Oracle Makine: DeFi fiyat beslemesinden RWA veri köprüsüne
Oracle Makine, blok zinciri sistemlerinde, zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılan bir hizmet mekanizmasıdır ve blok zinciri dünyasının altyapılarından biridir. Özünde, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü dört alanda yoğunlaşmaktadır: veri ediniminin kapsamlılığı ve güvenilirliği, özel verilerin edinimi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.
Bir, Oracle Makine'nin Gelişim Süreci
Oracle Makine kavramının ortaya çıkışı 2014 yılına kadar uzanmaktadır; o zamanlar merkeziyetsiz tahmin piyasası Augur, insanların zincir üzerindeki dış verilere olan ihtiyacını fark etmelerini sağladı. 2015 yılında Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Oracle Makine kavramını resmi olarak ortaya koydu. Aynı yıl Oraclize(, şu anda Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini sundu.
2017 yılında Chainlink projesi kuruldu ve merkezi olmayan Oracle Makine ağı (DON) kavramını ortaya koydu; bu, tek nokta arızası sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. 2020'de DeFi Yazı geldi, Oracle Makine DeFi'nin en önemli dış veri hizmet sağlayıcıları olarak, merkezi olmayan uygulamalara fiyat besleme hizmeti sunmaktadır. Talebin patlamasıyla birlikte, Chainlink dışında Band Protocol, Tellor gibi Oracle Makine projeleri peş peşe piyasaya sürüldü ve rekabet ortamı belirginleşti.
2022-2023 yıllarında, Merkezi Olmayan Finans piyasası bir düzeltme dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında yenilikler devam etti. Çapraz zincir etkileşimi ve modüler blockchain, sektörün trendi haline geldi, Oracle Makine hizmetleri çok zincirli ve çok sahneli bir şekilde genişledi. Chainlink, (CCIP) çapraz zincir etkileşimi protokolünü tanıttı, çapraz zincir veri aktarımını ve akıllı sözleşme etkileşimlerini destekliyor. Pyth Network(, finansal veriler için Oracle Makine) ana ağını başlattı ve birçok geleneksel finans kurumunun katılımını sağladı.
2024-2025 yıllarında, Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti Oracle Makine'lerine daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacak. AI ve Oracle Makine birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesine yönelik yeni senaryoları keşfedecek.
İkincisi, Oracle Makine pazar büyüklüğü
2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam piyasa büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması beklenmektedir. Bu tahmin, Grand View Research'ün Merkezi Olmayan Finans pazarındaki büyüme beklentilerine dayanmaktadır ve Oracle Makine piyasa değerinin Merkezi Olmayan Finans toplam piyasa değerinin %6 ila %10'u arasında bir orana sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır.
2024 yıl sonu itibarıyla, Oracle Makine projelerinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, Merkezi Olmayan Finans'ın toplam piyasa değerinin 11.8'ini oluşturmaktadır. ( 126.8 milyar dolar ). 2021 yılının başında Oracle Makine piyasa değerinin Merkezi Olmayan Finans'ın %25'inden fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında, bu oran belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin Merkezi Olmayan Finans'ın sektör sınırlarını genişletmesidir, ancak diğer yerleşik Merkezi Olmayan Finans alt alanlarına kıyasla Oracle Makine'nin "zorunluluğu" hâlâ sağlamdır.
Üç, Oracle Makine alanındaki ana projeler
Şu anda Oracle Makine sektöründeki durum "bir tek başına" olarak tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alandaki mutlak liderdir. 2025 Mart itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam TVS'sinin %53,3'ünü oluşturmaktadır; token piyasa değeri ise 9,6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam piyasa değerinin %76,9'unu temsil etmektedir. Chainlink dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajlarıyla Oracle Makine sektöründe kendilerine bir yer edinmişlerdir.
3.1 Chainlink
Chainlink, Oracle Makine alanında kesin liderdir. Bu proje 2017 yılında kurulmuş olup, en eski Oracle projelerinden biridir. Chainlink, (Data Feed), otomasyon (Automation), doğrulanabilir rastgele fonksiyon (VRF) ve çapraz zincir işlemleri (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir yapısına bakıldığında, fiyat besleme hizmetleri, projenin gelirlerinin en yüksek oranını oluşturarak toplam gelirlerin %95'ini kapsamaktadır ve ana hizmet hedefleri DeFi protokolleridir; diğer üç hizmet kategorisinin gelir payı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmetleri ve çapraz zincir hizmetlerinin gelir payı her biri için %2, rastgele sayı üretim hizmetinin gelir payı ise %1'den azdır.
3.2 Pyth Ağı
Chronicle, Chainlink, WINkLink gibi Oracle Makine alanının öncülerine kıyasla, Pyth Network 2021 yılında projeyi hayata geçirebildi. Oracle Makine, Solana'nın yüksek performanslı blok zinciri anlatısında kritik bir rol oynamaktadır; yalnızca zincir üstü işlemler değil, aynı zamanda DePIN, AI, düşük gecikmeli ödemeler gibi anlatılar da Oracle Makine desteğine ihtiyaç duymaktadır. Pyth Network ayrıca Solana Vakfı tarafından yoğun bir şekilde desteklenen bir projedir. Fiyat güncelleme sıklığı yüksek, bu da Pyth'ın önemli etiketlerinden biridir.
Pyth Network, Redstone'dan sonra, 65 kamu zincirini destekleyerek en fazla kamu zinciri destekleyen Oracle Makine'lerden biridir. Ancak, ana fiyat verme hizmetleri hala Solana zincirinde gerçekleşmektedir. Dune veri analizi raporuna göre, Chainlink ve Pyth'ın Ethereum ve Solana üzerindeki etkileşim sayıları belirli bir engel oluşturmuş durumda; her biri karşı tarafın kamu zincirinde pazar payını genişletmekte zorlanıyor.
3.3 Kırmızı Taş
Chainlink ve Pyth, Ethereum ve Solana ekosistemlerinde merkezi bir konumda yer alarak kendilerine özgü ekosistem etiketleri oluşturmuştur. Ancak şu anda piyasada, Ethereum ve Solana arasında bir taraf seçmeyen ve mümkün olduğunca çok sayıda kamu blok zincirine hizmet veren bazı oracle makineleri de bulunmaktadır. Redstone, bu tür oracle makinelerinin temsilcisidir ve şu anda 70'ten fazla kamu blok zinciri ile entegrasyonu tamamlamıştır, bu da onu oracle projeleri arasında en fazla entegrasyona sahip olanı yapmaktadır.
Redstone'un ürünleri, (Push Model) ve (Pull Model) için itme modeli ve çekme modeli ile birlikte AI Oracle Makine alanında yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. İtme modeli ve çekme modeli, şu anda Oracle Makine tarafından en çok kullanılan iki veri alma yöntemidir. Chainlink, verileri zincir dışından zincir içine iten itme modelini kullanır; bu modelin avantajı hızı, dezavantajı ise verilerin hatalı olabileceği ve sağlam bir doğrulama mekanizmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Pyth ise esnekliği ile veri gerektiğinde çekilebilen çekme modelini kullanır; dezavantajı ise veri güncellemelerinin istikrarsız olmasıdır. Redstone, hem Push hem de Pull iki modeli birden kullanan tek veri tedarikçisidir.
Dördüncü, RWA'nın Oracle Makine alanında ikinci büyüme eğrisini başlatması
Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin "veri köprüsü" olarak, Oracle Makine fiyat beslemesi, çapraz zincir likidite gibi temel işlevleri ile sektörün hızlı büyümesine derinlemesine bağlıdır. Ancak, Merkezi Olmayan Finans piyasasının nüfus oranı doygunluğa yaklaşırken, tek bir senaryoya aşırı bağımlılığın sınırlılıkları giderek belirginleşiyor - protokol geliri piyasa dalgalanmalarına karşı hassas, teknolojik yeniliklerin benzerleşmesi uzun vadeli değer elde etmeyi zayıflatıyor. Merkezi Olmayan Finans'ta ana olarak fiyat beslemesi sağlayanların aksine, RWA'nın Oracle Makine'ye olan talebi daha karmaşık; hem varlık değerlemesi hem de fiziksel varlık durumunun gerçek zamanlı takibi ve zincir üzerindeki senkronizasyonunu içeriyor, bu da onu Oracle Makine yeteneklerinin genişletilmesi için yeni bir savaş alanı haline getiriyor. RWA senaryolarında "ikinci eğriyi" inşa etmek, güvenilir zincir dışı veri anahtarı ile yüz milyar dolarlık ek pazarın kapısını açmayı umuyor.
