Debut pada 11/01/2017, smart beta pertukaran yang diperdagangkan di bursa First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) memberikan investor paparan luas ke kategori Style Box - Mid Cap Value di pasar.
Apa itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar dibuat untuk mencerminkan pasar, atau segmen tertentu dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan strategi ini.
Opsi yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar, indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, ada beberapa investor yang berpikir bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar dengan pemilihan saham yang hebat; kelompok ini kemungkinan berinvestasi dalam kelas dana lain yang dikenal sebagai smart beta, yang melacak strategi non-berat kapitalisasi.
Indeks non-cap weighted berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental spesifik, atau campuran karakteristik lainnya.
Metodologi seperti penimbangan setara, salah satu opsi termudah di luar sana, penimbangan fundamental, dan penimbangan berbasis volatilitas/momentum adalah semua pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan imbal hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
SDVY dikelola oleh First Trust Advisors, dan dana ini telah mengumpulkan lebih dari $8,73 miliar, yang menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam Style Box - Mid Cap Value. Sebelum biaya dan pengeluaran, SDVY berupaya untuk mencocokkan kinerja Indeks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Indeks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers terdiri dari sekuritas 100 perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sejarah peningkatan dividen dan menunjukkan karakteristik untuk terus melakukannya di masa depan.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Dengan salah satu produk termahal di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,59%.
Ini memiliki imbal hasil dividen selama 12 bulan sebesar 1,96%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Industrials - sekitar 31,3% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Barang Konsumen Diskresioner melengkapi tiga besar.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Woodward, Inc. (WWD) menyumbang sekitar 1,11% dari total aset, diikuti oleh Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) dan Northern Trust Corporation (NTRS).
10 investasi teratas menyumbang sekitar 10,12% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah meningkat sekitar 6.47% sejauh tahun ini dan naik sekitar 12.98% dalam satu tahun terakhir ( per 08/14/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $29.52 dan $40.33
SDVY memiliki beta sebesar 1,11 dan deviasi standar sebesar 21,35% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 185 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Mid Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) melacak Russell MidCap Value Index dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $13,8 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,65 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE berubah 0,07%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Mid Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Debut pada 11/01/2017, smart beta pertukaran yang diperdagangkan di bursa First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) memberikan investor paparan luas ke kategori Style Box - Mid Cap Value di pasar.
Apa itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar dibuat untuk mencerminkan pasar, atau segmen tertentu dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan strategi ini.
Opsi yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar, indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, ada beberapa investor yang berpikir bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar dengan pemilihan saham yang hebat; kelompok ini kemungkinan berinvestasi dalam kelas dana lain yang dikenal sebagai smart beta, yang melacak strategi non-berat kapitalisasi.
Indeks non-cap weighted berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental spesifik, atau campuran karakteristik lainnya.
Metodologi seperti penimbangan setara, salah satu opsi termudah di luar sana, penimbangan fundamental, dan penimbangan berbasis volatilitas/momentum adalah semua pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan imbal hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
SDVY dikelola oleh First Trust Advisors, dan dana ini telah mengumpulkan lebih dari $8,73 miliar, yang menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam Style Box - Mid Cap Value. Sebelum biaya dan pengeluaran, SDVY berupaya untuk mencocokkan kinerja Indeks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Indeks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers terdiri dari sekuritas 100 perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sejarah peningkatan dividen dan menunjukkan karakteristik untuk terus melakukannya di masa depan.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Dengan salah satu produk termahal di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,59%.
Ini memiliki imbal hasil dividen selama 12 bulan sebesar 1,96%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Industrials - sekitar 31,3% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Barang Konsumen Diskresioner melengkapi tiga besar.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Woodward, Inc. (WWD) menyumbang sekitar 1,11% dari total aset, diikuti oleh Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) dan Northern Trust Corporation (NTRS).
10 investasi teratas menyumbang sekitar 10,12% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah meningkat sekitar 6.47% sejauh tahun ini dan naik sekitar 12.98% dalam satu tahun terakhir ( per 08/14/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $29.52 dan $40.33
SDVY memiliki beta sebesar 1,11 dan deviasi standar sebesar 21,35% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 185 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Mid Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) melacak Russell MidCap Value Index dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $13,8 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,65 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE berubah 0,07%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Mid Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar