2017年11月1日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンドであるファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF (SDVY)は、投資家に市場のスタイルボックス - ミッドキャップ・バリューカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供します。
時価総額加重インデックスは、市場または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づく製品によって支配されてきました。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
一部の投資家は、優れた株選択によって市場を打ち負かすことが可能だと考えています。このグループは、時価総額加重ではない戦略を追跡するスマートベータと呼ばれる別のクラスのファンドに投資する可能性があります。
時価総額加重でないインデックスは、特定のファンダメンタル特性に基づいて、またはその他のそのような特性の組み合わせに基づいて、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い可能性のある株を選択しようとします。
等重み付け、最もシンプルなオプションの一つ、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けなどの方法論は、この分野の投資家に提供されている選択肢ですが、それらすべてが優れたリターンをもたらすわけではありません。
SDVYはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運用されており、このファンドは87.3億ドル以上を集めており、スタイルボックス - ミッドキャップバリューの中で大きなETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、SDVYはNASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Indexのパフォーマンスを追求します。
NASDAQ米国小型中型株配当増加達成者指数は、配当を増加させた歴史を持ち、将来的にもその傾向を維持する特性を示す100の小型および中型企業の証券で構成されています。
安価なファンドは、他の要因がすべて等しいと仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家はETFの経費比率に注意を払うことが重要です。
このETFは、この分野で最も高価な製品の一つで、年間運営費用は0.59%です。
12ヶ月間のトレイリング配当利回りは1.96%です。
ETFは単一株リスクを最小限に抑える分散投資を提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性のある製品であり、保有銘柄を日々開示しています。
このETFは産業セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約31.3%を占めています。金融と消費者裁量がトップ3を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Woodward, Inc.(WWD)総資産の約1.11%を占めており、次いでComfort Systems Usa, Inc.の(FIX)、Northern Trust Corporation (NTRS)となっています。
上位10銘柄は、運用資産の約10.12%を占めています。
ETFは、今年これまでに約6.47%増加しており、過去1年間で約12.98%上昇しています(、2025年08月14日時点で。過去52週間の期間において、$29.52と$40.33の間で取引されました。
SDVYのベータは1.11で、過去3年間の標準偏差は21.35%です。約185の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETFは、スタイルボックス - 中型株バリューセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETFは)IWS(ラッセル・ミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動し、バンガード・ミッドキャップ・バリューETFはCRSP米国ミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動)VOE(。iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETFの資産は138億ドル、バンガード・ミッドキャップ・バリューETFの資産は186億5000万ドルです。IWSの経費率は0.23%で、VOEは0.07%です。
リスクが低く、安価な選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 中型株バリューのリターンに合わせることを目指した伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF )SDVY(: ETFリサーチレポート
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2017年11月1日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンドであるファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF (SDVY)は、投資家に市場のスタイルボックス - ミッドキャップ・バリューカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供します。
スマートベータETFとは？
時価総額加重インデックスは、市場または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づく製品によって支配されてきました。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
一部の投資家は、優れた株選択によって市場を打ち負かすことが可能だと考えています。このグループは、時価総額加重ではない戦略を追跡するスマートベータと呼ばれる別のクラスのファンドに投資する可能性があります。
時価総額加重でないインデックスは、特定のファンダメンタル特性に基づいて、またはその他のそのような特性の組み合わせに基づいて、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い可能性のある株を選択しようとします。
等重み付け、最もシンプルなオプションの一つ、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けなどの方法論は、この分野の投資家に提供されている選択肢ですが、それらすべてが優れたリターンをもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
SDVYはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運用されており、このファンドは87.3億ドル以上を集めており、スタイルボックス - ミッドキャップバリューの中で大きなETFの一つとなっています。手数料や経費を除くと、SDVYはNASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Indexのパフォーマンスを追求します。
NASDAQ米国小型中型株配当増加達成者指数は、配当を増加させた歴史を持ち、将来的にもその傾向を維持する特性を示す100の小型および中型企業の証券で構成されています。
コスト ＆ その他の費用
安価なファンドは、他の要因がすべて等しいと仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家はETFの経費比率に注意を払うことが重要です。
このETFは、この分野で最も高価な製品の一つで、年間運営費用は0.59%です。
12ヶ月間のトレイリング配当利回りは1.96%です。
セクターエクスポージャーと上位保有銘柄
ETFは単一株リスクを最小限に抑える分散投資を提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性のある製品であり、保有銘柄を日々開示しています。
このETFは産業セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約31.3%を占めています。金融と消費者裁量がトップ3を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、Woodward, Inc.(WWD)総資産の約1.11%を占めており、次いでComfort Systems Usa, Inc.の(FIX)、Northern Trust Corporation (NTRS)となっています。
上位10銘柄は、運用資産の約10.12%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは、今年これまでに約6.47%増加しており、過去1年間で約12.98%上昇しています(、2025年08月14日時点で。過去52週間の期間において、$29.52と$40.33の間で取引されました。
SDVYのベータは1.11で、過去3年間の標準偏差は21.35%です。約185の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
代替案
ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETFは、スタイルボックス - 中型株バリューセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETFは)IWS(ラッセル・ミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動し、バンガード・ミッドキャップ・バリューETFはCRSP米国ミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動)VOE(。iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETFの資産は138億ドル、バンガード・ミッドキャップ・バリューETFの資産は186億5000万ドルです。IWSの経費率は0.23%で、VOEは0.07%です。
リスクが低く、安価な選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 中型株バリューのリターンに合わせることを目指した伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく知り、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪れてください。
Zacks Investment Researchの最新の推奨を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
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