This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
トランプMeme通貨の熱潮がソラナエコシステムの爆発を引き起こし、分散型金融とAI分野での持続的な革新が続いている
市場概況
今週の暗号市場は幅広い変動を示し、市場感情指数は10％に低下し、極度な恐怖の領域に突入しました。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金が依然として流入していることを示しています。市場の感情が悪化している主な理由は、トランプが就任後に暗号通貨関連の政策を迅速に発表しなかったことです。木曜日にトランプが関連法案を発行しましたが、市場の感情を明確に改善することはできず、大部分のトークンは市場全体の下落幅を超えて下落し、オルトコインの全体的なパフォーマンスはベンチマーク指数を下回っています。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-91bae7c4fcf7a7c4d5dbd978f7bce099)
DeFiエコシステムの発展
DeFiセクターは顕著なパフォーマンスを示し、TVLは535億ドルから538億ドルに増加し、増加率は0.56%で、2週間連続で正の成長を示しています。これは主に基礎資産の価格上昇とプロジェクトのポイントインセンティブ施策によるもので、オンチェーンAPYは一般的に向上しています。その中でもSumer.moneyやMeteoraなどのプロジェクトはTVLの面で目立つパフォーマンスを示しており、投資家がDeFi分野の基礎的な収益に再び注目し始めていることを示しています。
AIトラックの発展
トランプが5000億ドルのAIインフラ計画を発表した影響で、AIセクターの総時価総額は419億ドルに達しましたが、その後市場の感情が低迷し、調整が見られました。プロジェクトに関しては、Virtuals ProtocolやSwarmsなどが技術革新を継続的に推進しており、自主取引エージェントやマルチエージェント協力フレームワーク、インフラ整備に重点を置いています。また、TEE技術の応用やエージェント経済システムなどの新興ストーリーも徐々に注目を集めています。
ミームコインのトレンド
今週のMemeコイン市場の焦点は、Solanaで発行された公式トークンTRUMPとMELANIAに集まり、これにより市場はこれら2つのトークンに大量の資金と関心を集中させ、他のMemeコインが大幅に下落する結果となりました。これはMemeコイン市場の高度な投機性と追随特性を示しています。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
パブリックチェーンエコシステムでは、SolanaとTronが最も目立つ存在であり、特にSolanaはTRUMPトークンの発行によって恩恵を受け、オンチェーンのステーブルコイン供給量は歴史的最高の101.38億ドルに達しました。同時に、Sonic、Core、BSquaredなどの新興パブリックチェーンはDeFiやAI分野で引き続き革新を続けており、良好なエコシステムの発展の可能性を示しています。
将来の市場見通し
来週の展望として、市場は米連邦準備制度理事会(FOMC)の会議、PCE物価指数、及びテクノロジー株の決算などの重要なイベントに注目する見込みです。市場は揺れ動く動きが続くと予想されますが、投資家は一般的に、暗号通貨政策が徐々に明確化する2月以降の機会に期待を寄せています。DeFiとAIセクターは、基本的な状況の改善と政策支援によって引き続き恩恵を受けると期待されており、パブリックチェーンエコシステムの競争はさらに激化するでしょう。
市場センチメント指数分析
市場感情指数は先週の35%から10%に低下し、極度の恐怖の領域に入りました。
今週のアルトコインは全体的にベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大部分のトークンの下落幅は市場全体を上回っています。主な理由は、市場の投資家がトランプ新政における暗号通貨法案と政策の発表を待っているためです。木曜日にトランプが関連法案を発令しましたが、市場の感情を明確に改善することはできませんでした。そのため、投資家は現在市場への投資に対して慎重であり、全体的な市場感情は悪化しています。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にベンチマーク指数と同調することが予想されます。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-8CAD3B32CB578B863353A26DBA2D67A0)
一般的な市場の動きの概要
今週の暗号通貨市場はボラティリティのトレンドにあり、センチメント指数は極度の恐怖の領域に達しました。
DeFi関連の暗号プロジェクトは他のトラックプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを示し、市場が基礎的な収益の向上に対して継続的に関心を持っていることを示しています。
