Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema blockchain, utilizado para trazer dados fora da cadeia para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. Sob a perspectiva dos princípios fundamentais, a principal competitividade do projeto da Máquina Oracle se reflete em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e a descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e a robustez da rede.
Estima-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle deve estar entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na área da Máquina Oracle, com uma ampla gama de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth possui vantagens em termos de velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento robusta na pista da Máquina Oracle. Novos negócios emergentes como DePIN, IA e DeSci, combinados com os serviços de dados da Máquina Oracle, podem se tornar um novo motor de crescimento de receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Máquina Oracle: o desenvolvimento
Em 2014 e antes, a demanda por máquinas Oracle começou a surgir. Em 2015-2016, Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum, propôs o conceito de máquinas Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de máquina Oracle descentralizado. Em 2017-2018, o projeto Chainlink foi fundado, propondo o conceito de rede de máquinas Oracle descentralizadas. Em 2019-2021, o Verão DeFi chegou, e a demanda por máquinas Oracle explodiu. Em 2022-2023, os serviços de máquinas Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. Em 2024-2025, os serviços de máquinas Oracle se expandiram de DeFi para áreas como jogos, NFTs e seguros.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em queda" para calcular o espaço do mercado de Máquina Oracle:
Cenário otimista: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se em 10% do tamanho do mercado DeFi, atingindo 23,1 mil milhões de dólares até 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, alcançando entre 138-184 milhões de dólares até 2030.
Máquina Oracle赛道的主要项目
Atualmente, o setor de Máquinas Oracle pode ser descrito como dominado por uma única empresa. Chainlink é o líder absoluto nesta área, tanto em termos de valor de mercado de tokens quanto de TVS. Em março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total de todo o setor de Máquinas Oracle, enquanto seu valor de mercado de tokens é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% do valor de mercado total do setor de Máquinas Oracle. Além da Chainlink, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também conquistaram seu espaço no setor de Máquinas Oracle devido às suas vantagens em latência baixa, mecanismos de verificação e aquisição de dados.
Chainlink
Chainlink é o líder absoluto no setor de Máquinas Oracle, tendo sido fundado em 2017. Chainlink oferece serviços como alimentação de preços, automação, funções aleatórias verificáveis e operações cross-chain. Em 2024, em termos de composição de receita, a receita de serviços de alimentação de preços representa a maior proporção da receita do projeto, correspondendo a 95% da receita acumulada.
Os principais serviços da Chainlink incluem:
Serviço de preços: obtem dados de vários agregadores de dados de alta qualidade através de múltiplos nós independentes, realizando a agregação local e a limpeza antes de submeter na cadeia.
Serviços de Automação: O serviço de automação de transações Keeper pode executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. A Automation 2.0, que será lançada em 2024, introduz consenso criptográfico, aumentando o tempo de operação das dApps, reduzindo custos e simplificando a experiência do usuário.
Protocolo de cross-chain: O CCIP oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura genérica com capacidade de computação, permitindo a transmissão de dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes blockchain.
Função aleatória verificável: gera um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório, acompanhados de uma prova criptográfica.
Serviço de dados privados para empresas: oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para um ambiente de blockchain, permitindo a incorporação de dados privados na cadeia, o cálculo da lógica do contrato fora da cadeia e a negociação de dados privados na cadeia, entre outras funcionalidades.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto apoiado pela Fundação Solana, e a rápida frequência de atualização de preços é uma de suas principais características. O Pyth Network suporta um total de 65 blockchains, ficando atrás apenas do Redstone. Seu principal serviço de fornecimento de preços ainda ocorre na blockchain Solana.
Os principais serviços da Pyth Network incluem:
Serviço de alimentação de preços: fornece o SDK correspondente para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana, Sui, etc.
Serviço de geração de números aleatórios: Pyth Entropy é um produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network.
Serviço de retransmissão rápida: o mais recente produto lançado em julho de 2024, destinado a eliminar o MEV na cadeia.
Redstone
Redstone atualmente concluiu a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto Máquina Oracle com mais blockchains integradas. Os produtos da Redstone incluem modelos de push e pull, bem como a Máquina Oracle de IA, um novo campo. A Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modelos Push e Pull.
Os principais serviços da Redstone incluem:
Modelo de Push: é composto por um retransmissor off-chain e um contrato on-chain.
Puxar modelo: contratos inteligentes na blockchain chamam ativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados.
AI Máquina Oracle arquitetura CLARA: uma estrutura de camada de comunicação blockchain, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes.
