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暗号市場は不安定で、DeFiは傑出しており、AIトラックは革新を続けています
市場概況
今週の暗号市場は大幅な振れ幅を示し、マーケットセンチメント指数は先週の35%から10%に低下し、極度の恐怖ゾーンに入りました。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金が依然として流入していることを示しています。市場の感情が悪化しているのは、トランプの就任後に暗号通貨関連の政策が迅速に発表されなかった影響が大きいです。木曜日にトランプが暗号通貨法案を発行し、SECがSAB-121を廃止しましたが、市場の感情を明確に押し上げることはできず、ほとんどのトークンが市場平均を下回る下落を見せ、アルトコイン全体のパフォーマンスはベンチマーク指数よりも劣っています。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-91bae7c4fcf7a7c4d5dbd978f7bce099)
DeFiエコシステムの発展
DeFiセクターは目立ったパフォーマンスを見せ、TVLは535億ドルから538億ドルに増加し、増加率は0.56%で、2週間連続で正の成長を示しています。これは主に基礎資産の価格上昇とプロジェクトのポイントインセンティブ策によるもので、オンチェーンのAPYは一般的に向上しています。その中でもSumer.moneyやMeteoraなどのプロジェクトはTVLの面で目立ったパフォーマンスを示し、投資家がDeFi分野の基礎的な収益に再び注目し始めていることを示しています。
AIトラックの発展
トランプが5000億ドルのAIインフラ計画を発表した影響で、AIセクターの総時価総額は419億ドルに達しましたが、その後市場の低迷した感情により調整が見られました。プロジェクトの面では、Virtuals ProtocolやSwarmsなどが技術革新を継続的に推進し、自律取引エージェントやマルチエージェント協力フレームワーク、インフラ整備に重点を置いています。同時に、TEE技術の応用やエージェント経済システムなどの新興ナarrativeが徐々に注目を集めています。
メームコインのトレンド
今週、Memeコイン市場の焦点は、Solanaで発行された公式トークンTRUMPとMELANIAに集中しています。これにより、市場で大量の資金と関心がこの2つのトークンに集まり、他のMemeコインが大幅に下落する結果となりました。これはMemeコイン市場の高度な投機性とフォロワー特性を示しています。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
パブリックチェーンエコシステムにおいて、SolanaとTronが最も目立っており、特にSolanaはTRUMPトークンの発行から恩恵を受け、オンチェーンのステーブルコイン供給量が歴史的な新高値の101.38億ドルに達しました。同時に、Sonic、Core、BSquaredなどの新興パブリックチェーンはDeFiやAI分野で継続的に革新を続けており、良好なエコシステムの発展の可能性を示しています。
将来の市場見通し
来週の展望として、市場は米連邦準備制度のFOMC会議、PCE物価指数、テクノロジー株の決算などの重要なイベントに注目します。市場は横ばいの動きを維持すると予想されますが、投資家は一般的に、暗号通貨政策が徐々に明確化することで生まれる機会に期待しています。DeFiとAIの分野は、ファンダメンタルズの改善と政策の支援により引き続き恩恵を受けると見込まれていますが、パブリックチェーンエコシステムの競争はさらに激化するでしょう。
マーケットセンチメント指数分析
市場感情指数は先週の35%から10%に低下し、極度の恐慌の領域に入った。
今週のアルトコインは基準指数に対して全体的に弱いパフォーマンスを示し、大部分のトークンは市場全体を下回る下落幅を記録しました。これは主に市場の投資家がトランプ新政における暗号通貨法案および政策の発表を待っているためであり、木曜日にトランプが暗号通貨法案を発行し、SECがSAB-121を廃止したにもかかわらず、市場の感情を明確に高めることはありませんでした。そのため、現在の投資家は市場に対して慎重であり、全体的な市場の感情は良くありません。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的に基準指数と同調することが予想されます。
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一般的な市場の動きの概要
暗号通貨市場は今週、揺れ動くトレンドにあり、感情指数は極度の恐怖の範囲に入っています。
DeFi関連の暗号プロジェクトは、他のトラックプロジェクトに比べて際立ったパフォーマンスを示しており、市場が基礎的な利益を向上させることに持続的に関心を持っていることを示しています。
