Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

• 市場感情指数は91%から53%に低下し、まだ強欲の範囲にありますが、BTCは高値での揉み合いが続き、アルトコインは一般的に圧力を受けており、市場の分化が加速しています。
• USDTとUSDCの時価総額が共に増加し、DeFiの総TVLが541億ドルに達し、市場全体が新たな資金を引き寄せています。
• DeFi分野は16.47%の週回報率で市場をリードし、DEX取引量は2024年の新高を記録し、強い発展の動力を示しています。
• Memeコイン市場が再び注目を集めており、市場全体の変動の中で活発に動いており、市場に新しい流動性とユーザーの成長ポイントをもたらしています。
• DEXプロジェクトが最も注目を集め、AIやGameFiなどの分野のパフォーマンスは低迷しており、市場のホットスポットはインフラと流動性の分野に集中している
• 投資家は慎重に行動し、再ステーキングプロジェクトとDEXセクターの機会に重点を置き、同時に米連邦準備制度理事会の会合に注目することをお勧めします。

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###市場センチメント指数分析

• 市場の感情指数は先週の91%から53%に低下し、依然として強気の範囲にあります。
• 山寨コインは今週ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、振動的に下落する傾向を示しています。
• レバレッジポジションの影響を受け、市場で約20億ドルのポジションが強制的に決済され、ロングポジションの明確なデレバレッジが見られた。
• 予測されるところでは、アルトコインは短期的にベンチマーク指数と連動し、独立した相場の可能性は低い。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場本週は幅広い震蕩トレンドにあり、センチメント指数は依然として強気の段階にある
• DeFi関連プロジェクトが突出したパフォーマンスを示し、市場が基礎的な収益の向上に対して継続的に関心を持っていることを示しています。
• DEX類プロジェクトは今週好調で、オンチェーン投資者がオンチェーン投資活動に積極的に参加し始めていることを示しています。
• Memeレースが再び視界に戻り、市場の注目を集め始めた

ホットなトラック

DEX

今週は市場全体の価格変動が大きいため、投資家に多くの利益機会を創出し、オンチェーン投資家は次々とDEXを利用して取引を行い、DEXプロジェクトの成長を促進しています。

DEXのチェーン上データ:

• TVL: 先週の25.22Bから26.58Bに上昇し、5.39%の増加
• 週取引量: 630億ドルに達し、2024年の新高値を記録し、直近24時間の取引量は75.8億ドル

DEXセクターは明らかなビジネスモデルのアップグレードトレンドを示しています。Hyperliquid、dYdXを代表とする主要プロトコルは、単一の取引機能から包括的な金融インフラへと移行し、ワンストップDeFiサービスエコシステムを構築しています。このようなアーキテクチャの革新は、DEXトラックが全方位の金融インフラへと進化していることを示しており、トラックの価値再構築が進行中です。

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スイ

Suiエコシステムは今週、議論の熱が高く、SUI価格は7.8%上昇し、BTCとETHに対して強いパフォーマンスを示しています。

Suiチェーン上のデータ:

• TVL: 1.598Bから1.793Bに上昇し、12.88%増加しました
• アカウント総数: 66,543,317件に達し、先週比3.39%の増加
• DEX取引量: 日均取引量は4.66億ドルに達します
• 主要なDeFiプロジェクトのTVL成長率:NAVIプロトコル1.14%、Suilend17.22%、Aftermath Finance1.72%

Suiチェーンは高速な発展を維持しており、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYが増加し、大量のユーザーの参加を引き付け、全体のエコシステムの発展を推進しています。

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間、マーケットプロジェクトのTVL増加率上位5名(TVL>3000万ドル):

1.シンセティックス:87.69% 2. バビロン: 67.32%
3. 通常のお金: 53.61% 4.バウンスビット:50.31% 5. エクイリブリア: 40.27%

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加: USDTは2.91%増加し、USDCは3.23%増加
• DeFiプロジェクトのTVLは532億ドルから541億ドルに増加し、1.69%の成長を示しました。
• 伝統市場の無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ金利が増加し、資金がDeFiに戻る

詳細なプロファイリング

この成長ラウンドの核となる推進力は、以下の通りです。

1. ブル市場サイクルが流動性需要の上昇を促す (2)貸出金利の水準が上昇している
2. DeFiプロトコルアービトラージサイクル戦略の収益空間の拡大

この伝導メカニズムはDeFiセクターの内在的な価値支援を強化し、良性の成長エネルギーを形成します。

その他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

先週の市場でのパブリックチェーンTVLの上昇者トップ5:

1. ハイパーリキッド: 21.23% 2.スイ:14.45%
2. アルゴランド: 10.99% 4.パルスチェーン:7.33%
3. ビットコイン: 6.99%

上昇幅ランキング概要

過去一週間の市場トークンの上昇幅トップ5名(取引量が少ないトークンとmemeコインは含まれていません):

1.通常:98.57% 2. BGB:95.01% 3. 寿司:65.77% 4.オルカ:48.16% 5. ACX:45.88%

今週の上昇幅ランキングにはセクター集中の特徴が見られ、上昇したトークンの大部分はパブリックチェーンの分野に属しています。

Memeトークン上昇ランキング

1.ファートコイン:187.53% 2. BABYDOGE:117.03% 3.オオカミ:74.42% 4.ターボ:52.45% 5.犬:40.57%

今週、Memeプロジェクトが市場の視野に戻り、大市場の変動の中で良好なパフォーマンスを示し、オンチェーンの富の効果を生み出しました。

ソーシャルメディアのホットトピック

LunarCrushとScopechatのデータによると、今週(12.7-12.13)で最も多く出現したテーマはDEXです。DEXプロジェクトは全般的に上昇傾向を示しており、他の分野よりも良いパフォーマンスを発揮しています。これは主に今週の市場の変動によって取引機会が増加したことによるものです。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計によると、DeFiセクターが最も良いパフォーマンスを示し( 16.47%)、AIセクターが最も悪いパフォーマンスを示しました( -7.24%)。

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来週の暗号資産に関する大イベント予告

• 12月17日:米国小売売上高、11月比
• 12月18日:香港のステーブルコイン法案が立法会に提出され、第一読会が開催されました。
• 12月19日: フェデラル・リザーブの金利決定、金利決議と経済見通しの概要を発表
• 12月20日:11月の米国コアPCE価格指数前年比、アジアブロックチェーン&AIウィーク

来週の見通し

マクロ要因の評価

• フェデラル・リザーブの12月の金利決定会合で25ベーシスポイントの利下げ予想は市場に織り込まれています。
• パウエルの発言および経済予測の要約に注目し、2025年1月の金融政策の動向を評価する
• 短期内マイクロソフトの株主総会決議とマクロデータが市場の感情を主導する可能性があり、暗号資産市場は横ばいのパターンを維持すると予想される

セクター回転トレンド

• DeFiの分野: 再ステーキングプロジェクトはリスク回避の感情の高まりから恩恵を受け、DEXセクターのオンチェーンの活発さが上昇している
• AIセクター: エージェントの細分化されたトラックは高い注目度を維持し、Web2とWeb3のエコシステムが加速的に融合しています

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHのヘッジ特性に注目する
• 内生的な収益を持つDeFiの優良なトラックに戦略的に配置することができる
• 投資家は慎重を保ち、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を行うことをお勧めします。

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