RWA abre a segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle
A demanda por Máquinas Oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain, tornando-se um novo campo de batalha para a expansão das capacidades das Máquinas Oracle. Construir uma "segunda curva" no cenário RWA tem o potencial de abrir um mercado incremental de bilhões de dólares com dados confiáveis fora da cadeia.
Atualmente, os principais projetos de Máquina Oracle já iniciaram sua atuação no campo de RWA:
Chainlink já suporta a alimentação de preços tokenizados de RWA da Backed Finance
Redstone traz uma fonte de dados de ETF de dívida pública da zona euro para o mundo das criptomoedas.
A Pyth Network já forneceu serviços de preços para a plataforma RWA Ondo Finance
O protocolo de Máquina Oracle distribuído da blockchain Supra (DORA)2.0, oferece serviços de preços RWA.
A Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como conectar-se a fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain, apoiando assim a avaliação e a gestão de tokens RWA não financeiros.
Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
No futuro, a indústria de Máquina Oracle passará de "preço alimentado unificado" para um estado de desenvolvimento paralelo de "Máquina Oracle de múltiplos tipos especializados", entrando na fase de expansão "de 2 para N".
Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle da Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. Atualmente, a Máquina Oracle da Internet das Coisas ainda está em fase inicial de desenvolvimento, e a Máquina Oracle Echolink, implantada na blockchain Solana, é uma das poucas projetadas para DePIN.
Código Máquina Oracle
Os dados de base enviados para a cadeia ainda são códigos de programa, e no futuro pode haver uma Máquina Oracle dedicada para enviar códigos fora da cadeia para a cadeia. Um cenário possível é a verificação de vulnerabilidades no código DEX.
Máquina Oracle de macromoléculas
Se no futuro houver cada vez mais projetos de Biotech a financiar-se através de canais de fundos em cadeia, desenvolvendo macromoléculas, então os dados de reação de compostos relacionados podem ajudar os investidores a determinar se um projeto vale a pena investir.
Conclusão
Com a crescente demanda por mais modalidades de dados na cadeia e a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento no setor de Máquinas Oracle, enquanto projetos de startups de Máquinas Oracle especializadas e verticalizadas continuarão a surgir. A Máquina Oracle precisa de uma reestruturação de alguns cenários de negócios tanto na camada de validação de dados na frente quanto na camada de execução de contratos inteligentes no back-end.
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A segunda curva de crescimento da corrida da Máquina Oracle: RWA pode se tornar um mercado de incremento de centenas de bilhões k
Máquina Oracle赛道:buscar a segunda subir curva
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço no sistema blockchain, utilizado para trazer dados fora da cadeia para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. Sob a perspectiva dos princípios fundamentais, a principal competitividade do projeto da Máquina Oracle se reflete em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e a descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e a robustez da rede.
Estima-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle deve estar entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na área da Máquina Oracle, com uma ampla gama de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth possui vantagens em termos de velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de alimentação de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento robusta na pista da Máquina Oracle. Novos negócios emergentes como DePIN, IA e DeSci, combinados com os serviços de dados da Máquina Oracle, podem se tornar um novo motor de crescimento de receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Máquina Oracle: o desenvolvimento
Em 2014 e antes, a demanda por máquinas Oracle começou a surgir. Em 2015-2016, Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum, propôs o conceito de máquinas Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de máquina Oracle descentralizado. Em 2017-2018, o projeto Chainlink foi fundado, propondo o conceito de rede de máquinas Oracle descentralizadas. Em 2019-2021, o Verão DeFi chegou, e a demanda por máquinas Oracle explodiu. Em 2022-2023, os serviços de máquinas Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. Em 2024-2025, os serviços de máquinas Oracle se expandiram de DeFi para áreas como jogos, NFTs e seguros.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em queda" para calcular o espaço do mercado de Máquina Oracle:
Máquina Oracle赛道的主要项目
Atualmente, o setor de Máquinas Oracle pode ser descrito como dominado por uma única empresa. Chainlink é o líder absoluto nesta área, tanto em termos de valor de mercado de tokens quanto de TVS. Em março de 2025, o TVS do projeto Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total de todo o setor de Máquinas Oracle, enquanto seu valor de mercado de tokens é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% do valor de mercado total do setor de Máquinas Oracle. Além da Chainlink, projetos como Pyth Network, UMA e API3 também conquistaram seu espaço no setor de Máquinas Oracle devido às suas vantagens em latência baixa, mecanismos de verificação e aquisição de dados.
