Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025: A Dominância do Bitcoin é Reforçada
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Neste mês, as principais plataformas de blockchain tiveram desempenhos variados. Novas políticas regulamentares e os avanços revolucionários na tecnologia de inteligência artificial impulsionaram a posição dominante do Bitcoin no mercado para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Um novo decreto executivo de regulação de criptomoedas forneceu orientações sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
Os tokens $TRUMP e $MELANIA lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos de blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também afetaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção à infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, e os tokens relacionados à IA tiveram um aumento este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma plataforma de troca (3,4%). Outras blockchains públicas detêm juntas 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 mil milhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 mil milhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm seu impulso de desenvolvimento, Sui estabiliza sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respetivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL teve uma leve queda de 3,7%, para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0%, para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o volume total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi disperso.
Apesar de uma queda significativa de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, ocupa a terceira posição, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, chegando a 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.
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LadderToolGuy
· 16h atrás
bull比bull比，btc真顶流咯
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YieldChaser
· 16h atrás
bull归BTC BTC一下就Até à lua咯
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DarkPoolWatcher
· 16h atrás
Só essa subida? Está muito longe do que eu esperava.
A dominância do Bitcoin atinge um novo recorde, a capitalização de mercado do mercado de criptomoedas subiu 7,2% em janeiro.
Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025: A Dominância do Bitcoin é Reforçada
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Neste mês, as principais plataformas de blockchain tiveram desempenhos variados. Novas políticas regulamentares e os avanços revolucionários na tecnologia de inteligência artificial impulsionaram a posição dominante do Bitcoin no mercado para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Um novo decreto executivo de regulação de criptomoedas forneceu orientações sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
Os tokens $TRUMP e $MELANIA lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos de blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também afetaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção à infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, e os tokens relacionados à IA tiveram um aumento este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma plataforma de troca (3,4%). Outras blockchains públicas detêm juntas 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 mil milhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 mil milhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm seu impulso de desenvolvimento, Sui estabiliza sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com uma capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com TVL aumentando 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com TVL subindo 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respetivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL teve uma leve queda de 3,7%, para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0%, para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o volume total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi disperso.
Apesar de uma queda significativa de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, ocupa a terceira posição, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, chegando a 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.