4.1 RWA fiyat besleme hizmeti talebinin artması, Oracle Makine'nin fayda sağlayan taraf olması
Geleneksel finans ile kripto teknolojisinin birleşimi, 2024'ün en büyük anlatılarından biridir. Bu, kripto varlıkların geleneksel kanalları aktif bir şekilde benimsemesiyle ortaya çıkan Bitcoin ETF'leri gibi IBIT'i ve geleneksel varlıkların aktif olarak zincire bağlandığı ABD Hazine bonoları gibi BUIDL'ı içeriyor. Kripto para yatırımcıları için, gerçek dünya varlıkları zincir üzerindeki riskleri hedge etmek için faydalı bir araçtır. Zincir dışı varlık fiyatlarının anlık geri bildirimi, yatırımcıların toplam varlıklarının net değer değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi için, zincir üstü ve zincir dışı köprü olan Oracle Makine'ye ihtiyaç duyar.
RWA'nın Oracle Makine'ye yaptığı fiyat hizmeti çağrısı, DeFi'nın Oracle Makine'ye yaptığı fiyat hizmeti çağrısına benzer. RWA'nın gerçek anlamda 2023 yılında aşamalı olarak başlaması nedeniyle, BlackRock'un zincir üzerindeki ABD tahvilleri BUIDL'in simgesel olayı 2024 Şubat ayında gerçekleşmiştir. RWA şu anda gelişiminin erken aşamasında olup, gelecekte hala geniş bir büyüme potansiyeline sahiptir. Danışmanlık şirketi McKinsey, 2030 yılına kadar tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının 20 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor. 2025 Mart itibarıyla RWA.xyz platformu verilerine göre RWA toplam varlık ölçeği 247,4 milyar dolar ( stabil coin ) içeriyor ve hala yaklaşık 10 kat büyüme potansiyeli bulunuyor. Oracle Makine, RWA'nın önemli bir altyapısı olarak, belirgin bir gelir artışı elde edebilir.
4.2 RWA projeleri için hizmet veren Oracle Makine
Birçok önde gelen Oracle Makine projesi RWA alanında çalışmalar başlattı:
Chainlink, Backed Finance'in bazı tokenleştirilmiş RWA fiyatlandırmasını desteklemektedir.
Redstone, kripto dünyasına Euro Bölgesi hazine ETF veri kaynağını tanıttı.
Pyth Ağı, RWA platformu Ondo Finance için fiyat besleme hizmeti sağlamıştır.
Supra kamu zincirinin dağıtık Oracle Makine protokolü ( DORA ) 2.0, RWA fiyat hizmeti sunmaktadır.
Chronicle Labs, RWA Oracle Makine "The Verified Asset Oracle"'ı piyasaya sürdü.
4.3 Finansal Olmayan Varlıklar, Yüksek Eşikli Zincir Dışı Veri Modelleme
RWA, finansal varlıklar ve finansal olmayan varlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Finansal varlıklar, hisse senetleri, tahviller gibi, verilerin elde edilmesi görece kolaydır. Finansal olmayan varlıklar, gayrimenkul, şarj istasyonları gibi, fiyatı yansıtmak için matematiksel modelleme gerektirir ve bu da oracle makineleri için daha yüksek gereksinimler ortaya koyar.