AIに関するプロジェクトは今週、世論が高まり、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
ホットなトラック
AIの台頭：トランプの5兆ドルインフラから90%のオンチェーン取引のスマート化まで、Web3はAI革命元年を迎えています
今週、トランプが今後4年間で5000億ドルのAIインフラ計画を発表したことで、AI全体セクターは全体的に反発しましたが、その後、市場の全体的な感情があまり高くないため、再び下落しました。
過去一週間、各プロジェクトは市場の大きな変動にもかかわらず革新を止めることはありませんでした。その中で、Virtuals Protocolは価値蓄積メカニズムを更新し、Swarmsは1000万トークンのエコシステムファンドを設立し、新機能の導入を計画しています。AI16ZはNearおよびAvalancheエコシステムを拡張し、HoloworldはLaunchpoolを開始しました。一方、AIXBTは引き続きKaitoの注目リストの首位を占めています。各プロジェクトは着実に発展を進めていることがわかります。現在、市場は主に自律取引エージェント、多エージェント協力フレームワーク、そしてインフラ整備などの方向に展開しています。同時に、TEE技術の応用検証、エージェント経済体系の形成、クロスチェーンエージェントエコシステムの統合などの新興の物語が徐々に市場の関心を集め始めています。
予測によると、2025年末までに90％のオンチェーン取引はもはや人間によって手動で操作されることはなく、一群の人工知能エージェントによって完了されるとされています。これらのインテリジェントエージェントは、リアルタイムデータに基づいてマイクロペイメントを行うだけでなく、流動性プールを継続的に最適化し、報酬を合理的に分配することで、より効率的でインテリジェントな操作を実現します。暗号市場がAI時代に突入することは明らかです。
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DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去1週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5（TVLが小さい公的プロジェクトは除外、基準は3000万ドル以上）:
Sumer.money(未発行):(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)
多くのプロジェクトと提携してNFTミントイベントを開催
プロジェクト概要：Sumer.moneyは、借入市場を備えたクロスチェーン合成資産プロトコルであり、サポートされているチェーンネットワーク上に展開されています。Sumer.moneyは、ユーザーにクレジットカードに似た体験を提供するSuToken（USD、ETH、BTCの合成資産）を作成することをサポートします。
最新の進展：Sumer Moneyは今週、TVLが1億を突破するというマイルストーンを達成しました。また、Sumer Moneyはエコシステムの拡大において、BeraSkool、Bera Horses、Kingdomlyと協力してNFTミントイベントを実施し、戦略的にCore DAOのCore Ignitionプログラムに参加しました。チームはAMAを通じてSumer Money Multipliers (suBTC)の最適化戦略を明らかにし、新しい資金プールの設計案を積極的に準備しています。Sumer.moneyはTwitterのインタラクティブコンペティションを通じてコミュニティの活性化を維持しています。
###メテオラ(未発行):(レコメンデーションインデックス:⭐️⭐️⭐️)
ユーザー体験を向上させるために「流動性比率スライダー」機能を導入しました
プロジェクト概要：MeteoraはSolanaブロックチェーンに基づくDeFiプロジェクトで、流動性を最適化することによって資金効率と取引体験を向上させることを目的としています。自動取引、手数料分析、トークン発行に対する反狙撃ロボット保護を含む、分散型流動性管理のツールを提供しています。
最新の進展：Meteoraは今週、技術面で革新的な「流動性比率スライダー」機能を導入し、ユーザーが資産の流動性配分を調整する操作プロセスを簡素化しました；エコシステムの構築において、LP Armyは多様な発展の傾向を示し、異なる言語と地域からのユーザーを流動性提供に引き付け、Starseedチームとのコラボレーションを展開しました；コミュニティ運営の面では、LP Armyコミュニティ電話会議やオフィスアワーなどのイベントを開催し、ユーザーとのインタラクションとコミュニケーションを継続的に強化し、プロジェクトのDeFi分野における持続的な革新能力とグローバルな発展戦略を示しました。
Silo Finance(SILO) :( 推奨指数 :⭐️⭐️)
S-ETHとS-USDCを導入してユーザーの利益を増加させます
