Étude approfondie du secteur des Oracles : le centre d'information du monde Blockchain
I. Bases de l'industrie et fil de développement
La blockchain est essentiellement un mécanisme de confiance décentralisé, qui garantit l'immutabilité des données grâce à un mécanisme de consensus et un grand livre distribué. Cependant, les systèmes de blockchain ne peuvent pas obtenir proactivement des informations externes, ce qui nécessite un Oracle Machine comme pont entre la chaîne et l'extérieur, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". L'Oracle Machine n'est pas seulement un outil de transmission de données, mais aussi le centre d'information de la blockchain. Seul à travers l'Oracle Machine, la logique financière sur la chaîne peut être correctement exécutée, reliant ainsi le monde réel à l'écosystème décentralisé.
La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases de développement :
Oracle Machine centralisé : source de données unique + nœud central de diffusion, sécurité relativement faible.
Agrégation de données décentralisée : plusieurs sources de données + réseau de nœuds + mécanisme d'incitation, représenté par Chainlink.
Oracles modulaires et vérifiables : introduction de mécanismes innovants tels que la vérification cryptographique et les preuves ZK, améliorant la flexibilité et l'auditabilité.
L'Oracle Machine n'est plus seulement un "système sensoriel", mais le centre névralgique de l'écosystème en chaîne. Il joue un rôle clé dans des domaines tels que la DeFi, les RWA, et l'IA, déterminant la génération de la "cognition réelle" sur la chaîne. Celui qui contrôle le réseau d'Oracle Machine détient le pouvoir de parole sur l'ordre financier en chaîne et la structure cognitive.
Deux, structure du marché et comparaison des projets
Le marché des oracles est longtemps dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouvelles demandes, la configuration du marché est en train de se restructurer. Les principaux projets comprennent :
Chainlink : pionnier de l'industrie, a établi une architecture complète d'agrégation de données + de staking de nœuds, mais présente des risques de centralisation.
Pyth Network : adopte le mode "téléversement de données de première partie" pour améliorer la réactivité, mais fait face à un risque de conflit d'intérêts.
RedStone : propose un mécanisme de "paquet de données vérifiables" pour renforcer la déterminité et la sécurité des appels de données sur la Blockchain.
UMA : prône le paradigme "Oracle Optimiste", résolvant les litiges par des jeux économiques, adapté aux scénarios complexes.
Supra, Witnet, etc.: innover dans le calcul de validation hors chaîne, le déploiement modulaire, etc.
Le marché des Oracle Machines évolue d'un "monopole d'infrastructure" vers une "diversité de confiance". Les projets émergents utilisent la vérifiabilité, la faible latence et la personnalisation comme armes pour tenter de briser le schéma centralisé. Il ne s'agit pas seulement d'une compétition technologique, mais aussi d'un jeu de pouvoir profond sur "qui définit la réalité sur la chaîne".
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières
L'oracle machine s'étend d'un unique fournisseur de données financières vers des frontières d'application plus larges :
Infrastructure de circulation des informations financières : de l'alimentation simple en prix à la couche d'accès aux données multiples.
La crédibilité on-chain des RWA : construire un instantané de confiance on-chain pour garantir que l'état du contrat est conforme à la réalité.
Couche de coordination inter-actifs : synchroniser l'état des actifs multi-chaînes, devenir une plateforme API sur la chaîne.
Mapping des données sur les personnes et les comportements : lier le crédit en chaîne, l'authentification de l'identité, la vérification du contenu AI et d'autres scénarios complexes.
L'oracle a évolué d'un outil financier à un pont numérique reliant l'information, la valeur et la confiance, devenant ainsi l'infrastructure de base du passage du monde réel vers la civilisation sur blockchain.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
Le secteur des oracles passe de la "phase de spéculation" à "la croissance structurelle", la logique d'investissement doit être reconstruite. Trois axes principaux méritent d'être surveillés :
Oracle Machine natif côté application modulable : plus proche des besoins métiers, avec une forte adhésion.
Fusion de l'IA et de l'Oracle Machine : Vérifier la véracité du contenu généré par l'IA est une direction à haute barrière technologique.
RWA et Oracle Machine lié à l'identité : cartographie de l'état légal hors chaîne, ayant une valeur à long terme.
Les investisseurs devraient évaluer les projets à partir de dimensions telles que l'engagement contractuel, le cycle commercial et l'extensibilité des scénarios, plutôt que de se concentrer uniquement sur la capitalisation boursière et la popularité. Les Oracles passent d'un rôle secondaire dans la DeFi à un "système de référence basé sur des faits" sur la chaîne, une opportunité structurelle s'est déjà formée.
Cinq, Conclusion
Les oracles sont devenus le "centre d'informations" et le "moteur de génération d'ordre" dans le monde de la Blockchain. Avec l'augmentation de la complexité des applications et la croissance de la demande pour les RWA, les oracles connaissent un espace de développement sans précédent. À l'avenir, ils évolueront vers la décentralisation, la modularité et la scénarisation, l'intégration de l'IA et la mise en chaîne des RWA injecteront une dynamique continue. L'ère des dividendes structurels dans le secteur des oracles est déjà arrivée, et sa valeur écologique et ses opportunités d'investissement méritent une attention particulière.
