O ecossistema Solana enfrenta oportunidades de desenvolvimento, cinco projetos potenciais que vale a pena seguir

Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por uma correção, mas isso também criou oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Como os dois ecossistemas mais populares desta alta, Solana e TON tornaram-se o foco de atenção dos investidores devido ao seu rápido desenvolvimento e efeito de atração de capital.

O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, apresentando vantagens claras em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com o ETF de Ethereum prestes a ser lançado, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. Especialistas em ativos digitais acreditam que as características da Solana, como alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e comunidade ativa, a tornam uma escolha ideal para fundos de investimento negociados em bolsa.

Potencial do ecossistema Solana

No nível técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores que utilizam a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação da Solana em áreas como DeFi, NFT, jogos, governança de DAO e RWA, e atrairá mais usuários do Web2 para uma transição sem costura para o Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta é uma oportunidade importante para expandir a base de usuários e aumentar a taxa de adoção.

Para os investidores, aproveitar as inovações tecnológicas e as oportunidades de alocação de capital no ecossistema Solana tornou-se uma direção de foco importante atualmente. A seguir estão os cinco principais projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano:

1. Drift Protocol

O Drift Protocol integra RWA e DeFi, oferecendo aos usuários uma experiência diversificada de produtos DeFi. O protocolo recentemente colaborou profundamente com a ONDO Finance, suportando vários ativos RWA como colateral para os traders, sendo um dos protocolos com maior suporte a ativos RWA no blockchain Solana.

A linha de produtos do Drift Protocol é rica, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado e empréstimos. Com as baixas taxas de gas e as características de confirmação rápida da Solana, o Drift oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação próxima à das exchanges centralizadas.

A Drift é também conhecida pela sua rápida resposta ao ecossistema. Oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que ativos populares sejam rapidamente negociados na plataforma, proporcionando aos investidores mais opções de estratégias de negociação.

Este ano, o TVL da Drift cresceu de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume médio diário de cerca de 22 milhões de dólares e quase 190 mil usuários ativos.

2. Jupiter

Jupiter é o maior agregador DEX na Solana, que integra a liquidez de várias exchanges descentralizadas para selecionar automaticamente o melhor caminho de negociação para os usuários, minimizando o deslizamento e as taxas de negociação. Seu volume diário de transações já superou uma conhecida DEX, tornando-se a primeira da cadeia.

Além de herdar as vantagens de velocidade, baixo custo e permissão zero do DEX da cadeia Solana, o Jupiter também oferece serviços como investimento automatizado programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e plataforma de lançamento de projetos.

No início deste ano, a Jupiter fez um airdrop de tokens para mais de 100.000 usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, fez um airdrop adicional de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para os usuários que participaram da staking e da votação DAO.

3. Kamino

Kamino é um projeto DeFi inovador, que integra funcionalidade de empréstimo, fornecimento de liquidez e staking alavancado. Ele utiliza CLMM (market maker de liquidez concentrada) para gerenciar a disponibilidade de fundos de empréstimo e oferece mecanismos automáticos de desalavancagem e a funcionalidade de "colateral protegido" para reduzir o risco de inadimplência dos mutuários.

Atualmente, a Kamino está realizando a segunda rodada de airdrops, e fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia sólida de participação. Entre eles, a stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos oferece um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de recompensas de 3 vezes em pontos.

Até o início de julho, o TVL on-chain da Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação ao início do ano.

4. Jito

Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022. Os usuários que apostam SOL podem receber JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente em JitoSOL. O Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), com os rendimentos MEV sendo também alocados em JitoSOL, aumentando a taxa de rendimento total.

Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 bilhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. A taxa diária de protocolos é de 730 mil dólares, com uma taxa acumulada de 150 milhões de dólares, e o número de usuários ultrapassou 100 mil.

5. TipLinks

TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade está altamente alinhada com a nova funcionalidade Blinks lançada pela Solana. Os usuários podem criar TipLink e enviar o link para outras pessoas através de qualquer plataforma (SMS, redes sociais, e-mail, etc.).

O limiar de uso do TipLinks é extremamente baixo, basta uma conta do Google para realizar transações complexas de criptomoedas. Os usuários podem facilmente enviar ativos criptográficos com um clique no link, e até mesmo enviá-los para usuários não criptográficos. A emergência das tecnologias TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre Web2 e Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoedas e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.

Resumo

De acordo com os dados on-chain, vários projetos apresentam uma forte tendência de crescimento. O Drift Protocol destaca-se em termos de número de usuários e receita diária, com uma ampla gama de produtos que incluem empréstimos, negociação à vista, negociação de margem e negociação de contratos no espaço DeFi. A vantagem da integração do Drift com o ecossistema Solana trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários, aumentando ainda mais sua competitividade.

Jito e Kamino atraíram uma grande quantidade de fundos com suas respectivas funcionalidades inovadoras, com um volume total de ativos em custódia superior a 1 bilhão de dólares. A funcionalidade MEV da Jito traz rendimento adicional aos usuários, enquanto a inovação da Kamino em empréstimos atende à crescente demanda dos usuários durante o mercado em alta.

Jupiter obteve uma alta taxa de crescimento do TVL devido à sua vantagem de agregação de liquidez e às expectativas de airdrop.

TipLinks, como um projeto emergente, oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, possuindo um enorme potencial de desenvolvimento. No futuro, ainda será necessário seguir seu desempenho em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.

Comparado com o mercado em alta de 2021, o ecossistema Solana desta vez surgiu com um conjunto de projetos populares em rápido crescimento, abrangendo várias áreas como DEX, Liquid Staking, empréstimos, NFT e RWA. A Solana não só continua a inovar tecnologicamente, como os projetos do seu ecossistema também demonstram uma forte atratividade em termos de capital e usuários, bem como uma capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL da maioria dos projetos ultrapassa 200%, com o número de usuários atingindo centenas de milhares, o que demonstra plenamente o potencial inovador e as perspectivas de crescimento futuro do DeFi da Solana.