Desde o início de 2025, as atividades em blockchain relacionadas à IA aumentaram 86%, com o número de carteiras únicas ativas diárias (dUAW) atingindo cerca de 4,5 milhões. Isso fez com que a participação da IA atingisse 19%, logo atrás dos jogos com 20%. Considerando que no início do ano sua participação de mercado era apenas de 9%, essa é uma mudança significativa.
Este crescimento explosivo não se deve apenas à especulação; reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários interagem com as dApps. Seja através de DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interação na cadeia. Eles não substituem os usuários, mas sim expandem a interação, automatizando, otimizando e representando os usuários.
Dados confirmaram essa afirmação: a IA dominou as discussões sobre Web3 no último mês e provavelmente definirá a direção de seu próximo estágio de desenvolvimento. Este relatório explora a evolução dos agentes de IA, cenários de aplicação, o papel dos tokens e a escala de capital que apoia essa transformação.
Pontos chave
Em junho, a participação no mercado de IA em blockchain subiu de 9% em janeiro para 19%, a atividade de negociação cresceu 86% e o número de carteiras únicas ativas diárias atingiu 4,5 milhões.
Até junho de 2025, o projeto de agentes de IA arrecadou 1,39 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação ao total de financiamento do ano de 2024.
Desde novembro de 2024, já foram lançados 17124 agentes no Virtuals Protocol, com uma média de mais de 85 novos agentes adicionados por dia.
Embora o valor de mercado dos tokens de IA tenha caído 64% em relação ao pico do início de junho, atualmente ainda atinge 5,9 bilhões de dólares, com um volume de negociação de 1,4 bilhões de dólares nas últimas 24 horas.
A Europa (26,2%) e a Ásia (21,9%) são as regiões com maior uso de dApps de IA, seguidas pela América do Norte (15,8%).
1 O que é um agente de IA?
Os agentes de IA são programas de software autônomos que podem realizar tarefas, tomar decisões ou interagir com os usuários com base em objetivos, prompts ou dados em tempo real. Os agentes de IA tradicionais abrangem setores como finanças, saúde ou atendimento ao cliente, enquanto o ecossistema Web3 está gerando agentes nativos de criptomoeda com capacidades e papéis únicos.
No Web3, os agentes de IA estão a evoluir na direção da especialização. Alguns atuam como agentes DeFi em cadeia, executando transações, gerindo estratégias de rendimento ou assumindo o papel de "gestores" de portfólio. Outros são agentes sociais, representando usuários em aplicações sociais descentralizadas, gerindo perfis pessoais, e até respondendo a mensagens e interagindo. No campo dos jogos, surgiu uma nova classe de agentes de jogos nativos, que são parceiros de IA treinados em contextos de jogos, mecânicas de jogos ou comportamentos de jogadores, servindo como guias úteis e até tornando-se adversários.
Isto não é uma conversa teórica. De acordo com os dados do cookie.fun que rastreiam a economia dos agentes, atualmente existem 1748 agentes de IA ativos em vários ambientes. Desde o lançamento do Virtuals Protocol em novembro de 2024, que permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, já foram lançados mais de 17 mil agentes. O número real pode ser ainda maior, uma vez que atualmente várias cadeias estão priorizando a construção da infraestrutura para a criação, treinamento e implantação de agentes de IA.
A economia de agentes está se formando e se desenvolvendo rapidamente.
Token de Agente de IA: Utilidade, Especulação e Capital
Na Web3, a maioria dos agentes de IA não é lançada separadamente, mas sim acompanhada de tokens. O papel desses tokens depende da visão do projeto, podendo desempenhar várias funções. Em muitos casos, eles são destinados a apoiar a governança da comunidade, fornecer acesso a funcionalidades avançadas ou servir como um mecanismo de captação de recursos para desenvolvimento, especialmente em situações onde treinar e manter agentes de IA ainda exige um grande investimento de recursos.
Para outras pessoas, os tokens são apenas uma estratégia de capitalização, uma forma de obter liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o ímpeto do mercado. Em certos casos, eles se assemelham mais a moedas meme disfarçadas de IA, que são emitidas em torno de narrativas de agência vagas, carecendo de substância técnica, apenas surfando na onda do entusiasmo especulativo.
