ゴールデン・テン・データは3月17日、国際交通銀行(Bank of Communications International)がChina Resources Power(00836. HK)は3月20日に2024年の年次決算を発表し、同社のコア利益は財務モデリング調整後の2024年に前年比15.7%増の127億香港ドルになると推定されている。 2025年の風力・太陽光事業の電力配給率と市場ベースの取引量が前年比で増加し、火力発電の点火価格スプレッドが前年比で減少することが見込まれることを考慮し、同社の風力・太陽光事業の稼働率と平均電力価格は1〜2%ポイント引き下げられた。 その結果、2025年と2026年の業績予想は22%と21%引き下げられました。 セグメント評価方法に基づく同行の目標株価は23.1香港ドルに引き下げられ、同社の2025年予想PERは6.8倍となり、2025年の同社の電気料金と稼働時間の不確実性を部分的に反映したとみて、過去5年間の平均を下回っており、「買い」の格付けを維持している。
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国際交通銀行:中国資源力の目標株価を23.1香港ドルに引き下げ、「買い」の格付けを維持
ゴールデン・テン・データは3月17日、国際交通銀行(Bank of Communications International)がChina Resources Power(00836. HK)は3月20日に2024年の年次決算を発表し、同社のコア利益は財務モデリング調整後の2024年に前年比15.7%増の127億香港ドルになると推定されている。 2025年の風力・太陽光事業の電力配給率と市場ベースの取引量が前年比で増加し、火力発電の点火価格スプレッドが前年比で減少することが見込まれることを考慮し、同社の風力・太陽光事業の稼働率と平均電力価格は1〜2%ポイント引き下げられた。 その結果、2025年と2026年の業績予想は22%と21%引き下げられました。 セグメント評価方法に基づく同行の目標株価は23.1香港ドルに引き下げられ、同社の2025年予想PERは6.8倍となり、2025年の同社の電気料金と稼働時間の不確実性を部分的に反映したとみて、過去5年間の平均を下回っており、「買い」の格付けを維持している。