AIに関するプロジェクトは今週、世論が高まっており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
ホットなレース
AIの台頭：トランプ5000億インフラから90%のオンチェーン取引のスマート化まで、Web3はAI革命の元年を迎えています
今週、トランプが今後4年間で5000億ドルのAIインフラ計画を発表したことで、AI全体のセクターは全体的に反発しましたが、その後、市場全体の感情があまり高まらなかったため、再び後退しました。
過去一週間、さまざまなプロジェクトは市場の大きな変動にもかかわらず、革新の歩みを止めることはありませんでした。Virtuals Protocolは価値蓄積メカニズムを更新し、Swarmsは1000万トークンのエコシステムファンドを設立し、新機能の導入を計画しています。AI16ZはNearとAvalancheエコシステムを拡大し、HoloworldはLaunchpoolを開始しました。一方、AIXBTはKaitoの注目度ランキングで引き続き首位を占めており、各プロジェクトは着実に発展を進めています。現在、市場は主に自主トレーディングエージェント（Cod3x、Almanakなど）、マルチエージェント協力フレームワーク（Spectral Lux）、インフラ構築（Virtuals SDK）などの方向で展開されています。また、TEE技術の応用検証、エージェント経済システムの形成、クロスチェーンエージェントエコシステムの統合などの新興の物語が徐々に市場の注目を集め始めています。
あるデータプラットフォームの予測によると、2025年末までに、90%のオンチェーン取引はもはや人間の手動操作によって行われるのではなく、一群の人工知能エージェントによって完了することが期待されています。これらの知能エージェントは、リアルタイムデータに基づいてマイクロペイメントを行うだけでなく、流動性プールを継続的に最適化し、報酬を合理的に分配することで、より効率的でよりスマートな操作を実現します。Crypto市場がAI時代に突入するのは明らかです。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-39aba359c800e927a3cee51b41e991ce)
DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去一週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5（TVLが小さいプロジェクトは含まれず、基準は3000万ドル以上）
Sumer.money(未発行):(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)
多くのプロジェクトと提携してNFTミントイベントを開催
プロジェクト概要：Sumer.moneyは、借入市場を備えたクロスチェーン合成資産プロトコルで、サポートされているチェーンネットワーク上に展開されています。Sumer.moneyは、ユーザーにクレジットカードのような体験を提供するSuToken（USD、ETH、BTCの合成資産）の作成をサポートしています。
最新の進展：Sumer Moneyは今週、TVLが1億を突破するというマイルストーンを達成しました。同時に、Sumer Moneyはエコシステムの拡張において複数のプロジェクトと提携し、NFTミントイベントを開始しました。また、戦略的にCore DAOのCore Ignitionプログラムに参加し、チームはAMAを通じてSumer Money Multipliers (suBTC)の最適化戦略を明らかにし、新しい資金プールの設計案を積極的に準備しています。Sumer.moneyはTwitterでのインタラクティブコンペティションを通じてコミュニティの活性を維持しています。
メテオラ（未発行トークン）：（推奨指数：⭐️⭐️⭐️）
ユーザーエクスペリエンスを向上させるために「流動性比率スライダー」機能を導入
プロジェクト概要：MeteoraはSolanaブロックチェーンに基づくDeFiプロジェクトで、流動性を最適化することで資金効率と取引体験を向上させることを目的としています。自動取引、手数料分析、トークン発行に対する反狙撃ロボット保護など、分散型流動性管理のツールを提供します。
最新の進展：Meteoraは今週、技術的な面で革新的な「流動性比率スライダー」機能を導入し、ユーザーが資産の流動性配分を調整する操作フローを簡素化しました。エコシステムの構築において、LP Armyは多様な発展の傾向を示し、異なる言語や地域からのユーザーを流動性提供に引き付け、Starseedチームと協力しています。コミュニティ運営においては、LP Armyコミュニティ電話会議やオフィスアワーなどの活動を通じて、ユーザーとのインタラクションとコミュニケーションを強化し、DeFi分野におけるプロジェクトの継続的な革新能力とグローバルな発展戦略を示しています。
サイロファイナンス(SILO):(推奨インデックス:⭐️⭐️)
S-ETHとS-USDCを導入してユーザーの収益を増加させる
