Nuveen ESG Small Cap ETFは今、強いETF (NUSC)ですか?

スタイルボックス - 小型成長カテゴリーの市場に幅広くエクスポージャーを提供することを目的として設計された、Nuveen ESG小型株ETF (NUSC)は、2016年12月13日に立ち上げられたスマートベータ取引所上場ファンドです。

スマートベータETFとは何ですか？

長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づく製品であふれています。これらは、より広範な市場や特定の市場セグメントを表すように設計されています。

時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供し、市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。

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詳細を見る Money.comによって提供されています - Yahooは上記のリンクから手数料を得る場合があります。一方、市場を優れた株式選択によって上回ることが可能だと信じる投資家は、非時価総額加重戦略を追跡する別のクラスのファンドに投資することを選択します。これは一般的にスマートベータとして知られています。

この種のインデックスは、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みるという同じ考え方に従っています。時価総額加重ではない戦略は、特定のファンダメンタル特性、またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。

この空間は投資家に多くの選択肢を提供していますが--等重み付けのような最もシンプルな方法論や、ファンダメンタルおよびボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものを考えてみてください--すべてが一流の結果を提供できたわけではありません。

ファンドスポンサー & インデックス

このファンドはNuveenによって運用されており、11.5億ドル以上を集めることができました。これはスタイルボックス - スモールキャップグロースの平均的なサイズのETFの1つです。手数料や経費を除くと、この特定のファンドはTIAA ESGスモールキャップインデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。

Nuveen ESG USA Small-Cap Indexは、米国の取引所に上場している小型資本企業が発行する株式で構成される指数です。

コスト & その他の費用

コストは適切なETFを選択する際の重要な要因であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、安価なファンドはより高価なファンドを大幅に上回ることがあります。

このETFの年間運営費用は0.31%であり、同分野のほとんどの同業製品と同等です。

このファンドの過去12ヶ月の配当利回りは1.16%です。

セクターエクスポージャーとトップ保有銘柄

ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、したがって単一株リスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くは保有資産を日々開示しています。

NUSCは金融セクターに最も多くの配分を持っています -- ポートフォリオの約18.6% -- 一方、産業と消費者裁量がトップ3を占めています。

個々の保有株を見ると、Comfort Systems Usa Inc (FIX)ファンドの総資産の約1.1%を占めており、Technipfmc Plc (FTI) and Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

ストーリーは続く上位10の保有資産は、運用総資産の約9.45%を占めています。

パフォーマンスとリスク

年初来、Nuveen ESG スモールキャップ ETF は約 -0.84% の損失を出しており、過去 12 か月では約 7.94% 上昇しています ( 2025年7月8日現在)。NUSC はこの過去 52 週の間に $33.38 と $46.20 の間で取引されました。

このETFのベータは1.06で、過去3年間の標準偏差は21.07%です。約458の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。

代替案

Nuveen ESG Small-Cap ETFは、市場のスタイルボックス - 小型成長セグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。

バンガードESG米国株式ETF (ESGV)はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF (ESGU)はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。バンガードESG米国株式ETFの資産は106億8000万ドル、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETFの資産は138億3000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。

安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - 小型成長のリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。

ボトムライン

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Nuveen ESG スモールキャップ ETF (NUSC): ETF リサーチレポート

この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

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