Sequans menyelesaikan pendanaan sebesar 384 juta dolar AS, memulai strategi alokasi Bitcoin untuk tingkat perusahaan.

▍Inti Pembiayaan: Rencana Cadangan Bitcoin Direalisasikan Pemimpin chip IoT 5G/4G Sequans Communications ( dengan kode NYSE: SQNS) mengumumkan pada 8 Juli bahwa mereka telah menyelesaikan private placement senilai 384 juta dolar AS, dengan lebih dari 40 investor institusi yang berpartisipasi. Semua pendapatan bersih akan digunakan untuk:

1. Melaksanakan strategi kas Bitcoin (Tahap pertama pengaturan Bitcoin tingkat perusahaan)
2. Biaya operasional terkait (termasuk biaya keamanan dan kepatuhan)

▍Analisis Struktur Pendanaan Penerbitan kali ini mencakup kolam dana konfigurasi aset kripto tiga kali lipat:

• Pendanaan ekuitas: Menerbitkan 139.4 juta ADS (setiap satu = 10 saham biasa), harga langganan $1.40/satu → Menggalang dana sebesar 195 juta dolar
• Waran Saham: Disertai 20.9 juta hak pembelian ADS (dapat dilaksanakan dalam 90 hari)
• Obligasi yang dapat dikonversi: menerbitkan obligasi konversi senilai 189 juta dolar AS dengan jaminan (jatuh tempo 2028/ditawarkan dengan diskon 4%), disertai dengan hak untuk membeli 20 juta ADS → Total penggalangan dana 376 juta dolar AS

Catatan: Jika semua waran saham dilaksanakan sepenuhnya (harga pelaksanaan $1,40/ADS), akan menambah dana alokasi Bitcoin sebesar 57,6 juta dolar. Harga konversi obligasi konversi adalah $2,10/ADS (dapat disesuaikan secara dinamis).

▍Solusi Konfigurasi Bitcoin Tingkat Perusahaan CEO Georges Karam menegaskan jalur pelaksanaan:

“Bitcoin yang unik akan meningkatkan ketahanan finansial dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Masa depan akan terus melalui:

• Arus Kas Bisnis Inti
• Pendapatan Pembiayaan Tambahan Menambah kepemilikan aset Bitcoin.

▍Kerjasama Strategis: Pilih Swan Bitcoin Custody Untuk memastikan keamanan kustodian aset digital tingkat institusi, Sequans akan bekerja sama dengan penyedia layanan Bitcoin terkemuka, Swan Bitcoin, untuk mewujudkan: ✅ Eksekusi aman ✅ Struktur tata kelola yang kuat ✅ Transparansi pasar

▍Institusi Perantara

• Penjamin Emisi Utama: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Agen Penempatan：Yorkville Securities
• Konsultan Hukum: Lowenstein Sandler LLP (AS), ARCHERS (Prancis), Goodwin Procter (penjamin emisi)

▍Pernyataan Hukum Penerbitan ini dilakukan berdasarkan ketentuan penawaran pribadi Reg D dari hukum sekuritas AS, dan sekuritas terkait belum terdaftar. Perusahaan akan memberikan hak pendaftaran kembali kepada investor.