プロジェクト概要：Silo Financeは、分散型で許可のない貸付プロトコルであり、隔離要素を利用して安全で効率的な貨幣市場を提供します。Siloの設計は、既存の貸付プロトコルの主要な痛点を解決するために作られており、共有プールの安全上の欠陥は、各貸付プールを隔離することで解決されています。
最新の進展：Silo Financeは今週、S-ETHとS-USDCの2つの重要な市場を立ち上げ、ユーザーに豊富な取引オプションを提供しています。その中で、S-USDC市場は最大5,425%の年利を提供し、stS/S siloは7.9%の安定した収益を提供します。また、特定のプロトコルとの戦略的提携を確立し、Sonic Labsの第2のプロトコルに成功裏に位置付けられ、Sonic USDCの供給量の20%とstSの供給量の10%を掌握しています。Silo Financeは今週、革新的なSonicポイントメカニズムと多様な収益戦略を通じてユーザーの参加を促しています。
オーラ(AURA):(推奨指数:⭐️⭐️)
StableSurgeを発売、革新的なアンチアンカーメカニズムが効果的で、資本効率が急上昇
プロジェクト概要：Aura Networkは、NFTを中心としたパブリックチェーンプロジェクトであり、ブロックチェーンインターネットが世界中のNFTの採用を加速させることを目的としています。Aura Networkは、相互運用性を最大限に高め、NFTをメタバースのインフラ層に統合するためのオープンなシステムを提供します。
最新の進展：Auraは今週、あるプラットフォームとの提携を通じてStableSurge Hook技術を導入しました。この革新的なメカニズムは、価格上昇税メカニズムを通じて去鎖リスクを効果的に防ぎ、市場の変動期間中にLP保有者の収益を向上させます。さらに、プラットフォーム上で新しいBoosted Poolsが間もなくスタートし、ユーザーに取引、貸付、T-Billsなど複数の次元からの報酬を提供する多様な収益源を提供します。また、あるパブリックチェーンとの提携を進め、高額なキャッシュバックインセンティブを提供します。Auraはガバナンスにおいて顕著な資金効率を示し、最近の二重サイクル内で投票者に大量のインセンティブを配布し、DeFi分野におけるプロジェクトの持続的な革新能力と良好な運営効率を示しています。
ペルネットワーク（PELL）：（推奨指数：⭐️⭐️⭐️）
全体チェーンBTC再ステーキング
プロジェクト概要：Pell Networkは、ビットコインエコシステムのために分散型トークン経済安全リースプラットフォームを作成することを目指しています。ネイティブBTCステークとLSD再ステーキングサービスを統合することで、ステークホルダーはPell Networkエコシステムに基づいて構築された新しいソフトウェアモジュールの検証を選択できるようになります。
最新の進展：Pell Networkは今週、PELLトークンの機能向上とEGLDのリステーキングプロトコルの統合を重点的に進め、あるプロジェクトと協力して革新的なOmnichainビットコインリステーキングネットワークを立ち上げました。また、あるプロトコルとの独占的なパートナーシップを結び、あるエコシステムにアルゴリズム貸付ソリューションを提供しました。さらに、複数のプロジェクトと戦略的提携を結び、ビットコインのリステーキングの発展を共同で推進しています。Pell Networkは、あるプラットフォームでのIDO発行に向けて積極的に準備を進めています。
以上のように、今週TVLが急成長しているプロジェクトは主にガンシューター池プロジェクトに集中しています。
トラック全体のパフォーマンス
**流動性が徐々に増加：**チェーン上のDefiプロジェクトのAPYは、基礎資産価格の上昇と様々なDefiプロジェクトがポイントを配布する形式を採用したことにより、大幅に増加しています。そのため、Crypto市場の将来に対して長期的に楽観的な投資家にとって、Defiに戻ることは非常に良い選択となるでしょう。
**資金状況：**DefiプロジェクトのTVLは先週の535億ドルから現在の538億ドルに上昇し、増加率は0.56%です。Defiの各分野でTVLが正の成長を見せている状況が2週間続いています。これは主に、トランプがアメリカの大統領に就任した後、第一四半期に市場が一般的に楽観的な姿勢を示したため、資金がDefi業界に流入したことに起因しています。また、各DefiプロジェクトのAPYが上昇したことで、オンチェーン資金の参加が促され、その結果Defi市場のTVLが上昇しました。
! 【トランプ大統領の5000億インフラから90%のインテリジェントなオンチェーン取引まで、Web3はAI革命の元年を迎える|Frontier Lab Crypto Market Weekly](https://img-cdn.gateio.im/social/ モーメント-F6F8AF0BF54D847D18F50E2570E68323)
他のトラックのパフォーマンス
パブリックチェーン
過去1週間市場の公チェーンTVL増加率トップ5（TVLが小さい公チェーンは含まれていません）
ソニック：ソニック二重取引所の立ち上げがエコシステムの熱気を引き起こす：クロスチェーン機能を統合し、25万ドルのDeFAIハッカソンがAIエージェントの発展を後押し
Sonicは今週、あるプロジェクトのクロスを成功裏に統合しました。