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Oracle Machine Innovation : Évolution et opportunités d'investissement du centre d'information Blockchain
Étude approfondie du secteur des Oracles : le centre d'information du monde Blockchain
I. Bases de l'industrie et fil de développement
La blockchain est essentiellement un mécanisme de confiance décentralisé, qui garantit l'immutabilité des données grâce à un mécanisme de consensus et un grand livre distribué. Cependant, les systèmes de blockchain ne peuvent pas obtenir proactivement des informations externes, ce qui nécessite un Oracle Machine comme pont entre la chaîne et l'extérieur, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". L'Oracle Machine n'est pas seulement un outil de transmission de données, mais aussi le centre d'information de la blockchain. Seul à travers l'Oracle Machine, la logique financière sur la chaîne peut être correctement exécutée, reliant ainsi le monde réel à l'écosystème décentralisé.
La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases de développement :
Oracle Machine centralisé : source de données unique + nœud central de diffusion, sécurité relativement faible.
Agrégation de données décentralisée : plusieurs sources de données + réseau de nœuds + mécanisme d'incitation, représenté par Chainlink.
Oracles modulaires et vérifiables : introduction de mécanismes innovants tels que la vérification cryptographique et les preuves ZK, améliorant la flexibilité et l'auditabilité.
L'Oracle Machine n'est plus seulement un "système sensoriel", mais le centre névralgique de l'écosystème en chaîne. Il joue un rôle clé dans des domaines tels que la DeFi, les RWA, et l'IA, déterminant la génération de la "cognition réelle" sur la chaîne. Celui qui contrôle le réseau d'Oracle Machine détient le pouvoir de parole sur l'ordre financier en chaîne et la structure cognitive.
Deux, structure du marché et comparaison des projets
Le marché des oracles est longtemps dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouvelles demandes, la configuration du marché est en train de se restructurer. Les principaux projets comprennent :
Chainlink : pionnier de l'industrie, a établi une architecture complète d'agrégation de données + de staking de nœuds, mais présente des risques de centralisation.
Pyth Network : adopte le mode "téléversement de données de première partie" pour améliorer la réactivité, mais fait face à un risque de conflit d'intérêts.
RedStone : propose un mécanisme de "paquet de données vérifiables" pour renforcer la déterminité et la sécurité des appels de données sur la Blockchain.
UMA : prône le paradigme "Oracle Optimiste", résolvant les litiges par des jeux économiques, adapté aux scénarios complexes.
Supra, Witnet, etc.: innover dans le calcul de validation hors chaîne, le déploiement modulaire, etc.
Le marché des Oracle Machines évolue d'un "monopole d'infrastructure" vers une "diversité de confiance". Les projets émergents utilisent la vérifiabilité, la faible latence et la personnalisation comme armes pour tenter de briser le schéma centralisé. Il ne s'agit pas seulement d'une compétition technologique, mais aussi d'un jeu de pouvoir profond sur "qui définit la réalité sur la chaîne".
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières
L'oracle machine s'étend d'un unique fournisseur de données financières vers des frontières d'application plus larges :
Infrastructure de circulation des informations financières : de l'alimentation simple en prix à la couche d'accès aux données multiples.
La crédibilité on-chain des RWA : construire un instantané de confiance on-chain pour garantir que l'état du contrat est conforme à la réalité.
Couche de coordination inter-actifs : synchroniser l'état des actifs multi-chaînes, devenir une plateforme API sur la chaîne.
Mapping des données sur les personnes et les comportements : lier le crédit en chaîne, l'authentification de l'identité, la vérification du contenu AI et d'autres scénarios complexes.
L'oracle a évolué d'un outil financier à un pont numérique reliant l'information, la valeur et la confiance, devenant ainsi l'infrastructure de base du passage du monde réel vers la civilisation sur blockchain.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
Le secteur des oracles passe de la "phase de spéculation" à "la croissance structurelle", la logique d'investissement doit être reconstruite. Trois axes principaux méritent d'être surveillés :
Oracle Machine natif côté application modulable : plus proche des besoins métiers, avec une forte adhésion.
Fusion de l'IA et de l'Oracle Machine : Vérifier la véracité du contenu généré par l'IA est une direction à haute barrière technologique.
RWA et Oracle Machine lié à l'identité : cartographie de l'état légal hors chaîne, ayant une valeur à long terme.
Les investisseurs devraient évaluer les projets à partir de dimensions telles que l'engagement contractuel, le cycle commercial et l'extensibilité des scénarios, plutôt que de se concentrer uniquement sur la capitalisation boursière et la popularité. Les Oracles passent d'un rôle secondaire dans la DeFi à un "système de référence basé sur des faits" sur la chaîne, une opportunité structurelle s'est déjà formée.
Cinq, Conclusion
Les oracles sont devenus le "centre d'informations" et le "moteur de génération d'ordre" dans le monde de la Blockchain. Avec l'augmentation de la complexité des applications et la croissance de la demande pour les RWA, les oracles connaissent un espace de développement sans précédent. À l'avenir, ils évolueront vers la décentralisation, la modularité et la scénarisation, l'intégration de l'IA et la mise en chaîne des RWA injecteront une dynamique continue. L'ère des dividendes structurels dans le secteur des oracles est déjà arrivée, et sa valeur écologique et ses opportunités d'investissement méritent une attention particulière.