暗号資産市場週報：規制の動きが頻繁、新興ステーブルコインの台頭

市場概況

マクロ環境

アメリカの経済成長は引き続き予想を上回っており、インフレは依然として粘着性を持っています。市場は米連邦準備制度が初めて利下げを行う時期が9月まで延びる可能性があると予想しており、年間の利下げ回数は2回を超えない可能性があります。インフレが明確に2%の目標に回落するまでは、長期国債利回りは経済需要を抑制するために引き続き上昇する可能性があります。最近、米国株は明らかな調整を示し、暗号資産市場もそれに伴って変動しています。

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市場のパフォーマンス

今週ビットコインは弱い下落傾向を示し、主流通貨は一般的に下落しました。市場のホットなトピックはMemeセクターに集中しており、このセクターは大量のベンチャーキャピタルの売り圧力が不足しており、上昇の抵抗が少ないです。注目すべきは、ある取引プラットフォームの元CEOの判決結果が引き続き市場の関心を集めていることで、最終的な判決が軽い場合、そのプラットフォームのネイティブトークンが大幅に上昇する可能性があります。

さらに、ある取引プラットフォームが間もなく開始するETH再ステーキングプロジェクトRENZOも注目を集めている。このプロジェクトは時価総額400億ドルのETHFIと同じレースに属しており、エアドロップ前にローンチ予定で、潜在的なアービトラージ機会が存在する。

ビットコインエコシステムにおいて、ルーントークンDOGはエアドロップ活動により話題を呼び、市場価値は一時3.5億ドルに達し、短期間の取引量は著しく増加しました。

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ビットコイン分析

ブロックチェーン上のデータ

ビットコインの4回目の半減が完了し、新しい年率インフレ率は0.85%に低下し、金の2.3%を下回りました。今回の半減の特異性は、大量の現物ETF資金の流入、高金利環境、そして約95%のビットコインがすでに採掘されたことに伴っている点です。

ステーブルコインの時価総額が2%の小幅増加を示し、長期的な資金面が依然として良好な状況を維持していることを示しています。MVRV-Z Score指標は現在2.3で、中間段階にあり、市場全体の利益状態が均衡に近づいていることを反映しています。

機関資金は2週間連続で純流出の状態を示しており、投資家が米連邦準備制度理事会が長期にわたり高金利を維持する可能性を懸念していることを反映している。

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###先物市場

先物資金調達率はほぼゼロに近く、買いと売りの力が相対的にバランスしていることを示しています。ビットコイン先物のポジションは今週ほぼ横ばいです。先物のロングショート比は1.7で、まだやや貪欲な範囲にありますが、参考としての意義は限られています。

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###スポット市場

市場は地政学的リスクの試練を経て、震蕩下落の傾向を示しています。短期的には、米連邦準備制度による大規模な流動性の注入の可能性は低いですが、長期的には市場は依然としてブル市場の軌道にあり、一部の細分野には依然として成長の動力があります。

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パブリックチェーンエコシステム

総ロックアップ量(TVL)今週は6.9％増の約930億ドルに達しました。ビットコインチェーンを除くと、主要なパブリックチェーンのTVLは一般的に上昇しています。イーサリアムとBaseチェーンは7％上昇、TRON、Polygon、Arbitrumチェーンは約5％の上昇、Solanaチェーンはほぼ11％の上昇、BSCチェーンは17％の上昇です。注目すべきは、Merlinチェーンが引き続き強い成長を遂げ、22％の増加を記録し、過去1ヶ月で2100％を超える増加を見せ、総TVLは10億ドルを突破しました。

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NFTマーケットプレイス

NFT市場は今週、穏やかな回復の兆しを見せています。ブルーチッププロジェクトのフロアプライスはほとんどが上昇しており、BAYCは13%上昇、Azukiは8%上昇しました。しかし、市場全体の取引量は依然として減少しており、新たなヒットプロジェクトはまだ現れていません。初めての購入者と再購入者の数はわずかに増加していますが、市場全体の低迷した雰囲気は依然として続いています。

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