Революция блокчейна реальных активов: восхождение Dusk Network

Реальные активы (RWA) как новая категория активов в криптовалютной индустрии стремительно развиваются. По состоянию на май 2024 года, объем рынка RWA превысил 6,6 миллиарда долларов, что отражает высокий интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту. Возвышение RWA неразрывно связано с широким применением технологий Блокчейн. С помощью токенизации физические активы, такие как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, могут быть представлены в цифровом виде на Блокчейн, что приносит множество преимуществ:

1. Разделение активов: ранее неделимые активы теперь можно разбить на мелкие токены, что расширяет круг инвесторов.
2. Повышение ликвидности: токенизация упрощает процессы торговли активами, что может увеличить ликвидность традиционных неликвидных рынков.
3. Прозрачность и безопасность: Технология Блокчейн обеспечивает безопасность и прозрачность сделок, снижая риски контрагентов.

RWA через токенизацию и запись в блокчейн может служить источником доходов для децентрализованных финансов (DeFi). Ожидается, что к 2030 году объем рынка токенизации активов достигнет 10 триллионов долларов.

В этом контексте Dusk Network выделяется как инфраструктурный проект, ориентированный на соблюдение правил в области RWA Web3. Проект был разработан в течение длительного времени и планирует запустить основной сеть во втором квартале 2024 года, что станет важной вехой.

Обзор сети Dusk

Dusk Network — это блокчейн-платформа, созданная специально для регулирования и децентрализованных финансов. Она нацелена на выпуск цифровых ценных бумаг, стремясь к автоматизации соблюдения норм при защите конфиденциальности данных пользователей. Интегрируя конфиденциальность и соответствие требованиям, Dusk Network содействует безопасной торговле RWA на блокчейне.

Платформа использует уникальный механизм согласия, сочетая PoS и технологии нулевых знаний, что обеспечивает конфиденциальность и соответствие требованиям. Цель Dusk Network заключается в упрощении регулируемого рынка за счет устранения высокозатратных посреднических структур при строгом соблюдении нормативных стандартов.

Основные характеристики

1. Соответствующее требованиям регуляторов решение на основе Блокчейн: Dusk Network нацелено на удовлетворение регуляторных потребностей учреждений, это открытый, публичный, без лицензий Блокчейн, подходящий для предприятий различного размера.

2. Защита конфиденциальности: Dusk предлагает систему, ориентированную на конфиденциальность, для токенизации, клиринга и расчетов финансовых инструментов. Она разработала протокол Citadel, который интегрирует автономную идентификационную систему в Блокчейн, и запустила оффлайн-версию под названием Shelter для конфиденциальной KYC для учреждений. Пользователи могут самостоятельно выбирать, какую информацию раскрывать, и защищать свои данные.

3. Конфиденциальные смарт-контракты: Dusk является одной из первых Блокчейн с нативными конфиденциальными смарт-контрактами, поддерживающими создание и выпуск токенизированных ценных бумаг с защитой конфиденциальности. Это упрощает бизнес-операции, автоматизируя аудиторские следы, снижая управленческие и юридические расходы, повышая общую эффективность. Организации могут использовать эти контракты, соблюдая при этом нормативные требования, и одновременно наслаждаться преимуществами публичной сети.

4. Технология нулевого знания: Dusk использует технологию доказательства с нулевым знанием (ZKP), позволяя проводить верификацию без раскрытия основных данных. Интегрируя PLONK — передовую технологию шифрования с нулевым знанием, Dusk обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.

Анализ конкурентоспособности на рынке

Dusk Network выделяется в области RWA, сосредоточив внимание на соблюдении нормативных требований и защите конфиденциальности. По сравнению с主要 конкурентами, преимущества Dusk заключаются в поддерживаемом конфиденциальности Блокчейне, конфиденциальных смарт-контрактах и соблюдении нормативных требований, что делает его идеальным выбором для финансовых dApps и учреждений, которым необходимы конфиденциальность и соответствие.

Однако Dusk также сталкивается с некоторыми вызовами: низкая известность, небольшая рыночная капитализация и все еще находится на ранней стадии развития. Кроме того, его сосредоточение на конфиденциальности и соблюдении нормативных требований может ограничить его привлекательность для более широких проектов Блокчейн и DeFi.

Токеномика

Токен DUSK является ядром Dusk Network, его основные применения включают:

• Ставка и вознаграждение: заблокируйте токены DUSK для получения вознаграждений и повышения безопасности сети.
• Транзакции и Gas-расходы: оплата транзакционных сборов и затрат на Gas для взаимодействия с сетью.
• Платежи и залог: использование DUSK для платежей в сети и в качестве залога для выпуска цифровых активов.

Рынковые индикаторы показывают, что рыночная капитализация токена DUSK составляет около 220,72 миллиона долларов, а обращающаяся эмиссия составляет 469,62 миллиона DUSK, что составляет 46,96% от максимального объема эмиссии. Максимальный объем эмиссии составляет 1 миллиард DUSK, из которых 500 миллионов были выпущены до запуска основной сети, а еще 500 миллионов будут распределены среди держателей в течение 18-36 месяцев после запуска основной сети.

Команда, финансирование и экосистема

Сеть Dusk была основана Эмануэле Франчиони, Фульвио Вентерелли и Йелле Полом, команда объединила техническую и коммерческую экспертизу. Проект собрал значительное финансирование через несколько раундов, включая 1 миллион долларов, собранный во время ICO в 2020 году, а также 8 миллионов долларов, собранных в рамках частной продажи при поддержке Binance Labs.

Dusk Network сотрудничает с NPEX для разработки первой в Европе секьюритизируемой биржи на основе Блокчейн, ожидается, что к 2032 году рынок цифровой токенизации в Европе достигнет 3,7 миллиарда долларов. Запуск основной сети во втором квартале 2024 года является важной вехой проекта, дорожная карта включает стимулирующую тестовую сеть (ITN) и всесторонний процесс аудита.

Перспективы развития

Бычьи факторы:

• Перспективы рынка RWA обширны
• Возможности цифровых активов на частном рынке огромны
• Потенциал первого в Европе блокчейн фондового рынка
• Поддержка многоязычного программирования
• Программа пожертвований Dusk способствует развитию экосистемы
• Запуск основной сети в ближайшее время

Медвежьи факторы:

• Конкуренция на рынке жесткая, особенно давление со стороны ведущих проектов, таких как ONDO
• Интерес к умным деньгам еще не проявился значительно
• Сосредоточение на инфраструктуре токенизации реальных активов может привести к стратегическим рискам
• Столкнувшись со сложными регуляторными вызовами

В целом, Dusk Network демонстрирует уникальные преимущества в области RWA и защиты конфиденциальности, но его будущему развитию все еще предстоит преодолеть множество вызовов, чтобы реализовать свои амбиции в области блокчейн-финансов.