Como os detetives na cadeia podem ter vantagem? 7 grandes ferramentas para visualizar o «mapa do tesouro» do protocolo Alpha que ainda não emitiu moeda.
Seja mais rápido, diga adeus à concorrência inútil de airdrops.
Autor: Ignas, Pesquisador de DeFi
Tradutor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota do editor: O pesquisador DeFi Ignas publicou um artigo tutorial sobre "como encontrar protocolos Alpha não lançados", onde explica como os usuários de criptomoedas podem usar ferramentas e sites de dados para encontrar Alpha. Como um veterano do DeFi, as ferramentas apresentadas por Ignas são bastante abrangentes, além das que já conhecemos, como Nansen e DefiLlama, ele também menciona algumas ferramentas menos conhecidas, mas muito úteis. O Odaily Planet Daily compilou o conteúdo da seguinte forma:
Você ainda tem motivação para procurar projetos Alpha recentemente?
Eu já escrevi que minha motivação para buscar novos projetos diminuiu. Esta pode ser a mudança mais evidente desde que entrei no espaço cripto em 2018. Mesmo em mercados em baixa anteriores, eu não me sentia tão cansado.
Gostaria de saber se sou o único assim, talvez eu esteja apenas preguiçoso ou entediado? Embora não seja exatamente assim, em comparação com antes, sou mais cauteloso ao investir a maior parte dos fundos do meu portfólio em novos protocolos. Durante o último mercado em alta, o fluxo de capital era mais livre e os lucros eram relativamente fáceis. Mas agora é diferente, o mercado em baixa ainda não chegou, mas há menos capital. A relação risco-retorno também mudou: embora ataques de hackers e exploração de vulnerabilidades sejam agora menos comuns, as recompensas de airdrop da grande maioria dos projetos diminuíram.
Os fundos estão dispersos em muitos protocolos, não há nenhum protocolo que ofereça retornos especialmente altos. Sinto que há demasiados novos projetos que apenas passaram por melhorias incrementais, sem realmente ter inovações do 0 ao 1. Esta afirmação aplica-se não apenas a protocolos DeFi, mas também a L1 e L2. Então, como podemos ter motivação para explorar o Ink da Kraken ou o Soneium L2? Se não houver protocolos inovadores e que possam valorizar, restam apenas airdrops e recompensas de mineração de liquidez. É difícil saber quais projetos valem o seu tempo. Pode ser que eu não seja a única pessoa a sentir isso.
Mas não podemos parar de procurar aqueles poucos projetos excelentes que podem se tornar o próximo Aave, Ethena ou Pendle. A questão é como saber quais protocolos valem o seu tempo? Onde você pode encontrá-los? Portanto, neste artigo, compartilharei algumas ferramentas, métodos e recursos para ajudá-lo a encontrar protocolos que já têm uma certa influência, divididos em três categorias:
Quota Mental
Adotar na cadeia
Utilização da conta inteligente
1、Kaito
O portal principal da Kaito tem um custo mensal de 1099 dólares (que cai para 750 dólares em um plano de dois anos), mas a Kaito oferece um painel gratuito que lista os projetos populares de acordo com a Mindshare, a maioria dos quais ainda não lançou tokens. Capturas de tela dos 20 principais projetos são frequentemente compartilhadas, mas quantos dos projetos entre os 21-50 você reconhece?
Você pode visitar o site yaps.kaito.ai e pesquisar os projetos que chamam sua atenção.
Por exemplo, a Multipli traz rendimento através de ativos nativos (BTC), stablecoins e RWA. Eu espero que ela lance um token de baixa circulação e alto (ou ligeiramente alto) FDV, já que conta com o apoio de VCs como Pantera, Sequoia e The Spartan Group. O TVL da Multipli atualmente é de 70,3 milhões de dólares, que é um ponto de equilíbrio, embora atualmente esteja no segundo trimestre, seu risco implícito não será muito baixo e o efeito de diluição não será excessivamente forte.
Kaito é ótimo, mas os críticos acreditam que distorce o mercado, pois os KOLs são frequentemente incentivados a promover projetos específicos. Se você é um deles, pode considerar usar a segunda ferramenta, que utiliza um algoritmo diferente para ampliar seu alcance de busca de projetos.