Apesar de haver muitos ruídos no mercado, o mercado de tokens de IA ainda alcançou um progresso notável. No momento da redação deste artigo, o valor total de mercado dos tokens relacionados à IA atingiu 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% do mercado de criptomoedas como um todo. O volume diário de negociações nas últimas 24 horas também foi bastante considerável, ultrapassando 1,4 bilhões de dólares.
No entanto, a tendência recente não é otimista. No início deste mês, o valor de mercado do setor de agentes de IA era de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que em apenas algumas semanas o valor de mercado desse setor encolheu 64%. Essa queda reflete uma condição de mercado mais ampla, e não apenas uma atitude em relação à IA. Mas também indica a volatilidade que os setores em estágio inicial possuem, onde a especulação em torno dos tokens muitas vezes supera a utilidade real.
Os agentes de IA vão existir a longo prazo. Mas os seus tokens?
3 as principais blockchains que capacitam dapps de IA
Embora os agentes de IA sejam geralmente uma camada visível, utilizados para interagir com os usuários, executar transações ou fornecer assistência dentro do jogo, o seu sucesso depende em grande parte da infraestrutura subjacente. As blockchains que suportam dapps de IA de alta capacidade estão efetivamente estabelecendo as bases para a implementação, treinamento e interação dos agentes de IA.
Entre 1 de janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes blockchains apresentaram a maior atividade em termos de uso de dapps de IA:
A Matchain domina com cerca de 1,9 milhões de utilizadores ativos diários, o que indica que a infraestrutura de IA está a prosperar impulsionada por dapps sociais ou voltados para agentes. O opBNB e o Nebula seguem de perto, ambos apresentando uma taxa de utilização robusta relacionada a serviços de IA que vão desde leves até gamificados.
Embora atualmente nem todos esses dapps tenham implementado agentes, seu impulso de desenvolvimento é evidente. Com a maturação da estrutura de agentes de IA, essas blockchains podem estar à beira da próxima onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.
Atualmente, pode ainda estar na fase de construção de infraestrutura do entusiasmo por agentes de IA, e essas redes estão liderando esse processo.
4 De onde vêm os usuários?
Os agentes de IA podem existir na blockchain, mas seus usuários estão espalhados pelo mundo. Compreender a origem da participação dos usuários ajuda a entender melhor as tendências de adoção, as necessidades de localização e as oportunidades de mercado potenciais.
De janeiro a junho de 2025, de acordo com os dados de tráfego da Dapprader, a Europa liderou as interações com dapps relacionados à IA, representando 26,2%. Em segundo lugar está a Ásia, com 21,9%, seguida pela América do Norte, com 15,8%. A América do Sul tem uma proporção menor, de 2,5%, mas sua base de usuários está em constante crescimento. Curiosamente, 33% do tráfego vem de regiões não especificadas ou difíceis de classificar, coletivamente chamadas de "outros".
Esta distribuição global indica que os agentes de IA não estão limitados a uma única região. Quer se trate de agentes DeFi gerindo transações na Ásia, agentes sociais representando usuários na Europa, ou parceiros de jogo interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda demonstra diversidade e apresenta cada vez mais características transcontinentais.
À medida que a indústria amadurece, espera-se que surjam mais comportamentos de representação regional, modelagem de linguagem superior e até mesmo personalidades de agentes com características regionais específicas. Atualmente, o campo competitivo é vasto e a competição pela atenção dos usuários é global.
5 fluxo de capital para agentes de IA
A narrativa de IA continua a dominar as manchetes e as rodadas de financiamento. Embora gigantes centralizados de IA como OpenAI, Anthropic e Mistral tenham arrecadado bilhões de dólares em fundos, a economia de agentes de IA no Web3 também começa a chamar a atenção.
