Sequans完成3.84億美元融資，啓動企業級比特幣配置戰略

▍融資核心：比特幣儲備計劃落地 5G/4G物聯網芯片龍頭Sequans Communications (紐交所代碼：SQNS) 於7月8日宣布完成3.84億美元私募融資，超40家機構投資者參與。全部淨收益將用於：

1. 執行比特幣財庫戰略（首階段企業級比特幣配置）
2. 相關運營支出（含安全與合規成本）

▍融資結構解析 本次發行包含三重加密資產配置資金池：

• 股權融資：發行1.394億份ADS（每份=10普通股），認購價$1.40/份 → 募資1.95億美元
• 認股權證：附帶2090萬份ADS認購權（90日內行權）
• 可轉換債券：發行1.89億美元有擔保可轉債（2028年到期/4%折價發行），附帶2020萬份ADS認購權 → 總募資3.76億美元

注：若所有認股權證全額行權（行權價$1.40/ADS），將新增5760萬美元比特幣配置資金。可轉債轉換價爲$2.10/ADS（可動態調整）。

▍企業級比特幣配置方案 CEO Georges Karam明確執行路徑：

“比特幣的獨特屬性將增強財務韌性並創造股東長期價值。未來將持續通過：

• 核心業務現金流
• 額外融資收益 增持比特幣資產。”

▍戰略合作：選擇Swan Bitcoin托管 爲保障機構級數字資產托管安全，Sequans將與頂級比特幣服務商Swan Bitcoin合作，實現： ✅ 安全執行 ✅ 強健治理架構 ✅ 市場透明度

▍中介機構

• 主承銷商：Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• 配售代理：Yorkville Securities
• 法律顧問：Lowenstein Sandler LLP（美）、ARCHERS（法）、Goodwin Procter（承銷商）

▍法律聲明 本次發行依據美國證券法Reg D私募條款進行，相關證券暫未註冊。公司將向投資者提供轉售登記權。