Bu tür finansal olmayan varlıklar için Oracle Makine, varlık durumunu ve etki faktörlerini yansıtan veri kaynaklarına, örneğin hava durumu verileri, cihaz çalışma verileri gibi, erişim sağlayarak daha karmaşık hizmetler sunmak zorundadır ( ve bu bilgileri güvenilir bir zincir üzerindeki fiyat veya risk değerlendirmesine dönüştürmek için matematiksel modellerle birleştirmelidir. Böylece finansal olmayan RWA tokenlerinin değerlemesi ve yönetimi desteklenir. Finansal olmayan varlıkların değerleme modellemesi için gereken eşik yüksek olduğundan, zincir dışındaki değerleme şirketleri değerleme modellerini gerçek zamanlı olarak ayarlamak zorundadır; bu nedenle bu tür varlıklar, açık zincirin iletim performansı için daha yüksek taleplere sahiptir. Yüksek performanslı zincirler, örneğin Solana, iletim performansı açısından önemli avantajlara sahiptir. Buna dayanarak, finansal olmayan varlıkların fiyat besleme işlemleri, gelecekte Solana zincirindeki Oracle Makine için büyük bir büyüme noktası haline gelebilir.
![Düşük Değerlenmiş Yüksek Büyüme Alanı: Oracle Makine'nin İkinci Büyüme Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp(
Beş, Çoklu Veri Türleri İçin Özel Oracle Makine, Sektör Büyüme Eğrisi 2'den N'ye
Mevcut ana akım Oracle Makine'ler, fiyat verilerinin zincir üzerindeki aktarımına odaklanmış durumda ve Merkezi Olmayan Finans ile fiyat beslemesi gibi standart hizmet yolları oluşturulmuştur. Ancak, zincir üzerindeki talebin genişlemesiyle birlikte, özellikle RWA, DePIN, AI, DeSci gibi yeni sahnelerin zincir dışı verilerin çeşitleri, formatları ve gerçek zamanlılığına daha karmaşık talepler getirmesiyle, Oracle Makine'lerin hizmet kabiliyeti "genel aktarım"dan "dikey işleme"ye geçmektedir - belirli veri türleri için özel toplama, doğrulama ve yükleme sistemleri inşa etmek. Gelecekte, sektör "birleşik fiyat beslemesi"nden "çok çeşitli özel Oracle Makine'ler"in paralel olarak geliştiği bir duruma geçecek ve "2'den N'e".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
5
Share
Comment
0/400
MevHunter
· 07-03 08:11
Yine Oracle Makine, beyaz yükselemiyor.
View OriginalReply0
TheShibaWhisperer
· 07-02 14:36
Hiçbir şey anlamıyorum, sadece pahalı geliyor.
View OriginalReply0
TokenVelocityTrauma
· 07-02 14:32
Oracle Makine her dakika geleneksel veri satıcılarını yok ediyor
View OriginalReply0
MEVictim
· 07-02 14:29
Görünüşte oldukça karmaşık ama aslında kargo görevlisine benziyor.
View OriginalReply0
BearMarketBard
· 07-02 14:28
Bir şey söylemek gerekirse, Vitalik Buterin'e bakmak lazım.
Oracle Makine: DeFi'den fiyat beslemeden RWA veri köprüsüne, gelecekte 100 milyar dolarlık piyasayı domine edebilir.
Oracle Makine: DeFi fiyat beslemesinden RWA veri köprüsüne
Oracle Makine, blok zinciri sistemlerinde, zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılan bir hizmet mekanizmasıdır ve blok zinciri dünyasının altyapılarından biridir. Özünde, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü dört alanda yoğunlaşmaktadır: veri ediniminin kapsamlılığı ve güvenilirliği, özel verilerin edinimi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.
Bir, Oracle Makine'nin Gelişim Süreci
Oracle Makine kavramının ortaya çıkışı 2014 yılına kadar uzanmaktadır; o zamanlar merkeziyetsiz tahmin piyasası Augur, insanların zincir üzerindeki dış verilere olan ihtiyacını fark etmelerini sağladı. 2015 yılında Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Oracle Makine kavramını resmi olarak ortaya koydu. Aynı yıl Oraclize(, şu anda Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini sundu.
2017 yılında Chainlink projesi kuruldu ve merkezi olmayan Oracle Makine ağı (DON) kavramını ortaya koydu; bu, tek nokta arızası sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. 2020'de DeFi Yazı geldi, Oracle Makine DeFi'nin en önemli dış veri hizmet sağlayıcıları olarak, merkezi olmayan uygulamalara fiyat besleme hizmeti sunmaktadır. Talebin patlamasıyla birlikte, Chainlink dışında Band Protocol, Tellor gibi Oracle Makine projeleri peş peşe piyasaya sürüldü ve rekabet ortamı belirginleşti.
