Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

市場の感情と動向: 市場感情指数が91%に上昇し、極度の貪欲に突入；BTCは一時10万ドルを突破した後に調整、しかし全体的な市場の弾力性は強い；ETHの強いパフォーマンスが市場を押し上げ、主流コインに対する持続的な信頼を示している。

資金の流れ分析: ステーブルコインの時価総額は着実に成長し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルに達しており、新たな資金が継続的に流入している；オンチェーンでの大口送金が頻繁に行われており、機関の参入の兆候が明確である；場外プレミアムは合理的で、資金の需給が健全であることを示している。

DeFiのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ額は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%；流動性ステーキングプロジェクトが優れたパフォーマンスを示し、基盤資産の価格上昇とステーキング利回りの増加の恩恵を受ける；貸借協定の活発度が向上し、レバレッジ需要が増加していることを示す；DEX取引量は引き続き増加している。

Memeコイン市場: Memeコインセクターのパフォーマンスは低迷しており、週次リターンはわずか11.94%；新プロジェクトの発行が減少し、投資家の興味が低下；資金は実際の応用シナリオプロジェクトに移動；ソーシャルメディアの議論の熱が冷め、リスク許容度が低下。

注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFi分野の週次リターンは40.04%；AIエージェントプロジェクトが新たに注目を集め、特にSolana、TON、Baseチェーンプロジェクト；DeFiの高利回りステーキング商品が引き続き注目を集めている；NFT市場の取引活性度が回復しているが、全体的な評価はまだ底を探っている。

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ホットなトラック

Tronエコシステム

今週TRX価格が大幅に上昇し、Tronの人気が高まっています。チェーン上の活動が大幅に増加しました:

• TVLは7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、資金が積極的に流入しています。
• アクティブアカウントは367.25万に達し、週次で18.06%増加し、高い成長率を維持しています。
• USDTの週間取引量は1314億ドルで、増加率は16.23%です。
• 主要なDeFiプロジェクトJustlendとSUNのTVL増加率はそれぞれ55.34%と39.49%です。

TronはUSDTの主要な取引チェーンとして、大量のユーザーを引き付け、エコシステム全体の発展を促進しています。

AIエージェント

AIエージェント分野が引き続き盛り上がっており、主にSolana、TON、Baseチェーンに集中しています。現在、3つの細分化された方向性が形成されています:

1. AIエージェントMemeコイン
2. AIエージェント発行プラットフォーム
3. AIエージェントの基盤インフラ

発行プラットフォームプロジェクトVVAIFU、VIRTUALおよびCLANKERは優れたパフォーマンスを示し、一定の時価総額規模を形成しています。まだ一流の取引所には上場しておらず、依然として初期段階にあります。

OpenAIの新製品の発表が市場の盛り上がりを引き起こし、短期内にAI分野で投資機会が訪れると予想されています。

DeFiトラック

今週のDeFi TVLの上昇幅トップ5プロジェクト:

1.バウンスビット:134.26% 2. アステラス: 102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ: 68.16%

流動的な質押のコースは特に際立っており、基礎資産の価格上昇の恩恵を受けています。各公チェーンの価格が上昇するにつれて、流動的な質押プロジェクトは引き続き成長すると予想されます。

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その他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

パブリックチェーンTVLのトップ5のゲイナー:

1. ヘデラ: 74.42% 2.ジルキュイット:70.79%
2. ファイルコイン: 54.12%
3. EOS:47.66パーセント 5.カイア:41.28%

HederaとFilecoinはETFの好影響を受けて好調なパフォーマンスを示し、EOSとKaiaはエコシステムの構築とインセンティブ施策でユーザーを引き付けています。

上昇率ランキング

トークン週別上昇率トップ5:

1. HYPE (ハイパーリキッド): 324.49%
2. OL (オープンルート): 304.84%
3. CVX (Convex Finance):127.01% 4.イオタ:125.08%
4. CRV (Curve):124.95%

去中心化永続契約取引所とCurveに基づくプロジェクトが突出しており、GameFiと公チェーンのトークンも良好なパフォーマンスを示しています。

ソーシャルメディアのホットトピック

Layer 1プロジェクトが最高の注目を集めており、一般的に上昇傾向にあります。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトが活発で、TVLと取引量が共に増加しています。

市場テーマの概要

PayFiのトラックは最高のパフォーマンスを示し、週次リターンは40.04%です。SocialFiは最も低いパフォーマンスを示し、週次リターンは9.71%です。

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来週の見通し

• マイクロソフト株主総会がビットコイン投資提案を審議
• アメリカのCPIデータが発表されました
• ECBの金利決定

市場はマクロデータとマイクロソフトの投票の影響を受けると予想され、震荡的な動きになる可能性があります。投資家には慎重な姿勢を維持し、流動性ステーキング、マシンガンプール、DEXなどのDeFi分野、およびAIエージェント発射プラットフォーム関連プロジェクトに注目することをお勧めします。