Até 2025, os projetos de agentes de IA levantaram 1,39 bilhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação a 2024. Isso indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que agentes on-chain autônomos podem se tornar o próximo campo de vanguarda. Embora esse número ainda esteja muito abaixo do montante investido em IA centralizada, é notável que o financiamento na área de agentes de IA agora é comparável ou até supera o de outros segmentos do Web3, como jogos em blockchain.
Essa comparação é significativa. O investimento em IA centralizada ainda domina, com centenas de bilhões de dólares fluindo para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no espaço Web3, os investidores estão cada vez mais vendo os agentes de IA como um novo "primitivo" que pode transformar a maneira como os usuários interagem com os protocolos, como navegam em DApps e até automatizar estratégias de gestão financeira pessoal.
Esta tendência está a aumentar. Se esta tendência continuar, 2025 poderá ser o ano em que os agentes de IA atraem mais investimento do que qualquer outro setor vertical do Web3.
6 Conclusão
A ascensão dos agentes de IA marca uma profunda transformação na forma como os usuários interagem com sistemas descentralizados. De traders DeFi e parceiros sociais a assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente evoluindo de robôs experimentais para infraestrutura.
Estes números confirmam essa afirmação. Desde o final de 2024, mais de 17.000 agentes virtuais foram lançados. Mesmo em um mercado em baixa, o tamanho do mercado de tokens de IA ainda alcançou 5,9 bilhões de dólares e continua a crescer. Somente este ano, startups focadas em agentes levantaram 1,39 bilhão de dólares em financiamento. Além disso, a participação dos usuários é global, com um desempenho forte na Europa, Ásia e América do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Muitos tokens são impulsionados mais pela especulação do que pela utilidade. Nem todos os agentes conseguem cumprir suas promessas de autonomia. Além disso, a infraestrutura de cross-chain ainda é desigual. Mas, à medida que as ferramentas amadurecem e os casos de uso práticos se tornam mais comuns, a economia de agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde a interação com a IA em cadeia não é mais uma exceção, mas sim a norma.
A competição para criar agentes mais inteligentes, um ecossistema mais robusto e padrões mais claros já começou. E atualmente ainda está em fase inicial.
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Exploração profunda dos Agentes de IA: evolução, aplicações, função dos Tokens e escala de capital
Autor: Dappradar
Compilado por: Felix, PANews
Desde o início de 2025, as atividades em blockchain relacionadas à IA aumentaram 86%, com o número de carteiras únicas ativas diárias (dUAW) atingindo cerca de 4,5 milhões. Isso fez com que a participação da IA atingisse 19%, logo atrás dos jogos com 20%. Considerando que no início do ano sua participação de mercado era apenas de 9%, essa é uma mudança significativa.
Este crescimento explosivo não se deve apenas à especulação; reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários interagem com as dApps. Seja através de DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interação na cadeia. Eles não substituem os usuários, mas sim expandem a interação, automatizando, otimizando e representando os usuários.
Dados confirmaram essa afirmação: a IA dominou as discussões sobre Web3 no último mês e provavelmente definirá a direção de seu próximo estágio de desenvolvimento. Este relatório explora a evolução dos agentes de IA, cenários de aplicação, o papel dos tokens e a escala de capital que apoia essa transformação.
Pontos chave
Em junho, a participação no mercado de IA em blockchain subiu de 9% em janeiro para 19%, a atividade de negociação cresceu 86% e o número de carteiras únicas ativas diárias atingiu 4,5 milhões.
Até junho de 2025, o projeto de agentes de IA arrecadou 1,39 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação ao total de financiamento do ano de 2024.
Desde novembro de 2024, já foram lançados 17124 agentes no Virtuals Protocol, com uma média de mais de 85 novos agentes adicionados por dia.
Embora o valor de mercado dos tokens de IA tenha caído 64% em relação ao pico do início de junho, atualmente ainda atinge 5,9 bilhões de dólares, com um volume de negociação de 1,4 bilhões de dólares nas últimas 24 horas.
A Europa (26,2%) e a Ásia (21,9%) são as regiões com maior uso de dApps de IA, seguidas pela América do Norte (15,8%).
1 O que é um agente de IA?
Os agentes de IA são programas de software autônomos que podem realizar tarefas, tomar decisões ou interagir com os usuários com base em objetivos, prompts ou dados em tempo real. Os agentes de IA tradicionais abrangem setores como finanças, saúde ou atendimento ao cliente, enquanto o ecossistema Web3 está gerando agentes nativos de criptomoeda com capacidades e papéis únicos.
No Web3, os agentes de IA estão a evoluir na direção da especialização. Alguns atuam como agentes DeFi em cadeia, executando transações, gerindo estratégias de rendimento ou assumindo o papel de "gestores" de portfólio. Outros são agentes sociais, representando usuários em aplicações sociais descentralizadas, gerindo perfis pessoais, e até respondendo a mensagens e interagindo. No campo dos jogos, surgiu uma nova classe de agentes de jogos nativos, que são parceiros de IA treinados em contextos de jogos, mecânicas de jogos ou comportamentos de jogadores, servindo como guias úteis e até tornando-se adversários.
Isto não é uma conversa teórica. De acordo com os dados do cookie.fun que rastreiam a economia dos agentes, atualmente existem 1748 agentes de IA ativos em vários ambientes. Desde o lançamento do Virtuals Protocol em novembro de 2024, que permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, já foram lançados mais de 17 mil agentes. O número real pode ser ainda maior, uma vez que atualmente várias cadeias estão priorizando a construção da infraestrutura para a criação, treinamento e implantação de agentes de IA.
A economia de agentes está se formando e se desenvolvendo rapidamente.
Na Web3, a maioria dos agentes de IA não é lançada separadamente, mas sim acompanhada de tokens. O papel desses tokens depende da visão do projeto, podendo desempenhar várias funções. Em muitos casos, eles são destinados a apoiar a governança da comunidade, fornecer acesso a funcionalidades avançadas ou servir como um mecanismo de captação de recursos para desenvolvimento, especialmente em situações onde treinar e manter agentes de IA ainda exige um grande investimento de recursos.
Para outras pessoas, os tokens são apenas uma estratégia de capitalização, uma forma de obter liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o ímpeto do mercado. Em certos casos, eles se assemelham mais a moedas meme disfarçadas de IA, que são emitidas em torno de narrativas de agência vagas, carecendo de substância técnica, apenas surfando na onda do entusiasmo especulativo.
Apesar de haver muitos ruídos no mercado, o mercado de tokens de IA ainda alcançou um progresso notável. No momento da redação deste artigo, o valor total de mercado dos tokens relacionados à IA atingiu 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% do mercado de criptomoedas como um todo. O volume diário de negociações nas últimas 24 horas também foi bastante considerável, ultrapassando 1,4 bilhões de dólares.
No entanto, a tendência recente não é otimista. No início deste mês, o valor de mercado do setor de agentes de IA era de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que em apenas algumas semanas o valor de mercado desse setor encolheu 64%. Essa queda reflete uma condição de mercado mais ampla, e não apenas uma atitude em relação à IA. Mas também indica a volatilidade que os setores em estágio inicial possuem, onde a especulação em torno dos tokens muitas vezes supera a utilidade real.
Os agentes de IA vão existir a longo prazo. Mas os seus tokens?
3 as principais blockchains que capacitam dapps de IA
Embora os agentes de IA sejam geralmente uma camada visível, utilizados para interagir com os usuários, executar transações ou fornecer assistência dentro do jogo, o seu sucesso depende em grande parte da infraestrutura subjacente. As blockchains que suportam dapps de IA de alta capacidade estão efetivamente estabelecendo as bases para a implementação, treinamento e interação dos agentes de IA.
Entre 1 de janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes blockchains apresentaram a maior atividade em termos de uso de dapps de IA:
A Matchain domina com cerca de 1,9 milhões de utilizadores ativos diários, o que indica que a infraestrutura de IA está a prosperar impulsionada por dapps sociais ou voltados para agentes. O opBNB e o Nebula seguem de perto, ambos apresentando uma taxa de utilização robusta relacionada a serviços de IA que vão desde leves até gamificados.
Embora atualmente nem todos esses dapps tenham implementado agentes, seu impulso de desenvolvimento é evidente. Com a maturação da estrutura de agentes de IA, essas blockchains podem estar à beira da próxima onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.
Atualmente, pode ainda estar na fase de construção de infraestrutura do entusiasmo por agentes de IA, e essas redes estão liderando esse processo.
4 De onde vêm os usuários?
Os agentes de IA podem existir na blockchain, mas seus usuários estão espalhados pelo mundo. Compreender a origem da participação dos usuários ajuda a entender melhor as tendências de adoção, as necessidades de localização e as oportunidades de mercado potenciais.
De janeiro a junho de 2025, de acordo com os dados de tráfego da Dapprader, a Europa liderou as interações com dapps relacionados à IA, representando 26,2%. Em segundo lugar está a Ásia, com 21,9%, seguida pela América do Norte, com 15,8%. A América do Sul tem uma proporção menor, de 2,5%, mas sua base de usuários está em constante crescimento. Curiosamente, 33% do tráfego vem de regiões não especificadas ou difíceis de classificar, coletivamente chamadas de "outros".
Esta distribuição global indica que os agentes de IA não estão limitados a uma única região. Quer se trate de agentes DeFi gerindo transações na Ásia, agentes sociais representando usuários na Europa, ou parceiros de jogo interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda demonstra diversidade e apresenta cada vez mais características transcontinentais.
À medida que a indústria amadurece, espera-se que surjam mais comportamentos de representação regional, modelagem de linguagem superior e até mesmo personalidades de agentes com características regionais específicas. Atualmente, o campo competitivo é vasto e a competição pela atenção dos usuários é global.
5 fluxo de capital para agentes de IA
A narrativa de IA continua a dominar as manchetes e as rodadas de financiamento. Embora gigantes centralizados de IA como OpenAI, Anthropic e Mistral tenham arrecadado bilhões de dólares em fundos, a economia de agentes de IA no Web3 também começa a chamar a atenção.
Até 2025, os projetos de agentes de IA levantaram 1,39 bilhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação a 2024. Isso indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que agentes on-chain autônomos podem se tornar o próximo campo de vanguarda. Embora esse número ainda esteja muito abaixo do montante investido em IA centralizada, é notável que o financiamento na área de agentes de IA agora é comparável ou até supera o de outros segmentos do Web3, como jogos em blockchain.
Essa comparação é significativa. O investimento em IA centralizada ainda domina, com centenas de bilhões de dólares fluindo para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no espaço Web3, os investidores estão cada vez mais vendo os agentes de IA como um novo "primitivo" que pode transformar a maneira como os usuários interagem com os protocolos, como navegam em DApps e até automatizar estratégias de gestão financeira pessoal.
Esta tendência está a aumentar. Se esta tendência continuar, 2025 poderá ser o ano em que os agentes de IA atraem mais investimento do que qualquer outro setor vertical do Web3.
6 Conclusão
A ascensão dos agentes de IA marca uma profunda transformação na forma como os usuários interagem com sistemas descentralizados. De traders DeFi e parceiros sociais a assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente evoluindo de robôs experimentais para infraestrutura.
Estes números confirmam essa afirmação. Desde o final de 2024, mais de 17.000 agentes virtuais foram lançados. Mesmo em um mercado em baixa, o tamanho do mercado de tokens de IA ainda alcançou 5,9 bilhões de dólares e continua a crescer. Somente este ano, startups focadas em agentes levantaram 1,39 bilhão de dólares em financiamento. Além disso, a participação dos usuários é global, com um desempenho forte na Europa, Ásia e América do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Muitos tokens são impulsionados mais pela especulação do que pela utilidade. Nem todos os agentes conseguem cumprir suas promessas de autonomia. Além disso, a infraestrutura de cross-chain ainda é desigual. Mas, à medida que as ferramentas amadurecem e os casos de uso práticos se tornam mais comuns, a economia de agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde a interação com a IA em cadeia não é mais uma exceção, mas sim a norma.
A competição para criar agentes mais inteligentes, um ecossistema mais robusto e padrões mais claros já começou. E atualmente ainda está em fase inicial.