2022-2023 yıllarında, Merkezi Olmayan Finans piyasası bir düzeltme dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında yenilikler devam etti. Çapraz zincir etkileşimi ve modüler blockchain, sektörün trendi haline geldi, Oracle Makine hizmetleri çok zincirli ve çok sahneli bir şekilde genişledi. Chainlink, (CCIP) çapraz zincir etkileşimi protokolünü tanıttı, çapraz zincir veri aktarımını ve akıllı sözleşme etkileşimlerini destekliyor. Pyth Network(, finansal veriler için Oracle Makine) ana ağını başlattı ve birçok geleneksel finans kurumunun katılımını sağladı.
2024-2025 yıllarında, Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti Oracle Makine'lerine daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacak. AI ve Oracle Makine birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesine yönelik yeni senaryoları keşfedecek.
İkincisi, Oracle Makine pazar büyüklüğü
2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam piyasa büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması beklenmektedir. Bu tahmin, Grand View Research'ün Merkezi Olmayan Finans pazarındaki büyüme beklentilerine dayanmaktadır ve Oracle Makine piyasa değerinin Merkezi Olmayan Finans toplam piyasa değerinin %6 ila %10'u arasında bir orana sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır.
2024 yıl sonu itibarıyla, Oracle Makine projelerinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, Merkezi Olmayan Finans'ın toplam piyasa değerinin 11.8'ini oluşturmaktadır. ( 126.8 milyar dolar ). 2021 yılının başında Oracle Makine piyasa değerinin Merkezi Olmayan Finans'ın %25'inden fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında, bu oran belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin Merkezi Olmayan Finans'ın sektör sınırlarını genişletmesidir, ancak diğer yerleşik Merkezi Olmayan Finans alt alanlarına kıyasla Oracle Makine'nin "zorunluluğu" hâlâ sağlamdır.
Üç, Oracle Makine alanındaki ana projeler
Şu anda Oracle Makine sektöründeki durum "bir tek başına" olarak tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alandaki mutlak liderdir. 2025 Mart itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam TVS'sinin %53,3'ünü oluşturmaktadır; token piyasa değeri ise 9,6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam piyasa değerinin %76,9'unu temsil etmektedir. Chainlink dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajlarıyla Oracle Makine sektöründe kendilerine bir yer edinmişlerdir.
3.1 Chainlink
Chainlink, Oracle Makine alanında kesin liderdir. Bu proje 2017 yılında kurulmuş olup, en eski Oracle projelerinden biridir. Chainlink, (Data Feed), otomasyon (Automation), doğrulanabilir rastgele fonksiyon (VRF) ve çapraz zincir işlemleri (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir yapısına bakıldığında, fiyat besleme hizmetleri, projenin gelirlerinin en yüksek oranını oluşturarak toplam gelirlerin %95'ini kapsamaktadır ve ana hizmet hedefleri DeFi protokolleridir; diğer üç hizmet kategorisinin gelir payı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmetleri ve çapraz zincir hizmetlerinin gelir payı her biri için %2, rastgele sayı üretim hizmetinin gelir payı ise %1'den azdır.
3.2 Pyth Ağı
Chronicle, Chainlink, WINkLink gibi Oracle Makine alanının öncülerine kıyasla, Pyth Network 2021 yılında projeyi hayata geçirebildi. Oracle Makine, Solana'nın yüksek performanslı blok zinciri anlatısında kritik bir rol oynamaktadır; yalnızca zincir üstü işlemler değil, aynı zamanda DePIN, AI, düşük gecikmeli ödemeler gibi anlatılar da Oracle Makine desteğine ihtiyaç duymaktadır. Pyth Network ayrıca Solana Vakfı tarafından yoğun bir şekilde desteklenen bir projedir. Fiyat güncelleme sıklığı yüksek, bu da Pyth'ın önemli etiketlerinden biridir.
Pyth Network, Redstone'dan sonra, 65 kamu zincirini destekleyerek en fazla kamu zinciri destekleyen Oracle Makine'lerden biridir. Ancak, ana fiyat verme hizmetleri hala Solana zincirinde gerçekleşmektedir. Dune veri analizi raporuna göre, Chainlink ve Pyth'ın Ethereum ve Solana üzerindeki etkileşim sayıları belirli bir engel oluşturmuş durumda; her biri karşı tarafın kamu zincirinde pazar payını genişletmekte zorlanıyor.
3.3 Kırmızı Taş
Chainlink ve Pyth, Ethereum ve Solana ekosistemlerinde merkezi bir konumda yer alarak kendilerine özgü ekosistem etiketleri oluşturmuştur. Ancak şu anda piyasada, Ethereum ve Solana arasında bir taraf seçmeyen ve mümkün olduğunca çok sayıda kamu blok zincirine hizmet veren bazı oracle makineleri de bulunmaktadır. Redstone, bu tür oracle makinelerinin temsilcisidir ve şu anda 70'ten fazla kamu blok zinciri ile entegrasyonu tamamlamıştır, bu da onu oracle projeleri arasında en fazla entegrasyona sahip olanı yapmaktadır.
Redstone'un ürünleri, (Push Model) ve (Pull Model) için itme modeli ve çekme modeli ile birlikte AI Oracle Makine alanında yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. İtme modeli ve çekme modeli, şu anda Oracle Makine tarafından en çok kullanılan iki veri alma yöntemidir. Chainlink, verileri zincir dışından zincir içine iten itme modelini kullanır; bu modelin avantajı hızı, dezavantajı ise verilerin hatalı olabileceği ve sağlam bir doğrulama mekanizmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Pyth ise esnekliği ile veri gerektiğinde çekilebilen çekme modelini kullanır; dezavantajı ise veri güncellemelerinin istikrarsız olmasıdır. Redstone, hem Push hem de Pull iki modeli birden kullanan tek veri tedarikçisidir.
Dördüncü, RWA'nın Oracle Makine alanında ikinci büyüme eğrisini başlatması
Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin "veri köprüsü" olarak, Oracle Makine fiyat beslemesi, çapraz zincir likidite gibi temel işlevleri ile sektörün hızlı büyümesine derinlemesine bağlıdır. Ancak, Merkezi Olmayan Finans piyasasının nüfus oranı doygunluğa yaklaşırken, tek bir senaryoya aşırı bağımlılığın sınırlılıkları giderek belirginleşiyor - protokol geliri piyasa dalgalanmalarına karşı hassas, teknolojik yeniliklerin benzerleşmesi uzun vadeli değer elde etmeyi zayıflatıyor. Merkezi Olmayan Finans'ta ana olarak fiyat beslemesi sağlayanların aksine, RWA'nın Oracle Makine'ye olan talebi daha karmaşık; hem varlık değerlemesi hem de fiziksel varlık durumunun gerçek zamanlı takibi ve zincir üzerindeki senkronizasyonunu içeriyor, bu da onu Oracle Makine yeteneklerinin genişletilmesi için yeni bir savaş alanı haline getiriyor. RWA senaryolarında "ikinci eğriyi" inşa etmek, güvenilir zincir dışı veri anahtarı ile yüz milyar dolarlık ek pazarın kapısını açmayı umuyor.
4.1 RWA fiyat besleme hizmeti talebinin artması, Oracle Makine'nin fayda sağlayan taraf olması
Geleneksel finans ile kripto teknolojisinin birleşimi, 2024'ün en büyük anlatılarından biridir. Bu, kripto varlıkların geleneksel kanalları aktif bir şekilde benimsemesiyle ortaya çıkan Bitcoin ETF'leri gibi IBIT'i ve geleneksel varlıkların aktif olarak zincire bağlandığı ABD Hazine bonoları gibi BUIDL'ı içeriyor. Kripto para yatırımcıları için, gerçek dünya varlıkları zincir üzerindeki riskleri hedge etmek için faydalı bir araçtır. Zincir dışı varlık fiyatlarının anlık geri bildirimi, yatırımcıların toplam varlıklarının net değer değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi için, zincir üstü ve zincir dışı köprü olan Oracle Makine'ye ihtiyaç duyar.
RWA'nın Oracle Makine'ye yaptığı fiyat hizmeti çağrısı, DeFi'nın Oracle Makine'ye yaptığı fiyat hizmeti çağrısına benzer. RWA'nın gerçek anlamda 2023 yılında aşamalı olarak başlaması nedeniyle, BlackRock'un zincir üzerindeki ABD tahvilleri BUIDL'in simgesel olayı 2024 Şubat ayında gerçekleşmiştir. RWA şu anda gelişiminin erken aşamasında olup, gelecekte hala geniş bir büyüme potansiyeline sahiptir. Danışmanlık şirketi McKinsey, 2030 yılına kadar tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının 20 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor. 2025 Mart itibarıyla RWA.xyz platformu verilerine göre RWA toplam varlık ölçeği 247,4 milyar dolar ( stabil coin ) içeriyor ve hala yaklaşık 10 kat büyüme potansiyeli bulunuyor. Oracle Makine, RWA'nın önemli bir altyapısı olarak, belirgin bir gelir artışı elde edebilir.
4.2 RWA projeleri için hizmet veren Oracle Makine
Birçok önde gelen Oracle Makine projesi RWA alanında çalışmalar başlattı:
4.3 Finansal Olmayan Varlıklar, Yüksek Eşikli Zincir Dışı Veri Modelleme
RWA, finansal varlıklar ve finansal olmayan varlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Finansal varlıklar, hisse senetleri, tahviller gibi, verilerin elde edilmesi görece kolaydır. Finansal olmayan varlıklar, gayrimenkul, şarj istasyonları gibi, fiyatı yansıtmak için matematiksel modelleme gerektirir ve bu da oracle makineleri için daha yüksek gereksinimler ortaya koyar.
Bu tür finansal olmayan varlıklar için Oracle Makine, varlık durumunu ve etki faktörlerini yansıtan veri kaynaklarına, örneğin hava durumu verileri, cihaz çalışma verileri gibi, erişim sağlayarak daha karmaşık hizmetler sunmak zorundadır ( ve bu bilgileri güvenilir bir zincir üzerindeki fiyat veya risk değerlendirmesine dönüştürmek için matematiksel modellerle birleştirmelidir. Böylece finansal olmayan RWA tokenlerinin değerlemesi ve yönetimi desteklenir. Finansal olmayan varlıkların değerleme modellemesi için gereken eşik yüksek olduğundan, zincir dışındaki değerleme şirketleri değerleme modellerini gerçek zamanlı olarak ayarlamak zorundadır; bu nedenle bu tür varlıklar, açık zincirin iletim performansı için daha yüksek taleplere sahiptir. Yüksek performanslı zincirler, örneğin Solana, iletim performansı açısından önemli avantajlara sahiptir. Buna dayanarak, finansal olmayan varlıkların fiyat besleme işlemleri, gelecekte Solana zincirindeki Oracle Makine için büyük bir büyüme noktası haline gelebilir.
![Düşük Değerlenmiş Yüksek Büyüme Alanı: Oracle Makine'nin İkinci Büyüme Eğrisini Bulmak])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp(
Beş, Çoklu Veri Türleri İçin Özel Oracle Makine, Sektör Büyüme Eğrisi 2'den N'ye
Mevcut ana akım Oracle Makine'ler, fiyat verilerinin zincir üzerindeki aktarımına odaklanmış durumda ve Merkezi Olmayan Finans ile fiyat beslemesi gibi standart hizmet yolları oluşturulmuştur. Ancak, zincir üzerindeki talebin genişlemesiyle birlikte, özellikle RWA, DePIN, AI, DeSci gibi yeni sahnelerin zincir dışı verilerin çeşitleri, formatları ve gerçek zamanlılığına daha karmaşık talepler getirmesiyle, Oracle Makine'lerin hizmet kabiliyeti "genel aktarım"dan "dikey işleme"ye geçmektedir - belirli veri türleri için özel toplama, doğrulama ve yükleme sistemleri inşa etmek. Gelecekte, sektör "birleşik fiyat beslemesi"nden "çok çeşitli özel Oracle Makine'ler"in paralel olarak geliştiği bir duruma geçecek ve "2'den N'e".