2、Dexu AI
"Obter participação mental, emoções, desempenho narrativo, tweets originais, estatísticas da conta inteligente CT, etc."
Segue um breve guia sobre como usar o Dexu para encontrar projetos sem token:
Primeiro método:
Vá para "Dexu AI, Análise de Setores, Social";
Tente diferentes áreas de análise: quota de mente, análise de sentimentos, fãs inteligentes X, etc.
Selecione diferentes períodos de tempo e use o controle deslizante para ampliar / reduzir.
Segunda forma:
Vá para "Projetos - Projetos Populares"
Desça até "Ranking de Projetos - Top 5000";
Reduza a percentagem do critério de filtragem "Seniority" para encontrar projetos mais recentes e aumente a percentagem de participação da "Rede" para filtrar projetos com menor participação.
Exemplo de projeto: Time.Fun
Dois casos de uso proeminentes:
Pague para enviar mensagens privadas a fundadores de criptomoedas e influenciadores-chave, com uma taxa de resposta mais alta.
Adivinhar qual pessoa terá uma necessidade maior de mensagens privadas DM.
Aposto que o valor do airdrop será muito bom, pois a equipe / fundador da Solana está ativamente a usar e promover o Time.Fun, e tem o apoio de investidores como a Coinbase Ventures e a Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL é uma das minhas ferramentas de criptomoeda favoritas, mas parece que poucas pessoas conhecem ou a utilizam. 0x PPL é uma plataforma de mídia social, mas ao contrário das postagens comuns em estilo X, você pode ver como as pessoas que você segue usam suas carteiras. Embora Kaito e Dexu se concentrem em seguidores e participação mental, 0x PPL demonstra como eles agem com suas carteiras. A equipe de pesquisa de carteiras do 0x PPL faz um trabalho excelente ao conectar carteiras a líderes de opinião (KOL). Pode-se ver que a maioria das transações são compras/vendas de tokens, e também há depósitos para o protocolo.
Método de uso: Faça login na sua conta X e vincule uma carteira com histórico de transações para ver imediatamente as transações dos seguidores. Se você seguir muitos blogueiros de airdrop, terá a oportunidade de entender os protocolos reais em que suas carteiras vinculadas estão investindo, e não apenas pela discussão para ganhar atenção.
Só para acrescentar, vejo claramente que a equipe está se esforçando todos os dias para otimizar este aplicativo. Cada detalhe é cuidadosamente aperfeiçoado, e eles se concentram nos pequenos detalhes para melhorar a experiência do usuário.
4、Nansen
Nansen é muito adequado para várias funções, eu já compartilhei um guia sobre como usar Nansen e outras ferramentas para obter retornos de cem vezes. No entanto, também gosto de outras duas funções do Nansen:
Primeiro, a Nansen lançou um programa de pontos. Você pode ganhar pontos de várias maneiras, como assinando o Pioneer ou o Professional, fazendo staking na Nansen e recomendando amigos. A narrativa da InfoFi está em alta, e a Nansen já é um jogador veterano neste campo.
Além disso, você pode entender o fluxo de capital através da funcionalidade de contratos populares.
Eu gosto de remover a funcionalidade DEX e pools de liquidez (se você é um LP ativo, vai gostar dessa função), definir o TVL mínimo em 5 milhões de dólares e escolher o prazo do contrato para 30 dias.
Aqui estão os resultados:
A stablecoin vyUSD da YielFi oferece uma taxa de rendimento anual de 16% (TVL total de 32 milhões de dólares, por favor, invista com cautela, mas eles oferecem pontos);
Plasma é muito aguardado, mas os depósitos estão fechados;
A nova stablecoin BOLD lançada pela Liquity está em constante crescimento (enquanto o mercado global permanece estagnado, LQTY continua a subir).
Ainda há o protocolo Steer: gestão automatizada de liquidez de DeFi e múltiplas posições. Já está disponível em mais de 27 blockchains e 32 DEXs, como Quickswap, Camelot e Sushiswap.
Por que vale a pena prestar atenção:
Não é necessário gerir a própria liquidez centralizada;
Retornos de LP mais altos;
Várias estratégias de market making;
Steer obteve 1,5 milhões de dólares em financiamento da rodada seed com Druid Ventures, Republic Capital e Big Brain Holdings.
