DeFiデータツールサイトの再認識：機能が充実し、市場を洞察する

分散型金融データ分析ツールのウェブサイトは、我々に豊富なデータと洞察を提供します。本稿では、その主な機能、データ指標、およびこれらのデータを活用して市場機会を発見する方法について紹介します。

DeFiの概要

• 全体分散型金融エコシステムのTVL
• TVLによるランキングのプロトコル
• 公開チェーンでフィルターできます

現在、LidoはEthereumの合併によりTVLが第一位となり、99.2%のTVLはETHから来ています。

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公開チェーンデータ

• 各ブロックチェーンはTVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数でランキングされます
• EVM、非EVM、レイヤー2、コスモス、パラチェーンなどで分類可能

TVLの7日/1ヶ月の変動は注目に値し、新しいプロジェクトの立ち上げを反映している可能性があります。分散型金融とステーブルコインはエコシステムの基盤となっており、DeFiの観点からパブリックチェーンの発展を観察することができます。

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未発行コインプロジェクト

• 募資時間順に並べられた分散型金融プロトコル

データの更新は遅いが、それでも一定の機会を探す価値がある。プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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プロトコル国庫

• 国庫総量に基づいてソートし、さまざまなトークンの割合を表示します。

協定資金が十分であることは、必ずしも発展が早いことを意味するわけではありません。大量の自社トークンは、市場での流通が少ないか、DAOが最大の売り手になることを示している可能性があります。非安定通貨は国庫にリスクをもたらします。

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オラクル

• TVS(による保護された総価値)の順序
• 各オラクルサービスのプロトコル状況

Chainlinkはこの分野の王者です。しかし、このデータはオラクルサービスの回数と等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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プロトコルフォーク

• コピーされた回数が最も多いプロトコルを確認する

分岐されたものは基本的にリーダープロジェクトであり、詳細に研究する価値があります。開発者はその中から新しい機会を見出すことができます。

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各チェーンの主要プロトコル

• 各ブロックチェーンの分散型金融の細分野でのリーディングプロジェクトを確認する
• 流動性ステーキング、CDP、DEX、貸借、収益アグリゲーション、クロスチェーンブリッジなど

大規模なブロックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小規模なエコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じてより大きな市場を探しています。パブリックチェーンで不足しているサービスは新たな機会となるかもしれません。

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プロトコル比較

• 複数のプロトコルを選択して、タイムラインでTVLを比較することをサポート

同じトラックのプロジェクトを比較するのに適しています。この機能は、収益、ユーザー数、FDVなどの指標の比較に拡張できます。

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トークンの使用状況

• トークンの分散型金融における使用状況を確認する

データはオンチェーンから取得されていますが、十分ではなく、登録されたプロジェクトのみが表示されます。

分散型金融カテゴリー

• 各カテゴリーの分散型金融プロジェクトの数、TVL

DeFillamaはそれを31のカテゴリーに分けており、その中にはプロトコルの数が少ないものとしてプライバシー、オラクル、レバレッジ耕作、無担保貸付、奇異オプション、実資産貸付などがあり、機会を秘めている可能性があります。

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新規収録プロジェクト

• 最近収録されたプロジェクト

注意"最近"は収録された時期を指し、主ネットのローンチ時期ではなく、遅延が存在します。

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プログラミング言語

• 異なるプログラミング言語の割合
• TVLの言語による比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率

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収益プール

• TVLランキングの流動性プール
• 59のチェーン、275のプロトコル、5327のプールを収録

BTC、ETH、安定コインを除くと、上位にはGLPとGMXがあります。

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デルタニュートラル戦略

• 拠点トークンを選択し、自動的に戦略を選出する
• 各戦略コンポーネントの合計収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考のためだけです。

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ロングショート戦略

• 指定されたトークンに対して、すべてのプールと永続的スワップ市場のデルタニュートラル「ロング・ショート」戦略を表示
• CEX資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する

現在の提携CEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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レバレッジ貸借

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータを探す
• 23のチェーン291のプロトコルから158のプールを収録

BNBチェーンのプロジェクト数は多く、Loop APYは高いです。

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借入の概要

• 借貸プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況に基づいてランク付けする
• 23のチェーンに291のプロトコルの777の流動性プールを収録

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収益概況

• 単一のコインの中央値APYと分布を検索する
• 各プロジェクトプールにおける通貨のAPYを確認する
• APYデータの可視化と比較

質押データ分析レポートの作成に適しています。

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ステーブルコインプール

• 59のチェーンに275のプロトコルから422のプールを収録
• 各ステーブルコインプールのTVL、APY(ベースAPY、報酬APY、30日間平均APY)を表示

高APYはプロジェクトのトークン報酬の補助に依存しています。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワークにも注目すべきステーブルコインプールがいくつか登場しています。

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ハラールプール

• 59のチェーン36のプロトコルの5273のプールを追跡
• シンプルな交換DEX、単一収穫農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなど
• 相対的に簡単で安全なプールと見なされる

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アグリゲーター

• 複数のアグリゲーターを統合して最適な取引ルートを提供します
• 取引結果とさまざまな手数料コストを計算する
• カスタムスリッページ可能

一部のアグリゲーターは割引を提供しており、まずここでルートを選択してから、該当するアグリゲーターを確認することができます。

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貸出アグリゲーター

• 担保と貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルを確認する
• 各借入のコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出方法、コスト、LTVのリストを提供します。

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一元化された取引所の透明性

• セントラル取引所の資産の流入流出、純資産などのデータ

OKXは1月以内に2.4億ドルの純流入があり、Binanceは20.7億ドルの純流出がありました。現在、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。ベアマーケットにおける純流入の取引所は注目に値します。

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清算

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落の場合の清算総額
• 100個最大ポジションの清算状況

前10最高清算价(ETH/USD)は1088ドル、第12と15位は約1290ドル、第18位は特別で1547ドルです。

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取引量

• DEX日/週/月取引量ランキング
• チェーンごとに取引量、変化、TVL、市場シェアなどを統計する
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

オプション市場において、Lyraは統計データの56%以上を占めており、絶対的なリーダーシップを誇っています。

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手数料と収益

• 収入と費用に基づくプロジェクトのランキングリスト

前50収入のカテゴリには、パブリックチェーン/レイヤー2ネットワーク、DEX、流動性ステーキング、オプション/先物/貸出、NFTマーケット/貸出、CDP、合成資産、オラクルなどが含まれています。

興味深いことに、FDVが数十億ドルに達するプロジェクトでも、収入は数百万ドルに過ぎず、大部分の利益は保有者の手元に届かない可能性があります。

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資金調達

• 時間順に並べられた資金調達の状況
• 資金調達の規模、ラウンド、紹介、評価、投資家などに関する情報

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アクティブ投資家

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