laisser une empreinte au lieu de simplement gagner quelques milliers de dollars de manière sporadique, il ne suffit plus de participer tôt… maintenant, vous devez être plus diligent, persévérant et intelligent que les autres,” conclut Fiskantes.
*L'arbitrage est l'exploitation de la différence de prix d'un actif sur différentes plateformes d'échange pour réaliser un profit.
Avertissement : Cet article a uniquement un but informatif, ce n'est pas un conseil d'investissement. Les investisseurs doivent bien se renseigner avant de prendre une décision. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions d'investissement
Monsieur l'enseignant
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