プロジェクト概要：Silo Financeは、非中央集権的で許可不要の貸付プロトコルであり、隔離要素を利用して安全で効率的な通貨市場を提供します。Siloの設計は、既存の貸付プロトコルの主な痛点を解決するためにあり、共有プールの安全性の欠陥は、各貸付プールを隔離することで解決されています。
最新の進展：Silo Financeは今週、ユーザーに豊富な取引オプションを提供するためにS-ETHとS-USDCの2つの重要な市場を立ち上げました。その中で、S-USDC市場は最大5,425%の年率収益を提供し、stS/S siloは7.9%の安定収益を提供します。また、Solv Protocolとの戦略的提携を結び、あるプラットフォームで第2位のプロトコルに成功裏にランクインし、20%のあるプラットフォームUSDC供給量と10%のstS供給量を掌握しています。Silo Financeは今週、革新的なあるプラットフォームのポイントメカニズムと多様な収益戦略を通じてユーザーの参加を促しています。
Aura(AURA):(推奨指数 :⭐️⭐️)
StableSurgeを発表し、革新的な防錨メカニズムが効果を発揮し、資金効率が1:1.58に急上昇しました。
プロジェクト概要：Aura Networkは、NFTを中心としたパブリックチェーンプロジェクトであり、ブロックチェーンインターネットのグローバルなNFTの採用を加速することを目的としています。Aura Networkは、オープンなシステムを提供し、相互運用性を最大化し、NFTをメタバースのインフラ層に統合することを目指しています。
最新の進展：Auraは今週、あるプラットフォームとの提携を通じてStableSurge Hook技術を導入しました。この革新的なメカニズムは、価格上昇税メカニズムによって去りリスクを効果的に防ぎつつ、市場の変動期間におけるLP保有者の収益を向上させます。また、まもなくあるプラットフォームのv3 Boosted Poolsを立ち上げ、ユーザーに取引、貸出、T-Billsなどの多様な収益源を提供します。同時にGnosisChainとの提携を進め、最大5%のGNOキャッシュバックインセンティブを提供します。Auraはガバナンスにおいて顕著な資金効率を示し、1ドルのインセンティブ投資が1.58ドルのアウトプットをもたらすことを示しています。最近の二重サイクルでは、vlAURA投票者に30万ドル以上のインセンティブを配布し、プロジェクトのDeFi分野における持続的な革新能力と良好な運営効率を示しています。
ペルネットワーク（PELL）：（おすすめ指数：⭐️⭐️⭐️）
Pell Networkは全チェーンのBTCリステークに取り組んでいます
プロジェクト概要：Pell Networkはビットコインエコシステムのために分散型トークン経済セキュリティレンタルプラットフォームを作成することを目指しています。ネイティブBTCステークとLSD再ステーキングサービスを統合することにより、ステークホルダーはPell Networkエコシステムに基づいて構築された新しいソフトウェアモジュールの検証を選択できるようになります。
最新の進展：Pell Networkは今週、PELLトークンの機能向上とEGLDの再ステーキングプロトコルの統合を重点的に進め、SovereignChainsと提携して革新的なOmnichainビットコイン再ステーキングネットワークを立ち上げ、Hatom Protocolとの独占的なパートナーシップを結び、MultiversXエコシステムにアルゴリズム的貸付ソリューションを提供しています。また、Atlas_NodesとP2Pvalidatorとの戦略的提携を築き、ビットコインの再ステーキングの発展を共同で推進しています。同時に、Pell NetworkはxLaunchpadでのIDO発行の準備を積極的に進めています。
以上のことから、今週TVLが急速に成長しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。
トラック全体のパフォーマンス
流動性が徐々に増加：チェーン上のDefiプロジェクトのAPYは、基礎資産の価格上昇と各Defiプロジェクトがポイントを発行する形式を採用したことで大幅に増加しました。そのため、Crypto市場の将来を長期的に楽観視する投資家にとって、Defiに戻ることは非常に良い選択肢となるでしょう。
資金状況：DefiプロジェクトのTVLは先週の535億ドルから現在の538億ドルに上昇し、増加率は0.56%です。Defiの各トラックのTVLが正の成長を示しているのは、これで2週間連続です。主に、トランプがアメリカの大統領に就任した後の第1四半期に市場が楽観的な見方を示しているため、資金がDefi業界に流入しています。また、各DefiプロジェクトのAPYが上昇しており、それがオンチェーンの資金参加を引き付け、Defi市場のTVLの上昇を促進しています。
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他の競技のパフォーマンス
パブリックチェーン
過去一週間で市場のパブリックチェーンのTVL増加率トップ5（TVLが小さいパブリックチェーンは除外）:
ソニック：二つの取引所で上場