Chainlink
Chainlink é o líder absoluto no setor de Máquinas Oracle, tendo sido fundado em 2017. Chainlink oferece serviços como alimentação de preços, automação, funções aleatórias verificáveis e operações cross-chain. Em 2024, em termos de composição de receita, a receita de serviços de alimentação de preços representa a maior proporção da receita do projeto, correspondendo a 95% da receita acumulada.
Os principais serviços da Chainlink incluem:
Serviço de preços: obtem dados de vários agregadores de dados de alta qualidade através de múltiplos nós independentes, realizando a agregação local e a limpeza antes de submeter na cadeia.
Serviços de Automação: O serviço de automação de transações Keeper pode executar operações automaticamente quando eventos específicos são acionados. A Automation 2.0, que será lançada em 2024, introduz consenso criptográfico, aumentando o tempo de operação das dApps, reduzindo custos e simplificando a experiência do usuário.
Protocolo de cross-chain: O CCIP oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura genérica com capacidade de computação, permitindo a transmissão de dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes blockchain.
Função aleatória verificável: gera um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório, acompanhados de uma prova criptográfica.
Serviço de dados privados para empresas: oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para um ambiente de blockchain, permitindo a incorporação de dados privados na cadeia, o cálculo da lógica do contrato fora da cadeia e a negociação de dados privados na cadeia, entre outras funcionalidades.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto apoiado pela Fundação Solana, e a rápida frequência de atualização de preços é uma de suas principais características. O Pyth Network suporta um total de 65 blockchains, ficando atrás apenas do Redstone. Seu principal serviço de fornecimento de preços ainda ocorre na blockchain Solana.
Os principais serviços da Pyth Network incluem:
Serviço de alimentação de preços: fornece o SDK correspondente para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana, Sui, etc.
Serviço de geração de números aleatórios: Pyth Entropy é um produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network.
Serviço de retransmissão rápida: o mais recente produto lançado em julho de 2024, destinado a eliminar o MEV na cadeia.
Redstone
Redstone atualmente concluiu a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto Máquina Oracle com mais blockchains integradas. Os produtos da Redstone incluem modelos de push e pull, bem como a Máquina Oracle de IA, um novo campo. A Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modelos Push e Pull.
Os principais serviços da Redstone incluem:
Modelo de Push: é composto por um retransmissor off-chain e um contrato on-chain.
Puxar modelo: contratos inteligentes na blockchain chamam ativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados.
AI Máquina Oracle arquitetura CLARA: uma estrutura de camada de comunicação blockchain, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes.
RWA abre a segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle
A demanda por Máquinas Oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na blockchain, tornando-se um novo campo de batalha para a expansão das capacidades das Máquinas Oracle. Construir uma "segunda curva" no cenário RWA tem o potencial de abrir um mercado incremental de bilhões de dólares com dados confiáveis fora da cadeia.
Atualmente, os principais projetos de Máquina Oracle já iniciaram sua atuação no campo de RWA:
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como conectar-se a fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformá-las em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain, apoiando assim a avaliação e a gestão de tokens RWA não financeiros.
Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
No futuro, a indústria de Máquina Oracle passará de "preço alimentado unificado" para um estado de desenvolvimento paralelo de "Máquina Oracle de múltiplos tipos especializados", entrando na fase de expansão "de 2 para N".
Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle da Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. Atualmente, a Máquina Oracle da Internet das Coisas ainda está em fase inicial de desenvolvimento, e a Máquina Oracle Echolink, implantada na blockchain Solana, é uma das poucas projetadas para DePIN.
Código Máquina Oracle
Os dados de base enviados para a cadeia ainda são códigos de programa, e no futuro pode haver uma Máquina Oracle dedicada para enviar códigos fora da cadeia para a cadeia. Um cenário possível é a verificação de vulnerabilidades no código DEX.
Máquina Oracle de macromoléculas
Se no futuro houver cada vez mais projetos de Biotech a financiar-se através de canais de fundos em cadeia, desenvolvendo macromoléculas, então os dados de reação de compostos relacionados podem ajudar os investidores a determinar se um projeto vale a pena investir.
Conclusão
Com a crescente demanda por mais modalidades de dados na cadeia e a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento no setor de Máquinas Oracle, enquanto projetos de startups de Máquinas Oracle especializadas e verticalizadas continuarão a surgir. A Máquina Oracle precisa de uma reestruturação de alguns cenários de negócios tanto na camada de validação de dados na frente quanto na camada de execução de contratos inteligentes no back-end.