5、DeBank
Sinto que a quota de mercado da DeBank na X já diminuiu, uma vez que o seu produto principal foi integrado na carteira Rabby, mas ainda é possível descobrir muitas oportunidades de Alpha usando apenas a funcionalidade de rastreamento de perfil da DeBank:
Vá para a página do Debank;
Ranking de redes sociais Web3;
Verifique a conta e veja no que estão investindo agora.
Procure contas e protocolos que se alinhem ao seu estilo de investimento, vale a pena o esforço; você pode aprender como os investidores utilizam seus fundos, o que pode ser mais eficaz para o seu tempo do que navegar pelas últimas notícias no X.
Ao redigir este artigo e consultar o DeBank, descobri o LAGOON: um provedor de estratégia de Vault com 70 milhões de dólares em TVL. ETH pode render 9% ao ano, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama é bem conhecido por todos, então esta parte é uma breve descrição. Anteriormente, quando consultei Patrick Scott, o diretor de crescimento da DefiLlama, ele compartilhou as seguintes duas sugestões:
Vá para DefiLlama, Airdrop;
Alternar: ocultar protocolos de fork. (Filtro de TVL pode ser adicionado)
Verifique os protocolos um a um para ver quais atendem aos seus critérios.
Outra dica pequena: identifique cadeias populares como HyperEVM e procure protocolos nessa cadeia através do TVL.
7、关注融资（Coincarp）
Durante este período, o desdém das pessoas em relação ao VC atingiu níveis históricos, mas os projetos de protocolo com financiamento abundante são ótimos projetos para se aproveitar. Sempre acreditei que tokens com baixa circulação e alta FDV são a escolha ideal para quem deseja lucrar, pois os desenvolvedores têm capital para fornecer liquidez inicial para o TGE do token.
Entre as várias ferramentas de consulta de financiamento, eu gosto do Coincarp, é gratuito e fácil de usar.
Eu normalmente filtro «DeFi» e escolho «Seed» como o protocolo na fase mais inicial.
Você pode ver claramente os principais investidores e o montante de fundos que eles arrecadaram.
Recentemente, o número de rodadas de financiamento seed anunciadas no setor DeFi é tão baixo que surpreende. Em maio, apenas 4 protocolos receberam financiamento, enquanto em abril foram apenas 5.
Turtle Club: uma plataforma de recompensas que pode oferecer ganhos adicionais para os protocolos de colaboração que você utiliza (como cashback de DeFi).
O seu funcionamento é o seguinte:
Login através do pacote (sem depósito);
Turtle rastreia a sua situação de liquidez / staking na plataforma de cooperação;
Você receberá recompensas adicionais e tokens TURTLE.
Por que é importante:
Sem riscos adicionais - os fundos permanecem sempre na sua carteira;
Rendimento adicional sobre a base de rendimento já existente;
Os primeiros utilizadores recebem mais recompensas.
Conclusão
Acima estão as 7 ferramentas úteis compartilhadas por Ignas. Se você deseja ser um investidor e descobrir projetos de qualidade desde o início, além das ferramentas que costumamos usar, outras ferramentas menos conhecidas também podem se tornar essenciais para você no futuro. No campo das criptomoedas, não se trata apenas de negociar com "Buy The Rumors, Sell The News"; isso também se aplica à busca por projetos. Quando um projeto é discutido pela maioria das pessoas, é difícil obter grandes resultados participando nesse momento. Somente trabalhando diligentemente você poderá descobrir o Alpha inicial e, assim, obter mais lucros no futuro do que os outros.
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Como os detetives na cadeia podem ter vantagem? 7 grandes ferramentas para visualizar o «mapa do tesouro» do protocolo Alpha que ainda não emitiu moeda.
Autor: Ignas, Pesquisador de DeFi
Tradutor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota do editor: O pesquisador DeFi Ignas publicou um artigo tutorial sobre "como encontrar protocolos Alpha não lançados", onde explica como os usuários de criptomoedas podem usar ferramentas e sites de dados para encontrar Alpha. Como um veterano do DeFi, as ferramentas apresentadas por Ignas são bastante abrangentes, além das que já conhecemos, como Nansen e DefiLlama, ele também menciona algumas ferramentas menos conhecidas, mas muito úteis. O Odaily Planet Daily compilou o conteúdo da seguinte forma:
Você ainda tem motivação para procurar projetos Alpha recentemente?
Eu já escrevi que minha motivação para buscar novos projetos diminuiu. Esta pode ser a mudança mais evidente desde que entrei no espaço cripto em 2018. Mesmo em mercados em baixa anteriores, eu não me sentia tão cansado.
Gostaria de saber se sou o único assim, talvez eu esteja apenas preguiçoso ou entediado? Embora não seja exatamente assim, em comparação com antes, sou mais cauteloso ao investir a maior parte dos fundos do meu portfólio em novos protocolos. Durante o último mercado em alta, o fluxo de capital era mais livre e os lucros eram relativamente fáceis. Mas agora é diferente, o mercado em baixa ainda não chegou, mas há menos capital. A relação risco-retorno também mudou: embora ataques de hackers e exploração de vulnerabilidades sejam agora menos comuns, as recompensas de airdrop da grande maioria dos projetos diminuíram.
Os fundos estão dispersos em muitos protocolos, não há nenhum protocolo que ofereça retornos especialmente altos. Sinto que há demasiados novos projetos que apenas passaram por melhorias incrementais, sem realmente ter inovações do 0 ao 1. Esta afirmação aplica-se não apenas a protocolos DeFi, mas também a L1 e L2. Então, como podemos ter motivação para explorar o Ink da Kraken ou o Soneium L2? Se não houver protocolos inovadores e que possam valorizar, restam apenas airdrops e recompensas de mineração de liquidez. É difícil saber quais projetos valem o seu tempo. Pode ser que eu não seja a única pessoa a sentir isso.
Mas não podemos parar de procurar aqueles poucos projetos excelentes que podem se tornar o próximo Aave, Ethena ou Pendle. A questão é como saber quais protocolos valem o seu tempo? Onde você pode encontrá-los? Portanto, neste artigo, compartilharei algumas ferramentas, métodos e recursos para ajudá-lo a encontrar protocolos que já têm uma certa influência, divididos em três categorias:
1、Kaito
O portal principal da Kaito tem um custo mensal de 1099 dólares (que cai para 750 dólares em um plano de dois anos), mas a Kaito oferece um painel gratuito que lista os projetos populares de acordo com a Mindshare, a maioria dos quais ainda não lançou tokens. Capturas de tela dos 20 principais projetos são frequentemente compartilhadas, mas quantos dos projetos entre os 21-50 você reconhece?
Você pode visitar o site yaps.kaito.ai e pesquisar os projetos que chamam sua atenção.
Por exemplo, a Multipli traz rendimento através de ativos nativos (BTC), stablecoins e RWA. Eu espero que ela lance um token de baixa circulação e alto (ou ligeiramente alto) FDV, já que conta com o apoio de VCs como Pantera, Sequoia e The Spartan Group. O TVL da Multipli atualmente é de 70,3 milhões de dólares, que é um ponto de equilíbrio, embora atualmente esteja no segundo trimestre, seu risco implícito não será muito baixo e o efeito de diluição não será excessivamente forte.
Kaito é ótimo, mas os críticos acreditam que distorce o mercado, pois os KOLs são frequentemente incentivados a promover projetos específicos. Se você é um deles, pode considerar usar a segunda ferramenta, que utiliza um algoritmo diferente para ampliar seu alcance de busca de projetos.
2、Dexu AI
"Obter participação mental, emoções, desempenho narrativo, tweets originais, estatísticas da conta inteligente CT, etc."
Segue um breve guia sobre como usar o Dexu para encontrar projetos sem token:
Primeiro método:
Segunda forma:
Exemplo de projeto: Time.Fun
Dois casos de uso proeminentes:
Aposto que o valor do airdrop será muito bom, pois a equipe / fundador da Solana está ativamente a usar e promover o Time.Fun, e tem o apoio de investidores como a Coinbase Ventures e a Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL é uma das minhas ferramentas de criptomoeda favoritas, mas parece que poucas pessoas conhecem ou a utilizam. 0x PPL é uma plataforma de mídia social, mas ao contrário das postagens comuns em estilo X, você pode ver como as pessoas que você segue usam suas carteiras. Embora Kaito e Dexu se concentrem em seguidores e participação mental, 0x PPL demonstra como eles agem com suas carteiras. A equipe de pesquisa de carteiras do 0x PPL faz um trabalho excelente ao conectar carteiras a líderes de opinião (KOL). Pode-se ver que a maioria das transações são compras/vendas de tokens, e também há depósitos para o protocolo.
