Sequans completó una financiación de 384 millones de dólares, iniciando una estrategia de configuración de Bitcoin a nivel empresarial.

▍Núcleo de financiamiento: implementación del plan de reserva de Bitcoin 5G/4G chip líder en IoT Sequans Communications ( código de la Bolsa de Nueva York: SQNS) anunció el 8 de julio la finalización de 3.84 millones de dólares en financiamiento privado, con la participación de más de 40 inversores institucionales. Todos los ingresos netos se destinarán a:

1. Ejecutar la estrategia de tesorería de Bitcoin (primera fase de la asignación de Bitcoin a nivel empresarial)
2. Gastos operativos relacionados (incluidos costos de seguridad y cumplimiento)

▍Análisis de la estructura de financiamiento La emisión de esta vez incluye un fondo de inversión de triple configuración de activos criptográficos:

• Financiación de acciones: emisión de 139.4 millones de ADS (cada uno = 10 acciones ordinarias), precio de suscripción $1.40/cada uno → Recaudación de 195 millones de dólares
• Warrants: incluye 20,900,000 derechos de suscripción de ADS (ejercicio dentro de 90 días)
• Bonos convertibles: Emisión de 189 millones de dólares bonos convertibles garantizados (vencimiento en 2028 / emisión con un descuento del 4%), con 20 millones de derechos de suscripción de ADS → Recaudación total de 376 millones de dólares

Nota: Si se ejercen en su totalidad todos los warrants (precio de ejercicio $1.40/ADS), se añadirá un capital de 57.6 millones de dólares en Bitcoin. El precio de conversión de los bonos convertibles es $2.10/ADS (ajustable dinámicamente).

▍Solución de configuración de Bitcoin de nivel empresarial El CEO Georges Karam establece claramente el camino a seguir:

"Las propiedades únicas de Bitcoin mejorarán la resiliencia financiera y crearán valor a largo plazo para los accionistas. En el futuro, se continuará a través de:

• Flujo de caja del negocio principal
• Beneficios adicionales de financiamiento Aumentar la tenencia de activos de Bitcoin.

▍Cooperación estratégica: elige el custodia de Swan Bitcoin Para garantizar la seguridad del custodia de activos digitales a nivel institucional, Sequans colaborará con el principal proveedor de servicios de Bitcoin, Swan Bitcoin, para lograr: ✅ Ejecución segura ✅ Estructura de gobernanza robusta ✅ Transparencia del mercado

▍Agencias intermediarias

• Suscriptor principal: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Agente de colocación: Yorkville Securities
• Asesor legal: Lowenstein Sandler LLP (EE. UU.), ARCHERS (Francia), Goodwin Procter (suscriptor)

▍Declaración legal La emisión se realiza de acuerdo con las disposiciones de la Regulación D de la ley de valores de EE. UU., y los valores relacionados aún no están registrados. La empresa proporcionará a los inversores el derecho de registro de reventa.