Método de uso: Faça login na sua conta X e vincule uma carteira com histórico de transações para ver imediatamente as transações dos seguidores. Se você seguir muitos blogueiros de airdrop, terá a oportunidade de entender os protocolos reais em que suas carteiras vinculadas estão investindo, e não apenas pela discussão para ganhar atenção.
Só para acrescentar, vejo claramente que a equipe está se esforçando todos os dias para otimizar este aplicativo. Cada detalhe é cuidadosamente aperfeiçoado, e eles se concentram nos pequenos detalhes para melhorar a experiência do usuário.
4、Nansen
Nansen é muito adequado para várias funções, eu já compartilhei um guia sobre como usar Nansen e outras ferramentas para obter retornos de cem vezes. No entanto, também gosto de outras duas funções do Nansen:
Primeiro, a Nansen lançou um programa de pontos. Você pode ganhar pontos de várias maneiras, como assinando o Pioneer ou o Professional, fazendo staking na Nansen e recomendando amigos. A narrativa da InfoFi está em alta, e a Nansen já é um jogador veterano neste campo.
Além disso, você pode entender o fluxo de capital através da funcionalidade de contratos populares.
Eu gosto de remover a funcionalidade DEX e pools de liquidez (se você é um LP ativo, vai gostar dessa função), definir o TVL mínimo em 5 milhões de dólares e escolher o prazo do contrato para 30 dias.
Aqui estão os resultados:
Por que vale a pena prestar atenção:
5、DeBank
Sinto que a quota de mercado da DeBank na X já diminuiu, uma vez que o seu produto principal foi integrado na carteira Rabby, mas ainda é possível descobrir muitas oportunidades de Alpha usando apenas a funcionalidade de rastreamento de perfil da DeBank:
Procure contas e protocolos que se alinhem ao seu estilo de investimento, vale a pena o esforço; você pode aprender como os investidores utilizam seus fundos, o que pode ser mais eficaz para o seu tempo do que navegar pelas últimas notícias no X.
Ao redigir este artigo e consultar o DeBank, descobri o LAGOON: um provedor de estratégia de Vault com 70 milhões de dólares em TVL. ETH pode render 9% ao ano, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama é bem conhecido por todos, então esta parte é uma breve descrição. Anteriormente, quando consultei Patrick Scott, o diretor de crescimento da DefiLlama, ele compartilhou as seguintes duas sugestões:
Outra dica pequena: identifique cadeias populares como HyperEVM e procure protocolos nessa cadeia através do TVL.
7、关注融资（Coincarp）
Durante este período, o desdém das pessoas em relação ao VC atingiu níveis históricos, mas os projetos de protocolo com financiamento abundante são ótimos projetos para se aproveitar. Sempre acreditei que tokens com baixa circulação e alta FDV são a escolha ideal para quem deseja lucrar, pois os desenvolvedores têm capital para fornecer liquidez inicial para o TGE do token.
Recentemente, o número de rodadas de financiamento seed anunciadas no setor DeFi é tão baixo que surpreende. Em maio, apenas 4 protocolos receberam financiamento, enquanto em abril foram apenas 5.
Turtle Club: uma plataforma de recompensas que pode oferecer ganhos adicionais para os protocolos de colaboração que você utiliza (como cashback de DeFi).
O seu funcionamento é o seguinte:
Por que é importante:
Conclusão
Acima estão as 7 ferramentas úteis compartilhadas por Ignas. Se você deseja ser um investidor e descobrir projetos de qualidade desde o início, além das ferramentas que costumamos usar, outras ferramentas menos conhecidas também podem se tornar essenciais para você no futuro. No campo das criptomoedas, não se trata apenas de negociar com "Buy The Rumors, Sell The News"; isso também se aplica à busca por projetos. Quando um projeto é discutido pela maioria das pessoas, é difícil obter grandes resultados participando nesse momento. Somente trabalhando diligentemente você poderá descobrir o Alpha inicial e, assim, obter mais lucros no futuro do que os outros.